Motorola Solutions, Inc. (MSI) Bundle
Une brève histoire de H3
En 2024, H3 a marqué des étapes importantes dans son parcours opérationnel et financier. La société a évolué par diverses initiatives stratégiques, acquisitions et extensions sur le marché.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, H3 a déclaré des ventes nettes de 7,806 milliards de dollars, une augmentation notable de 7,129 milliards de dollars pour la même période en 2023. La rupture des ventes nettes par segment est la suivante:
| Segment | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Intégration des produits et systèmes | $4,933 | $4,352 |
| Logiciel et services | $2,873 | $2,777 |
Les bénéfices d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 étaient de 1,874 milliard de dollars, contre 1,556 milliard de dollars en 2023, reflétant une forte efficacité opérationnelle et une demande accrue du marché.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 28 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces de H3 ont totalisé 1,4 milliard de dollars, avec 1,1 milliard de dollars détenu aux États-Unis et 297 millions de dollars détenus à l'international. Les flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 étaient de 1,321 milliard de dollars, contre 799 millions de dollars pour la même période en 2023.
Gestion de la dette
La dette totale en circulation de H3 au 28 septembre 2024 était de 6,0 milliards de dollars, avec 322 millions de dollars classés comme courant. La société a entrepris des actions importantes de gestion de la dette, notamment le rachat de 1,0 milliard de dollars de dette convertible de Silver Lake pour 1,59 milliard de dollars en espèces, entraînant une perte d'extinction de 585 millions de dollars.
Dépenses de recherche et développement (R&D)
Les dépenses de R&D ont augmenté de 5% au cours des neuf premiers mois de 2024, soit 671 millions de dollars, contre 640 millions de dollars l'année précédente. Cet investissement reflète l'engagement de H3 à l'innovation et à maintenir un avantage concurrentiel sur le marché.
Expansion et acquisitions du marché
En 2024, H3 s'est concentré sur l'élargissement de sa présence sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques et à des investissements dans la technologie. L'argent total utilisé pour les activités d'investissement a atteint 400 millions de dollars, principalement motivé par les acquisitions.
Performance de segments opérationnels
Les bénéfices d'exploitation du segment d'intégration des produits et systèmes de H3 étaient de 1,135 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, contre 752 millions de dollars l'année précédente. Pendant ce temps, le segment des logiciels et des services a déclaré des bénéfices d'exploitation de 739 millions de dollars, contre 804 millions de dollars.
Impôt sur le revenu et taux d'imposition efficace
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, H3 a enregistré une charge d'impôt sur le revenu de 214 millions de dollars, ce qui a entraîné un taux d'imposition effectif de 18%. Il s'agissait d'une diminution du taux d'imposition effectif de 22% au cours de la même période de 2023.
Dividendes et rendements des actionnaires
H3 a déclaré des dividendes totalisant 0,98 $ par action au cours des neuf premiers mois de 2024, avec des versements de dividendes totaux augmentant de 47 millions de dollars par rapport à l'année précédente.
Conclusion de la période
Fin septembre 2024, les stratégies opérationnelles de H3, la performance financière et les activités de marché l'ont bien positionné pour la croissance et la stabilité futures dans un paysage concurrentiel.
A qui possède Motorola Solutions, Inc. (MSI)
Structure de propriété
En 2024, Motorola Solutions, Inc. (MSI) est une société cotée en bourse cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole de ticker MSI. La structure de propriété se compose principalement d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires en 2024:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues (environ) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85% | Env. 136 millions |
| Fonds communs de placement | 32% | Env. 52 millions |
| Actionnaires individuels | 15% | Env. 24 millions |
| Propriété d'initié | 2% | Env. 3 millions |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant détaille les principaux actionnaires institutionnels de Motorola Solutions, Inc. à partir de 2024:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues (environ) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.9% | Env. 14,2 millions |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | Env. 12,0 millions |
| State Street Corporation | 4.5% | Env. 7,2 millions |
| Investissements de fidélité | 4.0% | Env. 6,4 millions |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 3.2% | Env. 5,1 millions |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, Motorola Solutions, Inc. a rapporté les mesures de performance financière suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 57,5 milliards de dollars |
| Prix de l'action (au 30 septembre 2024) | $335.00 |
| Bénéfice par action (EPS) (TC 2024) | $3.29 |
| Dividende par action (TC 2024) | $1.00 |
| Gains opérationnels (T1 2024) | 711 millions de dollars |
Acquisitions récentes et leur impact
En 2024, Motorola Solutions, Inc. a fait plusieurs acquisitions stratégiques pour renforcer sa position du marché:
- Noggin acquis pour 91 millions de dollars, améliorant les capacités de résilience opérationnelle.
- A acquis un fournisseur de solutions de localisation et de gestion des véhicules pour 132 millions de dollars.
- Sentinelle silencieuse acquise pour 37 millions de dollars, élargissant le portefeuille de sécurité vidéo.
