Energy Fuels Inc. (UUUU) Bundle
Une brève histoire de l'énergie Fuels Inc.
Energy Fuels Inc. (NYSE American: UUUU) s'est établi comme un acteur clé dans les secteurs minier d'Uranium et de vanadium en Amérique du Nord. En 2024, la société continue de naviguer dans les complexités du marché de l'énergie, en particulier dans le contexte de la hausse des prix de l'uranium et des facteurs géopolitiques influençant les chaînes d'approvisionnement.
Formation de l'entreprise et développements précoces
Fondée en 2006, Energy Fuels Inc. a augmenté par des acquisitions stratégiques et le développement de propriétés minières. Les opérations de la société se concentrent principalement sur l'exploitation de l'uranium, avec des actifs importants aux États-Unis, notamment le moulin blanc de Mesa dans l'Utah. Cette installation est remarquable pour sa capacité à traiter à la fois l'uranium et le vanadium, ajoutant de la flexibilité à ses capacités de production.
Performance financière récente
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Energy Fuels a rapporté:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) | (14,86) millions de dollars | 119,85 millions de dollars | (134,71 $) millions |
| Revenu net de base (perte) par action | $(0.09) | $0.76 | $(0.85) |
| Revenus des concentrés d'uranium | 37,90 millions de dollars | 33,28 millions de dollars | 4,62 millions de dollars |
| Volumes vendus (lb) - Uranium | 450,000 | 560,000 | (110,000) |
| Prix de vente réalisé ($ / lb) - Uranium | $84.23 | $59.42 | $24.81 | Fonds de roulement | 183,16 millions de dollars | N / A | N / A |
Points saillants opérationnels
Au 30 septembre 2024, la société a tenu environ:
- 235 000 livres d'inventaires d'uranium finis.
- 905 000 livres d'inventaires de vanadium finis.
La société a vendu 450 000 livres d'uranium au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, avec un prix de vente moyen pondéré de 84,23 $ la livre. Il s'agissait d'une augmentation significative par rapport à l'année précédente, tirée par la demande plus élevée des services publics nucléaires dans le cadre des incertitudes mondiales de la chaîne d'approvisionnement.
Dynamique du marché
Le marché de l'uranium a été influencé par plusieurs facteurs, notamment:
- Demande accrue d'énergie nucléaire due aux considérations du changement climatique.
- Changements dans les politiques gouvernementales américaines, y compris l'interdiction des importations d'uranium russes.
- Les prix au comptant de l'uranium, qui ont fluctué de 85,00 $ la livre en juin 2024 à 82,00 $ la livre en septembre 2024.
Perspectives futures
Les combustibles énergétiques prévoient de se concentrer sur l'élargissement de ses capacités de production et la sécurisation des contrats à long terme pour l'approvisionnement en uranium, en particulier à la lumière des récents développements géopolitiques qui ont accru l'accent mis sur la production nationale d'uranium. La société reste déterminée à améliorer son efficacité opérationnelle et à minimiser les coûts tout en poursuivant de nouvelles opportunités de marché.
Acquisitions récentes
En octobre 2024, les carburants énergétiques ont achevé l'acquisition de ressources de base, qui devraient améliorer ses capacités de production et étendre sa portée de marché. La société a engagé des coûts liés aux transactions et à l'intégration d'environ 4,75 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Détails d'acquisition | Coût | Date |
|---|---|---|
| Acquisition de ressources de base | 4,75 millions de dollars | Octobre 2024 |
A qui possède Energy Fuels Inc. (UUUU)
Importants actionnaires
En 2024, Energy Fuels Inc. possède une base d'actionnaires diversifiée. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.1% | Investisseur institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 6.5% | Investisseur institutionnel |
| Investissements Franklin Templeton | 5.3% | Investisseur institutionnel |
| Investissements de fidélité | 4.7% | Investisseur institutionnel |
| Gestion et initiés | 3.2% | Propriété d'initié |
| Autres investisseurs institutionnels | 12.2% | Divers |
| Investisseurs de détail | 60.0% | Propriété publique |
Composition des actionnaires
La composition des actionnaires des carburants énergétiques illustre une forte présence d'investisseurs institutionnels, représentant une partie importante du total des actions. Au 30 septembre 2024, le nombre total d'actions émises était de 164 678 756.
