Explorando o investidor da Costco Wholesale Corporation (Cost) Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe na Costco Wholesale Corporation (custo) e por quê?

Quem investe na Costco Wholesale Corporation (custo) e por quê?

Compreendendo o investidor profile Para a Costco Wholesale Corporation, envolve a análise dos diferentes tipos de investidores, suas motivações e as estratégias que eles empregam.

Principais tipos de investidores

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações por meio de contas de corretagem. A propriedade do varejo representava aproximadamente 15% de ações totais em circulação em 2024.
• Investidores institucionais: Entidades como fundos de pensão, fundos mútuos e companhias de seguros. A propriedade institucional estava por perto 85% de ações totais, refletindo confiança significativa no potencial de estabilidade e crescimento da empresa.
• Fundos de hedge: Esses fundos de investimento geralmente buscam ganhos de curto prazo e podem manter uma porcentagem menor de ações. A partir de 2024, fundos de hedge possuíam 5% do total de ações.

Motivações de investimento

Os investidores são atraídos para a Costco por vários motivos:

• Perspectivas de crescimento: A empresa relatou um 5% aumento das vendas líquidas para US $ 249,6 bilhões Para o ano fiscal de 2024, impulsionado por novas aberturas de armazém e um segmento robusto de comércio eletrônico.
• Dividendos: A empresa declarou dividendos em dinheiro totalizando US $ 8,59 bilhões ou $19.36 por ação em 2024, incluindo um dividendo especial de $15 por ação.
• Posição de mercado: Costco opera 890 armazéns globalmente, com uma forte taxa de renovação de associação de 92.9% Nos EUA e Canadá, indicando lealdade robusta do cliente.

Estratégias de investimento

Os investidores utilizam várias estratégias ao investir na Costco:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de compra e manutenção, capitalizando o crescimento consistente da empresa e os pagamentos de dividendos.
• Investimento de valor: Os investidores buscam as ações da Costco por sua subvalorização percebida em relação ao seu potencial de crescimento de ganhos, principalmente devido a seu 17% aumento do lucro líquido para US $ 7,37 bilhões em 2024.
• Negociação de curto prazo: Alguns fundos de hedge podem se envolver em negociações de curto prazo com base na volatilidade do mercado, embora isso seja menos comum, dado o modelo estável de negócios da Costco.

Em resumo, a Costco atrai uma gama diversificada de investidores, cada um motivado pelas perspectivas de crescimento da empresa, forte posição de mercado e políticas atraentes de dividendos. As abordagens estratégicas desses investidores refletem seus objetivos e horizontes de tempo variados no mercado de ações.

Propriedade institucional e grandes acionistas da Costco Wholesale Corporation (custo)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 1º de setembro de 2024, os maiores investidores institucionais da empresa incluem:

Mudanças recentes na propriedade institucional indicam uma tendência em que alguns investidores aumentaram suas apostas na empresa. Especificamente:

• O grupo Vanguard aumentou suas participações por 1.5% no último trimestre.
• A BlackRock manteve sua posição sem alterações significativas.
• State Street Corporation aumentou sua participação por 0.8%.
• Os investimentos da Fidelity reduziram suas propriedades um pouco 0.4%.
• Capital Research Global Investors aumentou seu investimento por 2.0%.

Os investidores institucionais desempenham um papel crucial no preço e estratégia das ações da empresa. Sua propriedade pode aumentar a liquidez e a estabilidade das ações, geralmente levando a uma percepção mais favorável no mercado. Além disso, seu envolvimento pode influenciar a governança corporativa e as decisões estratégicas.

A partir dos dados mais recentes, o valor de mercado agregado das ações votantes mantidas por não afiliados era aproximadamente US $ 320,6 bilhões. O número de ações em circulação em 1 de outubro de 2024 foi 443,073,537.

Os principais investidores e sua influência na Costco Wholesale Corporation (custo)

Os principais investidores e seu impacto na Costco Wholesale Corporation (custo)

A partir de 2024, vários investidores notáveis ​​mantêm participações significativas na empresa, influenciando suas decisões estratégicas e o desempenho das ações. Os principais investidores incluem:

• O Grupo Vanguard: Mantém aproximadamente 8.9% do total de ações em circulação, tornando -o um dos maiores acionistas.
• BlackRock, Inc.: Possui sobre 7.6% das ações da empresa, contribuindo para sua influência na governança corporativa.
• Conselheiros Globais da State Street: Se mantém por aí 4.5% de ações, representando um interesse institucional significativo.
• Wellington Management: Possui aproximadamente 3.3% das ações da empresa, diversificando ainda mais a base institucional de investidores.

Esses investidores institucionais possuem coletivamente uma parcela substancial da empresa, que lhes concede uma influência considerável sobre as reuniões dos acionistas, votando nas políticas corporativas e na direção das decisões de gestão.

Influência do investidor

Investidores influentes como Vanguard e BlackRock geralmente se envolvem em diálogo ativo com a equipe de gerenciamento da empresa, defendendo práticas que aprimoram o valor dos acionistas. Sua participação na votação por procuração pode influenciar as decisões em:

• Estruturas de remuneração de executivos.
• Nomeações do Conselho de Diretores.
• Iniciativas de responsabilidade social corporativa.

Em 2024, houve um aumento notável no envolvimento dos acionistas, com foco nas práticas de sustentabilidade e relatórios transparentes, refletindo tendências mais amplas do mercado impulsionadas por esses grandes investidores.

Movimentos recentes

As atividades recentes desses investidores importantes incluem:

• Em janeiro de 2024, a BlackRock aumentou sua participação comprando um adicional 1 milhão de ações, refletindo a confiança nas perspectivas de crescimento da empresa.
• Vanguard reduziu suas propriedades um pouco 0.5%, indicando uma realocação estratégica de ativos em vez de uma perda de confiança na empresa.
• A State Street iniciou uma campanha por maior transparência em relação às estratégias de comércio eletrônico, influenciando o conselho a se comprometer com atualizações trimestrais.

Essas ações ilustram como os investidores institucionais não são apenas detentores passivos de ações, mas também participantes ativos na formação da direção estratégica da empresa. Sua influência pode levar a mudanças significativas nas práticas operacionais, composição do conselho e governança geral.

Impacto do mercado e sentimento do investidor da Costco Wholesale Corporation (custo)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento entre os principais acionistas em relação à empresa permanece positivo. Isso se reflete no crescente lucro líquido e no crescimento robusto das vendas, que reforçaram a confiança dos investidores.

Reações recentes de mercado: O mercado de ações respondeu favoravelmente a mudanças recentes na propriedade e aos movimentos significativos dos investidores. No quarto trimestre de 2024, a empresa recompensou 1,004,000 compartilha a um preço médio de $695.29 por ação, totalizando aproximadamente US $ 698 milhões. Esta recompra fazia parte de um US $ 4 bilhões Programa de recompra autorizada em janeiro de 2023, que deve expirar em janeiro de 2027.

Perspectivas do analista: Os analistas indicaram que o impacto dos principais investidores no futuro da empresa é significativo. Com as vendas líquidas aumentando 5% para US $ 249,625 bilhões Em 2024, impulsionado pelo crescimento comparável das vendas e às novas aberturas de armazém, os analistas prevêem o crescimento contínuo. A receita da taxa de associação também aumentou 5% para US $ 4,828 bilhões, o que é essencial para a lucratividade da empresa.

O preço médio por ação durante o quarto trimestre foi $840.12, com um total de 255,000 ações recompradas. A resposta do mercado a essas atividades foi positiva, indicando um forte sentimento de investidores em meio ao desempenho financeiro robusto.