United States Steel Corporation (X) Bundle
Une brève histoire de la United States Steel Corporation
Overview
United States Steel Corporation (U.S. Steel) a une histoire liée à une histoire qui remonte à sa fondation en 1901. En 2024, la société s'est imposée comme un acteur clé de l'industrie de la fabrication d'acier, exploitant plusieurs installations dans toute l'Amérique du Nord.
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, U.S. Steel a déclaré des ventes nettes de 12 131 millions de dollars, une baisse de 13 909 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le bénéfice net attribuable à U.S. Steel Corporation était de 473 millions de dollars, contre 975 millions de dollars par an -année.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $12,131 | $13,909 |
| Géré net (en millions) | $473 | $975 |
| Prix moyen réalisé en acier par tonne | $1,030 | $1,045 |
Production et expéditions
Au 30 septembre 2024, la production totale de l'acier brut a été signalée à 6 290 000 tonnes métriques, une diminution de 14% contre 7 312 000 tonnes métriques en 2023. Les expéditions d'acier ont également diminué de 10%, passant de 6 672 000 tonnes à 5 999 000 tonnes métriques .
Performance du segment
Le segment de tracé plat a signalé une baisse significative des bénéfices avant intérêts et impôts (EBIT), passant de 449 millions de dollars à 323 millions de dollars sur la même période de neuf mois. Le segment Mini Mill a subi une perte de 28 millions de dollars, contrastant fortement avec un bénéfice de 42 millions de dollars l'année précédente.
| Segment | 2024 EBIT (en millions) | 2023 EBIT (en millions) |
|---|---|---|
| Fermé | $323 | $449 |
| Mini-moulin | $(28) | $42 |
| USSE | $13 | $25 |
| Tubulaire | $82 | $476 |
Développements stratégiques
Le 18 décembre 2023, U.S. Steel a annoncé un accord de fusion avec Nippon Steel Corporation (NSC). La fusion a reçu l'approbation accablante des actionnaires, avec 98,8% en faveur.
Ajustements opérationnels
Au 30 septembre 2024, U.S. Steel a temporairement ralenti le haut fourneau n ° 1 dans son usine de l'USSE, avec des plans pour reprendre les opérations une fois que la demande s'améliore. De plus, la Société a entrepris des mesures de restructuration et des frais reconnus liés aux opérations ralenties.
| Métriques opérationnelles | Statut (2024) |
|---|---|
| Production en acier brut (mille tonnes métriques) | 6,290 |
| Envois en acier (mille tonnes métriques) | 5,999 |
| Haut fourneau n ° 1 | Au ralenti |
Pension et autres avantages
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût net des prestations périodiques liés aux prestations de retraite était de 62 millions de dollars, une augmentation de 29 millions de dollars en 2023. La société a effectué des paiements en espèces de 63 millions de dollars au Steelworkers Pension Trust au cours de cette période.
Conclusion sur la santé financière
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de l'US Steel se sont élevés à 20 633 millions de dollars, avec un passif total de 8 962 millions de dollars. Cela reflète une situation financière stable, bien que l'entreprise soit confrontée à des défis liés à la fluctuation des prix de l'acier et aux ajustements de production.
A qui possède United States Steel Corporation (X)
Structure de propriété
En 2024, la United States Steel Corporation (X) est principalement détenue publiquement, avec une partie importante de ses actions détenues par des investisseurs institutionnels et des fonds communs de placement. La société a subi un accord de fusion avec Nippon Steel Corporation (NSC), qui devrait finaliser au quatrième trimestre de 2024, ce qui a un impact sur le paysage de propriété.
Importants actionnaires
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions (environ) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 70% | 157 millions |
| Investisseurs de détail | 20% | 45 millions |
| Dirigeants et initiés de l'entreprise | 5% | 11 millions |
| Autres investisseurs | 5% | 11 millions |
Les principaux investisseurs institutionnels
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions (environ) |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 10% | 22,5 millions |
| BlackRock, Inc. | 9% | 20,25 millions |
| State Street Corporation | 7% | 15,75 millions |
| Invesco Ltd. | 6% | 13,5 millions |
| Investissements de fidélité | 5% | 11,25 millions |
Changements récents de propriété
À la suite de l'accord de fusion avec NSC, qui a reçu une approbation de 98,8% des actionnaires, la structure de propriété devrait changer de manière significative. Nippon Steel devrait posséder une participation contrôlante post-fusion, modifiant ainsi la dynamique des actionnaires existants.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action de l'US Steel était d'environ 24,50 $, reflétant une baisse par rapport au plus tôt dans l'année en raison des fluctuations de la demande et des pressions sur le marché de l'acier.
