United States Steel Corporation (X) Bundle
تاريخ موجز لشركة الصلب الأمريكية
Overview
تتمتع شركة United States Steel Corporation (U.S Steel) بتاريخ حافل يعود تاريخه إلى تأسيسها في عام 1901. واعتبارًا من عام 2024، أثبتت الشركة نفسها كلاعب رئيسي في صناعة الصلب، حيث تدير منشآت متعددة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة يو إس ستيل عن صافي مبيعات بقيمة 12,131 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 13,909 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الأرباح المنسوبة إلى شركة يو إس ستيل كوربوريشن 473 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 975 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي. -سنة.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $12,131 | $13,909 |
| صافي الأرباح (بالملايين) | $473 | $975 |
| متوسط سعر الصلب المحقق للطن | $1,030 | $1,045 |
الإنتاج والشحنات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إنتاج الصلب الخام 6,290 ألف طن متري، بانخفاض قدره 14% من 7,312 ألف طن متري في عام 2023. كما انخفضت شحنات الصلب بنسبة 10%، من 6,672 ألف طن متري إلى 5,999 ألف طن متري. .
أداء القطاع
سجل قطاع الدرفلة المسطحة انخفاضًا كبيرًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT)، حيث انخفض من 449 مليون دولار إلى 323 مليون دولار خلال نفس فترة التسعة أشهر. شهد قطاع Mini Mill خسارة قدرها 28 مليون دولار، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع أرباح قدرها 42 مليون دولار في العام السابق.
| شريحة | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2024 (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| المدرفلة على نحو مسطح | $323 | $449 |
| ميني ميل | $(28) | $42 |
| USSE | $13 | $25 |
| أنبوبي | $82 | $476 |
التطورات الاستراتيجية
في 18 ديسمبر 2023، أعلنت شركة يو إس ستيل عن اتفاقية اندماج مع شركة نيبون ستيل (NSC). وقد حظي الاندماج بموافقة ساحقة من المساهمين، حيث صوت لصالحه 98.8%.
التعديلات التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة US Steel بإيقاف تشغيل الفرن العالي رقم 1 مؤقتًا في منشأتها USSE، مع خطط لاستئناف العمليات بمجرد تحسن الطلب. بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الشركة إجراءات إعادة الهيكلة وأقرت الرسوم المتعلقة بالعمليات المتوقفة.
| المقاييس التشغيلية | الحالة (2024) |
|---|---|
| إنتاج الصلب الخام (ألف طن متري) | 6,290 |
| شحنات الصلب (ألف طن متري) | 5,999 |
| فرن الانفجار رقم 1 | خاملاً |
المعاشات التقاعدية والمزايا الأخرى
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي تكلفة المزايا الدورية المتعلقة باستحقاقات التقاعد 62 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 29 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وقامت الشركة بسداد دفعات نقدية بقيمة 63 مليون دولار أمريكي إلى صندوق معاشات عمال الصلب (Steelworkers Pension Trust) خلال هذه الفترة.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة US Steel 20,633 مليون دولار أمريكي، بإجمالي مطلوبات قدرها 8,962 مليون دولار أمريكي. ويعكس ذلك وضعاً مالياً مستقراً، على الرغم من أن الشركة تواجه تحديات تتعلق بتقلب أسعار الصلب وتعديلات الإنتاج.
من يملك شركة الصلب الأمريكية (X)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت شركة United States Steel Corporation (X) مملوكة للقطاع العام في المقام الأول، مع امتلاك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة جزءًا كبيرًا من أسهمها. وقد خضعت الشركة لاتفاقية اندماج مع شركة Nippon Steel Corporation (NSC)، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها في الربع الرابع من عام 2024، مما يؤثر بشكل أكبر على مشهد الملكية.
كبار المساهمين
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | 157 مليون |
| مستثمرو التجزئة | 20% | 45 مليون |
| المديرين التنفيذيين للشركة والمطلعين | 5% | 11 مليون |
| مستثمرون آخرون | 5% | 11 مليون |
كبار المستثمرين المؤسسيين
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10% | 22.5 مليون |
| شركة بلاك روك | 9% | 20.25 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 7% | 15.75 مليون |
| إنفيسكو المحدودة. | 6% | 13.5 مليون |
| استثمارات الإخلاص | 5% | 11.25 مليون |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وبعد اتفاقية الاندماج مع شركة NSC، والتي حصلت على موافقة المساهمين بنسبة 98.8%، من المتوقع أن يتغير هيكل الملكية بشكل كبير. ومن المقرر أن تمتلك شركة Nippon Steel حصة مسيطرة بعد الاندماج، وبالتالي تغيير ديناميكيات المساهمين الحاليين.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم شركة US Steel حوالي 24.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا عن وقت سابق من العام بسبب التقلبات في الطلب وضغوط الأسعار في سوق الصلب.
