Explorer l'investisseur Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) et pourquoi?

Qui investit dans Artisan Partners Asset Management Inc. et pourquoi?

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) attire un ensemble diversifié d'investisseurs, chacun avec des motivations et des stratégies uniques. Comprendre le profile De ces investisseurs donnent un aperçu de la position du marché et du potentiel de croissance de l'entreprise.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels qui achètent et vendent des actions pour des comptes personnels. Au 30 septembre 2024, la propriété de la vente au détail a représenté approximativement 15% du total des actions en circulation.
• Investisseurs institutionnels: Il s'agit notamment des fonds de pension, des compagnies d'assurance et des fonds communs de placement. Les investisseurs institutionnels tenus sur 70% des actions d'Apam à la dernière date de rapport.
• Hedge funds: Ces fonds prennent souvent des positions plus agressives dans le stock. Les hedge funds comptaient à peu près 10% du total des actions, reflétant les investissements stratégiques visant des gains à court terme.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par APAM pour plusieurs raisons:

• Perspectives de croissance: La société a déclaré une augmentation des actifs moyens sous gestion (AUM) 162,8 milliards de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, un 14% augmenter une année à l'autre.
• Dividendes: La société a déclaré un dividende trimestriel de $0.82 par action à compter du 29 octobre 2024, en hausse de $0.71 Au cours du trimestre précédent, attrayant les investisseurs axés sur le revenu.
• Position du marché: Les fortes performances de l'artisan dans diverses stratégies d'investissement, y compris les capitaux propres et les titres à revenu fixe, renforcent son attractivité, avec des rendements d'investissement signalés de 20,9 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs utilisent diverses stratégies lorsqu'ils traitent avec APAM:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels ont une opinion à long terme, capitalisant sur la croissance cohérente des revenus d'Apam, qui a atteint 279,6 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, un 12% augmenter par rapport au troisième trimestre 2023.
• Trading à court terme: Les hedge funds peuvent s'engager dans des stratégies de négociation à court terme, profitant de la volatilité du marché. Cela est évident car les flux de trésorerie du client net reflètent une sortie nette de 2,9 milliards de dollars au troisième trimestre 2024.
• Investissement de valeur: Certains investisseurs se concentrent sur les mesures d'évaluation de l'entreprise, comme une marge opérationnelle GAAP de 33.3% signalé pour le troisième trimestre 2024, par rapport à 33.0% au troisième trimestre 2023.

Tableau: Répartition des investisseurs et mesures clés

Ce paysage d'investisseurs diversifié reflète la position robuste du marché de l'entreprise et les différentes stratégies employées par différents types d'investisseurs pour capitaliser sur sa croissance et son potentiel de revenu.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires d'Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Depuis le 30 septembre 2024, les principaux investisseurs institutionnels dans Artisan Partners Asset Management Inc.:

Des changements récents dans la propriété indiquent que les investisseurs institutionnels ont légèrement augmenté leurs enjeux. La propriété institutionnelle totale est passée d'environ 66% à 68% au cours du dernier trimestre.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans l'influence du cours et de la stratégie des partenaires artisanaux. Leurs avoirs substantiels conduisent souvent à un examen minutieux des décisions de gestion et peuvent avoir un impact sur la perception du marché de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, le cours des actions des partenaires artisanaux a montré de la résilience, avec une augmentation de l'année 12%.

En outre, la présence de ces grands investisseurs institutionnels peut améliorer la crédibilité de l'entreprise, attirer des investissements supplémentaires et soutenir des initiatives stratégiques visant à la croissance et à la rentabilité.

Les investisseurs clés et leur influence sur Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

Les investisseurs clés et leur impact sur Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

Artisan Partners Asset Management Inc. a attiré un éventail diversifié d'investisseurs clés, notamment des fonds institutionnels et des sociétés d'investissement bien connues. Ce chapitre met en évidence les investisseurs notables et leur influence sur l'entreprise.

Investisseurs notables

• Vanguard Group Inc. - tient approximativement 8.75% du total des actions en circulation.
• BlackRock Inc. - possède sur 7.15% des actions de la société.
• Conseillers de fonds dimensionnels - représente environ 5.12% des actions.
• Wellington Management Co. LLP - tient autour 4.60% des actions.

Influence des investisseurs

Ces investisseurs institutionnels exercent une influence significative sur les décisions de l'entreprise et les mouvements d'actions grâce à leur pouvoir de vote et à leur engagement dans les réunions des actionnaires. Leurs stratégies d'investissement stimulent souvent la volatilité des cours des actions, en particulier lors des versions des bénéfices ou des annonces importantes des entreprises.

Mouvements récents

Ces derniers mois, Vanguard Group a augmenté sa participation en acquérant un 1,2 million d'actions, reflétant la confiance dans la trajectoire de croissance de l'entreprise. Pendant ce temps, BlackRock a légèrement réduit ses avoirs 0,5 million d'actions, indiquant un rééquilibrage stratégique potentiel.

Ces mouvements reflètent des tendances plus larges dans le sentiment des investisseurs et les conditions du marché, influençant à la fois la performance des actions et la prise de décision stratégique au sein de l'entreprise.

Conclusion

En 2024, le paysage d'investissement pour les partenaires artisanaux reste dynamique, les acteurs clés façonnant activement la trajectoire de l'entreprise à travers leurs comportements d'investissement et leurs décisions stratégiques.

Impact du marché et sentiment d'investisseurs d'Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: En 2024, le sentiment actuel des principaux actionnaires envers la société est neutre, avec une réaction mitigée aux performances récentes et aux conditions du marché.

Réactions récentes du marché: Le cours de l'action a montré des fluctuations en réponse aux changements de propriété et aux mouvements importants des investisseurs. Au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2024, la société a signalé une augmentation des actifs sous gestion (AUM) 167,8 milliards de dollars, principalement motivé par 9,9 milliards de dollars en appréciation du marché, malgré l'expérience 0,8 milliard de dollars dans les sorties de liquidités du client net.

Au même trimestre, les actions de la société ont réagi positivement à l'annonce d'un dividende trimestriel de $0.82 par action, à compter du 29 octobre 2024, qui reflète approximativement 80% de l'argent généré au trimestre de septembre.

Perspectives des analystes

Les analystes surveillent étroitement l’impact des investisseurs clés sur l’avenir de l’entreprise. Le bénéfice par action attendu (BPA) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été signalé à $2.68, une augmentation de $2.27 l'année précédente. Les analystes ont noté que le sentiment global du marché reste prudent, influencé par des facteurs tels que l'inflation et les changements de taux d'intérêt, ce qui pourrait affecter les bénéfices futurs.

En outre, la capacité de l'entreprise à conserver et à attirer des actifs est considérée comme essentielle. Les frais de gestion moyens pondérés ont légèrement diminué pour 68,8 points de base pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 70,0 points de base Au cours de la même période de 2023. Ce changement reflète des changements dans la mixage de stratégie et les pressions concurrentielles dans le secteur de la gestion des investissements.

Dans l'ensemble, les analystes restent prudemment optimistes quant à l'avenir de l'entreprise, à condition qu'elle puisse naviguer efficacement dans le paysage économique actuel et maintenir son avantage concurrentiel dans la gestion des actifs.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.