Ces acquisitions devraient améliorer les offres de MSI dans les secteurs critiques des infrastructures et de la sécurité vidéo, contribuant à la croissance future des revenus.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, Motorola Solutions, Inc. a rapporté:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes | 7,8 milliards de dollars |
| Gains opérationnels | 1,87 milliard de dollars |
| Gains nets | 970 millions de dollars |
| Marge brute | 50.8% |
| Dépenses de recherche et développement | 671 millions de dollars |
Relations avec les investisseurs et perspectives futures
Motorola Solutions, Inc. continue de se concentrer sur la valeur de sa valeur à ses actionnaires grâce à des investissements stratégiques et à l'efficacité opérationnelle. La Société conserve une forte position de liquidité avec des équivalents en espèces et en espèces d'environ 1,4 milliard de dollars au 28 septembre 2024.
Énoncé de mission Motorola Solutions, Inc. (MSI)
L'énoncé de mission de Motorola Solutions, Inc. souligne l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions technologiques innovantes qui améliorent la sécurité publique et améliorent l'efficacité opérationnelle de ses clients. En 2024, Motorola Solutions vise à permettre aux professionnels des solutions intégrées qui leur permettent de se connecter, de collaborer et de protéger.
Overview de l'entreprise
Motorola Solutions fonctionne principalement dans les champs d'équipement de communication et de solutions logicielles. La société segmente ses activités en deux catégories principales: l'intégration et les logiciels et services de produits et de systèmes.
Performance financière
Motorola Solutions a montré des performances financières solides au cours des neuf premiers mois de 2024, avec des mesures clés mettant en évidence sa trajectoire de croissance.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 2,8 milliards de dollars | 2,6 milliards de dollars | 7.69% |
| Gains opérationnels | 711 millions de dollars | 639 millions de dollars | 11.25% |
| Gains nets | 562 millions de dollars | 464 millions de dollars | 21.13% |
| Bénéfice par action diluée | $3.29 | $2.70 | 21.85% |
Répartition des revenus par segment
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Motorola Solutions a démontré une augmentation notable des revenus dans ses segments, reflétant une forte demande pour ses produits et services.
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Intégration des produits et systèmes | 4,933 milliards de dollars | 4,352 milliards de dollars | 13.34% |
| Logiciel et services | 2,873 milliards de dollars | 2,777 milliards de dollars | 3.46% |
Performance régionale
La performance de l'entreprise variait entre différentes régions géographiques, indiquant une forte croissance en Amérique du Nord tout en faisant face à des défis sur les marchés internationaux.
| Région | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 5,616 milliards de dollars | 4,916 milliards de dollars | 14.25% |
| International | 2,190 milliards de dollars | 2,213 milliards de dollars | -1.04% |
Recherche et développement
Motorola Solutions continue d'investir dans la R&D pour stimuler l'innovation et maintenir un avantage concurrentiel.
| Période | Dépenses de R&D (2024) | Dépenses de R&D (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 | 234 millions de dollars | 215 millions de dollars | 8.84% |
| Neuf premiers mois | 671 millions de dollars | 640 millions de dollars | 4.84% |
Flux de trésorerie d'exploitation
Les flux de trésorerie d'exploitation ont considérablement amélioré, indiquant de meilleurs bénéfices et une gestion du fonds de roulement.
| Période | Flux de trésorerie d'exploitation (2024) | Flux de trésorerie d'exploitation (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Neuf premiers mois | 1,321 milliard de dollars | 799 millions de dollars | 65.46% |
Dividendes et rachat de partage
Motorola Solutions a maintenu une approche cohérente de la valeur de retour aux actionnaires par le biais de dividendes et de programmes de rachat d'actions.
| Action | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| Dividendes versés | 490 millions de dollars | 443 millions de dollars |
| Rachats de partage | 141 millions de dollars | 224 millions de dollars |
Conclusion
Motorola Solutions, Inc. est positionnée pour une croissance et une innovation continues dans le secteur de la technologie, motivées par une mission claire d'améliorer la sécurité publique et l'efficacité opérationnelle.
Comment fonctionne Motorola Solutions, Inc. (MSI)
Structure commerciale
Motorola Solutions, Inc. fonctionne à travers deux segments principaux:
- Intégration des produits et systèmes
- Logiciel et services
Ces segments comprennent trois gammes de produits principales:
- Land Mobile Radio Communications (LMR)
- Sécurité vidéo et contrôle d'accès
- Solutions de centre de commande
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Motorola Solutions a rapporté:
- Ventes nettes de 2,8 milliards de dollars, contre 2,6 milliards de dollars au même trimestre de 2023.
- Géré de fonctionnement de 711 millions de dollars, contre 639 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- S du bénéfice net attribuable à Motorola Solutions de 562 millions de dollars, ou 3,29 $ par action diluée, contre 464 millions de dollars, ou 2,70 $ par action diluée, au troisième trimestre 2023.
Flux de trésorerie d'exploitation
Les flux de trésorerie d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 étaient de 1,3 milliard de dollars, soit une augmentation de 799 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2023.
Rachat de partage et dividendes
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Motorola Solutions a racheté 141 millions de dollars d'actions ordinaires et payé 490 millions de dollars de dividendes.