Transactions d'actions récentes
En 2024, les combustibles énergétiques se sont engagés dans diverses transactions d'actions:
- A émis 619 910 actions par le biais d'une offre au niveau du marché pour 4,90 millions de dollars.
- Émis des actions en espèces en vertu du guichet automatique pour un total de 4,79 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- La direction et les initiés ont exercé des options conduisant à une augmentation des actions en circulation.
Activité des investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels ont montré un intérêt croissant pour les carburants énergétiques, plusieurs grandes entreprises augmentant leurs participations:
- BlackRock a augmenté ses avoirs de 0,5% au dernier trimestre.
- Le groupe Vanguard a augmenté sa position de 0,3%.
Financier Overview
Au 30 septembre, 2024, les carburants énergétiques ont déclaré un actif total de 400,40 millions de dollars, avec des équivalents en espèces et en espèces atteignant 47,46 millions de dollars. La société avait un fonds de roulement de 183,16 millions de dollars, ce qui offre une solide position de liquidité pour les opérations et les investissements futurs.
Performance du marché
Les actions des carburants énergétiques ont montré la volatilité en 2024, avec les mesures clés suivantes:
- Prix de l'action moyen au troisième trimestre 2024: 80,00 $ la livre de U3O8 vendu.
- Capitalisation boursière au 30 septembre 2024: environ 1,33 milliard de dollars.
Acquisitions récentes et impact sur la propriété
Le 2 octobre 2024, les carburants énergétiques ont achevé l'acquisition de ressources de base, affectant sa structure d'actionnaires:
- Chaque titulaire de ressources de base a reçu 0,0260 actions de combustibles Energy pour chaque part de ressources de base détenue.
- La valeur totale de la considération d'actions était d'environ 178,44 millions de dollars.
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste un élément essentiel de la gouvernance de l'entreprise, reflétant la confiance dans sa direction stratégique:
- La propriété d'initiés représentait environ 3,2% du total des actions.
- La direction continue de participer à des programmes d'options d'actions pour aligner les intérêts avec les actionnaires.
Conclusion sur le paysage des actionnaires
Le paysage des actionnaires de Energy Fuels Inc. se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail, avec des transactions et des acquisitions récentes indiquant des stratégies de gestion active visant à améliorer la valeur des actionnaires. La santé financière et les performances du marché de l'entreprise contribuent encore à son attractivité aux investisseurs existants et potentiels.
Énoncé de mission Energy Fuels Inc. (UUUU)
Entreprise Overview
Energy Fuels Inc. est engagée dans l'extraction, la récupération et les ventes d'uranium et de vanadium à partir de ses propriétés minérales, aux côtés de matériaux de recyclage d'uranium générés par des tiers. La société se concentre sur les pratiques durables pour soutenir la chaîne d'approvisionnement en carburant nucléaire aux États-Unis.
Énoncé de mission
Les combustibles énergétiques visent à être l'un des principaux producteurs d'uranium et d'éléments de terres rares (REES) aux États-Unis, contribuant à la sécurité énergétique et à l'avancement des technologies de l'énergie propre. La Société s'engage à opérer de manière respectueuse de l'environnement tout en maximisant la valeur des actionnaires.
Objectifs stratégiques
- Augmenter la production d'uranium pour répondre à la demande croissante des services publics nucléaires.
- Développez les opérations dans le secteur des éléments de Terre rares pour capitaliser sur les opportunités de marché émergentes.
- Améliorer les pratiques de durabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
- Foster l'engagement communautaire et soutenir les initiatives locales par le biais de la San Juan County Clean Energy Foundation.
Développements récents
En 2024, les combustibles énergétiques ont conclu un quatrième contrat d'utilité à long terme, nécessitant de futures livraisons d'uranium entre 2025 et 2030, totalisant 2,80 millions de livres de ventes d'uranium, avec des options pouvant atteindre 4,25 millions de livres. L'entreprise prévoit d'augmenter la production d'uranium à environ 1,1 à 1,4 million de livres par an d'ici la fin 2024, subordonnée aux conditions du marché et aux exigences du contrat.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les carburants énergétiques ont déclaré les chiffres financiers suivants:
| Métrique financière | Montant (USD) |
|---|---|
| Revenus totaux | 38,19 millions de dollars |
| Perte nette | (14,86) millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 47,46 millions de dollars |
| Actif total | 400,40 millions de dollars |
| Passifs totaux | 23,72 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 372,75 millions de dollars |
Production et ventes
En janvier 2024, Energy Fuels a vendu 200 000 livres de U3O8 pour 15,03 millions de dollars, et en mars 2024, il a vendu 100 000 livres sur le marché au comptant pour 10,29 millions de dollars. La société a également déclaré des ventes importantes en juin et septembre 2024, totalisant 8,59 millions de dollars et 4,00 millions de dollars, respectivement.
