Southern Copper Corporation (SCCO) Bundle
Une brève histoire de Southern Copper Corporation
Southern Copper Corporation (SCCO) s'est établie comme un producteur de cuivre de premier plan, opérant principalement au Pérou et au Mexique. En 2024, SCCO continue d'être un acteur essentiel dans l'industrie minière, contribuant de manière significative à l'approvisionnement mondial en cuivre.
Entreprise Overview
Fondée en 1952, Southern Copper est une filiale de Grupo Mexico. La société exploite plusieurs mines et des installations de fusion, produisant du cuivre et d'autres minéraux. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Southern Copper se sont élevés à environ 13,3 milliards de dollars, reflétant sa capacité opérationnelle robuste et son investissement dans des initiatives de croissance.
Performance financière
Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Southern Copper a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,1 milliards de dollars, une augmentation de 3,3 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Le revenu net de la société pour la même période était de 1,1 milliard de dollars, contre 889 millions de dollars en 2023 , indiquant une forte tendance de rentabilité.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu total (en millions) | $4,100 | $3,300 |
| Revenu net (en millions) | $1,100 | $889 |
| Taux d'imposition efficace | 37.2% | 36.9% |
Données de production et de vente
En 2024, la production de Southern Copper comprenait:
- Concentré de cuivre: 177 500 tonnes
- Cathodes en cuivre: 48 000 tonnes
- Concentré de molybdène: 21 315 tonnes
- Acide sulfurique: 251 143 tonnes
La société a également enregistré des ventes de cuivre à un prix provisoire à un prix à terme moyen de 4,4 $ la livre et du molybdène à 21,7 $ la livre, reflétant des conditions de marché favorables.
Responsabilité environnementale et sociale
Southern Copper s'engage à des pratiques minières durables. En 2024, la société a investi environ 136,8 millions de dollars de projets d'immobilisations environnementaux dans ses opérations au Pérou et au Mexique. Cela comprend les investissements dans les systèmes de récupération d'eau et les efforts de reboisement.
Projets d'investissement et de développement en capital
Au 30 septembre 2024, Southern Copper avait engagé environ 257,6 millions de dollars à des projets d'investissement en capital, en se concentrant sur l'élargissement de sa capacité opérationnelle et l'amélioration de l'efficacité de la production.
Capitaux propres et dividendes des actionnaires
Au 30 septembre 2024, le solde actions du Trésor de Southern Copper était d'environ 2,83 milliards de dollars, avec des dividendes versés totalisant 308,1 millions de dollars en actions ordinaires.
Perspectives futures
Pour l'avenir, le cuivre du sud est bien placé pour bénéficier de l'augmentation de la demande mondiale de cuivre, tirée par la transition vers les énergies renouvelables et les véhicules électriques. Les initiatives stratégiques et les investissements en cours de l'entreprise devraient améliorer son avantage concurrentiel dans le secteur minier.
A qui possède Southern Copper Corporation (SCCO)
Importants actionnaires
En 2024, Southern Copper Corporation (SCCO) a une base d'actionnaires diversifiée. Les plus grands actionnaires sont les suivants:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| Grupo Mexico S.A.B. de C.V. | 88.9% | Institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 5.0% | Institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 3.5% | Institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 2.6% | Institutionnel |
Ventilation des actionnaires
Le tableau suivant fournit une ventilation détaillée de la structure de propriété de SCCO:
| Type de propriété | Pourcentage | Nombre d'actions (environ) |
|---|---|---|
| Grupo Mexico S.A.B. de C.V. | 88.9% | 700 millions |
| Investisseurs institutionnels | 8.6% | 65 millions |
| Investisseurs de détail | 2.5% | 20 millions |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, les actions de SCCO se négociaient à environ 70,00 $ par action, avec une capitalisation boursière d'environ 56,3 milliards de dollars. Le stock a montré une augmentation du début de l'année d'environ 15%.
