Power Integrations, Inc. (POWI): Histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Power Integrations, Inc.

Power Integrations, Inc. (POWI), un leader des composants électroniques à haute performance, a connu des développements importants dans ses opérations et ses performances financières menant jusqu'en 2024. Le principal activité de la société tourne autour de la conception et de la fabrication de solutions de semi-conducteurs pour la conversion de puissance, qui sont Utilisé dans diverses applications, notamment l'électronique grand public, les équipements industriels et les systèmes d'énergie renouvelable.

Performance financière Overview

Au 30 septembre 2024, les intégrations de puissance ont déclaré des revenus nets de 115,8 millions de dollars pour le troisième trimestre, une baisse de 125,5 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a atteint 313,7 millions de dollars de revenus nets , en baisse de 355,0 millions de dollars l'année précédente.

Dépenses d'exploitation et rentabilité

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les intégrations de puissance ont engagé des dépenses d'exploitation totales de 153,5 millions de dollars, contre 146,6 millions de dollars pour la même période en 2023. à partir de 72,6 millions de dollars en 2023.

Flux de trésorerie et dividendes

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a généré 66,5 millions de dollars en espèces provenant d'activités d'exploitation. Les espèces utilisées dans les activités d'investissement s'élevaient à 17,5 millions de dollars, tandis que les activités de financement ont entraîné une utilisation nette de 54,4 millions de dollars, en grande partie en raison des paiements de dividendes et des rachats d'actions.

Le conseil d'administration a déclaré des dividendes de 0,20 $ par action pour le quatrième trimestre de 2023 et à la fin de chaque trimestre en 2024. En octobre 2024, le dividende en espèces trimestriel a été levé à 0,21 $ par action.

Position du marché et clientèle

Les intégrations de puissance maintient une clientèle robuste, avec des clients clés représentant une partie importante des revenus. Les dix principaux clients représentaient environ 78% des revenus nets pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les clients notables incluent respectivement les technologies AVNET et Honestar, qui ont contribué à 31% et 10% des revenus, respectivement.

Ventes internationales et tendances du marché

Les ventes internationales ont représenté 114,1 millions de dollars et 308,7 millions de dollars pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, respectivement. La région d'Asie continue d'être un marché majeur, représentant 85% des revenus nets au cours des mêmes périodes.

L'accent stratégique des intégrations de puissance sur l'innovation et l'élargissement de sa présence sur le marché le positionne bien pour parcourir les défis de l'industrie des semi-conducteurs et capitaliser sur les opportunités émergentes dans la technologie de conversion de puissance.

A qui possède Power Integrations, Inc. (POWI)

Composition des actionnaires

En 2024, Power Integrations, Inc. (POWI) a une structure de propriété diversifiée. Les plus grands actionnaires comprennent les investisseurs institutionnels, les fonds communs de placement et les parties prenantes individuelles. Le tableau ci-dessous résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:

Performance de stock récent

Power Integrations, Inc. a connu des fluctuations du cours de son actions tout au long de 2024. Au 30 septembre 2024, l'action se négociait à environ 63,00 $ par action, reflétant une baisse de l'année d'environ 12%. La capitalisation boursière de la société était d'environ 3,6 milliards de dollars.

Performance financière Overview

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les intégrations de puissance ont déclaré les paramètres financiers suivants:

Dividendes

Les intégrations de puissance ont toujours versé des dividendes à ses actionnaires. Les dividendes déclarés pour 2024 sont les suivants:

Concentration du client

Les revenus des intégrations électriques sont considérablement influencés par un petit nombre de clients. Le tableau suivant décrit les principaux clients représentant 10% ou plus des revenus nets pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024:

Distribution des revenus géographiques

La distribution géographique des revenus indique une forte présence internationale, avec des ventes importantes en Asie. Le tableau suivant résume la répartition des revenus géographiques pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:

Tendances

Ces dernières années, les intégrations du pouvoir ont connu une augmentation de la propriété institutionnelle, reflétant la confiance croissante parmi les principaux investisseurs. La tendance indique une évolution vers une gestion plus professionnelle des actions de la société, ce qui a probablement un impact sur la volatilité et les performances de ses actions.

Énoncé de mission Power Integrations, Inc. (POWI)

Overview de l'énoncé de mission

Power Integrations, Inc. se concentre sur la fourniture de solutions de semi-conducteurs à haute performance pour la conversion de puissance. Leur mission met l'accent sur la fourniture de technologies innovantes qui améliorent l'efficacité énergétique et réduisent l'impact environnemental. Ils visent à diriger le marché avec des produits et des solutions de pointe qui permettent aux clients de diverses industries.

Indicateurs de performance financière

Au 30 septembre 2024, les intégrations de puissance ont déclaré des revenus nets de 115,8 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre 125,5 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets ont totalisé 313,7 millions de dollars, contre 355,0 $ millions pour la même période en 2023.

Segmentation du marché

Les revenus des intégrations électriques proviennent de divers marchés finaux, notamment les communications, les ordinateurs, l'électronique grand public et les applications industrielles. Le mélange de revenus du troisième trimestre de 2024 révèle la distribution suivante:

Ventes internationales

Les ventes internationales ont représenté 98% des revenus nets de la société au troisième trimestre et aux neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les ventes en dehors des États-Unis étaient de 114,1 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 123,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2023.