معلومات الأرباح
حافظت شركة United States Steel Corporation على سياسة توزيع أرباح ثابتة، مع توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.05 دولار للسهم الواحد، مما أدى إلى عائد توزيعات أرباح سنوية تبلغ حوالي 0.8٪ بناءً على سعر السهم الحالي.
النظرة المستقبلية
من المتوقع أن يؤدي الاندماج المتوقع مع NSC إلى توفير موارد إضافية وتآزر تشغيلي، مما قد يؤدي إلى تعزيز قيمة المساهمين وتغيير توزيع الملكية بشكل أكبر في المستقبل القريب.
بيان مهمة شركة الصلب الأمريكية (X).
بيان المهمة Overview
تركز مهمة شركة United States Steel Corporation (X) على إنتاج منتجات فولاذية عالية الجودة مع ضمان الممارسات المستدامة والابتكار. تهدف الشركة إلى خدمة عملائها بأفضل جودة من الفولاذ مع الحفاظ على الالتزام بالسلامة والنزاهة والمشاركة المجتمعية.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس الأداء المالي لشركة United States Steel Corporation مقاييس تشغيلية مختلفة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3,853 مليون دولار | 4,431 مليون دولار | (13)% |
| صافي الأرباح | 119 مليون دولار | 299 مليون دولار | (60)% |
| الهامش الإجمالي | 12% | 15% | (3)% |
| شحنات الصلب | 1,905 ألف طن | 2,159 ألف طن | (12)% |
| متوسط سعر الصلب المحقق | 993 دولارًا للطن | 1,036 دولارًا للطن | (4)% |
أداء القطاع
يُظهر أداء الشركة عبر قطاعاتها التي يتم الإبلاغ عنها للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تغييرات كبيرة:
| شريحة | صافي المبيعات (مليون دولار) | أرباح الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | ٪ التغير في الأرباح |
|---|---|---|---|
| المدرفلة على نحو مسطح | 7,391 مليون دولار | 323 مليون دولار | (28)% |
| ميني ميل | 1,593 مليون دولار | 99 مليون دولار | (47)% |
| يو إس ستيل أوروبا (USSE) | 2,406 مليون دولار | 13 مليون دولار | (48)% |
| أنبوبي | 729 مليون دولار | 82 مليون دولار | (83)% |
المعالم التشغيلية
تشمل أبرز النقاط التشغيلية في الربع الأخير ما يلي:
- إنتاج الصلب الخام: 2,107 ألف طن
- استغلال القدرة: 63%
- متوسط سعر الصلب المحقق: 993 دولارًا للطن
- النفقات الرأسمالية: من المتوقع أن تصل إلى 2.3 مليار دولار عام 2024
الالتزام البيئي والمجتمعي
تؤكد شركة United States Steel Corporation على التزامها بالاستدامة والمشاركة المجتمعية. ونفذت الشركة مبادرات مختلفة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز العلاقات المجتمعية.
اختتام البيانات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشير البيانات المالية إلى انخفاض الأرباح والمبيعات مقارنة بالعام السابق، متأثرة بظروف السوق والتحديات التشغيلية.
كيف تعمل شركة الصلب الأمريكية (X).
مالي Overview
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة United States Steel Corporation عن أرباح صافية قدرها 119 مليون دولار، أسفل من 299 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الأرباح 473 مليون دولار، مقارنة ب 975 مليون دولار في العام السابق.
