Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) BCG Matrix Analysis
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Bundle
Dans le monde dynamique de la gestion des investissements, la compréhension du positionnement de divers fonds est primordiale. Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) l'illustre à travers l'objectif de la matrice du groupe de conseil de Boston, catégorisant efficacement ses offres en quatre quadrants distincts: Étoiles, Vaches à trésorerie, Chiens, et Points d'interrogation. Ce cadre perspicace ne met pas en évidence non seulement potentiel à forte croissance et flux de revenus stables, mais identifie également les segments et les opportunités sous-performantes en attente de validation. Plongez pour explorer les nuances derrière chaque catégorie et voir comment Apam navigue dans le paysage en constante évolution des stratégies d'investissement.
Contexte d'Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) est une société de gestion des investissements cotée en bourse basée à Milwaukee, Wisconsin. Fondée en 2001, la société a établi une réputation pour se concentrer sur les stratégies de gestion active dans une variété de disciplines d'investissement. Avec un engagement envers les performances à long terme, Artisan Partners embrasse une culture d'entreprise distincte qui privilégie surtout l'excellence des investissements.
L'entreprise opère grâce à un modèle de partenariat, qui aide à aligner les intérêts de ses professionnels de l'investissement avec ceux de ses clients. Cette structure est conçue pour encourager un niveau élevé de responsabilité et de collaboration entre ses équipes. Artisan Partners propose une gamme diversifiée de stratégies d'investissement, notamment équité, revenu fixe, et multi-actifs Stratégies, s'adressant aux investisseurs institutionnels et individuels.
En octobre 2023, Artisan Partners gère environ 121 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Les stratégies d'investissement de l'entreprise sont divisées entre diverses équipes, chacune se concentrant sur des marchés et des secteurs spécifiques. Cette approche décentralisée permet une plongée profonde dans un large éventail d'opportunités d'investissement, contribuant à la performance globale de l'entreprise.
Artisan Partners est connu pour sa portée mondiale, avec des bureaux dans les principaux centres financiers tels que New York, Londres, et Singapour. L'entreprise dessert une large clientèle, notamment les dotations, les fondations, les fonds de pension et les investisseurs de détail. L'artisan de la base de l'artisan sur gestion active l'a positionné pour se différencier dans une industrie de plus en plus dominée par les stratégies d'investissement passives.
L'engagement envers la durabilité et l'investissement responsable est un autre aspect essentiel de la philosophie d'Artisan. L'entreprise intègre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses processus d'investissement, reflétant une tendance croissante parmi les gestionnaires d'actifs à considérer des implications plus larges au-delà des rendements financiers. Artisan Partners souligne l'importance de intendance et responsabilité, visant à aligner ses stratégies d'investissement sur les intérêts à long terme des clients et de la société.
En résumé, Artisan Partners Asset Management Inc. incarne un mélange de pratiques d'investissement traditionnelles et d'initiatives modernes de durabilité. Son modèle de partenariat unique, associé à un large éventail de stratégies d'investissement, positionne l'entreprise comme un acteur formidable dans le paysage de la gestion des actifs.
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - BCG Matrix: Stars
Fonds à forte croissance avec des performances solides
Artisan Partners possède un portefeuille de fonds caractérisés par une forte croissance et de fortes mesures de performance. L'entreprise a indiqué qu'au cours du troisième trime 22.5%, surperformant son indice de référence, l'indice de croissance de Russell Midcap, qui a montré un retour de autour 18.0%. Cette performance présente la capacité du fonds à capitaliser sur les tendances du marché et à croître considérablement.
De principales stratégies de capitaux propres mondiaux
Artisan possède plusieurs stratégies d'équité mondiales qui sont classées comme des étoiles. L'artisan International Equity Strategy a signalé des actifs sous gestion (AUM) 16,2 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Au cours des cinq dernières années, la stratégie a atteint un rendement annualisé moyen de 15.8%, nettement plus élevé que l'indice MSCI All Country World Ex USA, qui a fourni un rendement moyen de 10.2%.
Fonds populaires des marchés émergents
La stratégie artisanale des marchés émergents a attiré une attention importante, présentant une avenue d'investissement robuste pour les clients. Depuis les rapports les plus récents, ce fonds a aum 4,5 milliards de dollars avec un retour de l'année 19.7%, surperformant l'indice des marchés émergents MSCI, qui a un retour de 13.9%.
