Veeva Systems Inc. (VEEV) Bundle
Une brève histoire de Veeva Systems Inc.
Veeva Systems Inc. (Veev), créé en 2007, est spécialisée dans les solutions logicielles basées sur le cloud pour l'industrie des sciences de la vie. La société est devenue publique en 2013, négociant à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole Veev.
Performance financière récente
Au 31 juillet 2024, Veeva a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 050 millions de dollars pour les trois mois terminés, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 1 021 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les six mois terminés le 31 juillet 2024, les revenus totaux atteint 2 364 millions de dollars, contre 2 155 millions de dollars en 2023, marquant une croissance de 10% en glissement annuel.
Répartition des revenus
Pour l'exercice se terminant le 31 janvier 2024, les revenus des services d'abonnement de Veeva étaient de 1 902 millions de dollars, soit une augmentation de 10% par rapport à 1 733 millions de dollars l'année précédente. Le tableau suivant résume la distribution des revenus:
| Source de revenus | Exercice 2024 (en millions) | Exercice 2023 (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Services d'abonnement | $1,902 | $1,733 | 10% |
| Services professionnels | $462 | $422 | 9% |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, Veeva a déclaré un bénéfice net de 171 millions de dollars, ou 1,04 $ par action diluée, par rapport à un bénéfice net de 111 millions de dollars, ou 0,68 $ par action diluée pour la même période en 2023. Le six mois Les résultats ont montré un bénéfice net de 332 millions de dollars, traduisant par 2,02 $ par action diluée, contre 243 millions de dollars, ou 1,49 $ par action diluée au cours de l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les frais d'exploitation pour les trois mois clos le 31 juillet 2024 étaient les suivants:
| Type de dépenses | Q2 FY 2024 (en millions) | Q2 FY 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $176 | $157 |
| Ventes et marketing | $101 | $97 |
| Général et administratif | $61 | $63 |
Flux de trésorerie et liquidité
Veeva a déclaré que la trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 93 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, contre 265 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, la trésorerie nette fournie était de 856 millions de dollars, comparée, comparée à 771 millions de dollars en 2023.
Les espèces, les équivalents de trésorerie et les investissements à court terme de la société ont totalisé 4,9 milliards de dollars au 31 juillet 2024, avec 67 millions de dollars détenus en dehors des États-Unis.
Performance du stock
Au 31 juillet 2024, Veeva comptait 161 830 287 actions ordinaires en circulation. Le bénéfice dilué par action était de 1,04 $ pour le T2 2024, contre 0,68 $ au deuxième trimestre 2023.
Position du marché et perspectives futures
Veeva continue d'innover dans le secteur des sciences de la vie, en se concentrant sur l'amélioration de ses solutions basées sur le cloud. La société prévoit la croissance de son segment de solutions de R&D et reste déterminée à étendre sa clientèle, qui s'élevait à 1 432 au 31 janvier 2024.
Dans l'ensemble, la santé financière de Veeva, ainsi que son accent stratégique sur l'industrie des sciences de la vie, le positionne favorablement pour une croissance continue dans les années à venir.
A qui possède Veeva Systems Inc. (VEEV)
Importants actionnaires
En 2024, Veeva Systems Inc. (VEEV) a une structure de propriété diversifiée comprenant les actionnaires institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Taper |
|---|---|---|
| Veeva Systems Inc. (dirigeants et administrateurs) | ~3.2% | Propriété d'initié |
| The Vanguard Group, Inc. | ~9.5% | Investisseur institutionnel |
| BlackRock, Inc. | ~8.7% | Investisseur institutionnel |
| Investissements de fidélité | ~7.1% | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | ~4.9% | Investisseur institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | ~66.6% | Divers |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend des cadres et des membres du conseil d'administration qui maintiennent une participation importante dans l'entreprise. La dynamique de propriété a changé à la suite de la conversion des actions de classe B en actions de classe A en octobre 2023.
| Nom d'initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| Peter Gassner | PDG | ~1,500,000 |
| Autres dirigeants | Divers | ~2,700,000 |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 31 juillet 2024, Veeva Systems Inc. avait une capitalisation boursière d'environ 34,2 milliards de dollars. Le cours de l'action variait entre 172,00 $ et 236,90 $ au cours de la dernière année.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $212.00 |
| 52 semaines de haut | $236.90 |
| 52 semaines de bas | $172.00 |
| Capitalisation boursière | 34,2 milliards de dollars |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a connu une augmentation régulière, les principaux acteurs détenant des enjeux importants. Cette tendance indique une forte condamnation institutionnelle dans le potentiel de croissance de Veeva.
| Année | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| 2022 | ~65% |
| 2023 | ~67% |
| 2024 | ~66.6% |
Développements récents
Les initiatives et les partenariats stratégiques de Veeva ont attiré l'attention des investisseurs institutionnels, contribuant à l'augmentation de l'actionnariat de la société. L'accent mis sur l'élargissement de ses solutions basées sur le cloud dans l'industrie des sciences de la vie a renforcé la confiance des investisseurs.
