Veeva Systems Inc. (VEEV) Bundle
Uma breve história da Veeva Systems Inc.
A Veeva Systems Inc. (Veev), criada em 2007, é especializada em soluções de software baseadas em nuvem para a indústria de ciências da vida. A empresa tornou -se pública em 2013, negociando na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo Veev.
Desempenho financeiro recente
Em 31 de julho de 2024, a VEEVA registrou receitas totais de US $ 1.050 milhões nos três meses terminados, refletindo um aumento de US $ 1.021 milhões ano a ano no mesmo período de 2023. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, Total Revues, atingiu US $ 2.364 milhões, acima dos US $ 2.155 milhões em 2023, marcando um crescimento de 10% ano a ano.
Recutação de receita
Para o ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2024, as receitas de serviços de assinatura da Veeva foram de US $ 1.902 milhões, um aumento de 10% em relação a US $ 1.733 milhões no ano anterior. A tabela a seguir resume a distribuição de receita:
| Fonte de receita | EF 2024 (em milhões) | EF 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Serviços de assinatura | $1,902 | $1,733 | 10% |
| Serviços profissionais | $462 | $422 | 9% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, a Veeva registrou um lucro líquido de US $ 171 milhões, ou US $ 1,04 por ação diluída, em comparação com um lucro líquido de US $ 111 milhões, ou US $ 0,68 por ação diluída no mesmo período em 2023. Os seis meses Os resultados mostraram um lucro líquido de US $ 332 milhões, traduzindo para US $ 2,02 por ação diluída, acima dos US $ 243 milhões, ou US $ 1,49 por ação diluída no ano anterior.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 31 de julho de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Q2 FY 2024 (em milhões) | Q2 FY 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $176 | $157 |
| Vendas e marketing | $101 | $97 |
| Geral e Administrativo | $61 | $63 |
Fluxo de caixa e liquidez
A Veeva relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 93 milhões nos três meses findos em 31 de julho de 2024, abaixo dos US $ 265 milhões no mesmo período de 2023. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, o caixa líquido fornecido foi de US $ 856 milhões, comparado para US $ 771 milhões em 2023.
O dinheiro da empresa, os equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo totalizaram US $ 4,9 bilhões em 31 de julho de 2024, com US $ 67 milhões realizados fora dos Estados Unidos.
Desempenho de ações
Em 31 de julho de 2024, a VEEVA tinha 161.830.287 ações ordinárias em circulação. O lucro diluído por ação foi de US $ 1,04 para o segundo trimestre do ano fiscal de 2024, em comparação com US $ 0,68 no segundo trimestre do ano fiscal de 2023.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Veeva continua inovando no setor de ciências da vida, concentrando-se em aprimorar suas soluções baseadas em nuvem. A empresa antecipa o crescimento em seu segmento de soluções de P&D e continua comprometido em expandir sua base de clientes, que estava em 1.432 em 31 de janeiro de 2024.
No geral, a saúde financeira da Veeva, juntamente com seu foco estratégico na indústria de ciências da vida, posiciona -o favoravelmente para o crescimento contínuo nos próximos anos.
Um dono da Veeva Systems Inc. (Veev)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Veeva Systems Inc. (VEEV) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo acionistas institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo |
|---|---|---|
| Veeva Systems Inc. (Diretores e Diretores) | ~3.2% | Propriedade interna |
| O Vanguard Group, Inc. | ~9.5% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | ~8.7% | Investidor institucional |
| Fidelity Investments | ~7.1% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | ~4.9% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | ~66.6% | Vários |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui executivos e membros do conselho que mantêm uma participação significativa na empresa. A dinâmica de propriedade mudou após a conversão das ações da classe B em ações de classe A em outubro de 2023.
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Peter Gassner | CEO | ~1,500,000 |
| Outros executivos | Vários | ~2,700,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 31 de julho de 2024, a Veeva Systems Inc. tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 34,2 bilhões. O preço das ações variou entre US $ 172,00 e US $ 236,90 no ano passado.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $212.00 |
| 52 semanas de altura | $236.90 |
| 52 semanas baixo | $172.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 34,2 bilhões |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional viu um aumento constante, com os principais atores ocupando apostas significativas. Essa tendência indica forte condenação institucional no potencial de crescimento da Veeva.
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| 2022 | ~65% |
| 2023 | ~67% |
| 2024 | ~66.6% |
Desenvolvimentos recentes
As iniciativas e parcerias estratégicas da Veeva atraíram a atenção de investidores institucionais, contribuindo para o aumento da participação acionária na empresa. O foco em expandir suas soluções baseadas em nuvem na indústria de ciências da vida reforçou a confiança dos investidores.
| Desenvolvimento | Impacto |
|---|---|
| Aquisição de empresas em P&D | Ofertas aprimoradas de produtos |
| Parcerias com a principal farmacêutica | Maior participação de mercado |
Declaração de missão Veeva Systems Inc. (Veev)
Overview
A Veeva Systems Inc. se dedica a fornecer soluções baseadas em nuvem para a indústria de ciências da vida. A missão da empresa é ajudar os clientes a trazer produtos ao mercado mais rápido, garantindo a conformidade e melhorando a eficiência operacional.