Des stratégies d'investissement importantes avec une part de marché élevée
La stratégie d'actions mondiales d'Artisan Partners maintient un avantage concurrentiel avec une part de marché d'environ 4.8% dans l'espace de capitaux propres mondial. La structure des frais reflète son positionnement premium, avec des frais de gestion moyens de 0.75% pour les fonds gérés activement. Cette stratégie a été marquée par une croissance cohérente de la clientèle, contribuant à une augmentation de l'AUM, qui se situe 12 milliards de dollars au dernier trimestre.
| Nom de fonds | Actifs sous gestion (AUM) | Retour de l'année à rendez-vous (%) | Retour de référence (%) |
|---|---|---|---|
| Fonds artisanal de croissance des États-Unis | 8,1 milliards de dollars | 22.5 | 18.0 |
| Stratégie d'artisan sur les actions internationales | 16,2 milliards de dollars | 15.8 | 10.2 |
| Stratégie artisanale des marchés émergents | 4,5 milliards de dollars | 19.7 | 13.9 |
| Stratégie d'actions mondiales artisanales | 12 milliards de dollars | N / A | N / A |
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - BCG Matrix: Cash-vaches
Fonds stables et producteurs de revenus
Artisan Partners a créé un portefeuille de fonds à revenu fixe stables et producteurs de revenus qui ont systématiquement généré des revenus importants. Au deuxième trimestre 2023, les actifs à revenu fixe sous gestion (AUM) ont totalisé environ 3,3 milliards de dollars, contribuant à une source de revenus solide.
| Fonds à revenu fixe | Actifs sous gestion (AUM) | Revenus annuels | Ratio de dépenses |
|---|---|---|---|
| Fonds d'obligations mondiales artisanales | 1,2 milliard de dollars | 30 millions de dollars | 0.75% |
| Fonds artisanal de courte durée | 900 millions de dollars | 22 millions de dollars | 0.60% |
| Fonds artisanal à haut rendement | 1,2 milliard de dollars | 28 millions de dollars | 0.80% |
Stratégies d'équité domestiques établies
Les stratégies d'équité intérieure des partenaires artisanales se caractérisent par une part de marché élevée et des performances stables. L'AUM dans les stratégies d'actions nationales a été déclaré à 12,4 milliards de dollars à la fin de 2022, représentant une partie importante du portefeuille global de la société.
| Stratégie de capitaux propres | Actifs sous gestion (AUM) | Performance (1 an) | Frais de gestion |
|---|---|---|---|
| Fonds artisanal américain à petit capitaine | 1,8 milliard de dollars | 15.4% | 1.00% |
| Fonds artisanal des États-Unis | 3,3 milliards de dollars | 18.2% | 1.00% |
| Fonds artisanal américain à grande capitalisation | 7,3 milliards de dollars | 20.7% | 1.00% |
Comptes clients de longue date
Artisan Partners a établi des relations durables avec des clients institutionnels, qui fournissent des entrées de trésorerie stables. Les rapports indiquent qu'environ 70% des revenus d'Artisan proviennent de comptes clients de longue date, dont beaucoup se caractérisent par des allocations d'actifs importantes.
- Environ 500 relations avec les clients institutionnels
- Pureur client moyen de plus de 7 ans
- Taux de rétention de 95% pour les clients institutionnels
Produits d'investissement matures avec des rendements cohérents
Les produits d'investissement matures d'Artisan ont montré de solides performances, générant des rendements cohérents pour les investisseurs. À la fin de 2022, un instantané de leurs meilleurs fonds a été réalisé comme suit:
| Produit d'investissement | Retour d'un an | Retour sur 3 ans (annualisé) | Retour sur 5 ans (annualisé) |
|---|---|---|---|
| Fonds d'artisan Global Equity | 22.1% | 17.0% | 15.5% |
| Fonds d'artisan Global Value | 19.9% | 14.5% | 14.0% |
| Fonds international artisanal | 21.5% | 16.8% | 15.2% |
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - BCG Matrix: Dogs
Fonds régionaux sous-performants
Artisan Partners possède plusieurs fonds régionaux qui ont toujours livré sous les références du marché. Par exemple, l'artisan International Fund a eu du mal à un retour cumulatif d'environ -5.3% au cours des trois dernières années, par rapport à un rendement moyen de 8.2% pour son indice de référence.
Le tableau suivant illustre les mesures de performance de certains fonds régionaux:
| Nom de fonds | Retour cumulatif de 3 ans | Retour de référence | Différence |
|---|---|---|---|
| Fonds international artisanal | -5.3% | 8.2% | -13.5% |
| Fonds d'artisan Global Equity | 1.2% | 7.4% | -6.2% |
| Fonds d'artisan Global Value | -2.4% | 6.1% | -8.5% |
Stratégies de niche avec une baisse de l'intérêt
Certaines stratégies de niche offertes par les partenaires artisanales ont connu une baisse des intérêts des investisseurs, conduisant à une diminution des actifs sous gestion (AUM). Un exemple est la stratégie artisanale de valeur à petite capitalisation, qui a vu son AUM passer 30% à peu près 1,2 milliard de dollars en 2023, reflétant des conditions de déclin des investisseurs et des conditions de marché.
Selon les rapports de l'industrie, les stratégies de niche nécessitent généralement un engagement constant des investisseurs, qui est devenu difficile au milieu des conditions du marché fluctuantes.
Fonds sectoriels mal exécutés
Les fonds sectoriels des partenaires artisanaux ont également montré des performances décevantes. Par exemple, le Artisan Healthcare Fund a signalé un retour annualisé de -6.7% Au cours des cinq dernières années, par rapport à l'indice du secteur des soins de santé du S&P 500 qui a retourné 10.2%.
