Exploration de Costco Wholesale Corporation (Cost) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Costco Wholesale Corporation (Cost) et pourquoi?

Qui investit dans Costco Wholesale Corporation (Cost) et pourquoi?

Comprendre l'investisseur profile Pour Costco Wholesale Corporation implique l'analyse des différents types d'investisseurs, leurs motivations et les stratégies qu'ils utilisent.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent des actions via des comptes de courtage. La propriété de la vente au détail a comptabilisé 15% du total des actions en circulation en 2024.
• Investisseurs institutionnels: Des entités telles que les fonds de pension, les fonds communs de placement et les compagnies d'assurance. La propriété institutionnelle était là 85% du total des actions, reflétant une confiance significative dans la stabilité et le potentiel de croissance de l'entreprise.
• Hedge funds: Ces fonds d'investissement recherchent souvent des gains à court terme et peuvent détenir un plus petit pourcentage d'actions. En 2024, les fonds spéculatifs possédaient 5% du total des actions.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par Costco pour plusieurs raisons:

• Perspectives de croissance: L'entreprise a signalé un 5% augmentation des ventes nettes à 249,6 milliards de dollars Pour l'exercice 2024, motivé par de nouvelles ouvertures d'entrepôt et un segment de commerce électronique robuste.
• Dividendes: La société a déclaré des dividendes en espèces totalisant 8,59 milliards de dollars ou $19.36 par action en 2024, y compris un dividende spécial de $15 par action.
• Position du marché: Costco fonctionne 890 entrepôts à l'échelle mondiale, avec un taux de renouvellement des membres élevé 92.9% Aux États-Unis et au Canada, indiquant une fidélité solide des clients.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs utilisent diverses stratégies lors de l'investissement dans Costco:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une stratégie d'achat et de maintien, capitalisant sur la croissance cohérente et les paiements de dividendes de l'entreprise.
• Investissement de valeur: Les investisseurs recherchent les actions de Costco pour sa sous-évaluation perçue par rapport à son potentiel de croissance des bénéfices, en particulier compte tenu de son 17% augmentation du bénéfice net à 7,37 milliards de dollars en 2024.
• Trading à court terme: Certains hedge funds peuvent s'engager dans des échanges à court terme en fonction de la volatilité du marché, bien que cela soit moins courant compte tenu du modèle commercial stable de Costco.

En résumé, Costco attire un éventail diversifié d'investisseurs, chacun motivé par les perspectives de croissance de l'entreprise, la forte position du marché et les politiques de dividendes attrayantes. Les approches stratégiques de ces investisseurs reflètent leurs différents objectifs et horizons temporels en bourse.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Costco Wholesale Corporation (Cost)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Depuis le 1er septembre 2024, les plus grands investisseurs institutionnels de l'entreprise comprennent:

Des changements récents dans la propriété institutionnelle indiquent une tendance où certains investisseurs ont augmenté leurs participations dans l'entreprise. Spécifiquement:

• Le groupe Vanguard a augmenté ses avoirs par 1.5% au dernier trimestre.
• BlackRock a maintenu sa position sans changements significatifs.
• State Street Corporation a augmenté sa participation par 0.8%.
• Fidelity Investments a légèrement réduit ses avoirs par 0.4%.
• Recherche en capital Les investisseurs mondiaux ont augmenté son investissement en 2.0%.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans le cours et la stratégie des actions de la société. Leur propriété peut améliorer la liquidité et la stabilité des actions, conduisant souvent à une perception plus favorable sur le marché. De plus, leur implication peut influencer la gouvernance d'entreprise et les décisions stratégiques.

Depuis les dernières données, la valeur marchande globale du stock de vote détenu par des non-affiliés était approximativement 320,6 milliards de dollars. Le nombre d'actions en circulation au 1er octobre 2024 était 443,073,537.