Declaração de missão
A missão de Veeva é "Transforme a indústria de ciências da vida através do poder da tecnologia em nuvem". A empresa pretende fornecer soluções inovadoras que atendam às necessidades exclusivas de seus clientes, ajudando -os a otimizar seus processos e alcançar a conformidade regulatória.
Desempenho financeiro
Em 31 de julho de 2024, a Veeva Systems relatou métricas financeiras significativas, mostrando seu crescimento e eficiência operacional. A tabela a seguir resume os principais dados financeiros:
| Métrica | Q2 2024 (3 meses) | Q2 2023 (3 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $676,181,000 | $590,225,000 | 14.6% |
| Receita de serviços de assinatura | $561,277,000 | $470,637,000 | 19.2% |
| Resultado líquido | $171,041,000 | $111,628,000 | 53.3% |
| Receita operacional | $166,487,000 | $104,049,000 | 60.0% |
| Lucro bruto | $505,809,000 | $421,207,000 | 20.0% |
Posição de mercado
A Veeva Systems estabeleceu uma forte presença na indústria de ciências da vida. Em 31 de janeiro de 2024, a empresa atendeu aproximadamente 1.432 clientes, incluindo 693 em soluções comerciais e 1.078 em soluções de P&D. Essa base de clientes é indicativa do compromisso da Veeva em fornecer soluções personalizadas que atendam às necessidades em evolução do setor.
Investimento em P&D
A empresa continua investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas ofertas de produtos. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, a Veeva registrou despesas de P&D de US $ 339.140.000, um aumento de 11,5% em relação ao ano anterior. Esse investimento é crucial para manter uma vantagem competitiva no cenário de tecnologia em rápida evolução.
Partida da receita geográfica
A distribuição geográfica das receitas da Veeva fornece informações sobre seu alcance operacional:
| Região | Q2 2024 Receita (% do total) |
|---|---|
| América do Norte | 59% |
| Europa | 28% |
| Outros locais | 13% |
Desempenho de ações
Em 31 de julho de 2024, o desempenho das ações da Veeva reflete seus fortes resultados financeiros. O lucro líquido diluído por ação foi relatado em US $ 1,04, acima dos US $ 0,68 no trimestre do ano anterior, representando um crescimento significativo de 52,9%.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Veeva Systems Inc. planeja continuar seus investimentos estratégicos em ofertas de tecnologia e serviços, com o objetivo de melhorar a satisfação do cliente e expandir sua participação de mercado no setor de ciências da vida. O foco da empresa na tecnologia em nuvem o posiciona bem para um crescimento sustentado nos próximos anos.
Como funciona a Veeva Systems Inc.
Modelo de negócios
A Veeva Systems Inc. opera principalmente na indústria de ciências da vida, fornecendo soluções de software baseadas em nuvem projetadas para os setores farmacêuticos e de biotecnologia. A empresa gera receita de dois segmentos principais: serviços de assinatura e serviços profissionais.
- Serviços de assinatura: eles são responsáveis por aproximadamente 83% das receitas totais em 31 de julho de 2024, totalizando US $ 561,3 milhões Nos três meses findos em 31 de julho de 2024.
- Serviços profissionais: compreendendo em torno 17% de receita total, este segmento gerado US $ 114,9 milhões no mesmo período.
| Tipo de receita | Q2 2024 Receita (em milhões) | Q2 2023 Receita (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Serviços de assinatura | $561.3 | $470.6 | 19% |
| Serviços profissionais | $114.9 | $119.6 | -4% |
| Receita total | $676.2 | $590.2 | 15% |
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, Veeva relatou receitas totais de US $ 1,33 bilhão, um aumento de 19% ano a ano. O crescimento das receitas de serviços de assinatura foi impulsionado pelo aumento da adoção do cliente de suas soluções em nuvem e um ajuste de preço que reflete a inflação.
- O lucro líquido do segundo trimestre de 2024 foi US $ 171,0 milhões, comparado com US $ 111,6 milhões No segundo trimestre de 2023, marcando um crescimento de 53%.