Informations sur le dividende
United States Steel Corporation a maintenu une politique de dividende cohérente, avec un dividende trimestriel de 0,05 $ par action, entraînant un rendement de dividende annualisé d'environ 0,8% basé sur le cours actuel de l'action.
Perspectives futures
La fusion prévue avec NSC devrait apporter des ressources et des synergies opérationnelles supplémentaires, améliorant potentiellement la valeur des actionnaires et modifiant la distribution de propriété dans un avenir proche.
Énoncé de mission des États-Unis Steel Corporation (X)
Énoncé de mission Overview
La mission de la United States Steel Corporation (X) se concentre sur la production de produits sidérurgiques de haute qualité tout en garantissant des pratiques et des innovations durables. L'entreprise vise à servir ses clients avec l'acier de meilleure qualité tout en maintenant un engagement envers la sécurité, l'intégrité et la participation communautaire.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, la performance financière de United States Steel Corporation reflète diverses mesures opérationnelles:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 3 853 millions de dollars | 4 431 millions de dollars | (13)% |
| Gains nets | 119 millions de dollars | 299 millions de dollars | (60)% |
| Marge brute | 12% | 15% | (3)% |
| Envois en acier | 1 905 mille tonnes | 2 159 mille tonnes | (12)% |
| Prix en acier moyen réalisé moyen | 993 $ par tonne | 1 036 $ par tonne | (4)% |
Performance du segment
La performance de la société dans ses segments à déclarer pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, montre des changements importants:
| Segment | Ventes nettes (millions de dollars) | T3 2024 Géré (million de dollars) | % Changement des bénéfices |
|---|---|---|---|
| Fermé | 7 391 millions de dollars | 323 millions de dollars | (28)% |
| Mini-moulin | 1 593 millions de dollars | 99 millions de dollars | (47)% |
| US Steel Europe (USSE) | 2 406 millions de dollars | 13 millions de dollars | (48)% |
| Tubulaire | 729 millions de dollars | 82 millions de dollars | (83)% |
Points saillants opérationnels
Les principaux points forts opérationnels du dernier trimestre comprennent:
- Production en acier brut: 2 107 mille tonnes
- Utilisation des capacités: 63%
- Prix moyen réalisé en acier: 993 $ la tonne
- Dépenses en capital: devrait être de 2,3 milliards de dollars en 2024
Engagement environnemental et communautaire
United Steel Corporation met l'accent sur son engagement envers la durabilité et l'engagement communautaire. La société a mis en œuvre diverses initiatives visant à réduire les émissions de carbone et à améliorer les relations avec la communauté.
Conclusion des données financières
Au 30 septembre 2024, les données financières indiquent une baisse des bénéfices et des ventes par rapport à l'année précédente, influencée par les conditions du marché et les défis opérationnels.
Comment fonctionne United States Steel Corporation (X)
Financier Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, United States Steel Corporation a déclaré un bénéfice net de 119 millions de dollars, à partir de 299 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus nets étaient 473 millions de dollars, par rapport à 975 millions de dollars l'année précédente.