Le tableau suivant résume les performances des fonds sectoriels:
| Nom de fonds | Retour annualisé à 5 ans | Retour de référence du secteur | Écart de performance |
|---|---|---|---|
| Fonds de santé artisanal | -6.7% | 10.2% | -16.9% |
| Fonds de technologie artisanale | 2.4% | 15.0% | -12.6% |
| Fonds d'artisan Global Equity | -1.5% | 9.3% | -10.8% |
Produits vieillissants à faible part de marché
Artisan Partners a également plusieurs produits vieillissants qui ont progressivement perdu des parts de marché. Le fonds artisanal Mid Cap, par exemple, a connu une réduction de part de marché de 4.0% à 2.2% Au cours des cinq dernières années, au milieu des difficultés de performance de ses stratégies de base, le positionnant ainsi comme un Chien Dans la matrice BCG.
- Fonds artisanal Mid Cap: part de marché actuel 2.2%, déclin de 45% Depuis 2018.
- Artisan Non-U.S. Fonds de petit cap: AUM est tombé à 800 millions de dollars depuis 1,5 milliard de dollars Depuis 2018.
- Fonds artisanal à revenu élevé: sorties cohérentes conduisant à un AUM actuel de 500 millions de dollars, à partir de 1 milliard de dollars.
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - BCG Matrix: points d'interdiction
Nouveaux fonds thématiques ou tendance
Artisan Partners a lancé plusieurs fonds thématiques visant à capturer la croissance dans des secteurs spécifiques. Les exemples incluent:
- Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (ASGAX) - Lancé en 2020, ce fonds se concentre sur les énergies renouvelables et les pratiques durables.
- Artisan Global Equity Fund (AGEAX) - introduit en 2021 pour capitaliser sur les tendances du marché mondial.
En octobre 2023, Asgax a environ 300 millions de dollars d'actifs sous gestion (AUM), tandis qu'Ageax détient environ 450 millions de dollars AUM. Ces fonds ont vu un intérêt accru, mais détiennent toujours un Faible part de marché par rapport aux concurrents établis.
Des produits d'investissement alternatifs récemment lancés
Artisan Partners s'est également aventuré dans l'espace d'investissement alternatif:
- Artisan Value Equity Fund (AVEFX) - introduit en 2022, en se concentrant sur les actions sous-évaluées.
- Artisan Credit Opportunities Fund - lancé en 2023, ciblant les obligations à haut rendement et le crédit.
Au troisième trimestre 2023, le Fonds d'artisan sur les actions de valeur a un AUM d'environ 250 millions de dollars, et le fonds des opportunités de crédit a récolté environ 150 millions de dollars. Leur statut non prouvé signifie qu'ils nécessitent des investissements marketing importants pour établir une présence sur le marché.
Stratégies d'investissement non prouvées mais innovantes
Les stratégies d'investissement lancées par Artisan comprennent:
- Stratégie de croissance thématique - une approche diversifiée lancée en 2023, ciblant des secteurs tels que la technologie et les soins de santé.
- Stratégie ESG Alpha - se concentre sur les entreprises ayant des notes élevées environnementales, sociales et de gouvernance.
La stratégie de croissance thématique a actuellement un AUM d'environ 200 millions de dollars avec des plans de marketing de fonds agressifs. Pendant ce temps, la stratégie ESG Alpha, s'est concentrée sur les tendances émergentes de l'ESG, rapporte environ 180 millions de dollars en AUM au troisième trimestre 2023.
Fonds d'acceptation du marché potentiel mais incertain mais incertain
Artisan a identifié plusieurs fonds avec un potentiel à forte croissance mais une acceptation incertaine, comme:
- Artisan International Small Cap Fund - lancé en 2020, gérant actuellement 350 millions de dollars en AUM.
- Artisan U.S. Small-MID-MID CAP Fund - lancé au début de 2023; Actuellement à 120 millions de dollars AUM.
Ces fonds démontrent une forte croissance en un an, mais leur acceptation du marché reste un domaine de préoccupation. Sans investissement stratégique pour renforcer la part de marché, ils risquent de devenir des flux de trésorerie négatifs.
| Nom de fonds | Année de lancement | Aum (en millions) | Statut de part de marché |
|---|---|---|---|
| Fonds artisanal des marchés émergents durables | 2020 | $300 | Faible |
| Fonds d'artisan Global Equity | 2021 | $450 | Faible |
| Fonds d'actions de valeur artisanale | 2022 | $250 | Faible |
| Fonds des opportunités de crédit artisanal | 2023 | $150 | Faible |
| Stratégie de croissance thématique | 2023 | $200 | Faible |
| Stratégie ESG Alpha | 2023 | $180 | Faible |
| Artisan International Small Cap Fund | 2020 | $350 | Faible |
| Fonds artisanal américain pour les petits moyens | 2023 | $120 | Faible |
En résumé, en comprenant le Matrice de groupe de conseil de Boston En ce qui concerne Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) fournit des informations précieuses sur son paysage d'investissement. En catégorisant les fonds dans