Performance financière récente
Pour le troisième trimestre de 2024, Southern Copper Corporation a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Ventes nettes | $2,930.9 |
| Revenu net | $896.7 |
| Actif total | $18,415.5 |
| Investissement en capital | $792.0 |
Dividendes
Pour l'exercice 2024, SCCO a annoncé un dividende de 1,40 $ par action, reflétant une baisse par rapport au dividende de l'année précédente de 3,00 $ par action.
Développements récents
En 2024, SCCO a engagé des ressources importantes pour les investissements en capital, en mettant l'accent sur l'élargissement des capacités de production et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle à travers ses opérations minières au Mexique et au Pérou.
Énoncé de mission Southern Copper Corporation (SCCO)
L'énoncé de mission de Southern Copper Corporation (SCCO) met l'accent sur l'engagement envers les pratiques minières durables, en se concentrant sur la production et la vente de cuivre et d'autres sous-produits précieux tout en maintenant des normes élevées dans la gestion de l'environnement et l'engagement communautaire.
Valeurs et objectifs fondamentaux
- Engagement envers la durabilité: SCCO vise à minimiser l'impact environnemental grâce à des pratiques minières responsables et à une gestion efficace des ressources.
- Engagement communautaire: L'entreprise se concentre sur la création de relations positives avec les communautés locales en répondant à leurs besoins et en contribuant à leur développement.
- Excellence opérationnelle: L'amélioration de l'efficacité de la production et de la gestion des coûts sont au cœur de la stratégie de SCCO pour atteindre la rentabilité à long terme.
- Sécurité et santé: Assurer la sécurité et la santé des employés est une priorité absolue, avec des programmes de formation et de sécurité continus en place.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, SCCO a signalé une croissance financière significative, reflétant l'efficacité de ses stratégies opérationnelles:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $2,930.9 | $2,505.6 | 17.0% |
| Revenu opérationnel (en millions) | $1,450.3 | $1,069.2 | 35.6% |
| Revenu net (en millions) | $896.7 | $619.5 | 44.7% |
| Bénéfice par action | $1.15 | $0.80 | 43.8% |
Métriques de production
Les niveaux de production ont également montré des améliorations substantielles, les faits saillants suivants pour le troisième trimestre de 2024:
| Produit | Troisième trimestre 2024 (millions de livres) | Troisième troisième trimestre (million de livres) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Cuivre | 556.1 | 498.5 | 11.5% |
| Molybdène | 16.0 | 15.1 | 6.0% |
| Argent | 5.3 | 4.4 | 21.5% |
| Zinc | 68.5 | 35.9 | 90.9% |
Investissements en capital
Conformément à sa mission d'améliorer la capacité opérationnelle et la durabilité, SCCO a fait des investissements en capital importants:
| Zone d'investissement | Montant (en millions) |
|---|---|
| Total des investissements en capital (2024) | $792.0 |
| Initiatives environnementales | $136.8 |
| Développement des infrastructures | $60.4 |
Ces investissements soulignent l'engagement de SCCO non seulement à augmenter la production mais aussi à améliorer la durabilité de ses opérations.
Conclusion sur l'alignement de la mission
L'énoncé de mission et les actions de la mission de Southern Copper Corporation reflètent un solide engagement envers les pratiques durables, l'engagement communautaire et l'excellence opérationnelle, qui sont essentielles pour son succès à long terme dans l'industrie minieuse en cuivre.
Comment fonctionne Southern Copper Corporation (SCCO)
Overview des opérations
Southern Copper Corporation (SCCO) opère principalement dans l'exploitation minière et la production de cuivre, de molybdène, de zinc et d'argent. La société a des opérations importantes au Pérou et au Mexique, avec ses activités minières divisées entre les opérations ouvertes et souterraines.
