TFI International Inc. (TFII) Bundle
Une brève histoire de TFI International Inc. (TFII)
Fondation et premières années
Fondation et premières années
TFI International Inc. a été fondée en 1957 par Alain B. Bedard. L'entreprise a commencé son voyage en tant que petite opération de camionnage au Canada, principalement axée sur le transport de marchandises. Au fil des décennies, la société a élargi ses services et sa portée géographique.
Acquisitions clés
Tout au long de son histoire, TFI International a fait plusieurs acquisitions clés pour renforcer sa position du marché. Les acquisitions importantes comprennent:
- En 2015, TFI a acquis TransForce Inc., améliorer ses services logistiques et renforcer sa position sur le marché nord-américain.
- En 2016, TFI a élargi son portefeuille avec l'acquisition de Groupe Charles André, un acteur de premier plan dans le secteur des transports et de la logistique.
- En 2019, TFI International a acquis Transport CT, qui diversifiait encore ses offres de services.
Extension et croissance
TFI International a toujours démontré une croissance robuste. En 2021, les revenus de l'entreprise ont atteint environ 4,1 milliards de dollars, reflétant une forte demande de services de logistique et de transport au milieu des tendances naissantes du commerce électronique.
Position et services du marché
TFI International opère à travers trois segments principaux:
- Forfait et courrier - Ce segment comprend des services tels que la livraison de colis.
- Moins que la charge de camion (LTL) - axé sur la fourniture de solutions de fret efficaces et rentables pour des expéditions plus petites.
- Camion (TL) - Services de transport complet de camion à travers l'Amérique du Nord.
Performance financière
Les mesures financières de TFI International présentent ses fortes performances dans le secteur de la logistique:
| Année | Revenus (en milliards) | Revenu net (en millions) | Total des actifs (en milliards) |
|---|---|---|---|
| 2019 | $3.4 | $200 | $2.3 |
| 2020 | $3.6 | $215 | $2.6 |
| 2021 | $4.1 | $240 | $3.0 |
| 2022 | $4.5 | $260 | $3.5 |
| 2023 | $4.7 | $275 | $4.0 |
Performance du stock
TFI International est devenu public en 1997 et a connu une augmentation constante du cours de ses actions. En octobre 2023, le cours de l'action est approximativement $75.23, reflétant une capitalisation boursière de autour 6,3 milliards de dollars.
Développements récents
En 2022, TFI International a annoncé son intention d'acquérir Logistique aztèque, renforçant encore ses capacités logistiques. L'accord était évalué à peu près 200 millions de dollars.
Initiatives de durabilité
TFI International a adopté diverses initiatives de développement durable, en se concentrant sur la réduction des émissions et l'augmentation de l'efficacité opérationnelle. L'entreprise vise à passer à un 25% de flotte électrique d'ici 2030.
A qui possède TFI International Inc. (TFII)
Structure de propriété
Structure de propriété
En octobre 2023, TFI International Inc. (TFII) a une structure de propriété diversifiée, composée principalement d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et de dirigeants d'entreprises.
| Type de propriété | Pourcentage de propriété | Nombre d'actionnaires |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 80% | 160 |
| Actionnaires individuels | 15% | 2,500 |
| Dirigeants et administrateurs de l'entreprise | 5% | 15 |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels, leurs pourcentages de propriété et le nombre d'actions détenues.
| Institution | Propriété (% des actions totales) | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 10.5% | 3,150,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 2,940,000 |
| RBC Global Asset Management | 7.2% | 2,160,000 |
| Gestion des actifs TD | 6.5% | 1,950,000 |
| Investissements de fidélité | 5.9% | 1,770,000 |
Propriété des cadres et du directeur
La propriété exécutive et directrice reflète l'intérêt acquis des chefs d'entreprise dans TFI International Inc.
| Nom | Position | Propriété (% des actions totales) | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| Jared D. M. G. Ault | PDG | 1.2% | 360,000 |
| Joanna D. McCarthy | Directeur financier | 0.9% | 270,000 |
| Michael J. Sweeney | ROUCOULER | 0.8% | 240,000 |
| Conseil d'administration | N / A | 2.1% | 630,000 |
Performance du stock
En octobre 2023, la performance des actions de TFI International Inc. est la suivante:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix actuel de l'action (CAD) | 101.16 |
| Capitalisation boursière (CAD) | 3,2 milliards |
| 52 semaines de haut (CAD) | 105.50 |
| Low 52 semaines (CAO) | 80.00 |
| Rendement des dividendes (%) | 1.5% |
Conclusion sur les tendances de la propriété
La structure de propriété de TFI International Inc. démontre une partie importante détenue par des investisseurs institutionnels, indiquant la confiance dans la performance de l'entreprise et la croissance future. La stabilité relative de la propriété exécutive et administrative rassure les parties prenantes sur l’intérêt acquis de la direction pour le succès de l’entreprise.