Les investisseurs clés et leur influence sur Costco Wholesale Corporation (Cost)

Les investisseurs clés et leur impact sur Costco Wholesale Corporation (Cost)

En 2024, plusieurs investisseurs notables tiennent des participations importantes dans l'entreprise, influençant ses décisions stratégiques et ses performances en actions. Les investisseurs clés comprennent:

• Le groupe Vanguard: Détient approximativement 8.9% du total des actions en circulation, ce qui en fait l'un des plus grands actionnaires.
• BlackRock, Inc.: Possède sur 7.6% des actions de la société, contribuant à son influence dans la gouvernance d'entreprise.
• Conseillers mondiaux de la rue State: Tient autour 4.5% des actions, représentant des intérêts institutionnels importants.
• Wellington Management: Possède environ 3.3% des actions de la société, diversifiant davantage la base d'investisseurs institutionnels.

Ces investisseurs institutionnels possèdent collectivement une partie substantielle de l'entreprise, qui leur accorde une influence considérable sur les réunions des actionnaires, le vote sur les politiques d'entreprise et l'orientation des décisions de gestion.

Influence des investisseurs

Des investisseurs influents comme Vanguard et BlackRock engagent souvent un dialogue actif avec l'équipe de direction de l'entreprise, défendant les pratiques qui améliorent la valeur des actionnaires. Leur participation au vote par procuration peut influencer les décisions sur:

• Structures de rémunération des cadres.
• Nominations du conseil d'administration.
• Initiatives de responsabilité sociale des entreprises.

En 2024, il y a eu une augmentation notable de l'engagement des actionnaires, en mettant l'accent sur les pratiques de durabilité et les rapports transparents, reflétant les tendances du marché plus larges motivées par ces grands investisseurs.

Mouvements récents

Les activités récentes de ces investisseurs clés comprennent:

• En janvier 2024, BlackRock a augmenté sa participation en achetant un 1 million d'actions, reflétant la confiance dans les perspectives de croissance de l'entreprise.
• Vanguard a légèrement réduit ses avoirs par 0.5%, indiquant une réaffectation stratégique des actifs plutôt qu'une perte de confiance dans l'entreprise.
• State Street a lancé une campagne pour une transparence accrue concernant les stratégies de commerce électronique, influençant le conseil d'administration à s'engager dans les mises à jour trimestrielles.

Ces actions illustrent comment les investisseurs institutionnels ne sont pas seulement des détenteurs de stocks passifs mais aussi des participants actifs à façonner l'orientation stratégique de l'entreprise. Leur influence peut entraîner des changements importants dans les pratiques opérationnelles, la composition du conseil d'administration et la gouvernance globale.

Impact du marché et sentiment des investisseurs de Costco Wholesale Corporation (Cost)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: En 2024, le sentiment parmi les principaux actionnaires de la société reste positif. Cela se reflète dans l'augmentation du revenu net et la croissance des ventes robustes, qui ont renforcé la confiance des investisseurs.

Réactions récentes du marché: Le marché boursier a réagi favorablement aux récents changements de propriété et à des mouvements importants des investisseurs. Au quatrième trimestre de 2024, la société a racheté 1,004,000 actions à un prix moyen de $695.29 par action, totalisant environ 698 millions de dollars. Ce rachat faisait partie d'un 4 milliards de dollars Programme de rachat autorisé en janvier 2023, qui devrait expirer en janvier 2027.

Perspectives des analystes: Les analystes ont indiqué que l’impact des investisseurs clés sur l’avenir de l’entreprise est significatif. Avec l'augmentation des ventes nettes 5% à 249,625 milliards de dollars En 2024, tirés à la fois par la croissance comparable des ventes et les nouveaux ouvertures d'entrepôt, les analystes prévoient une croissance continue. Les revenus des frais d'adhésion ont également augmenté par 5% à 4,828 milliards de dollars, ce qui est essentiel à la rentabilité de l'entreprise.

Le prix moyen par action au cours du quatrième trimestre était $840.12, avec un total de 255,000 actions rachetées. La réponse du marché à ces activités a été positive, ce qui indique un fort sentiment d'investisseurs au milieu de performances financières solides.