Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM): Business Model Canvas

Bienvenue dans une plongée profonde dans le modèle commercial innovant de Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM). Cette toile unique dépeint une image de la façon dont Apam crafonne exceptionnel stratégies d'investissement adapté à sa clientèle diversifiée. Avec un accent sur service personnalisé et confiance, Apam se distingue dans un paysage concurrentiel. Curieux des composants complexes qui stimulent leur succès? Explorez les détails ci-dessous!

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modèle commercial: partenariats clés

Institutions financières

Artisan Partners collabore avec diverses institutions financières pour faciliter ses opérations de gestion des actifs, permettant l'accès à un plus large éventail de clients et de sources de capital. En 2022, Artisan a signalé des actifs sous gestion (AUM) d'environ 136,4 milliards de dollars. Les partenariats avec ces institutions permettent à Artisan de tirer parti de leurs réseaux et de leurs ressources.

Fonds communs de placement

Artisan gère plusieurs fonds communs de placement qui plaisent à la fois aux investisseurs de la vente au détail et institutionnels. Au Q2 2023, les fonds communs de placement de l'artisan sont représentés sur 63% de l'AUM total. Ce segment comprend des fonds sur les marchés américains, internationaux et émergents. Le tableau suivant décrit certains fonds communs de placement clés gérés par Artisan Partners:

Nom du fonds commun de placement	AUM total (en milliards)	Rendement d'un an (%)
Fonds d'artisan Global Equity	$16.3	14.2
Fonds artisanal Mid Cap	$11.5	9.8
Fonds international artisanal	$7.9	12.5
Fonds de valeur internationale artisanale	$5.2	10.0

Sociétés de courtage

Les sociétés de courtage jouent un rôle crucial dans la distribution des fonds d'artisan et fournissent des canaux aux investisseurs de détail pour accéder aux produits d'investissement d'Artisan. En 2023, les partenariats avec les principaux sociétés de courtage ont contribué à environ 35% des entrées de nouveaux clients, illustrant leur importance dans la stratégie marketing de l'artisan.

Sociétés de recherche

Artisan Partners collabore avec des sociétés de recherche pour améliorer ses stratégies d'intelligence et d'investissement sur le marché. En utilisant les informations de ces entreprises, Artisan vise à optimiser les performances du portefeuille. Artisan emploie une équipe de recherche rigoureuse composée de plus 40 professionnels de l'investissement Dédié à l'analyse fondamentale, qui est alignée sur les résultats des collaborations de recherche externe.

Partenaire de recherche	Spécialisation	Année établie
Morningstar	Recherche en investissement	1984
Infacturation	Données financières et analyses	1978
JP Morgan Research	Analyse des actions	1799
CFRA	Étude de marché	1994

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Gestion des investissements

Artisan Partners Asset Management Inc. se concentre sur la fourniture de services de gestion des investissements aux clients institutionnels et aux investisseurs de détail. Les stratégies d'investissement de l'entreprise sont principalement une gestion fondamentale et active, mettant l'accent sur la croissance à long terme.

Au 30 septembre 2023, les actifs de la gestion de l'artisan (AUM) ont totalisé environ ** 155,5 milliards de dollars **. L'entreprise est connue pour un ensemble diversifié de stratégies d'investissement, notamment Global Equity, U.S.City, Non-U.S. Capitaux propres et revenu fixe.

Gestion du portefeuille

La gestion du portefeuille chez Artisan Partners implique la création de solutions d'investissement sur mesure qui s'alignent sur les objectifs du client. Les équipes d'investissement emploient des pratiques de recherche et de gestion des risques propriétaires pour offrir des performances différenciées.

Les données de leur dernier rapport trimestriel montrent:

Stratégie	Aum (en milliards)	Performance (%) YTD
Capitaux propres aux États-Unis	54.2	19.5
Capitaux propres mondiaux	48.0	22.3
Non-U.S. Équité	42.3	18.7
Revenu fixe	10.0	8.5

Étude de marché

Artisan Partners investit considérablement dans les études de marché pour identifier les opportunités d'investissement et évaluer les conditions du marché. Les équipes de recherche effectuent une analyse approfondie englobant les facteurs macroéconomiques, les performances du secteur et les titres individuels.

