Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Mis à jour]

Dans le monde de la gestion des actifs, la compréhension de la position d'une entreprise au sein de la matrice du groupe de conseil de Boston peut fournir des informations inestimables sur ses forces et leurs faiblesses stratégiques. Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) a démontré des performances remarquables dans plusieurs domaines, mais fait face à des défis dans d'autres. Avec un stupéfiant 23% en glissement annuel des actifs sous gestion (AUM), et un robuste marge opérationnelle de 33,3%, l'entreprise présente son Étoiles. Cependant, certain Chiens Au sein de leur stratégie, révèlent une baisse des performances et des retraits des clients. Curieux de savoir comment les partenaires artisanaux équilibrent son Vaches à trésorerie et navigue Points d'interrogation? Lisez la suite pour explorer une analyse détaillée de la position actuelle d'Apam sur le marché.

Contexte d'Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) est une société de gestion des investissements cotée en bourse qui se spécialise dans la fourniture de stratégies d'investissement actives et à valeur ajoutée à grande valeur à un éventail diversifié de clients dans le monde. La société a été créée pour agir en tant que partenaire général d'Artisan Partners Holdings LP, qui est la société holding pour son activité de gestion des investissements. Artisan opère par le biais de diverses équipes d'investissement autonomes qui gèrent un large éventail de stratégies d'investissement diversifiées par la classe d'actifs, la capitalisation boursière et le style d'investissement.

Fondée en 2009, Artisan Partners est devenu public le 12 mars 2013, grâce à une première offre publique (IPO) qui faisait partie d'une réorganisation de l'entreprise. Cette réorganisation a été conçue pour maintenir la continuité opérationnelle tout en permettant des investissements publics. Au 30 septembre 2024, Apam détient environ 87% de l'intérêt de la propriété en actions dans Artisan Partners Holdings.

L'entreprise sert principalement des clients institutionnels et des intermédiaires qui opèrent avec des horizons d'investissement à long terme. Artisan propose ses services de gestion des investissements via divers véhicules, y compris des fonds communs de placement, des comptes séparés et des fiducies de placement collectives. L'accent mis par l'entreprise sur la gestion active vise à la différencier sur un marché concurrentiel.

Au 30 septembre 2024, Artisan Partners a déclaré des actifs sous gestion (AUM) d'environ 167,8 milliards de dollars, reflétant une augmentation significative en raison de l'appréciation du marché, bien que partiellement compensée par les sorties de trésorerie des clients nets. La performance financière de l'entreprise est étroitement liée à la valeur de son AUM, avec des revenus principalement générés par les frais de gestion des investissements calculés en pourcentage des actifs moyens des clients sous gestion. Dans les récentes divulgations financières, la société a déclaré une augmentation des revenus de 12% en glissement annuel, entraînée par une augmentation de 14% de l'AUM moyenne.

La stratégie opérationnelle d'Artisan Partners met l'accent non seulement sur la performance des investissements, mais aussi la capacité d'attirer et de conserver des professionnels de la gestion des investissements qualifiés. L'entreprise reconnaît efficacement l'importance de gérer efficacement la capacité d'investissement, ce qui peut impliquer de fermer certaines stratégies aux nouveaux investisseurs pour préserver les intérêts des clients existants.

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - BCG Matrix: Stars

Ferme performance dans les revenus des frais de gestion

Artisan Partners a déclaré des revenus de frais de gestion totalisant 279,6 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, reflétant un Augmentation de 12% depuis 248,7 millions de dollars dans le même trimestre de 2023.

Rendements d'investissement positifs

L'entreprise a obtenu des rendements d'investissement positifs d'environ 20,9 millions de dollars au troisième trimestre 2024.

Actifs sous gestion (AUM)

Les actifs sous gestion atteints 167,8 milliards de dollars, représentant une augmentation significative de 23% d'une année à l'autre.

Croissance des entrées de trésorerie des clients

Artisan Partners a connu une croissance des entrées de trésorerie des clients, totalisant 18 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Marge opérationnelle élevée

La marge d'exploitation de l'entreprise se tenait à 33.3%, indiquant une gestion efficace des coûts.

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - BCG Matrix: Cash-vaches

Des stratégies d'investissement établies générant des sources de revenus cohérentes.

Au 30 septembre 2024, Artisan Partners a déclaré un actif moyen sous gestion (AUM) de 162,8 milliards de dollars, représentant un Augmentation de 14% de la moyenne de 142,2 milliards de dollars pour la même période en 2023. La société a gagné 279,6 millions de dollars en revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, marquant un Augmentation de 12% depuis 248,7 millions de dollars dans la même période de 2023.

Performance stable dans les classes d'actifs à revenu fixe et alternatives, contribuant à la stabilité de l'AUM.

Artisan Partners a signalé la distribution AUM suivante entre les classes d'actifs au 30 septembre 2024:

Cette stabilité de l'AUM est en outre soutenue par des contributions importantes de clients à long terme, garantissant un flux de revenu constant.

Contributions importantes de clients à long terme, assurant un flux de revenus stable.

Le modèle de revenus d'Artisan Partners découle principalement des frais de gestion des investissements, qui sont basés sur un pourcentage spécifié de l'AUM moyen des clients. Les frais de gestion ont été maintenus à des niveaux compétitifs, en moyenne 68,5 points de base. Cette structure de frais cohérente sous-tend les flux de trésorerie générés par les segments de vaches de lait de l'entreprise.

Frais de gestion maintenus à des niveaux compétitifs, avec une moyenne de 68,5 points de base.