Performance du segment
| Segment | T-T1 2024 Géré (MILLIONS) | T-T-T-T-2023 Géré (MILLIONS) | % Changement | 9m 2024 revenus (millions) | 9m 2023 revenus (millions) | % Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermé | $106 | $225 | (53)% | $323 | $449 | (28)% |
| Mini-moulin | ($28) | $42 | (167)% | $99 | $186 | (47)% |
| USSE | $7 | ($13) | 154% | $13 | $25 | (48)% |
| Tubulaire | ($4) | $87 | (105)% | $82 | $476 | (83)% |
Métriques opérationnelles
Les expéditions en acier et les mesures de production pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Production en acier brut (MNT) | 2,107 | 2,390 | (12)% |
| Envois en acier (MNT) | 1,905 | 2,159 | (12)% | Prix moyen réalisé en acier ($ / ton) | $993 | $1,036 | (4)% |
Répartition des revenus
Les ventes nettes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 3 853 millions de dollars, à partir de 4 431 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La répartition des revenus par segment est la suivante:
| Segment | T-T1 2024 Ventes (millions) | T1 2023 Ventes (millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Fermé | $2,377 | $2,749 | (14)% |
| Mini-moulin | $505 | $529 | (5)% |
| USSE | $745 | $838 | (11)% |
| Tubulaire | $217 | $314 | (31)% |
Structure des coûts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a signalé ce qui suit:
- Marge brute: 12%
- Vente, dépenses générales et administratives: 104 millions de dollars
- Intérêt des intérêts: 5 millions de dollars
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les points forts du bilan consolidé condensé sont:
| Actif / passif | Valeur (millions) |
|---|---|
| Actif total | $20,633 |
| Passifs totaux | $8,962 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $1,773 |
| Dette à long terme | $4,068 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- L'argent net fourni par les activités d'exploitation: 711 millions de dollars
- Espie nette utilisée dans les activités d'investissement: 1 784 millions de dollars
- Espie nette utilisée dans les activités de financement: 104 millions de dollars
Calendrier de l'échéance de la dette
Le tableau suivant résume le calendrier de la maturité de la dette au 30 septembre 2024:
| Type de dette | Montant (millions) | Année de maturité |
|---|---|---|
| 2037 Notes seniors | $274 | 2037 |
| 2026 Remarques convertibles seniors | $349 | 2026 |
| 2029 Notes seniors | $475 | 2029 |
| Obligations de revenus environnementaux | $1,164 | 2024-2053 |
Comment la United States Steel Corporation (X) gagne de l'argent
Génération de revenus
United States Steel Corporation (U.S.Gear) génère des revenus principalement par le biais de la production, de l'expédition et de la livraison de produits en acier. La société gagne également des revenus des ventes de matières premières, notamment des granulés de minerai de fer et des sous-produits de coke, ainsi que des transactions immobilières.
Revenus par segment
Le tableau suivant résume les ventes nettes de l'US Steel par segment pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Segment | 2024 Ventes nettes (en millions) | 2023 Ventes nettes (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Fermé | $2,377 | $2,749 | (14)% |
| Mini-moulin | $505 | $529 | (5)% |
| USSE | $745 | $838 | (11)% |
| Tubulaire | $217 | $314 | (31)% |
| Total | $3,853 | $4,431 | (13)% |
Répartition des ventes par produit
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des ventes nettes par produit était la suivante:
| Produit | Ventes nettes (en millions) |
|---|---|
| Semi-fini | $30 |
| Feuilles roulées à chaud | $933 |
| Feuilles roulées à froid | $1,039 |
| Draps enduits | $1,171 |
| Produits tubulaires | $223 |
| Tous les autres | $457 |
| Total | $3,853 |
Structure des coûts
La structure des coûts de l'US Steel comprend diverses dépenses telles que les matières premières, les coûts énergétiques et les dépenses opérationnelles. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les modifications suivantes ont été notées:
- Les coûts de matières premières inférieurs, y compris les réévaluations des stocks et les ajustements d'exercice du CO2: environ 55 millions de dollars.
- Coûts énergétiques inférieurs: environ 10 millions de dollars.
- Augmentation des coûts d'exploitation: environ 50 millions de dollars.
Analyse de la marge brute
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, U.S. Steel a signalé une marge brute de:
- Loulé à plat: 12%
- Mini Mill: 13%
- USSE: 7%
- Tubulaire: 5%
Ces marges reflètent l'impact de la baisse des prix de vente et des volumes dans la plupart des segments par rapport à la même période en 2023.
Gains nets
Les bénéfices nets attribuables à U.S. Steel ont été signalés comme suit:
| Période | Géré net (en millions) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $119 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $299 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $473 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $975 |
Flux de trésorerie et liquidité
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été signalé comme suit:
- 711 millions de dollars (contre 1 711 millions de dollars en 2023).
Cette diminution est principalement due à la baisse des bénéfices nets et aux variations du fonds de roulement.
Perspectives futures
U.S. Steel anticipe les fluctuations du prix du marché des matières premières et d'autres impacts inflationnistes pour affecter ses résultats à l'avenir. La société a noté que la performance du quatrième trimestre devrait être inférieure en raison de la faible demande et de l'augmentation des coûts énergétiques.
United States Steel Corporation (X) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- United States Steel Corporation (X) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of United States Steel Corporation (X)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View United States Steel Corporation (X)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.