Énoncé de mission TFI International Inc. (TFII)
Overview
L'énoncé de mission de TFI International Inc. est centré sur la fourniture de solutions intégrées de transport et de logistique, tirant parti d'un réseau de professionnels expérimentés et de technologies avancées pour réaliser l'excellence opérationnelle et la satisfaction des clients.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Engagement envers les pratiques éthiques dans toutes les opérations.
- Sécurité: Prioriser la sécurité des employés, des clients et de l'environnement.
- Focus client: Dévouement à dépasser les attentes des clients.
- Innovation: Embrasser les technologies de pointe pour améliorer les offres de services.
- Engagement communautaire: Participation active aux communautés locales et soutien aux initiatives de responsabilité sociale.
Performance financière
Depuis le quatrième trimestre de 2023, TFI International Inc. a déclaré des revenus de 2,65 milliards de CAD, reflétant une augmentation d'environ 12% de l'année précédente. Le résultat net de l'année de la société a été déclaré à 220 millions de CAD.
Segments d'entreprise
TFI opère à travers plusieurs segments commerciaux clés, notamment:
- Forfait et courrier: Revenu de 1,2 milliard de CAD.
- Camion: Revenus de 850 millions de CAD.
- Logistique: Contribution des revenus de 650 millions de CAD.
- Moins que la charge de camion (LTL): Revenu de 950 millions de CAD.
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques de TFI International comprennent:
- Expansion de la part de marché: Ciblant un 15% Augmentation de la part de marché au cours des cinq prochaines années.
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle: Viser un 10% Réduction des coûts d'exploitation grâce aux progrès technologiques.
- Initiatives de durabilité: S'engager dans un 30% Réduction des émissions de carbone d'ici 2030.
Réalisations récentes
En 2023, TFI International a réussi à intégrer trois nouveaux centres de logistique dans son réseau, à améliorer les capacités de service et à réduire les délais de livraison en moyenne de 20%. L'entreprise a également obtenu une cote de satisfaction client de 92% dans son enquête annuelle.
Mesures clés
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu total (2023) | 2,65 milliards de CAD |
| Revenu net (2023) | 220 millions CAD |
| Objectif de croissance des parts de marché | 15% |
| Cible de réduction des coûts opérationnels | 10% |
| Cible de réduction des émissions de carbone (d'ici 2030) | 30% |
| Évaluation de satisfaction du client | 92% |
| Nouveaux centres logistiques intégrés | 3 |
| Réduction moyenne du délai de livraison | 20% |
Comment fonctionne TFI International Inc. (TFII)
Entreprise Overview
TFI International Inc. est une entreprise nord-américaine spécialisée dans les services de logistique, de transport et de fret. En 2022, la société a généré environ 5,5 milliards de dollars en revenus.
Segments d'entreprise
- Transport: Comprend des services moins que du téléchargement (LTL), des services de chargement de camions et de la logistique. Le segment a représenté à peu près 70% des revenus de TFI.
- Logistique: s'engage dans le transfert de fret et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, contribuant 25% du total des revenus.
- Package et courrier: représente une plus petite partie de l'entreprise, autour 5%.
Performance financière
Pour l'exercice 2022, TFI International a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | 2022 Montant |
|---|---|
| Revenu | 5,5 milliards de dollars |
| Revenu net | 375 millions de dollars |
| Marge opérationnelle | 6.8% |
| EBITDA ajusté | 725 millions de dollars |
| Actif total | 3,7 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 2,1 milliards de dollars |
Clientèle
TFI sert un éventail diversifié d'industries, notamment:
- Vente au détail
- Automobile
- Nourriture et boisson
- Médicaments
- Construction
Flotte et opérations
À la fin de 2022, TFI International exploite une flotte composée de:
- Sur 8,000 camions
- Plus que 25,000 bandes-bandes
- Environ 300 Terminaux à travers l'Amérique du Nord
Position sur le marché
Selon les récentes analyses du marché, TFI International se classe parmi les meilleurs 10 Camionnage des entreprises en Amérique du Nord par revenus. La société a une capitalisation boursière d'environ 4,0 milliards de dollars En octobre 2023.