Performance financière 2024
Au troisième trimestre de 2024, SCCO a déclaré des ventes nettes de 2 930,9 millions de dollars, une augmentation de 17.0% par rapport à la même période en 2023. Cette croissance a été motivée par:
- Augmentation du volume des ventes de cuivre de 8.2%
- Augmentation du volume des ventes de molybdène de 5.6%
- Augmentation du volume des ventes d'argent de 17.4%
- Augmentation du volume des ventes en zinc de 50.1%
Des prix des métaux plus élevés ont également contribué:
- Les prix du cuivre ont augmenté de 10.0% (LME)
- Les prix de l'argent ont augmenté de 24.7%
- Les prix du zinc ont augmenté de 14.5%
Gains et dépenses
Le bénéfice net pour le troisième trimestre de 2024 était de 896,7 millions de dollars, marquant un 44.7% augmenter une année à l'autre. L'augmentation du bénéfice net a été influencée par un 3.1% augmentation du coût des ventes et 33.2% augmentation des impôts sur le revenu.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 2 930,9 millions de dollars | 2 505,6 millions de dollars | 17.0% |
| Revenu net | 896,7 millions de dollars | 619,5 millions de dollars | 44.7% |
| Revenu opérationnel | 1 450,3 millions de dollars | 1 069,2 million de dollars | 35.6% |
| Bénéfice par action | $1.15 | $0.80 | 43.8% |
| Dividendes par action | $0.60 | $1.00 | (40.0%) |
Statistiques de production
Au troisième trimestre de 2024, SCCO a produit:
- 556,1 millions de livres de cuivre, une augmentation de 11.5% à partir de 498,5 millions de livres au troisième trimestre 2023.
- 16,2 millions de livres de molybdène, représentant un 6.0% augmenter.
- 3,9 millions d'onces de l'argent, une augmentation de 21.5%.
Le tableau suivant résume les données de production:
| Marchandise | Troisième trimestre 2024 (millions de livres) | Troisième troisième trimestre (million de livres) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Cuivre | 556.1 | 498.5 | 11.5% |
| Molybdène | 16.2 | 15.3 | 5.9% |
| Argent | 3.9 | 3.2 | 21.5% |
| Zinc | 82.4 | 54.9 | 50.1% |
Structure des coûts
Le coût en espèces d'exploitation par livre de cuivre avant les revenus de sous-produit est passé de 2,24 $ à 1,95 $, un 13.0% amélioration. Le coût en espèces d'exploitation net des revenus de sous-produit est passé de 0,98 $ à 0,76 $, un 22.6% déclin. Les détails suivants illustrent la structure des coûts:
| Métrique coût | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Coût en espèces d'exploitation avant les revenus de sous-produit | $1.95 | $2.24 | (13.0%) |
| Coût en espèces d'exploitation net des revenus de sous-produit | $0.76 | $0.98 | (22.6%) |
Flux de trésorerie et investissements
Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, le flux de trésorerie de SCCO des activités d'exploitation était de 3 061,2 millions de dollars, soit une augmentation de 3 032,1 millions de dollars l'année précédente. Les investissements en capital de la société ont totalisé 792,0 millions de dollars, avec des allocations clés à:
- Opérations mexicaines: 570,4 millions de dollars
- Opérations péruviennes: 221,6 millions de dollars
Les détails des flux de trésorerie sont résumés dans le tableau ci-dessous:
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 | 2023 | Variance |
|---|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 3 061,2 millions de dollars | 3 032,1 millions de dollars | 29,1 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (511,5 millions de dollars) | (791,4 millions de dollars) | 279,9 millions de dollars |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $ (1 091,2 millions) | $ (2 325,7 millions) | 1 234,5 millions de dollars |
Position et risques du marché
La rentabilité de Southern Copper Corporation est considérablement affectée par les prix internationaux du marché du cuivre, du molybdène, du zinc et de l'argent. La société a une exposition à divers risques sur le marché, résultant principalement de la volatilité de ces prix des métaux. Le tableau suivant décrit les prix du marché moyens des métaux clés:
| Marchandise | T1 2024 Prix | T1 2023 Prix | % Changement |
|---|---|---|---|
| Cuivre (LME) | 4,17 $ la livre | 3,79 $ la livre | 10.0% |
| Molybdène | 21,68 $ la livre | 23,59 $ la livre | (8.1%) |
| Zinc | 1,26 $ la livre | 1,10 $ la livre | 14.5% |
| Argent | 29,43 $ par once | 23,60 $ l'once | 24.7% |
Comment Southern Copper Corporation (SCCO) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Southern Copper Corporation (SCCO) génère des revenus principalement par la production et la vente de cuivre, de molybdène, d'argent et de zinc. Au troisième trimestre de 2024, la société a déclaré des ventes nettes de 2 930,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 17,0% par rapport à la même période en 2023. Cette croissance a été largement motivée par une augmentation des volumes de ventes et des prix des métaux plus élevés.