• Nombre d'analystes: ** 55 **
• Pourcentage de ressources dédiées à la recherche: ** 15% ** du budget de fonctionnement total
• Nombre de rapports de recherche propriétaires produits chaque année: ** 350 **

Advisory des clients

Le segment consultatif client met l'accent sur l'établissement de relations à long terme avec les clients grâce à des solutions d'investissement sur mesure et à une communication régulière. Artisan Partners fournit un soutien complet pour aider les clients à comprendre leurs portefeuilles d'investissement.

Les principales mesures de conseil client comprennent:

Métrique	Nombre
Nombre de clients institutionnels	215
Pureur du client moyen (années)	7.5
Évaluation de satisfaction du client (sur 5)	4.8

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modèle commercial: Ressources clés

Professionnels de l'investissement

Artisan Partners s'appuie sur une équipe de professionnels des investissements hautement qualifiés pour gérer ses divers portefeuilles. En 2023, la société a employé environ 163 professionnels de l'investissement, y compris les gestionnaires de portefeuille et les analystes de recherche. L'entreprise a une approche structurée en équipe, permettant la collaboration et tirant parti de différents domaines d'expertise pour améliorer la prise de décision d'investissement.

Outils d'analyse propriétaire

Artisan Partners utilise une gamme d'outils d'analyse propriétaires pour soutenir ses stratégies d'investissement. L'un des outils clés est la base de données de recherche complète d'Artisan, qui intègre diverses données de marché et analyses pour la gestion du portefeuille. Cet outil améliore la capacité de l'entreprise à analyser les tendances du marché et à prendre des décisions d'investissement basées sur les données.

Nom d'outil	Fonction	Sources de données	Fréquence d'utilisation
Base de données de recherche artisanale	Analyse du marché et soutien à la décision d'investissement	Données du marché, nouvelles financières, indicateurs économiques	Tous les jours
Système de gestion des risques	Évaluation des risques de portefeuille	Mesures de risque, tests de stress	Hebdomadaire
Outil d'attribution des performances	Évaluation des performances du portefeuille	Données de référence, historique des transactions	Mensuel

Capital financier

Artisan Partners conserve une situation financière solide, aidant considérablement ses capacités d'investissement. Au 30 juin 2023, l'entreprise a déclaré un actif total sous gestion (AUM) d'environ 122,0 milliards de dollars. La base de capital substantielle offre la capacité d'investir dans une variété de classes d'actifs et de stratégies.

Relations avec les clients

Des relations clients solides sont une ressource vitale pour les partenaires artisanaux. L'entreprise sert principalement une clientèle diversifiée, notamment des institutions, des particuliers fortunés et des intermédiaires financiers. En août 2023, les taux de rétention des clients ont systématiquement dépassé 95%, démontrant l'engagement de l'entreprise en matière de service et de performance.

Type de client	Nombre de clients	AUM par type de client (en milliards)	Taux de rétention (%)
Institutionnel	450	$102.0	96
Vente au détail	6,500	$15.0	94
Individus à haute nette	1,000	$5.0	97

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Rendements d'investissement supérieurs

Artisan Partners cherche à livrer rendements d'investissement cohérents et supérieurs à ses clients. L'entreprise a démontré de solides antécédents dans diverses stratégies. Par exemple, au 30 septembre 2023, Artisan Partners a signalé que son Fonds de valeur internationale a livré un rendement annualisé à 10 ans d'environ 12,44%, surclassant son référence de 2,34%.

Expertise en gestion des actifs

L'entreprise utilise un processus de gestion des investissements rigoureux dirigé par des professionnels très expérimentés. Artisan Partners a une équipe de plus de 200 professionnels de l'investissement avec une moyenne de plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie. L'entreprise gère approximativement 171,3 milliards de dollars en actifs au 30 juin 2023.

