Energy Fuels Inc. (UUUU) Bundle
Uma breve história da energia da Energy Fuels Inc.
A Energy Fuels Inc. (NYSE AMERICAN: UUUU) se estabeleceu como um participante importante nos setores de mineração de urânio e vanádio na América do Norte. A partir de 2024, a empresa continua a navegar pelas complexidades do mercado de energia, particularmente no contexto do aumento dos preços do urânio e fatores geopolíticos que influenciam as cadeias de suprimentos.
Formação da empresa e desenvolvimentos iniciais
Fundada em 2006, a Energy Fuels Inc. cresceu através de aquisições estratégicas e desenvolvimento de propriedades de mineração. As operações da empresa estão focadas principalmente na mineração de urânio, com ativos significativos nos Estados Unidos, incluindo o White Mesa Mill em Utah. Essa instalação é notável por sua capacidade de processar urânio e vanádio, adicionando flexibilidade às suas capacidades de produção.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, os combustíveis de energia relataram:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $ (14,86) milhões | US $ 119,85 milhões | $ (134,71) milhões |
| Lucro líquido básico (perda) por ação | $(0.09) | $0.76 | $(0.85) |
| Receitas de concentrados de urânio | US $ 37,90 milhões | US $ 33,28 milhões | US $ 4,62 milhões |
| Volumes vendidos (libras) - urânio | 450,000 | 560,000 | (110,000) |
| Preço de venda realizado ($/lb) - Uranium | $84.23 | $59.42 | $24.81 | Capital de giro | US $ 183,16 milhões | N / D | N / D |
Destaques operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a empresa mantinha aproximadamente:
- 235.000 libras de inventários de urânio acabados.
- 905.000 libras de inventários de vanádio acabados.
A empresa vendeu 450.000 libras de urânio durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com um preço médio de venda ponderado de US $ 84,23 por libra. Foi um aumento significativo em comparação com o ano anterior, impulsionado pela maior demanda das concessionárias nucleares em meio a incertezas da cadeia de suprimentos globais.
Dinâmica de mercado
O mercado de urânio foi influenciado por vários fatores, incluindo:
- Aumento da demanda por energia nuclear devido a considerações sobre mudanças climáticas.
- Mudanças nas políticas do governo dos EUA, incluindo a proibição das importações russas de urânio.
- Os preços à vista para o urânio, que flutuavam de US $ 85,00 por libra em junho de 2024 para US $ 82,00 por libra até setembro de 2024.
Perspectivas futuras
Os combustíveis de energia planejam se concentrar em expandir suas capacidades de produção e garantir contratos de longo prazo para o suprimento de urânio, particularmente à luz dos recentes desenvolvimentos geopolíticos que aumentaram o foco na produção doméstica de urânio. A empresa continua comprometida em melhorar suas eficiências operacionais e minimizar os custos ao perseguir novas oportunidades de mercado.
Aquisições recentes
Em outubro de 2024, os combustíveis energéticos concluíram a aquisição de recursos básicos, que deve aumentar suas capacidades de produção e expandir seu alcance no mercado. A Companhia incorreu em custos relacionados à transação e integração de aproximadamente US $ 4,75 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Detalhes da aquisição | Custo | Data |
|---|---|---|
| Aquisição de recursos básicos | US $ 4,75 milhões | Outubro de 2024 |
Um dono da Energy Fuels Inc. (UUUU)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Energy Fuels Inc. possui uma base diversificada de acionistas. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.1% | Investidor institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 6.5% | Investidor institucional |
| Franklin Templeton Investments | 5.3% | Investidor institucional |
| Fidelity Investments | 4.7% | Investidor institucional |
| Gerenciamento e insiders | 3.2% | Propriedade interna |
| Outros investidores institucionais | 12.2% | Vários |
| Investidores de varejo | 60.0% | Propriedade pública |
Composição dos acionistas
A composição dos acionistas dos combustíveis energéticos ilustra uma forte presença de investidores institucionais, representando uma parcela significativa do total de ações. Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações emitidas era de 164.678.756.
Transações de ações recentes
Em 2024, os combustíveis de energia envolvidos em várias transações de ações:
- Emitiu 619.910 ações por meio de uma oferta no mercado por US $ 4,90 milhões.
