United States Steel Corporation (X) Bundle
Uma breve história da corporação de aço dos Estados Unidos
Overview
A United States Steel Corporation (U.S. Steel) tem uma história histórica que remonta à sua fundação em 1901. A partir de 2024, a empresa se estabeleceu como um participante importante na indústria de fabricação de aço, operando várias instalações em toda a América do Norte.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a U.S. Steel registrou vendas líquidas de US $ 12.131 milhões, um declínio de US $ 13.909 milhões no mesmo período em 2023. Os ganhos líquidos atribuídos à U.S. Steel Corporation foram de US $ 473 milhões, abaixo dos US $ 975 milhões em ano. -ano.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $12,131 | $13,909 |
| Ganhos líquidos (em milhões) | $473 | $975 |
| Preço médio de aço realizado por tonelada | $1,030 | $1,045 |
Produção e remessas
Em 30 de setembro de 2024, a produção total de aço bruto foi relatado em 6.290 mil toneladas métricas, uma diminuição de 14% de 7.312 mil toneladas métricas em 2023. As remessas de aço também caíram 10%, de 6.672 mil toneladas para 5.999 mil tons métricas .
Desempenho do segmento
O segmento de laminação plana relatou um declínio significativo nos ganhos antes dos juros e impostos (EBIT), caindo de US $ 449 milhões para US $ 323 milhões no mesmo período de nove meses. O segmento Mini Mill sofreu uma perda de US $ 28 milhões, contrastando acentuadamente com um lucro de US $ 42 milhões no ano anterior.
| Segmento | 2024 EBIT (em milhões) | 2023 EBIT (em milhões) |
|---|---|---|
| Enrolada plana | $323 | $449 |
| Mini Mill | $(28) | $42 |
| USSE | $13 | $25 |
| Tubular | $82 | $476 |
Desenvolvimentos estratégicos
Em 18 de dezembro de 2023, a U.S. Steel anunciou um acordo de fusão com a Nippon Steel Corporation (NSC). A fusão recebeu uma aprovação esmagadora dos acionistas, com 98,8% de votação a favor.
Ajustes operacionais
Em 30 de setembro de 2024, o aço dos EUA tem temporariamente o forno de explosão nº 1 em sua instalação da USSE, com planos de retomar as operações assim que a demanda melhorar. Além disso, a empresa adotou medidas de reestruturação e cobranças reconhecidas relacionadas a operações ociosas.
| Métricas operacionais | Status (2024) |
|---|---|
| Produção de aço bruto (mil toneladas métricas) | 6,290 |
| Remessas de aço (mil toneladas) | 5,999 |
| BLAST FORNIMENTO #1 | Ocioso |
Pensão e outros benefícios
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo líquido de benefícios periódicos relacionado aos benefícios de pensão foi de US $ 62 milhões, um aumento de US $ 29 milhões em 2023. A Companhia fez pagamentos em dinheiro de US $ 63 milhões ao siderúrgico Pension Trust durante esse período.
Conclusão sobre saúde financeira
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da U.S. Steel totalizaram US $ 20.633 milhões, com passivos totais de US $ 8.962 milhões. Isso reflete uma posição financeira estável, embora a empresa enfrente desafios relacionados aos preços flutuantes do aço e ajustes de produção.
A Who é proprietário da United States Steel Corporation (X)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a United States Steel Corporation (X) é de propriedade pública, com uma parcela significativa de suas ações detidas por investidores institucionais e fundos mútuos. A Companhia passou por um acordo de fusão com a Nippon Steel Corporation (NSC), que deve finalizar no quarto trimestre de 2024, impactando ainda mais o cenário de propriedade.
Principais acionistas
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações (aprox.) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 70% | 157 milhões |
| Investidores de varejo | 20% | 45 milhões |
| Executivos e insiders da empresa | 5% | 11 milhões |
| Outros investidores | 5% | 11 milhões |
Principais investidores institucionais
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações (aprox.) |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 10% | 22,5 milhões |
| BlackRock, Inc. | 9% | 20,25 milhões |
| State Street Corporation | 7% | 15,75 milhões |
| Invesco Ltd. | 6% | 13,5 milhões |
| Fidelity Investments | 5% | 11,25 milhões |
Mudanças recentes na propriedade
Após o contrato de fusão com a NSC, que recebeu 98,8% de aprovação dos acionistas, prevê -se que a estrutura de propriedade mude significativamente. A Nippon Steel está definida para possuir uma participação controladora após a fusão, alterando assim a dinâmica dos acionistas existentes.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações do U.S. Steel era de aproximadamente US $ 24,50, refletindo um declínio no início do ano devido a flutuações nas pressões de demanda e preços no mercado de aço.