Stratégie d'investissement	Actifs sous gestion (AUM) (milliards de dollars)	Rendement annualisé à 10 ans (%)	Surperformance de référence (%)
Capitaux propres aux États-Unis	70.5	10.13	1.92
Capitaux propres internationaux	34.6	12.44	2.34
Capitaux propres mondiaux	30.0	9.85	1.67
Revenu fixe	36.2	4.27	0.92

Plans d'investissement personnalisés

Artisan Partners adopte une approche centrée sur le client en offrant plans d'investissement personnalisés qui répondent aux besoins individuels des clients. L'entreprise fournit des stratégies sur mesure basées sur les objectifs des clients, la tolérance au risque et l'investissement Horizon, ce qui améliore l'expérience globale du client. Artisan Partners entretient une clientèle diversifiée, y compris les investisseurs institutionnels, les investisseurs de détail et les particuliers.

Confiance et transparence

Les partenaires d'artisan mettent l'accent confiance et transparence dans ses relations avec les clients. L'engagement de l'entreprise à fournir une communication claire et honnête se reflète dans ses rapports détaillés et ses divulgations. En 2023, Artisan Partners a maintenu une structure de frais faibles, avec un ratio de dépenses moyen 0.70% à travers ses fonds, qui est compétitif dans l'industrie de la gestion des actifs.

• Ratio de dépenses faible: 0.70%
• Avis réguliers des performances avec les clients
• Accessibilité des gestionnaires de fonds pour les requêtes client

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modèle d'entreprise: relations clients

Gestionnaires de compte dédiés

Artisan Partners fournit à chaque client des gestionnaires de comptes dédiés pour garantir la gestion des relations ciblées. Ces gestionnaires de compte servent le principal point de contact, favorisant une relation solide avec les clients institutionnels. Par exemple, Artisan a géré environ 184 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM) au 30 septembre 2023, indiquant une responsabilité importante sur l'équipe de gestion des comptes de maintenir la confiance et la confiance des clients.

Mises à jour régulières des performances

L'entreprise procède à des mises à jour régulières pour tenir les clients informés des performances de leurs portefeuilles. Depuis le troisième trimestre 2023, Artisan a signalé un ** rendement annualisé à 3 ans ** de ** 13,5% ** pour sa stratégie de valeur de milieu de capitalisation américaine, présentant l'efficacité de la communication et de la transparence dans les mesures de performance.

Métrique de performance	Stratégie	Retour annualisé à 3 ans
Valeur de milieu de capitalisation américaine	Partenaires artisanaux	13.5%
Capitaux propres internationaux	Partenaires artisanaux	10.2%
Capitaux propres mondiaux	Partenaires artisanaux	12.0%

Services de conseil aux clients

Artisan Partners propose des services de conseil client complet visant à fournir des informations stratégiques et des conseils d'investissement sur mesure. En 2022, l'entreprise a introduit des outils numériques améliorés visant à améliorer l'interaction des clients, avec les clients signalant un taux de satisfaction à 90% ** avec les services consultatifs, soulignant l'importance des approches consultatives personnalisées et efficaces.

Partenariat à long terme

Artisan s'associe à des clients à long terme, en se concentrant sur l'établissement de relations plutôt que sur les interactions transactionnelles. En 2023, environ 80% de ses clients ** sont avec l'entreprise depuis plus de cinq ans, reflétant l'efficacité de leurs stratégies de gestion des relations.

Taux de rétention des clients	Durée	Pourcentage de clients
1 an	Les clients actifs	95%
3 ans	Les clients actifs	85%
5 ans	Les clients actifs	80%

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modèle commercial: canaux

Force de vente directe

Artisan Partners emploie une force de vente directe dédiée pour atteindre les clients institutionnels et les particuliers élevés. Au 31 décembre 2022, l'entreprise avait approximativement 137 Les professionnels de l'investissement de ses équipes de vente et de service à la clientèle contribuant à sa capacité à s'engager efficacement avec les clients. L'équipe de vente directe a généré 101 milliards de dollars dans les actifs sous gestion (AUM) à la mi-2023.

Conseillers financiers

Les conseillers financiers jouent un rôle essentiel dans la stratégie de distribution des partenaires artisanaux. Depuis 2023, Artisan a déclaré avoir sur 2,200 relations de conseiller financier. Ces conseillers utilisent les produits d'Artisan pour fournir des stratégies d'investissement sur mesure à leur clientèle. Au premier trimestre de 2023, à peu près 50% Des entrées nettes ont été attribuées aux conseillers financiers.