- Emitiu ações por dinheiro sob o caixa eletrônico por um total de US $ 4,79 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- A gerência e os insiders exerceram opções levando a um aumento nas ações em circulação.
Atividade institucional do investidor
Os investidores institucionais demonstraram crescente interesse em combustíveis de energia, com várias empresas importantes aumentando suas apostas:
- A BlackRock aumentou suas participações em 0,5% no último trimestre.
- O grupo Vanguard aumentou sua posição em 0,3%.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, os combustíveis de energia reportaram ativos totais de US $ 400,40 milhões, com caixa e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 47,46 milhões. A empresa tinha um capital de giro de US $ 183,16 milhões, que fornece uma forte posição de liquidez para futuras operações e investimentos.
Desempenho do mercado
O estoque dos combustíveis de energia mostrou volatilidade em 2024, com as seguintes métricas -chave:
- Preço médio das ações no terceiro trimestre de 2024: US $ 80,00 por libra de U3o8 vendidos.
- Capitalização de mercado em 30 de setembro de 2024: aproximadamente US $ 1,33 bilhão.
Aquisições recentes e impacto na propriedade
Em 2 de outubro de 2024, os combustíveis de energia concluíram a aquisição de recursos básicos, afetando sua estrutura de acionistas:
- Cada detentor dos recursos básicos recebeu 0,0260 ações da Energy Fuels para cada participação de recursos básicos detidos.
- O valor total da consideração das ações foi de aproximadamente US $ 178,44 milhões.
Propriedade interna
A propriedade privilegiada continua sendo um componente crítico da governança da empresa, refletindo a confiança em sua direção estratégica:
- A propriedade interna representou aproximadamente 3,2% do total de ações.
- A gerência continua participando de programas de opções de ações para alinhar interesses com os acionistas.
Conclusão sobre a paisagem dos acionistas
O cenário dos acionistas da Energy Fuels Inc. é caracterizado por uma mistura de investidores institucionais e de varejo, com transações e aquisições recentes indicando estratégias de gerenciamento ativo destinadas a melhorar o valor dos acionistas. O desempenho da saúde financeira e do mercado da empresa contribui ainda mais para sua atratividade para os investidores existentes e em potencial.
Declaração de missão Energy Fuels Inc. (UUUU)
Empresa Overview
A Energy Fuels Inc. está envolvida na extração, recuperação e vendas de urânio e vanádio a partir de suas propriedades minerais, juntamente com a reciclagem de materiais portadores de urânio gerados por terceiros. A empresa está focada em práticas sustentáveis para apoiar a cadeia de suprimentos de combustível nuclear nos Estados Unidos.
Declaração de missão
Os combustíveis de energia pretendem ser um dos principais produtores de urânio e elementos de terras raras (REEs) nos Estados Unidos, contribuindo para a segurança energética e o avanço das tecnologias de energia limpa. A empresa está comprometida em operar de maneira ambientalmente responsável e maximizar o valor do acionista.
Objetivos estratégicos
- Aumente a produção de urânio para atender à crescente demanda das concessionárias nucleares.
- Expanda operações no setor de elementos de terras raras para capitalizar as oportunidades de mercado emergentes.
- Aumente as práticas de sustentabilidade em toda a cadeia de suprimentos.
- Fomentar o envolvimento da comunidade e apoiar as iniciativas locais através da Fundação de Energia Limpa do Condado de San Juan.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, os combustíveis energéticos entraram em um quarto contrato de utilidade de longo prazo, exigindo entregas futuras de urânio entre 2025 e 2030, totalizando 2,80 milhões de libras de vendas de urânio, com opções para até 4,25 milhões de libras. A empresa espera aumentar a produção de urânio para aproximadamente 1,1 a 1,4 milhão de libras por ano até o final de 2024, dependente das condições do mercado e dos requisitos de contrato.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os combustíveis de energia relataram os seguintes números financeiros:
| Métrica financeira | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Receita total | US $ 38,19 milhões |
| Perda líquida | $ (14,86) milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 47,46 milhões |
| Total de ativos | US $ 400,40 milhões |
| Passivos totais | US $ 23,72 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 372,75 milhões |
Produção e vendas
Em janeiro de 2024, os combustíveis de energia venderam 200.000 libras de U3o8 por US $ 15,03 milhões e, em março de 2024, vendeu 100.000 libras no mercado à vista por US $ 10,29 milhões. A empresa também registrou vendas significativas em junho e setembro de 2024, totalizando US $ 8,59 milhões e US $ 4,00 milhões, respectivamente.