Engagement communautaire
Au 30 septembre 2024, Energy Fuels a accordé 25 subventions totalisant 0,55 million de dollars grâce à sa San Juan County Clean Energy Foundation, mettant l'accent sur son engagement envers le développement local et la gestion de l'environnement.
Comment fonctionne Energy Fuels Inc. (UUUU)
Entreprise Overview
Energy Fuels Inc. (UUUU) est l'un des principaux producteurs d'uranium en Amérique du Nord, engagés dans l'extraction et le traitement de l'uranium et du vanadium, ainsi que des projets liés à des éléments de terres rares (REE).
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Energy Fuels a déclaré des mesures financières importantes par rapport à l'année précédente:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) | (12,08) millions de dollars | 10,47 millions de dollars | (22,55) millions de dollars |
| Revenu net de base (perte) par action | $(0.07) | $0.07 | $(0.14) |
| Revenus totaux | 4,05 millions de dollars | 10,99 millions de dollars | (6,94) millions de dollars |
| Concentrés d'uranium vendus (lbs.) | 50,000 | 180,000 | (130,000) |
| Prix de vente réalisé Uranium ($ / lb.) | $80.00 | $58.18 | $21.82 |
Sources de revenus
La principale source de revenus pour les carburants énergétiques provient de la vente de concentrés d'uranium. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Source de revenus | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Concentrés d'uranium | 37,90 millions de dollars | 33,28 millions de dollars | 4,62 millions de dollars |
| Concentré de vanadium | $0 | 0,87 million de dollars | (0,87) millions de dollars |
| Carbonate | $0 | 2,56 millions de dollars | (2,56) millions de dollars |
| Matériaux d'alimentation alternative | 0,29 million de dollars | 0,76 million de dollars | (0,47) millions de dollars |
Structure des coûts
Les coûts des carburants énergétiques applicables aux revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient:
| Type de coût | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Coûts applicables à l'uranium ($ / lb.) | $36.84 | $27.35 | $9.49 |
| Coûts applicables au vanadium ($ / lb.) | $0 | $6.94 | $(6.94) |
| Coûts applicables à la re-carbonate ($ / kg.) | $0 | $15.08 | $(15.08) |
Points saillants opérationnels
Au 30 septembre 2024, la société avait:
- Fonds de roulement de 183,16 millions de dollars, y compris les équivalents en espèces et en espèces de 47,46 millions de dollars.
- Environ 235 000 livres d'inventaires d'uranium finis.
- 905 000 livres d'inventaires de vanadium finis.
Contrats de production et de vente d'uranium
Les carburants énergétiques ont conclu quatre contrats à long terme avec les principaux services publics américains, qui nécessitent de futures livraisons d'uranium entre 2025 et 2030, avec des quantités de base totalisant:
| Type de contrat | Quantité (lbs.) | Période de livraison |
|---|---|---|
| Contrats à long terme | 2,800,000 | 2025-2030 |
Acquisitions récentes et perspectives d'avenir
L'acquisition de ressources de base le 2 octobre 2024 positionne les carburants énergétiques pour tirer parti du projet Toliara à Madagascar, qui comprend:
- De grandes quantités de capacité de production de monazite et de titane.
- Opportunités de développer l'extraction d'uranium à partir de la monazite.
