Southern Copper Corporation (SCCO) Bundle
Uma breve história da Southern Copper Corporation
A Southern Copper Corporation (SCCO) se estabeleceu como um dos principais produtores de cobre, operando principalmente no Peru e no México. A partir de 2024, a SCCO continua a ser um participante crítico no setor de mineração, contribuindo significativamente para o suprimento global de cobre.
Empresa Overview
Fundada em 1952, a Southern Copper é uma subsidiária do Grupo México. A empresa opera várias minas e instalações de fundição, produzindo cobre e outros minerais. Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais do sul de cobre totalizaram aproximadamente US $ 13,3 bilhões, refletindo sua robusta capacidade operacional e investimento em iniciativas de crescimento.
Desempenho financeiro
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o sul de cobre registrou uma receita total de US $ 4,1 bilhões, um aumento de US $ 3,3 bilhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi de US $ 1,1 bilhão, em comparação com US $ 889 milhões em 2023 , indicando uma forte tendência de lucratividade.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $4,100 | $3,300 |
| Lucro líquido (em milhões) | $1,100 | $889 |
| Taxa efetiva de imposto de renda | 37.2% | 36.9% |
Dados de produção e vendas
Em 2024, a produção do sul de cobre incluiu:
- Concentrados de cobre: 177.500 toneladas
- Catodes de cobre: 48.000 toneladas
- Molibdênio concentrados: 21.315 toneladas
- Ácido sulfúrico: 251.143 toneladas
A empresa também registrou vendas de cobre com preços provisórios a um preço a termo médio de US $ 4,4 por libra e molibdênio a US $ 21,7 por libra, refletindo condições favoráveis do mercado.
Responsabilidade Ambiental e Social
O sul de cobre está comprometido com as práticas sustentáveis de mineração. Em 2024, a empresa investiu aproximadamente US $ 136,8 milhões em projetos de capital ambiental em suas operações no Peru e no México. Isso inclui investimentos em sistemas de recuperação de água e esforços de reflorestamento.
Projetos de investimento e desenvolvimento de capital
Em 30 de setembro de 2024, o sul de cobre havia cometido aproximadamente US $ 257,6 milhões a projetos de investimento de capital, com foco em expandir sua capacidade operacional e aumentar a eficiência da produção.
Patrimônio líquido e dividendos
Em 30 de setembro de 2024, o saldo das ações do Tesouro do Southern Copper era de aproximadamente US $ 2,83 bilhões, com dividendos pagos no total de US $ 308,1 milhões em ações ordinárias.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o sul de cobre está bem posicionado para se beneficiar do aumento da demanda global por cobre, impulsionada pela transição para energia renovável e veículos elétricos. As iniciativas estratégicas e os investimentos em andamento da Companhia devem aumentar sua vantagem competitiva no setor de mineração.
Um dono da Southern Copper Corporation (SCCO)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Southern Copper Corporation (SCCO) possui uma base diversificada de acionistas. Os maiores acionistas são os seguintes:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Grupo México S.A.B. de C.V. | 88.9% | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 5.0% | Institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 3.5% | Institucional |
| Outros investidores institucionais | 2.6% | Institucional |
Aparecimento dos acionistas
A tabela a seguir fornece uma quebra detalhada da estrutura de propriedade da SCCO:
| Tipo de propriedade | Percentagem | Número de ações (aprox.) |
|---|---|---|
| Grupo México S.A.B. de C.V. | 88.9% | 700 milhões |
| Investidores institucionais | 8.6% | 65 milhões |
| Investidores de varejo | 2.5% | 20 milhões |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, as ações da SCCO estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 70,00 por ação, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 56,3 bilhões. As ações mostraram um aumento no ano a data de cerca de 15%.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a Southern Copper Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $2,930.9 |
| Resultado líquido | $896.7 |
| Total de ativos | $18,415.5 |
| Investimento de capital | $792.0 |
Dividendos
Para o ano fiscal de 2024, a SCCO anunciou um dividendo de US $ 1,40 por ação, refletindo uma diminuição em relação ao dividendo do ano anterior de US $ 3,00 por ação.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a SCCO comprometeu recursos significativos em relação aos investimentos em capital, com foco na expansão das capacidades de produção e no aumento da eficiência operacional em suas operações de mineração no México e no Peru.
Declaração de missão do Southern Copper Corporation (SCCO)
A declaração de missão da Southern Copper Corporation (SCCO) enfatiza o compromisso com as práticas sustentáveis de mineração, com foco na produção e venda de cobre e outros subprodutos valiosos, mantendo altos padrões em mordomia ambiental e envolvimento da comunidade.
Valores e objetivos centrais
- Compromisso com a sustentabilidade: A SCCO visa minimizar o impacto ambiental por meio de práticas de mineração responsáveis e gerenciamento eficaz de recursos.
- Engajamento da comunidade: A empresa se concentra na criação de relacionamentos positivos com as comunidades locais, atendendo às suas necessidades e contribuindo para o seu desenvolvimento.