Engajamento da comunidade
Em 30 de setembro de 2024, a Energy Fuels concedeu 25 subsídios, totalizando US $ 0,55 milhões por meio de sua Fundação de Energia Limpa do Condado de San Juan, enfatizando seu compromisso com o desenvolvimento local e a administração ambiental.
Como funciona a energia da Energy Fuels Inc. (UUUU)
Empresa Overview
A Energy Fuels Inc. (UUUU) é um principal produtor de urânio na América do Norte, envolvido na extração e processamento de urânio e vanádio, além de desenvolver projetos relacionados a elementos de terras raras (REEs).
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, os combustíveis de energia relataram métricas financeiras significativas em comparação com o ano anterior:
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $ (12,08) milhões | US $ 10,47 milhões | $ (22,55) milhões |
| Lucro líquido básico (perda) por ação | $(0.07) | $0.07 | $(0.14) |
| Receita total | US $ 4,05 milhões | US $ 10,99 milhões | US $ 6,94 milhões |
| Concentrados de urânio vendidos (libras.) | 50,000 | 180,000 | (130,000) |
| Preço de vendas realizado urânio ($/lb.) | $80.00 | $58.18 | $21.82 |
Fontes de receita
A principal fonte de receita para combustíveis de energia é da venda de concentrados de urânio. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Fonte de receita | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Concentrados de urânio | US $ 37,90 milhões | US $ 33,28 milhões | US $ 4,62 milhões |
| Vanádio concentrados | $0 | US $ 0,87 milhão | $ (0,87) milhão |
| Re carbonato | $0 | US $ 2,56 milhões | US $ 2,56 milhões |
| Materiais de alimentação alternativos | US $ 0,29 milhão | US $ 0,76 milhão | $ (0,47) milhão |
Estrutura de custos
Os custos dos combustíveis de energia aplicáveis às receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Tipo de custo | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custos aplicáveis ao urânio ($/lb.) | $36.84 | $27.35 | $9.49 |
| Custos aplicáveis ao vanádio ($/lb.) | $0 | $6.94 | $(6.94) |
| Custos aplicáveis ao RE Carbonato ($/kg.) | $0 | $15.08 | $(15.08) |
Destaques operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha:
- Capital de giro de US $ 183,16 milhões, incluindo equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 47,46 milhões.
- Aproximadamente 235.000 libras de inventários de urânio acabados.
- 905.000 libras de inventários de vanádio acabados.
Contratos de produção e vendas de urânio
Os combustíveis energéticos celebraram quatro contratos de longo prazo com os principais serviços públicos dos EUA, que exigem entregas futuras de urânio entre 2025 e 2030, com quantidades básicas totalizando:
| Tipo de contrato | Quantidade (lbs.) | Período de entrega |
|---|---|---|
| Contratos de longo prazo | 2,800,000 | 2025-2030 |
Aquisições recentes e perspectivas futuras
A aquisição de recursos básicos em 2 de outubro de 2024 posiciona os combustíveis de energia para alavancar o projeto Toliara em Madagascar, que inclui:
- Grandes quantidades de capacidade de produção de monazita e titânio.
- Oportunidades para desenvolver extração de urânio a partir de monazita.