Performance du segment
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les ventes nettes et les bénéfices d'exploitation par segment étaient les suivants:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Gains opérationnels (en millions) |
|---|---|---|
| Intégration des produits et systèmes | $4,933 | $1,135 |
| Logiciel et services | $2,873 | $739 |
| Total | $7,806 | $1,874 |
Répartition des ventes régionales
Le tableau suivant montre les ventes nettes par région pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024:
| Région | Ventes nettes (en millions) |
|---|---|
| Amérique du Nord | $5,616 |
| International | $2,190 |
| Total | $7,806 |
Performance de la gamme de produits
Les ventes nettes par les principaux produits et services pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 étaient:
| Produit / service | Ventes nettes (en millions) |
|---|---|
| Communications LMR | $5,851 |
| Vidéo | $1,374 |
| Centre de commande | $581 |
| Total | $7,806 |
Marge brute
La marge brute pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 était de 3 963 millions de dollars, représentant 50,8% des ventes nettes, contre 3 515 millions de dollars, ou 49,3%, au cours de la même période de 2023.
Recherche et développement
Les dépenses de recherche et de développement pour les neuf premiers mois de 2024 étaient de 671 millions de dollars, soit une augmentation de 640 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Dette et liquidité
Au 28 septembre 2024, Motorola Solutions avait:
- Dette à long terme d'environ 6,0 milliards de dollars.
- Equivalents en espèces et en espèces de 1,4 milliard de dollars, avec 1,1 milliard de dollars aux États-Unis
- Les engagements en suspens pour fournir un financement à long terme totalisant 66 millions de dollars.
Taux d'imposition effectif
Le taux d'imposition effectif pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 était de 19%, contre 21% pour la même période en 2023.
Marché Overview
Motorola Solutions continue de se concentrer sur l'élargissement de sa part de marché dans les solutions de sécurité publique et d'entreprise tout en parcourant des défis réglementaires, tels que l'enquête en cours de la Royaume-Uni Competition and Markets Authority concernant ses services de réseau Airwave.
Comment Motorola Solutions, Inc. (MSI) fait de l'argent
Segments d'entreprise Overview
Motorola Solutions fonctionne principalement à travers deux segments: Intégration des produits et systèmes et Logiciel et services.
Intégration des produits et systèmes
Ce segment comprend:
- Communications Land Mobile Radio (LMR): Appareils, infrastructures et logiciels pour la sécurité publique et la radio commerciale.
- Sécurité vidéo et contrôle d'accès: Caméras, systèmes de contrôle d'accès et logiciels d'analyse vidéo.
- Solutions de centre de commande: Applications logicielles qui unifient la voix, la vidéo, les données et l'analyse.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Motorola Solutions a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 2,8 milliards de dollars | 2,6 milliards de dollars | 9% |
| Gains opérationnels | 711 millions de dollars | 639 millions de dollars | 11% |
| Gains nets | 562 millions de dollars | 464 millions de dollars | 21% |
| Bénéfice par action diluée | $3.29 | $2.70 | 22% |
Répartition des revenus
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les revenus ont été segmentés comme suit:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | % des ventes totales |
|---|---|---|
| Intégration des produits et systèmes | $4,933 | 63% |
| Logiciel et services | $2,873 | 37% |
Mélieurs de revenus clés
La croissance du segment d'intégration des produits et systèmes est motivée par:
- Communications LMR: 4 112 millions de dollars de ventes, contre 3 542 millions de dollars.
- Sécurité vidéo: 821 millions de dollars, une augmentation de 810 millions de dollars.
- Solutions de centre de commande: 581 millions de dollars, conformément à l'année précédente.
Gains opérationnels
Pour les neuf premiers mois de 2024, les revenus d'exploitation étaient:
| Segment | Gains opérationnels (en millions) |
|---|---|
| Intégration des produits et systèmes | $1,135 |
| Logiciel et services | $739 |
| Genuzes d'exploitation totales | $1,874 |
Dépenses de recherche et développement
Motorola Solutions investit considérablement dans la R&D pour stimuler l'innovation:
| Période | Dépenses de R&D (en millions) |
|---|---|
| Q3 2024 | $234 |
| Q3 2023 | $215 |
| 9m 2024 | $671 |
| 9m 2023 | $640 |
Flux de trésorerie et gestion du capital
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Motorola Solutions a montré une augmentation significative des flux de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 1,3 milliard de dollars, contre 799 millions de dollars en 2023.
- Dividendes payés: 490 millions de dollars.
- Rachats d'actions: 141 millions de dollars.
Gestion de la dette
Au 28 septembre 2024, Motorola Solutions avait:
- Dette totale: 6,0 milliards de dollars.
- Portion actuelle de la dette: 322 millions de dollars.
Position du marché et paysage concurrentiel
Motorola Solutions reste un leader sur le marché des communications de la sécurité publique, tirant parti de son fort portefeuille dans la LMR et de la sécurité vidéo pour capitaliser sur la demande croissante de solutions de sécurité intégrées. L'intégration de l'IA et de l'analyse avancée dans leurs offres continue de les différencier des concurrents.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Motorola Solutions, Inc. (MSI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Motorola Solutions, Inc. (MSI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Motorola Solutions, Inc. (MSI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.