Informações de dividendos
A United States Steel Corporation manteve uma política de dividendos consistente, com um dividendo trimestral de US $ 0,05 por ação, resultando em um rendimento anualizado de dividendos de aproximadamente 0,8% com base no preço atual da ação.
Perspectivas futuras
Espera -se que a fusão prevista com a NSC traga recursos adicionais e sinergias operacionais, potencialmente aumentando o valor dos acionistas e alterando ainda mais a distribuição de propriedade em um futuro próximo.
Declaração de Missão dos Estados Unidos aço (x)
Declaração de missão Overview
A missão da United States Steel Corporation (X) se concentra na produção de produtos de aço de alta qualidade, garantindo práticas e inovação sustentáveis. A empresa pretende atender a seus clientes com a melhor qualidade de aço, mantendo um compromisso com a segurança, a integridade e o envolvimento da comunidade.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da United States Steel Corporation reflete várias métricas operacionais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3.853 milhões | US $ 4.431 milhões | (13)% |
| Ganhos líquidos | US $ 119 milhões | US $ 299 milhões | (60)% |
| Margem bruta | 12% | 15% | (3)% |
| Remessas de aço | 1.905 mil toneladas | 2.159 mil toneladas | (12)% |
| Preço médio de aço realizado | US $ 993 por tonelada | $ 1.036 por tonelada | (4)% |
Desempenho do segmento
O desempenho da empresa em seus segmentos relatáveis nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 mostra mudanças significativas:
| Segmento | Vendas líquidas (US $ milhões) | Q3 2024 ganhos (US $ milhões) | % De mudança nos ganhos |
|---|---|---|---|
| Enrolada plana | US $ 7.391 milhões | US $ 323 milhões | (28)% |
| Mini Mill | US $ 1.593 milhões | US $ 99 milhões | (47)% |
| Us Steel Europe (USSE) | US $ 2.406 milhões | US $ 13 milhões | (48)% |
| Tubular | US $ 729 milhões | US $ 82 milhões | (83)% |
Destaques operacionais
Os principais destaques operacionais do último trimestre incluem:
- Produção de aço cru: 2.107 mil toneladas
- Utilização de capacidade: 63%
- Preço médio de aço realizado: US $ 993 por tonelada
- Despesas de capital: espera -se que seja de US $ 2,3 bilhões em 2024
Compromisso ambiental e comunitário
A United States Steel Corporation enfatiza seu compromisso com a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade. A empresa implementou várias iniciativas destinadas a reduzir as emissões de carbono e aumentar as relações da comunidade.
Conclusão de dados financeiros
Em 30 de setembro de 2024, os dados financeiros indicam uma diminuição nos ganhos e vendas em comparação com o ano anterior, influenciados pelas condições do mercado e desafios operacionais.
Como funciona a corporação de aço dos Estados Unidos (x)
Financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a United States Steel Corporation relatou ganhos líquidos de US $ 119 milhões, de baixo de US $ 299 milhões No mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os ganhos líquidos foram US $ 473 milhões, comparado com US $ 975 milhões no ano anterior.