Plateformes en ligne

Artisan Partners a intégré des plateformes en ligne qui facilitent l'engagement et la distribution des clients de ses produits d'investissement. L'entreprise a investi dans des outils numériques qui fournissent Solutions de gestion de portefeuille efficaces et activer la transparence pour les clients. Le site Web a recueilli approximativement 2 millions Visites en 2022. De plus, la plate-forme en ligne d'Artisan permet la distribution du contenu informatif, ce qui contribue à une meilleure compréhension des stratégies d'investissement pour les utilisateurs.

Conférences de l'industrie

La participation aux conférences de l'industrie est un autre canal par lequel Artisan Partners communique ses propositions de valeur. L'entreprise assiste et présente régulièrement à plusieurs conférences, se connectant avec les investisseurs institutionnels et les intermédiaires financiers. Pour l'année 2022, l'artisan a assisté plus à 20 Conférences clés de l'industrie, entraînant de nouvelles relations avec les clients qui ont contribué à une estimation 5 milliards de dollars dans l'AUM par le biais de nouveaux partenariats.

Canal	Statistiques clés	Impact sur l'AUM
Force de vente directe	137 professionnels de l'investissement	101 milliards de dollars
Conseillers financiers	Plus de 2 200 relations	50% des entrées nettes
Plateformes en ligne	2 millions de visites de sites Web en 2022	Solutions de gestion de portefeuille améliorées
Conférences de l'industrie	Assisté à plus de 20 conférences en 2022	Estimé 5 milliards de dollars dans le nouvel AUM

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Individus à haute nette

Artisan Partners s'adresse à des individus à haute nette (HNWIS), fournissant des solutions d'investissement sur mesure. En 2022, le nombre de HNWIS dans le monde était d'environ 21 millions, avec une richesse collective dépassant 84 billions de dollars, selon le rapport de richesse mondiale de Capgemini. Artisan engage activement les clients avec des actifs investissables généralement plus d'un million de dollars.

Investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels représentent un segment important pour les partenaires artisanaux. Cela comprend des entités telles que les compagnies d'assurance, les fonds communs de placement et les hedge funds. Selon un rapport de l'IPE, le marché mondial des investissements institutionnels a atteint environ 118 billions de dollars d'ici 2021. Artisan Partners a adapté des stratégies pour atteindre les objectifs d'investissement spécifiques des clients institutionnels, qui peuvent aller des profils de risque conservateurs à des profils de risque agressifs.

Fonds de pension

Les fonds de pension constituent un segment crucial de la clientèle d'Artisan, gérant de vastes bassins de capitaux. En 2021, les actifs totaux du fonds de retraite mondial ont dépassé 50 billions de dollars, selon l'OCDE. Artisan fournit des solutions sur mesure visant à assurer la santé financière à long terme de ces fonds, les aidant à respecter leurs responsabilités et leurs obligations.

Dotation

Artisan sert les dotations des établissements d'enseignement, des fondations et des organisations à but non lucratif. Tel que rapporté par la National Association of College and University Business Officers (NACUBO) en 2021, les dotations des collèges et universitaires américains ont eu un rendement moyen d'environ 6,6% pour l'exercice. Les stratégies de l'artisan sont conçues pour s'aligner sur les politiques de dépenses spécifiques et les objectifs de ces fonds de dotation.

Segment de clientèle	Caractéristiques clés	Actifs sous gestion (AUM)	Focus d'investissement
Individus à haute nette	Actifs investissables généralement plus d'un million de dollars	2,2 billions de dollars (Global HNWIS, 2022)	Gestion de richesse personnalisée
Investisseurs institutionnels	Compagnies d'assurance, fonds communs de placement, hedge funds	118 billions de dollars (2021 Marché institutionnel mondial)	Diverses stratégies de portefeuille
Fonds de pension	Obligations à long terme, gestion des actifs	50 billions de dollars (2021 actifs mondiaux de retraite)	Investissement axé sur la responsabilité
Dotation	Fondée par des établissements d'enseignement et des fondations	800 milliards de dollars (U.S.Dowments, 2021)	Croissance à long terme et durabilité

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Salaires des employés

Le coût principal dans Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) est les salaires des employés, qui contribuent considérablement à la structure globale des coûts. Selon les récentes divulgations financières de l'exercice clos le 31 décembre 2022, les dépenses totales de rémunération et de prestations s'élevaient à environ 191 millions de dollars.