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les frais de gestion moyens ont été calculés comme suit:

Position du marché résiliente avec une clientèle diversifiée sur plusieurs stratégies.

Au 30 septembre 2024, Artisan Partners a diversifié sa clientèle à travers de multiples stratégies d'investissement, qui atténuent les risques associés aux fluctuations du marché. La société a déclaré des flux de trésorerie nets de client de (2,875 milliards de dollars) Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, indiquant une position résiliente malgré les défis d'attirer de nouveaux investissements.

Artisan Partners continue de se concentrer sur l'amélioration de ses segments de vaches à lait grâce à des investissements stratégiques dans l'efficacité opérationnelle et les infrastructures pour maximiser les flux de trésorerie.

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - BCG Matrix: Dogs

Réduction des performances dans certaines stratégies de capitaux propres, avec des sorties de liquidités nettes des clients vues au troisième trimestre 2024.

Au troisième trime 2,875 milliards de dollars, reflétant une baisse significative de la rétention des clients dans plusieurs stratégies de capitaux propres. C'était le résultat de plages de trésorerie bruts de client 18,001 milliards de dollars contré par les sorties de trésorerie brutes des clients de 20,876 milliards de dollars .

Certaines stratégies d'investissement ont clôturé aux nouveaux clients, limitant le potentiel de croissance.

Plusieurs stratégies d'investissement clés, notamment le Fonds artisanal à revenu élevé, l'artisan International Value Fund et Artisan International Small-Mid Fund, sont actuellement fermés à la plupart des nouveaux investisseurs, contraignant leur potentiel de croissance.

Sous-performance par rapport aux références dans des fonds spécifiques, conduisant à des retraits des clients.

Artisan Partners a fait face à un sous-performance dans certains fonds par rapport aux références pertinentes. Par exemple, la stratégie de croissance américaine à petit capital a rapporté un -5.22% Retour au cours de la dernière année par rapport à l'indice Russell 2000®, qui a retourné 1.84% .

Un intérêt réduit pour certaines classes d'actifs, ce qui a un impact négatif sur la croissance globale de l'AUM.

L'entreprise a connu une réduction des intérêts dans les classes d'actifs à revenu fixe et alternatif 2,138 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Cela a nui aux actifs globaux sous gestion (AUM), qui ont totalisé 167,840 milliards de dollars Au 30 septembre 2024, malgré une augmentation en glissement annuel de 23.0% .

Innovation limitée dans les offres de produits par rapport aux concurrents sur le marché.

Artisan Partners a été confronté à des défis pour innover ses offres de produits. Par rapport aux concurrents, l'entreprise a été plus lente pour introduire de nouvelles stratégies qui correspondent aux tendances émergentes du marché, contribuant davantage à la stagnation dans la croissance de l'AUM.

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - BCG Matrix: points d'interdiction

Stratégies émergentes dans les secteurs des actions internationales et à petite capitalisation qui ne prouvent pas leur rentabilité.

Les secteurs des actions internationales et à petit capital pour les partenaires artisanaux ont montré un potentiel de croissance, mais la rentabilité reste incertaine. Depuis le troisième trimestre 2024, les actifs moyens sous gestion (AUM) dans ces segments sont les suivants:

Les flux de trésorerie volatils du client, avec des sorties nettes de 743 millions de dollars au troisième trimestre 2024.

Les partenaires artisanaux ont connu une volatilité importante dans les flux de trésorerie des clients, signalant des sorties nettes de 743 millions de dollars au troisième trimestre 2024. La répartition des entrées et des sorties de trésorerie des clients bruts était:

Potentiel de croissance sur des marchés cibles spécifiques, nécessitant des investissements stratégiques.

Artisan Partners identifie des marchés cibles spécifiques avec un potentiel de croissance élevé. Des investissements stratégiques sont nécessaires pour saisir des parts de marché dans ces domaines. Au 30 septembre 2024, la fin de l'AUM à travers diverses stratégies était:

Dépendance à l'égard des conditions du marché et au sentiment des investisseurs pour les performances futures.

Les performances des Artisan Partners sont fortement influencées par les conditions du marché et le sentiment des investisseurs. L'entreprise s'appuie sur des tendances favorables du marché pour améliorer son AUM et sa génération de revenus. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus ont été rapportés:

Évaluation continue des performances d'investissement nécessaires pour attirer de nouveaux clients et conserver ceux existants.

L'évaluation continue de la performance des investissements est essentielle pour les partenaires artisanaux pour attirer de nouveaux clients et conserver ceux existants. La société a déclaré des dividendes de 0,71 $ par action Pour les actions ordinaires de classe A au cours du troisième trimestre 2024, reflétant sa stratégie pour récompenser les actionnaires tout en se concentrant sur la croissance:

En résumé, Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) présente un portefeuille dynamique via la matrice BCG, mettant en évidence ses forces et ses zones d'amélioration. La firme Étoiles refléter une croissance robuste avec l'AUM impressionnant et les revenus des frais de gestion, tandis que Vaches à trésorerie Démontrer la stabilité à travers des stratégies établies et une clientèle fidèle. Cependant, les défis persistent dans le Chiens catégorie, marquée par la baisse des performances des actions et une innovation limitée. Entre-temps, Points d'interrogation Indiquez des opportunités potentielles dans les stratégies émergentes, subordonnées aux investissements stratégiques et aux conditions du marché. Dans l’ensemble, la capacité d’APAM à naviguer dans ces dynamiques sera cruciale pour un succès soutenu dans le paysage de la gestion des actifs compétitifs.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.