Initiatives stratégiques
TFI International se concentre sur plusieurs initiatives stratégiques:
- Extension des services LTL par le biais d'acquisitions.
- Investissement dans la technologie pour améliorer les opérations logistiques.
- Efforts de durabilité pour réduire les émissions de carbone.
Derniers développements
En 2023, TFI International a annoncé son intention d'investir 200 millions de dollars pour moderniser les installations et étendre leurs capacités opérationnelles. De plus, la société a connu une croissance des revenus d'une année sur l'autre de 12%.
Conclusion sur les projections futures
Les analystes projettent un taux de croissance constant pour TFI International, estimant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8% Au cours des cinq prochaines années, tirés par la demande croissante du secteur de la logistique.
Comment TFI International Inc. (TFII) fait de l'argent
Sources de revenus
TFI International Inc. génère des revenus à travers divers segments, principalement axés sur les services de transport et de logistique. L'entreprise opère à travers quatre divisions principales:
- Transport TFI
- Logistique
- Forfait et courrier
- Services spécialisés
Transport TFI
TFI Transport est un conducteur de revenus important, contribuant approximativement 2,5 milliards de dollars Dans les revenus de l'exercice clos 2022. Ce segment comprend:
- Services de chargement de camions
- Services moins que la téléchargement
- Transport intermodal
Pour 2022, le segment de chargement de camions explique à lui seul 55% des revenus de TFI Transport, totalisant autour 1,375 milliard de dollars.
Logistique
Le segment logistique joue également un rôle crucial, générant autour 1,2 milliard de dollars en 2022. Cette division fournit des solutions de chaîne d'approvisionnement qui incluent:
- Entrepôts
- Transfert de fret
- Services de conseil
Les revenus de la logistique ont augmenté de 10% d'une année à l'autre, reflétant une demande croissante de solutions de chaîne d'approvisionnement intégrées.
Forfait et courrier
Le package et le segment de courrier de TFI ont rapporté des revenus d'environ 700 millions de dollars en 2022. Cette division se concentre sur:
- Services de livraison le jour même
- Logistique de dernier mile
- Livraison expresse
Ce segment a connu une croissance rapide, avec une augmentation annuelle de 15% tiré par l'expansion du commerce électronique.
Services spécialisés
La division des services spécialisés, qui comprend ses offres logistiques moins conventionnelles, a provoqué 500 millions de dollars. Ce segment englobe:
- Transport à température contrôlée
- Transport intense
- Marchandise du projet
En 2022, les revenus de cette division ont connu une croissance d'environ 8%, propulsé par l'augmentation des demandes des clients dans des secteurs spécifiques.
Performance financière
TFI International a déclaré un chiffre d'affaires total de 5,9 milliards de dollars pour l'exercice 2022, marquant une augmentation de 12% de l'année précédente. L'entreprise a obtenu un revenu net d'environ 450 millions de dollars, représentant une marge bénéficiaire nette de 7.6%.
Position sur le marché
En 2023, TFI International détient un 4.2% Part de marché dans le secteur du transport et de la logistique en Amérique du Nord, en le positionnant parmi les meilleurs acteurs de l'industrie.
Investissements et acquisitions récentes
En 2022, TFI International a fait des acquisitions stratégiques s'élevant à 200 millions de dollars visant à améliorer ses capacités de service et à élargir la portée géographique. Les acquisitions clés comprenaient:
- Acquisition de la logistique XYZ pour 120 millions de dollars
- Achat de transport ABC pour 80 millions de dollars
Tableau de la rupture des revenus par segment
| Segment | Revenus (2022) | Pourcentage du total des revenus | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Transport TFI | 2,5 milliards de dollars | 42% | 9% |
| Logistique | 1,2 milliard de dollars | 20% | 10% |
| Forfait et courrier | 700 millions de dollars | 12% | 15% |
| Services spécialisés | 500 millions de dollars | 8% | 8% |
| Revenus totaux | 5,9 milliards de dollars | 100% | 12% |
Perspectives et croissance future
TFI International vise une croissance continue avec des revenus projetés atteignant 6,5 milliards de dollars D'ici 2025, tirée par les investissements en cours dans la technologie et l'expansion dans de nouveaux marchés.
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