أداء القطاع
| شريحة | أرباح الربع الثالث 2024 (بالملايين) | أرباح الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير | أرباح التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | أرباح التسعة أشهر 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المدرفلة على نحو مسطح | $106 | $225 | (53)% | $323 | $449 | (28)% |
| ميني ميل | ($28) | $42 | (167)% | $99 | $186 | (47)% |
| USSE | $7 | ($13) | 154% | $13 | $25 | (48)% |
| أنبوبي | ($4) | $87 | (105)% | $82 | $476 | (83)% |
المقاييس التشغيلية
شحنات الصلب ومقاييس الإنتاج للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إنتاج الصلب الخام (مليون طن) | 2,107 | 2,390 | (12)% |
| شحنات الصلب (مليون طن) | 1,905 | 2,159 | (12)% | متوسط سعر الصلب المحقق (دولار/طن) | $993 | $1,036 | (4)% |
توزيع الإيرادات
بلغ صافي المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3,853 مليون دولار، أسفل من 4,431 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. توزيع الإيرادات حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المدرفلة على نحو مسطح | $2,377 | $2,749 | (14)% |
| ميني ميل | $505 | $529 | (5)% |
| USSE | $745 | $838 | (11)% |
| أنبوبي | $217 | $314 | (31)% |
هيكل التكلفة
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- الهامش الإجمالي: 12%
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 104 مليون دولار
- مصاريف الفوائد: 5 ملايين دولار
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت أبرز النقاط في الميزانية العمومية الموحدة المختصرة هي:
| الأصول/المسؤولية | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $20,633 |
| إجمالي الالتزامات | $8,962 |
| النقد والنقد المعادل | $1,773 |
| الديون طويلة الأجل | $4,068 |
تحليل التدفق النقدي
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: 711 مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: 1,784 مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل: 104 مليون دولار
جدول استحقاق الديون
ويلخص الجدول التالي جدول استحقاق الديون كما في 30 سبتمبر 2024:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سنة النضج |
|---|---|---|
| 2037 ملاحظات كبار | $274 | 2037 |
| 2026 ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $349 | 2026 |
| 2029 ملاحظات كبار | $475 | 2029 |
| سندات الإيرادات البيئية | $1,164 | 2024-2053 |
كيف تجني شركة United States Steel Corporation (X) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة United States Steel Corporation (U.S Steel) إيراداتها في المقام الأول من خلال إنتاج منتجات الصلب وشحنها وتسليمها. تحقق الشركة أيضًا دخلاً من مبيعات المواد الخام، بما في ذلك كريات خام الحديد ومنتجات فحم الكوك الثانوية، بالإضافة إلى المعاملات العقارية.
الإيرادات حسب القطاع
يلخص الجدول التالي صافي مبيعات شركة US Steel حسب القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| شريحة | 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المدرفلة على نحو مسطح | $2,377 | $2,749 | (14)% |
| ميني ميل | $505 | $529 | (5)% |
| USSE | $745 | $838 | (11)% |
| أنبوبي | $217 | $314 | (31)% |
| المجموع | $3,853 | $4,431 | (13)% |
توزيع المبيعات حسب المنتج
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع صافي المبيعات حسب المنتج كما يلي:
| منتج | صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| نصف تشطيب | $30 |
| صفائح مدرفلة على الساخن | $933 |
| صفائح مدرفلة على البارد | $1,039 |
| صفائح مغلفة | $1,171 |
| المنتجات الأنبوبية | $223 |
| جميع أخرى | $457 |
| المجموع | $3,853 |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكاليف شركة US Steel نفقات مختلفة مثل المواد الخام وتكاليف الطاقة والنفقات التشغيلية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تمت ملاحظة التغييرات التالية في التكاليف:
- انخفاض تكاليف المواد الخام، بما في ذلك إعادة تقييم المخزون وتسويات تراكم ثاني أكسيد الكربون: حوالي 55 مليون دولار.
- انخفاض تكاليف الطاقة: حوالي 10 ملايين دولار.
- زيادة تكاليف التشغيل: حوالي 50 مليون دولار.
تحليل هامش الربح الإجمالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة US Steel عن هامش إجمالي قدره:
- مسطح المدرفلة: 12%
- مطحنة صغيرة: 13%
- USSE: 7%
- أنبوبي: 5%
تعكس هذه الهوامش تأثير انخفاض أسعار وأحجام المبيعات في معظم القطاعات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
صافي الأرباح
تم الإبلاغ عن صافي الأرباح العائدة لشركة US Steel على النحو التالي:
| فترة | صافي الأرباح (بالملايين) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $119 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $299 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $473 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $975 |
التدفق النقدي والسيولة
تم الإبلاغ عن صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
- 711 مليون دولار (انخفاضًا من 1,711 مليون دولار في عام 2023).
ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض صافي الأرباح والتغيرات في رأس المال العامل.
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة US Steel حدوث تقلبات في أسعار السوق للمواد الخام وغيرها من التأثيرات التضخمية للتأثير على نتائجها في المستقبل. وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يكون أداء الربع الرابع أقل بسبب ضعف الطلب وزيادة تكاليف الطاقة.
United States Steel Corporation (X) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- United States Steel Corporation (X) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of United States Steel Corporation (X)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View United States Steel Corporation (X)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.