- Lucro líquido para os seis meses findos em 31 de julho de 2024, ficou em US $ 332,7 milhões, comparado com US $ 243,1 milhões no ano anterior.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Seis meses 2024 | Seis meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 171,0 milhões | US $ 111,6 milhões | US $ 332,7 milhões | US $ 243,1 milhões |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $1.04 | $0.68 | $2.02 | $1.49 |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o segundo trimestre de 2024 totalizou US $ 339,3 milhões, refletindo um aumento de US $ 317,2 milhões No segundo trimestre 2023. Os principais componentes são:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 176,4 milhões (acima 12% ano a ano)
- Vendas e marketing: US $ 101,5 milhões (acima 5%)
- Geral e Administrativo: US $ 61,4 milhões (abaixo 2%)
| Tipo de despesa | Q2 2024 (em milhões) | Q2 2023 (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $176.4 | $157.2 | 12% |
| Vendas e marketing | $101.5 | $97.0 | 5% |
| Geral e Administrativo | $61.4 | $62.9 | -2% |
| Despesas operacionais totais | $339.3 | $317.2 | 7% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 31 de julho de 2024, a Veeva relatou dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 4,9 bilhões. Os fluxos de caixa das atividades operacionais nos seis meses findos em 31 de julho de 2024 foram US $ 856,4 milhões, comparado com US $ 771,0 milhões no mesmo período do ano passado.
- O caixa líquido usado em atividades de investimento para o segundo trimestre de 2024 foi US $ 114,0 milhões, uma diminuição significativa de US $ 619,0 milhões No segundo trimestre de 2023.
- O dinheiro líquido usado em atividades de financiamento foi US $ 11,5 milhões Para o segundo trimestre de 2024, em comparação com uma entrada de caixa de US $ 2,6 milhões No segundo trimestre de 2023.
| Item de fluxo de caixa | Q2 2024 (em milhões) | Q2 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $92.9 | $265.0 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($114.0) | ($619.0) |
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades de financiamento | ($11.5) | $2.6 |
Base de clientes e posição de mercado
Em 31 de janeiro de 2024, os sistemas Veeva serviram 1.432 clientes, com um crescimento notável em sua base de clientes ano a ano. Isso incluiu 693 clientes para soluções comerciais e 1.078 clientes para soluções de P&D.
- Receitas de serviços de assinatura para soluções de P&D aumentadas por US $ 160 milhões Devido ao uso expandido do produto em nuvem.
- Soluções comerciais contribuíram com um adicional US $ 50 milhões na receita de serviços de assinatura.
| Segmento de clientes | Q2 2024 Contagem de clientes | Q2 2023 Contagem de clientes |
|---|---|---|
| Soluções comerciais | 693 | 684 |
| Soluções de P&D | 1,078 | 1,025 |
| Total de clientes | 1,432 | 1,388 |
Como a Veeva Systems Inc. (veev) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Veeva Systems Inc. gera receita principalmente através de dois fluxos principais: Serviços de assinatura e Serviços profissionais.
| Tipo de receita | Q2 FY2024 Receita (em milhares) | Q2 FY2023 Receita (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Serviços de assinatura | $561,277 | $470,637 | 19% |
| Serviços profissionais | $114,904 | $119,588 | (4%) |
| Receita total | $676,181 | $590,225 | 15% |
Serviços de assinatura
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, os serviços de assinatura inventados 83% de receita total, totalizando $1,095,232,000, comparado com 79% pelo mesmo período do ano anterior.
As receitas de assinatura são posteriormente categorizadas em:
- Soluções comerciais: US $ 533.126.000 nos seis meses findos em 31 de julho de 2024.
- Soluções de P&D: US $ 562.106.000 nos seis meses findos em 31 de julho de 2024.
Serviços profissionais
Serviços profissionais contribuíram 17% das receitas totais nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, com as receitas permanecendo estáveis em $231,294,000 comparado ao ano anterior.
O mix de receita para serviços profissionais inclui:
- Soluções comerciais: US $ 93.840.000 nos seis meses findos em 31 de julho de 2024.
- Soluções de P&D: US $ 137.454.000 nos seis meses findos em 31 de julho de 2024.
Distribuição de receita geográfica
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, a quebra geográfica das receitas é a seguinte:
| Área geográfica | Q2 FY2024 Receita (em milhares) | Q2 FY2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| América do Norte | $395,971 | $346,335 |
| Europa | $198,315 | $164,527 |
| Ásia -Pacífico | $64,879 | $63,963 |
| Outras regiões | $17,016 | $15,400 |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, as despesas operacionais foram divididas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Q2 FY2024 Montante (em milhares) | Q2 FY2023 Montante (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $176,429 | $157,228 | 12% |
| Vendas e marketing | $101,528 | $96,995 | 5% |
| Geral e Administrativo | $61,365 | $62,935 | (2%) |
Resultado líquido
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, Veeva relatou um lucro líquido de $171,041,000, comparado com $111,628,000 pelo mesmo período em 2023, marcando um crescimento de 53%.
Fluxo de caixa das atividades operacionais
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos seis meses findos em 31 de julho de 2024 foi $856,390,000, de cima de $770,972,000 no ano anterior.
Expectativas futuras
A Veeva antecipa o crescimento contínuo em seus serviços de assinatura, particularmente dentro de suas soluções de P&D, que projetam aumentar como uma porcentagem do total de receitas nos próximos anos.
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