- Excelência operacional: Aumentar a eficiência da produção e o gerenciamento de custos são fundamentais para a estratégia da SCCO para alcançar a lucratividade a longo prazo.
- Segurança e saúde: Garantir a segurança e a saúde dos funcionários é uma prioridade, com programas de treinamento e segurança em andamento.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a SCCO relatou um crescimento financeiro significativo, refletindo a eficácia de suas estratégias operacionais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $2,930.9 | $2,505.6 | 17.0% |
| Renda operacional (em milhões) | $1,450.3 | $1,069.2 | 35.6% |
| Lucro líquido (em milhões) | $896.7 | $619.5 | 44.7% |
| Ganhos por ação | $1.15 | $0.80 | 43.8% |
Métricas de produção
Os níveis de produção também mostraram melhorias substanciais, com os seguintes destaques para o terceiro trimestre de 2024:
| Produto | Q3 2024 (milhão de libras) | Q3 2023 (milhão de libras) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Cobre | 556.1 | 498.5 | 11.5% |
| Molibdênio | 16.0 | 15.1 | 6.0% |
| Prata | 5.3 | 4.4 | 21.5% |
| Zinco | 68.5 | 35.9 | 90.9% |
Investimentos de capital
De acordo com sua missão de aumentar a capacidade operacional e a sustentabilidade, a SCCO fez investimentos significativos de capital:
| Área de investimento | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total Capital Investments (2024) | $792.0 |
| Iniciativas ambientais | $136.8 |
| Desenvolvimento de infraestrutura | $60.4 |
Esses investimentos ressaltam o compromisso da SCCO em não apenas aumentar a produção, mas também aumentar a sustentabilidade de suas operações.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A declaração e as ações da Missão da Corporação do Southern Copper refletem um forte compromisso com práticas sustentáveis, envolvimento da comunidade e excelência operacional, que são críticas para seu sucesso a longo prazo na indústria de mineração de cobre.
Como funciona a Southern Copper Corporation (SCCO)
Overview de operações
A Southern Copper Corporation (SCCO) opera principalmente na mineração e produção de cobre, molibdênio, zinco e prata. A empresa possui operações significativas no Peru e no México, com suas atividades de mineração divididas entre operações abertas e subterrâneas.
Desempenho financeiro 2024
No terceiro trimestre de 2024, a SCCO registrou vendas líquidas de US $ 2.930,9 milhões, um aumento de 17.0% comparado ao mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado por:
- Aumento do volume de vendas de cobre de 8.2%
- Aumento do volume de vendas de molibdênio 5.6%
- Aumento do volume de vendas de prata de 17.4%
- Aumento do volume de vendas de zinco de 50.1%
Preços mais altos de metal também contribuíram:
- Os preços de cobre aumentaram em 10.0% (LME)
- Os preços de prata aumentaram em 24.7%
- Os preços de zinco aumentaram em 14.5%
Ganhos e despesas
O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 896,7 milhões, marcando um 44.7% Aumentar ano a ano. O aumento do lucro líquido foi influenciado por um 3.1% aumento do custo das vendas e um 33.2% aumento do imposto de renda.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2.930,9 milhões | US $ 2.505,6 milhões | 17.0% |
| Resultado líquido | US $ 896,7 milhões | US $ 619,5 milhões | 44.7% |
| Receita operacional | US $ 1.450,3 milhões | US $ 1.069,2 milhões | 35.6% |
| Ganhos por ação | $1.15 | $0.80 | 43.8% |
| Dividendos por ação | $0.60 | $1.00 | (40.0%) |
Estatísticas de produção
No terceiro trimestre de 2024, a SCCO produziu:
- 556,1 milhões de libras de cobre, um aumento de 11.5% de 498,5 milhões de libras no terceiro trimestre de 2023.
- 16,2 milhões de libras de molibdênio, representando um 6.0% aumentar.
- 3,9 milhões de onças de prata, um aumento de 21.5%.