Concentration du client

Les dix premiers clients des intégrations de puissance ont représenté environ 78% des revenus nets pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024. Une rupture détaillée des clients importants est la suivante:

Investissements de recherche et développement

Les intégrations de puissance continue d'investir dans la recherche et le développement, avec des dépenses de R&D déclarées à 25,8 millions de dollars pour le trimestre 2024, une augmentation de 24,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les dépenses de neuf mois de R&D ont totalisé 75,1 millions de dollars en 2024, contre 72,6 millions de dollars l'année précédente l'année précédente .

Capitaux propres et dividendes des actionnaires

Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient de 749,2 millions de dollars, une baisse de 785,1 millions de dollars en 2023. La société a versé des dividendes de 11,4 millions de dollars sur trois paiements en 2024, avec un dividende trimestriel de 0,19 $ par action.

Conclusion

Power Integrations, Inc. reste attaché à sa mission d'innovation dans les technologies de conversion de puissance tout en naviguant dans un environnement de marché difficile. L'accent mis par l'entreprise sur la durabilité et l'efficacité continue d'être un thème central dans ses objectifs stratégiques.

Comment fonctionne Power Integrations, Inc. (POWI)

Entreprise Overview

Power Integrations, Inc. (POWI) est spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de circuits intégrés et de composants connexes pour les applications de conversion de puissance haute tension. Les produits de la société sont principalement utilisés dans des applications telles que les alimentations pour l'électronique grand public, l'équipement industriel et l'éclairage LED.

Performance financière

Au 30 septembre 2024, les intégrations de puissance ont rapporté des revenus nets de 115,8 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 125,5 millions de dollars Pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus nets étaient 313,7 millions de dollars, à partir de 355,0 millions de dollars l'année précédente.

Répartition des revenus par marché final

Le mélange de revenus par marché final pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 2023, est la suivante:

Canaux de vente et concentration des clients

Les ventes des distributeurs sont comptabilisées 70% du total des revenus dans les trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2024. Les dix premiers clients comprenaient approximativement 78% des revenus nets pour les mêmes périodes.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation totales pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 51,6 millions de dollars, une augmentation de 48,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pendant les neuf mois, les dépenses d'exploitation étaient 153,5 millions de dollars, par rapport à 146,6 millions de dollars dans la même période en 2023.

Revenu net et bénéfice par action

Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, le bénéfice net était 14,3 millions de dollars, à partir de 19,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pendant les neuf mois, le bénéfice net était 23,1 millions de dollars, par rapport à 41,5 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) pour les mêmes périodes était:

Ressources de liquidité et de capital

Au 30 septembre 2024, les intégrations de puissance avaient des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables à court terme totalisant 303,8 millions de dollars, une diminution de 311,6 millions de dollars Au 31 décembre 2023. Le fonds de roulement était 457,1 millions de dollars, à partir de 462,7 millions de dollars à la fin de 2023.

Titres commercialisables

Au 30 septembre 2024, la Société avait des titres totaux commercialisables évalués à 247,6 millions de dollars avec des pertes non réalisées significatives enregistrées. La rupture de ces titres est la suivante:

Focus de la recherche et du développement

Les dépenses de recherche et développement (R&D) étaient 25,8 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 et 75,1 millions de dollars Pendant les neuf mois, reflétant un investissement continu dans les nouvelles technologies et le développement de produits.

Comment Power Integrations, Inc. (POWI) fait de l'argent

Revenu Overview

Power Integrations, Inc. (POWI) génère ses revenus principalement par la vente de circuits intégrés et de composants connexes utilisés dans les applications de conversion de puissance à haute tension. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus nets de 115,8 millions de dollars, une diminution de 125,5 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets ont totalisé 313,7 millions de dollars, par rapport à 355,0 millions de dollars en 2023.

Structure des coûts

Le coût des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 52,7 millions de dollars, entraînant un bénéfice brut de 63,2 millions de dollars et une marge brute de 54.5%. Au cours de la période de neuf mois, le coût des revenus était 146,2 millions de dollars, conduisant à un profit brut de 167,5 millions de dollars et une marge brute de 53.4%.

Segments de marché

Les intégrations de puissance fonctionnent dans divers segments de marché, avec un accent notable sur les éléments suivants:

• Électronique grand public
• Équipement informatique
• Applications industrielles
• Communications

Le mélange de revenus par marché final pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était:

Concentration du client

Power Integrations a une concentration élevée des clients, les dix premiers clients représentant approximativement 78% des revenus nets pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cela représente une diminution de 83% et 81% Dans les périodes correspondantes de 2023. Notamment, les ventes internationales ont représenté 98% du total des revenus nets dans les deux périodes.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation totales pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 51,6 millions de dollars, par rapport à 48,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation ont totalisé 153,5 millions de dollars, à partir de 146,6 millions de dollars en 2023.

Revenu net

Le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 14,3 millions de dollars, par rapport à 19,8 millions de dollars en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était 23,1 millions de dollars, à partir de 41,5 millions de dollars en 2023.

Des flux de trésorerie

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces offertes par les activités d'exploitation étaient 66,5 millions de dollars. L'entreprise a engagé 17,5 millions de dollars en espèces utilisées pour investir des activités et une utilisation nette des espèces à partir des activités de financement de 54,4 millions de dollars.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Power Integrations, Inc. (POWI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Power Integrations, Inc. (POWI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Power Integrations, Inc. (POWI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.