Flux de trésorerie
Les activités de flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont montré:
| Type de trésorerie | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | (7,99) millions de dollars | (10,98) millions de dollars | 2,99 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (3,59) millions de dollars | (15,89 $) millions | 12,30 millions de dollars |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 3,56 millions de dollars | 15,04 millions de dollars | (11,48) millions de dollars |
Bilan Overview
Au 30 septembre 2024, les carburants énergétiques ont signalé les chiffres de bilan clés suivants:
| Type d'actif / de responsabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 400,40 millions de dollars | 401,94 millions de dollars |
| Passifs totaux | 23,72 millions de dollars | 22,73 millions de dollars |
| Total des capitaux propres | 376,69 millions de dollars | 379,20 millions de dollars |
Comment Energy Fuels Inc. (UUUU) fait de l'argent
Sources de revenus
Energy Fuels Inc. génère des revenus principalement par la vente de concentrés d'uranium, de concentrés de vanadium, d'éléments de terres rares (REE) et de services de traitement. Le tableau suivant résume les revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2024 (en millions de dollars) | 2023 (en millions de dollars) | Changement (en millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Concentrés d'uranium | 37.90 | 33.28 | 4.62 | 14% |
| Concentré de vanadium | 0 | 0.87 | (0.87) | (100%) |
| Carbonate | 0 | 2.56 | (2.56) | (100%) |
| Matériaux d'alimentation alternatifs, traitement et autres | 0.29 | 0.76 | (0.47) | (62%) |
| Revenus totaux | 38.19 | 37.46 | 0.73 | 2% |
Ventes d'uranium
Les ventes d'uranium restent le principal moteur des revenus des combustibles énergétiques. La société a vendu 450 000 livres d'uranium au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, à un prix de vente moyen pondéré de 84,23 $ la livre. La performance de la société dans ce domaine est soutenue par quatre contrats à long terme avec les principaux services publics nucléaires américains, qui nécessitent de futures livraisons d'uranium entre 2025 et 2030.
Les transactions de vente spécifiques pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 incluent:
- Janvier 2024: 200 000 livres vendues pour 15,03 millions de dollars (75,13 $ la livre).
- Mars 2024: 100 000 livres vendues sur le marché au comptant pour 10,29 millions de dollars (102,88 $ la livre).
- Juin 2024: 100 000 livres vendues sur le marché au comptant pour 8,59 millions de dollars (85,90 $ la livre).
- Septembre 2024: 50 000 livres vendues sur le marché au comptant pour 4,00 millions de dollars (80,00 $ la livre).
Structure des coûts
Les coûts applicables aux concentrés d'uranium pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient de 16,58 millions de dollars, contre 15,32 millions de dollars en 2023. Les coûts par livre sont passés de 27,35 $ en 2023 à 36,84 $ en 2024, reflétant une augmentation de 35%.
| Catégorie de coûts | 2024 (en millions de dollars) | 2023 (en millions de dollars) | Changement (en millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Concentrés d'uranium | 16.58 | 15.32 | 1.26 | 8% |
| Concentré de vanadium | 0 | 0.55 | (0.55) | (100%) |
| Carbonate | 0 | 2.31 | (2.31) | (100%) |
| Coût total | 16.58 | 18.18 | (1.60) | (9%) |
Développements récents
En octobre 2024, les carburants énergétiques ont achevé l'acquisition de ressources de base, qui comprend le projet Toliara à Madagascar. Ce projet devrait améliorer les capacités de production de REE de l'entreprise, en particulier grâce à la récupération de Monazite, qui est une riche source de Rees.
La société a également lancé la production de néodyme / praseodymium séparés (NDPR) à son moulin, produisant environ 38 tonnes en 2024, qu'elle a l'intention de vendre en vertu d'arrangements contractuels. Le prix du NDPR et d'autres REA devrait être favorable en raison de l'augmentation de la demande mondiale.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les combustibles énergétiques ont subi une perte nette de 14,86 millions de dollars, ou 0,09 $ par action, par rapport à un bénéfice net de 119,85 millions de dollars, ou 0,76 $ par action, au cours de la même période en 2023. Ce changement significatif était principalement en raison d'un gain préalable de 119,26 millions de dollars par rapport à la vente du projet ALTA MESA ISR en février 2023.
Le tableau suivant résume les mesures de performance financière pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 2023.
| Métrique financière | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) | (14,86 millions de dollars) | 119,85 millions de dollars | (134,71 millions de dollars) |
| Bénéfice de base (perte) par action | ($0.09) | $0.76 | ($0.85) |
| Revenus totaux | 38,19 millions de dollars | 37,46 millions de dollars | 0,73 million de dollars |
Energy Fuels Inc. (UUUU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Energy Fuels Inc. (UUUU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Energy Fuels Inc. (UUUU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Energy Fuels Inc. (UUUU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.