A tabela a seguir resume os dados de produção:
| Mercadoria | Q3 2024 (milhão de libras) | Q3 2023 (milhão de libras) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Cobre | 556.1 | 498.5 | 11.5% |
| Molibdênio | 16.2 | 15.3 | 5.9% |
| Prata | 3.9 | 3.2 | 21.5% |
| Zinco | 82.4 | 54.9 | 50.1% |
Estrutura de custos
O custo de caixa operacional por libra de cobre antes da receita do subproduto caírem de US $ 2,24 para US $ 1,95, um 13.0% melhoria. A rede de custo de caixa operacional das receitas de subprodutos diminuiu de US $ 0,98 para US $ 0,76, a 22.6% declínio. Os detalhes a seguir ilustram a estrutura de custos:
| Métrica de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo em dinheiro operacional antes da receita de subproduto | $1.95 | $2.24 | (13.0%) |
| Custo em dinheiro operacional líquido de receita de subproduto | $0.76 | $0.98 | (22.6%) |
Fluxo de caixa e investimentos
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa da SCCO das atividades operacionais foi de US $ 3.061,2 milhões, um aumento de US $ 3.032,1 milhões no ano anterior. Os investimentos de capital da empresa totalizaram US $ 792,0 milhões, com alocações importantes para:
- Operações mexicanas: US $ 570,4 milhões
- Operações peruanas: US $ 221,6 milhões
Os detalhes do fluxo de caixa estão resumidos na tabela abaixo:
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 | 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 3.061,2 milhões | US $ 3.032,1 milhões | US $ 29,1 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (511,5 milhões) | $ (791,4 milhões) | US $ 279,9 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (1.091,2 milhões) | $ (2.325,7 milhões) | US $ 1.234,5 milhões |
Posição e riscos de mercado
A lucratividade da Southern Copper Corporation é significativamente afetada pelos preços de mercado internacional para cobre, molibdênio, zinco e prata. A Companhia tem exposição a vários riscos de mercado, decorrentes principalmente da volatilidade desses preços do metal. A tabela a seguir descreve os preços médios de mercado dos principais metais:
| Mercadoria | Q3 2024 Preço | Q3 2023 Preço | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Cobre (LME) | US $ 4,17 por libra | US $ 3,79 por libra | 10.0% |
| Molibdênio | US $ 21,68 por libra | US $ 23,59 por libra | (8.1%) |
| Zinco | US $ 1,26 por libra | US $ 1,10 por libra | 14.5% |
| Prata | US $ 29,43 por onça | US $ 23,60 por onça | 24.7% |
Como a Southern Copper Corporation (SCCO) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Southern Copper Corporation (SCCO) gera receita principalmente através da produção e venda de cobre, molibdênio, prata e zinco. No terceiro trimestre de 2024, a empresa registrou vendas líquidas de US $ 2.930,9 milhões, representando um aumento de 17,0% em relação ao mesmo período em 2023. Esse crescimento foi amplamente impulsionado pelo aumento dos volumes de vendas e pelos preços mais altos do metal.
Principais métricas financeiras
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para a SCCO para o terceiro trimestre e o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudança (Q3) | 9m 2024 | 9m 2023 | % De mudança (9m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $2,930.9 | $2,505.6 | 17.0% | $8,649.0 | $7,600.2 | 13.8% |
| Renda operacional (em milhões) | $1,450.3 | $1,069.2 | 35.6% | $4,247.3 | $3,323.6 | 27.8% |
| Lucro líquido (em milhões) | $896.7 | $619.5 | 44.7% | $2,582.9 | $1,980.2 | 30.4% |
Volumes de produção
Os volumes de produção da SCCO também mostraram crescimento significativo. Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a empresa produziu:
- Cobre: 1.620,2 milhões de libras, um aumento de 8,6% de 1.492,4 milhões de libras em 2023.
- Molibdênio: 28.200 toneladas, um aumento de 5,0% em relação ao ano anterior.
- Prata: 20,8 milhões de onças, representando um aumento de 12,8%.
- Zinco: 62,3 milhões de libras, um aumento significativo de 39,3%.
Impacto dos preços do metal
A lucratividade do SCCO é fortemente influenciada pelos preços internacionais de metal. Os preços médios de mercado dos principais metais durante o terceiro trimestre de 2024 foram:
| Metal | Preço (Q3 2024) | Preço (terceiro trimestre 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Cobre (LME) | US $ 4,17 por libra | US $ 3,79 por libra | 10.0% |
| Molibdênio | US $ 21,68 por libra | US $ 23,59 por libra | (8.1%) |
| Zinco (LME) | US $ 1,26 por libra | US $ 1,10 por libra | 14.5% |
| Prata (Comex) | US $ 29,43 por onça | US $ 23,60 por onça | 24.7% |
Custos operacionais e eficiência
Os custos operacionais para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 640,2 milhões, em comparação com US $ 597,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. O aumento foi atribuído a:
- Custos mais altos das vendas, incluindo materiais de reparo e efeitos da moeda estrangeira.
- Aumento dos custos trabalhistas.
Apesar dos custos crescentes, a SCCO conseguiu reduzir seu custo de caixa operacional por libra de cobre produzido de US $ 2,24 para US $ 1,95, refletindo uma melhoria de 13,0% na eficiência da produção.
Investimentos de capital
Durante o período de nove meses de 2024, a SCCO fez investimentos de capital totalizando US $ 792,0 milhões, o que representa um aumento de 5,2% em comparação com o ano anterior. Esses investimentos são cruciais para sustentar e expandir a capacidade de produção.
Em conclusão, a geração de receita da Southern Copper Corporation é impulsionada por uma combinação de volumes de produção aumentados, preços favoráveis ao metal e estratégias eficazes de gerenciamento de custos. O foco da empresa em investimentos de capital posiciona -o para o crescimento contínuo no setor de mineração.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Southern Copper Corporation (SCCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Southern Copper Corporation (SCCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Southern Copper Corporation (SCCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.