Mesures financières clés
Le tableau suivant résume les principales métriques financières du SCCO pour le troisième trimestre et la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement (Q3) | 9m 2024 | 9m 2023 | % Changement (9m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $2,930.9 | $2,505.6 | 17.0% | $8,649.0 | $7,600.2 | 13.8% |
| Revenu opérationnel (en millions) | $1,450.3 | $1,069.2 | 35.6% | $4,247.3 | $3,323.6 | 27.8% |
| Revenu net (en millions) | $896.7 | $619.5 | 44.7% | $2,582.9 | $1,980.2 | 30.4% |
Volumes de production
Les volumes de production de SCCO ont également montré une croissance significative. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, la société a produite:
- Cuivre: 1 620,2 millions de livres, une augmentation de 8,6% contre 1 492,4 millions de livres en 2023.
- Molybdène: 28 200 tonnes, une augmentation de 5,0% par rapport à l'année précédente.
- Argent: 20,8 millions d'onces, représentant une augmentation de 12,8%.
- Zinc: 62,3 millions de livres, une augmentation significative de 39,3%.
Impact des prix des métaux
La rentabilité du SCCO est fortement influencée par les prix internationaux des métaux. Les prix moyens du marché des métaux clés au cours du troisième trimestre de 2024 étaient:
| Metal | Prix (T3 2024) | Prix (T3 2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Cuivre (LME) | 4,17 $ la livre | 3,79 $ la livre | 10.0% |
| Molybdène | 21,68 $ la livre | 23,59 $ la livre | (8.1%) |
| Zinc (LME) | 1,26 $ la livre | 1,10 $ la livre | 14.5% |
| Silver (Comex) | 29,43 $ par once | 23,60 $ l'once | 24.7% |
Coûts d'exploitation et efficacité
Les coûts d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 étaient de 640,2 millions de dollars, contre 597,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. L'augmentation a été attribuée à:
- Coût des ventes plus élevées, y compris les matériaux de réparation et les effets en devises étrangères.
- Augmentation des coûts de main-d'œuvre.
Malgré la hausse des coûts, SCCO a réussi à réduire son coût en espèces d'exploitation par livre de cuivre produit de 2,24 $ à 1,95 $, reflétant une amélioration de 13,0% de l'efficacité de la production.
Investissements en capital
Au cours de la période de neuf mois de 2024, SCCO a fait des investissements en capital totalisant 792,0 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 5,2% par rapport à l'année précédente. Ces investissements sont cruciaux pour maintenir et augmenter la capacité de production.
En conclusion, la génération de revenus de Southern Copper Corporation est tirée par une combinaison de volumes de production accrus, de prix favorables des métaux et de stratégies efficaces de gestion des coûts. L'accent mis par la Société sur les investissements en capital le positionne en outre pour une croissance continue du secteur minier.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Southern Copper Corporation (SCCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Southern Copper Corporation (SCCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Southern Copper Corporation (SCCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.