| Développement | Impact |
|---|---|
| Acquisition de sociétés en R&D | Offres de produits améliorés |
| Partenariats avec Major Pharma | Augmentation de la part de marché |
Énoncé de mission Veeva Systems Inc. (VEEV)
Overview
Veeva Systems Inc. est dédié à la fourniture de solutions basées sur le cloud pour l'industrie des sciences de la vie. La mission de l'entreprise est d'aider les clients à commercialiser des produits plus rapidement, tout en garantissant la conformité et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Énoncé de mission
La mission de Veeva est de «Transformez l'industrie des sciences de la vie par le pouvoir de la technologie cloud.» La société vise à fournir des solutions innovantes qui répondent aux besoins uniques de ses clients, en les aidant à rationaliser leurs processus et à obtenir une conformité réglementaire.
Performance financière
Au 31 juillet 2024, Veeva Systems a signalé des mesures financières importantes, présentant sa croissance et son efficacité opérationnelle. Le tableau suivant résume les données financières clés:
| Métrique | Q2 2024 (3 mois) | Q2 2023 (3 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $676,181,000 | $590,225,000 | 14.6% |
| Revenus de services d'abonnement | $561,277,000 | $470,637,000 | 19.2% |
| Revenu net | $171,041,000 | $111,628,000 | 53.3% |
| Revenu opérationnel | $166,487,000 | $104,049,000 | 60.0% |
| Bénéfice brut | $505,809,000 | $421,207,000 | 20.0% |
Position sur le marché
Veeva Systems a établi une forte présence dans l'industrie des sciences de la vie. Au 31 janvier 2024, la société a servi environ 1 432 clients, dont 693 en solutions commerciales et 1 078 en solutions de R&D. Cette clientèle indique l'engagement de Veeva à fournir des solutions sur mesure qui répondent aux besoins en évolution de l'industrie.
Investissement dans la R&D
La société continue d'investir massivement dans la recherche et le développement pour améliorer ses offres de produits. Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, Veeva a déclaré des dépenses de R&D de 339 140 000 $, soit une augmentation de 11,5% par rapport à l'année précédente. Cet investissement est crucial pour maintenir un avantage concurrentiel dans le paysage technologique en évolution rapide.
Répartition des revenus géographiques
La distribution géographique des revenus de Veeva donne un aperçu de sa portée opérationnelle:
| Région | T2 2024 Revenu (% du total) |
|---|---|
| Amérique du Nord | 59% |
| Europe | 28% |
| Autres emplacements | 13% |
Performance du stock
Au 31 juillet 2024, la performance des actions de Veeva reflète ses solides résultats financiers. Le bénéfice net dilué par action a été déclaré à 1,04 $, contre 0,68 $ au trimestre de l'année précédente, ce qui représente une croissance significative de 52,9%.
Perspectives futures
À l'avance, Veeva Systems Inc. prévoit de poursuivre ses investissements stratégiques dans les offres de technologie et de services, visant à améliorer la satisfaction des clients et à étendre sa part de marché dans le secteur des sciences de la vie. L’accent mis par l’entreprise sur la technologie cloud le positionne bien pour une croissance soutenue dans les années à venir.
Comment fonctionne Veeva Systems Inc. (Veev)
Modèle commercial
Veeva Systems Inc. opère principalement dans l'industrie des sciences de la vie, fournissant des solutions logicielles basées sur le cloud conçues pour les secteurs pharmaceutique et biotechnologie. La société génère des revenus à partir de deux segments principaux: les services d'abonnement et les services professionnels.
- Services d'abonnement: ceux-ci représentent approximativement 83% du total des revenus au 31 juillet 2024, totalisant 561,3 millions de dollars Pour les trois mois terminés le 31 juillet 2024.
- Services professionnels: comprenant autour 17% du total des revenus, ce segment a généré 114,9 millions de dollars dans la même période.
| Type de revenus | T2 2024 Revenus (en millions) | T2 2023 Revenus (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Services d'abonnement | $561.3 | $470.6 | 19% |
| Services professionnels | $114.9 | $119.6 | -4% |
| Revenus totaux | $676.2 | $590.2 | 15% |
Performance financière
Pour les six mois terminés le 31 juillet 2024, Veeva a rapporté des revenus totaux de 1,33 milliard de dollars, une augmentation de 19% d'une année à l'autre. La croissance des revenus des services d'abonnement a été motivée par l'adoption accrue des clients de leurs solutions cloud et un ajustement des prix reflétant l'inflation.
- Le résultat net du T2 2024 était 171,0 millions de dollars, par rapport à 111,6 millions de dollars au deuxième trimestre 2023, marquant une croissance de 53%.