Recherche et analyse

Dans l'industrie de la gestion des actifs, des recherches solides et des analyses sont essentielles pour maintenir un avantage concurrentiel. Pour APAM, les coûts de recherche font partie intégrante de ses opérations. Pour l'exercice 2022, la société a déclaré des dépenses de recherche et d'analyse totales 45 millions de dollars, reflétant les investissements dans les talents, les outils d'analyse des données et les initiatives de recherche.

Frais de marketing

Le marketing joue un rôle crucial dans l'acquisition et la rétention des clients, en particulier pour les entreprises d'investissement comme l'APAM. En 2022, les frais de marketing rapportés par Artisan Partners 12 millions de dollars. Cet investissement couvre la marque, les campagnes promotionnelles et les initiatives d'engagement des clients.

Infrastructure technologique

La technologie étant un catalyseur clé pour l'efficacité opérationnelle de la gestion des actifs, APAM a alloué des ressources substantielles pour maintenir son infrastructure technologique. Les dépenses totales liées à la technologie pour l'année 2022 étaient sur 25 millions de dollars. Ce budget englobe les licences logicielles, le matériel, les mesures de cybersécurité et les services cloud.

Catégorie de coûts	2022 dépenses (en millions USD)
Salaires des employés	$191
Recherche et analyse	$45
Frais de marketing	$12
Infrastructure technologique	$25

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modèle commercial: Strots de revenus

Frais de gestion

Artisan Partners Charges frais de gestion principalement basé sur un pourcentage d'actifs sous gestion (AUM). Depuis le dernier rapport trimestriel, l'AUM d'APAM était approximativement 144,6 milliards de dollars Au 30 septembre 2023. Les frais de gestion moyens sont approximativement 0.65% de Aum.

Cela se traduit par un flux de revenus de frais de gestion 940 millions de dollars annuellement.

Frais de performance

Les frais de performance chez Artisan Partners dépendent des rendements d'investissement dépassant certains repères. Pour certains fonds, les frais de performance sont fixés à 20% de la surperformance. En 2022, les frais de performance ont contribué à environ 120 millions de dollars au total des revenus, reflétant des périodes de performances d'investissement solides.

Les tendances en 2023 indiquent que les cotisations de réception peuvent augmenter, compte tenu des récentes améliorations du rendement des fonds.

Frais de conseil

Les partenaires artisanaux génèrent frais de conseil de fournir des services de gestion des investissements et de conseil. Les frais de conseil sont généralement basés sur une structure à plusieurs niveaux en fonction de la classe d'actifs et des services spécifiques fournis. En 2023, les revenus annuels des frais de conseil de ces services sont estimés à 30 millions de dollars.

Ce segment a montré une forte croissance d'une année sur l'autre, contribuant à la diversification globale des revenus pour les partenaires artisanaux.

Services de conseil

Apam s'engage à fournir services de conseil, qui offrent des informations et des conseils stratégiques aux investisseurs institutionnels. L'unité de conseil a été reconnue pour son expertise approfondie dans les stratégies de marché émergentes et l'investissement thématique. Les revenus de consultation sont là 15 millions de dollars Annuellement, montrant une demande croissante en raison des clients à la recherche de solutions d'investissement personnalisées.

En résumé, Artisan Partners Asset Management Inc. reflète un modèle de revenus bien équilibré avec des sources diversifiées contribuant à sa santé financière.

Flux de revenus	2023 estimation (en million $)	Notes
Frais de gestion	$940	Sur la base de 0,65% de 144,6 milliards de dollars AUM
Frais de performance	$120	Contingent sur le dépassement des repères
Frais de conseil	$30	Structure à plusieurs niveaux basée sur divers services
Services de conseil	$15	Investissement personnalisé pour les clients institutionnels