Desempenho do segmento
| Segmento | Q3 2024 ganhos (milhões) | Q3 2023 ganhos (milhões) | % Mudar | 9m 2024 ganhos (milhões) | 9m 2023 ganhos (milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrolada plana | $106 | $225 | (53)% | $323 | $449 | (28)% |
| Mini Mill | ($28) | $42 | (167)% | $99 | $186 | (47)% |
| USSE | $7 | ($13) | 154% | $13 | $25 | (48)% |
| Tubular | ($4) | $87 | (105)% | $82 | $476 | (83)% |
Métricas operacionais
As remessas de aço e as métricas de produção para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Produção de aço cru (MNT) | 2,107 | 2,390 | (12)% |
| Remessas de aço (MNT) | 1,905 | 2,159 | (12)% | Preço médio de aço realizado (US $/tonelada) | $993 | $1,036 | (4)% |
Recutação de receita
As vendas líquidas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 3.853 milhões, de baixo de US $ 4.431 milhões No terceiro trimestre de 2023. A repartição da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Vendas (milhões) | Q3 2023 Vendas (milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Enrolada plana | $2,377 | $2,749 | (14)% |
| Mini Mill | $505 | $529 | (5)% |
| USSE | $745 | $838 | (11)% |
| Tubular | $217 | $314 | (31)% |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou o seguinte:
- Margem bruta: 12%
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 104 milhões
- Despesa de juros: US $ 5 milhões
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os destaques do balanço consolidado condensado são:
| Ativo/responsabilidade | Valor (milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $20,633 |
| Passivos totais | $8,962 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,773 |
| Dívida de longo prazo | $4,068 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: US $ 711 milhões
- Caixa líquida usada em atividades de investimento: US $ 1.784 milhões
- Caixa líquida usada em atividades de financiamento: US $ 104 milhões
Cronograma de vencimento da dívida
A tabela a seguir resume o cronograma de vencimento da dívida em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de dívida | Quantidade (milhões) | Ano de maturidade |
|---|---|---|
| 2037 Notas seniores | $274 | 2037 |
| 2026 Notas conversíveis sênior | $349 | 2026 |
| 2029 Notas seniores | $475 | 2029 |
| Títulos de receita ambiental | $1,164 | 2024-2053 |
Como os Estados Unidos a Steel Corporation (X) ganha dinheiro
Geração de receita
A United States Steel Corporation (U.S. Steel) gera receita principalmente por meio da produção, remessa e entrega de produtos de aço. A empresa também obtém renda com as vendas de matérias-primas, incluindo pellets de minério de ferro e subprodutos de coca-cola, além de transações imobiliárias.
Receita por segmento
A tabela a seguir resume as vendas líquidas da U.S. Steel por segmento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 e 2023:
| Segmento | 2024 vendas líquidas (em milhões) | 2023 vendas líquidas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Enrolada plana | $2,377 | $2,749 | (14)% |
| Mini Mill | $505 | $529 | (5)% |
| USSE | $745 | $838 | (11)% |
| Tubular | $217 | $314 | (31)% |
| Total | $3,853 | $4,431 | (13)% |
Repartição de vendas por produto
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição das vendas líquidas por produto foi a seguinte:
| Produto | Vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|
| Semi-acabado | $30 |
| Lençóis enrolados a quente | $933 |
| Lençóis laminados a frio | $1,039 |
| Lençóis revestidos | $1,171 |
| Produtos tubulares | $223 |
| Todos os outros | $457 |
| Total | $3,853 |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da U.S. Steel inclui várias despesas, como matérias -primas, custos de energia e despesas operacionais. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foram observadas as seguintes mudanças nos custos:
- Custos mais baixos da matéria -prima, incluindo revaliações de estoque e ajustes de acumulação de CO2: aproximadamente US $ 55 milhões.
- Custos de energia mais baixos: aproximadamente US $ 10 milhões.
- Custos operacionais aumentados: aproximadamente US $ 50 milhões.
Análise de margem bruta
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a U.S. Steel relatou uma margem bruta de:
- ROLHADO PLOTO: 12%
- Mini Mill: 13%
- USSSE: 7%
- Tubular: 5%
Essas margens refletem o impacto dos preços e volumes de venda mais baixos na maioria dos segmentos em comparação com o mesmo período em 2023.
Ganhos líquidos
Os ganhos líquidos atribuídos ao U.S. Steel foram relatados da seguinte forma:
| Período | Ganhos líquidos (em milhões) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $119 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $299 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $473 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $975 |
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado como:
- US $ 711 milhões (abaixo de US $ 1.711 milhões em 2023).
Essa diminuição ocorreu principalmente devido aos ganhos líquidos mais baixos e mudanças no capital de giro.
Perspectivas futuras
A U.S. Steel antecipa flutuações no preço de mercado das matérias -primas e outros impactos inflacionários para afetar seus resultados no futuro. A empresa observou que o desempenho do quarto trimestre deve ser menor devido à fraca demanda e aumento dos custos de energia.
United States Steel Corporation (X) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- United States Steel Corporation (X) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of United States Steel Corporation (X)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View United States Steel Corporation (X)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.