- Le bénéfice net pour les six mois clos le 31 juillet 2024 se tenait à 332,7 millions de dollars, par rapport à 243,1 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Six mois 2024 | Six mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | 171,0 millions de dollars | 111,6 millions de dollars | 332,7 millions de dollars | 243,1 millions de dollars |
| Revenu net par action (dilué) | $1.04 | $0.68 | $2.02 | $1.49 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le T2 2024 ont totalisé 339,3 millions de dollars, reflétant une augmentation de 317,2 millions de dollars au Q2 2023. Les principaux composants sont:
- Recherche et développement: 176,4 millions de dollars (en haut 12% d'une année à l'autre)
- Ventes et marketing: 101,5 millions de dollars (en haut 5%)
- Général et administratif: 61,4 millions de dollars (vers le bas 2%)
| Type de dépenses | Q2 2024 (en millions) | Q2 2023 (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $176.4 | $157.2 | 12% |
| Ventes et marketing | $101.5 | $97.0 | 5% |
| Général et administratif | $61.4 | $62.9 | -2% |
| Dépenses d'exploitation totales | $339.3 | $317.2 | 7% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 31 juillet 2024, Veeva a déclaré des espèces, des équivalents en espèces et des investissements à court terme totalisant 4,9 milliards de dollars. Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les six mois clos le 31 juillet 2024, étaient 856,4 millions de dollars, par rapport à 771,0 millions de dollars dans la même période de l'année dernière.
- L'argent net utilisé dans les activités d'investissement pour le deuxième trimestre 2024 était 114,0 millions de dollars, une diminution significative de 619,0 millions de dollars au T2 2023.
- L'argent net utilisé dans les activités de financement était 11,5 millions de dollars pour le T2 2024, par rapport à un entrée de trésorerie 2,6 millions de dollars au T2 2023.
| Flux de trésorerie | Q2 2024 (en millions) | Q2 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $92.9 | $265.0 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($114.0) | ($619.0) |
| Cash net (utilisé dans) fourni par les activités de financement | ($11.5) | $2.6 |
Clientèle et position du marché
Au 31 janvier 2024, les systèmes Veeva ont servi 1 432 clients, avec une croissance notable de leur clientèle d'une année à l'autre. Cela comprenait 693 clients pour les solutions commerciales et 1 078 clients Pour les solutions de R&D.
- Les revenus des services d'abonnement pour les solutions de R&D ont augmenté par 160 millions de dollars En raison de l'utilisation élargie des produits cloud.
- Solutions commerciales ont contribué à un 50 millions de dollars dans les revenus des services d'abonnement.
| Segment de clientèle | T2 2024 Nombre de clients | T2 2023 Nombre de clients |
|---|---|---|
| Solutions commerciales | 693 | 684 |
| Solutions de R&D | 1,078 | 1,025 |
| Total des clients | 1,432 | 1,388 |
Comment Veeva Systems Inc. (Veev) gagne de l'argent
Sources de revenus
Veeva Systems Inc. génère des revenus principalement à travers deux principaux flux: services d'abonnement et services professionnels.
| Type de revenus | T2 FY2024 Revenus (en milliers) | T2 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Services d'abonnement | $561,277 | $470,637 | 19% |
| Services professionnels | $114,904 | $119,588 | (4%) |
| Revenus totaux | $676,181 | $590,225 | 15% |
Services d'abonnement
Pour les six mois terminés le 31 juillet 2024, les services d'abonnement composés 83% du total des revenus, équivalant à $1,095,232,000, par rapport à 79% pour la même période de l'année précédente.
Les revenus d'abonnement sont en outre classés en:
- Solutions commerciales: 533 126 000 $ pour les six mois clos le 31 juillet 2024.
- Solutions de R&D: 562 106 000 $ pour les six mois clos le 31 juillet 2024.
Services professionnels
Les services professionnels ont contribué 17% du total des revenus pour les six mois clos le 31 juillet 2024, les revenus restant stables à $231,294,000 par rapport à l'année précédente.
Le mélange de revenus pour les services professionnels comprend:
- Solutions commerciales: 93 840 000 $ pour les six mois clos le 31 juillet 2024.
- Solutions de R&D: 137 454 000 $ pour les six mois clos le 31 juillet 2024.
Distribution des revenus géographiques
Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, la rupture géographique des revenus est la suivante:
| Zone géographique | T2 FY2024 Revenus (en milliers) | T2 |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $395,971 | $346,335 |
| Europe | $198,315 | $164,527 |
| Asie-Pacifique | $64,879 | $63,963 |
| Autres régions | $17,016 | $15,400 |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, les dépenses d'exploitation ont été divisées comme suit:
| Type de dépenses | Q2 Q2 FY2024 Montant (en milliers) | Q2 Montant FY2023 (en milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $176,429 | $157,228 | 12% |
| Ventes et marketing | $101,528 | $96,995 | 5% |
| Général et administratif | $61,365 | $62,935 | (2%) |
Revenu net
Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, Veeva a déclaré un revenu net de $171,041,000, par rapport à $111,628,000 pendant la même période en 2023, marquant une croissance de 53%.
Flux de trésorerie des activités d'exploitation
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les six mois clos le 31 juillet 2024 était $856,390,000, à partir de $770,972,000 l'année précédente.
Attentes futures
Veeva prévoit une croissance continue de ses services d'abonnement, en particulier dans ses solutions de R&D, qui devraient augmenter en pourcentage des revenus totaux dans les années à venir.
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