Fluxos de caixa
As atividades de fluxo de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 mostraram:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | US $ 7,99 milhões | US $ 10,98 milhões | US $ 2,99 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | US $ 3,59 milhões | $ (15,89) milhões | US $ 12,30 milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 3,56 milhões | US $ 15,04 milhões | $ (11,48) milhões |
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, os combustíveis energéticos relataram os seguintes figuras do balanço -chave:
| Tipo de ativo/responsabilidade | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 400,40 milhões | US $ 401,94 milhões |
| Passivos totais | US $ 23,72 milhões | US $ 22,73 milhões |
| Patrimônio total | US $ 376,69 milhões | US $ 379,20 milhões |
Como o Energy Fuels Inc. (UUUU) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Energy Fuels Inc. gera receita principalmente através da venda de concentrados de urânio, concentrados de vanádio, elementos de terras raras (REE) e serviços de processamento. A tabela a seguir resume a receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o ano anterior.
| Fonte de receita | 2024 (em US $ milhões) | 2023 (em US $ milhões) | Mudança (em US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Concentrados de urânio | 37.90 | 33.28 | 4.62 | 14% |
| Vanádio concentrados | 0 | 0.87 | (0.87) | (100%) |
| Re carbonato | 0 | 2.56 | (2.56) | (100%) |
| Materiais de alimentação alternativos, processamento e outros | 0.29 | 0.76 | (0.47) | (62%) |
| Receita total | 38.19 | 37.46 | 0.73 | 2% |
Vendas de urânio
As vendas de urânio continuam sendo o principal fator de receita para combustíveis de energia. A empresa vendeu 450.000 libras de urânio durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a um preço de venda média ponderado de US $ 84,23 por libra. O desempenho da empresa nessa área é apoiado por quatro contratos de longo prazo com os principais utilitários nucleares dos EUA, que exigem entregas futuras de urânio entre 2025 e 2030.
Transações de vendas específicas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluem:
- Janeiro de 2024: 200.000 libras vendidas por US $ 15,03 milhões (US $ 75,13 por libra).
- Março de 2024: 100.000 libras vendidas no mercado à vista por US $ 10,29 milhões (US $ 102,88 por libra).
- Junho de 2024: 100.000 libras vendidas no mercado à vista por US $ 8,59 milhões (US $ 85,90 por libra).
- Setembro de 2024: 50.000 libras vendidas no mercado à vista por US $ 4,00 milhões (US $ 80,00 por libra).
Estrutura de custos
Os custos aplicáveis aos concentrados de urânio nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram de US $ 16,58 milhões, acima de US $ 15,32 milhões em 2023. Os custos por libra aumentaram de US $ 27,35 em 2023 para US $ 36,84 em 2024, refletindo um aumento de 35%.
| Categoria de custo | 2024 (em US $ milhões) | 2023 (em US $ milhões) | Mudança (em US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Concentrados de urânio | 16.58 | 15.32 | 1.26 | 8% |
| Vanádio concentrados | 0 | 0.55 | (0.55) | (100%) |
| Re carbonato | 0 | 2.31 | (2.31) | (100%) |
| Custos totais | 16.58 | 18.18 | (1.60) | (9%) |
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, os combustíveis de energia concluíram a aquisição de recursos básicos, que inclui o projeto Toliara em Madagascar. Espera -se que este projeto aprimore as capacidades de produção da REE da empresa, principalmente através da recuperação de monazitas, que é uma rica fonte de REEs.
A empresa também iniciou a produção de neodímio/praseodímio separado (NDPR) em sua usina, produzindo aproximadamente 38 toneladas em 2024, que pretende vender sob acordos contratuais. Espera -se que o preço do NDPR e outros REEs seja favorável devido ao aumento da demanda global.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os combustíveis de energia sofreram uma perda líquida de US $ 14,86 milhões, ou US $ 0,09 por ação, em comparação com um lucro líquido de US $ 119,85 milhões, ou US $ 0,76 por ação, no mesmo período em 2023. Essa alteração significativa foi Principalmente devido a um ganho prévio de US $ 119,26 milhões com a venda do projeto Alta Mesa ISR em fevereiro de 2023.
A tabela a seguir resume as métricas de desempenho financeiro nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 2023.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | (US $ 14,86 milhões) | US $ 119,85 milhões | (US $ 134,71 milhões) |
| Ganhos básicos (perda) por ação | ($0.09) | $0.76 | ($0.85) |
| Receita total | US $ 38,19 milhões | US $ 37,46 milhões | US $ 0,73 milhão |
Energy Fuels Inc. (UUUU) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Energy Fuels Inc. (UUUU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Energy Fuels Inc. (UUUU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Energy Fuels Inc. (UUUU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.