استكشاف مستثمر شركة كوستكو للبيع بالجملة (COST). Profile: من يشتري ولماذا؟

Costco Wholesale Corporation (COST) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



من يستثمر في شركة كوستكو للبيع بالجملة (COST) ولماذا؟

من يستثمر في شركة كوستكو للبيع بالجملة (COST) ولماذا؟

فهم المستثمر profile تتضمن شركة Costco Wholesale Corporation تحليل الأنواع المختلفة من المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها.

أنواع المستثمرين الرئيسيين

  • مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. وشكلت ملكية التجزئة ما يقرب من 15% من إجمالي الأسهم القائمة حتى عام 2024.
  • المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. وكانت الملكية المؤسسية موجودة 85% من إجمالي الأسهم، مما يعكس الثقة الكبيرة في استقرار الشركة وإمكانات النمو.
  • صناديق التحوط: غالبًا ما تسعى صناديق الاستثمار هذه إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل وقد تمتلك نسبة مئوية أقل من الأسهم. اعتبارًا من عام 2024، كانت صناديق التحوط تمتلك حوالي 5% من إجمالي الأسهم.

دوافع الاستثمار

ينجذب المستثمرون إلى كوستكو لعدة أسباب:

  • آفاق النمو: وأفادت الشركة أ 5% زيادة في صافي المبيعات إلى 249.6 مليار دولار للعام المالي 2024، مدفوعًا بافتتاح مستودعات جديدة وقطاع قوي للتجارة الإلكترونية.
  • الأرباح: وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية إجمالية 8.59 مليار دولار أو $19.36 للسهم الواحد في عام 2024، بما في ذلك توزيع أرباح خاصة بقيمة $15 لكل سهم.
  • موقف السوق: تعمل كوستكو 890 مستودعات على مستوى العالم، مع معدل تجديد قوي للعضوية يبلغ 92.9% في الولايات المتحدة وكندا، مما يشير إلى ولاء العملاء القوي.

استراتيجيات الاستثمار

يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في كوستكو:

  • القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مستفيدين من النمو المستمر للشركة ودفعات الأرباح.
  • استثمار القيمة: يبحث المستثمرون عن أسهم كوستكو بسبب انخفاض قيمتها مقارنة بإمكانات نمو أرباحها، لا سيما بالنظر إلى قيمتها الحقيقية. 17% زيادة في صافي الدخل إلى 7.37 مليار دولار في عام 2024.
  • التداول قصير المدى: قد تشارك بعض صناديق التحوط في تداول قصير الأجل بناءً على تقلبات السوق، على الرغم من أن هذا أقل شيوعًا نظرًا لنموذج أعمال كوستكو المستقر.
نوع المستثمر نسبة الملكية الدوافع الرئيسية
مستثمرو التجزئة 15% النمو والأرباح
المستثمرون المؤسسيون 85% موقف السوق والاستقرار
صناديق التحوط 5% المكاسب قصيرة المدى

باختصار، تجتذب كوستكو مجموعة متنوعة من المستثمرين، كل منهم مدفوع بآفاق نمو الشركة ومكانتها القوية في السوق وسياسات توزيع الأرباح الجذابة. تعكس الأساليب الإستراتيجية لهؤلاء المستثمرين أهدافهم المختلفة وآفاقهم الزمنية في سوق الأوراق المالية.




الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Costco Wholesale Corporation (COST)

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين

اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024، يشمل أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة:

مؤسسة الأسهم المملوكة نسبة إجمالي الأسهم
مجموعة الطليعة، وشركة 44,312,000 10.0%
شركة بلاك روك 40,900,000 9.2%
شركة ستيت ستريت 30,500,000 6.9%
استثمارات الإخلاص 25,000,000 5.7%
شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين 22,000,000 5.0%

تشير التغييرات الأخيرة في الملكية المؤسسية إلى وجود اتجاه حيث قام بعض المستثمرين بزيادة حصصهم في الشركة. خاصة:

  • قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.5% في الربع الأخير.
  • حافظت شركة BlackRock على مكانتها دون أي تغييرات كبيرة.
  • قامت شركة State Street Corporation بزيادة حصتها بمقدار 0.8%.
  • خفضت شركة Fidelity Investments ممتلكاتها بشكل طفيف 0.4%.
  • قامت شركة Capital Research Global Investors بزيادة استثماراتها بنسبة 2.0%.

يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها. يمكن لملكيتها أن تعزز سيولة الأسهم واستقرارها، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تصور أكثر إيجابية في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر مشاركتهم على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية.

وفقًا لأحدث البيانات، بلغت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم التصويت التي تحتفظ بها الشركات غير المنتسبة تقريبًا 320.6 مليار دولار. وكان عدد الأسهم القائمة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024 443,073,537.




المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة كوستكو للبيع بالجملة (COST)

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة كوستكو للبيع بالجملة (COST)

اعتبارًا من عام 2024، يمتلك العديد من المستثمرين البارزين حصصًا كبيرة في الشركة، مما يؤثر على قراراتها الإستراتيجية وأداء أسهمها. يشمل المستثمرون الرئيسيون ما يلي:

  • مجموعة الطليعة: يحمل تقريبًا 8.9% من إجمالي الأسهم القائمة، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين.
  • شركة بلاك روك: يملك حوالي 7.6% من أسهم الشركة مما يساهم في تأثيرها في حوكمة الشركات.
  • ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز: يحمل حولها 4.5% من الأسهم، مما يمثل مصلحة مؤسسية كبيرة.
  • إدارة ويلينغتون: يملك تقريبا 3.3% من أسهم الشركة، مما يزيد من تنويع قاعدة المستثمرين المؤسسيين.

يمتلك هؤلاء المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي جزءًا كبيرًا من الشركة، مما يمنحهم تأثيرًا كبيرًا على اجتماعات المساهمين، والتصويت على سياسات الشركة، واتجاه قرارات الإدارة.

تأثير المستثمر

غالبًا ما يشارك المستثمرون المؤثرون مثل Vanguard وBlackRock في حوار نشط مع فريق إدارة الشركة، ويدافعون عن الممارسات التي تعزز قيمة المساهمين. يمكن أن تؤثر مشاركتهم في التصويت بالوكالة على القرارات المتعلقة بما يلي:

  • هياكل التعويضات التنفيذية
  • ترشيحات مجلس الإدارة.
  • مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وفي عام 2024، كانت هناك زيادة ملحوظة في مشاركة المساهمين، مع التركيز على ممارسات الاستدامة وإعداد التقارير الشفافة، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع التي يقودها هؤلاء المستثمرون الكبار.

التحركات الأخيرة

تشمل الأنشطة الأخيرة لهؤلاء المستثمرين الرئيسيين ما يلي:

  • وفي يناير 2024، قامت شركة بلاك روك بزيادة حصتها عن طريق شراء حصة إضافية 1 مليون سهممما يعكس الثقة في آفاق نمو الشركة.
  • خفضت شركة Vanguard ممتلكاتها بشكل طفيف 0.5%مما يشير إلى إعادة التوزيع الاستراتيجي للأصول بدلاً من فقدان الثقة في الشركة.
  • بدأت شركة State Street حملة لتعزيز الشفافية فيما يتعلق باستراتيجيات التجارة الإلكترونية، والتأثير على مجلس الإدارة للالتزام بالتحديثات ربع السنوية.
مستثمر الأسهم المملوكة (%) النشاط الأخير
مجموعة الطليعة 8.9% انخفاض الحيازات بنسبة 0.5%
شركة بلاك روك 7.6% زيادة الحصة بنسبة 1 مليون سهم
ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز 4.5% إطلاق حملة الشفافية
إدارة ويلينغتون 3.3% لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط مهم في الآونة الأخيرة

توضح هذه الإجراءات كيف أن المستثمرين المؤسسيين ليسوا فقط أصحاب أسهم سلبيين ولكنهم أيضًا مشاركين نشطين في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي للشركة. ويمكن أن يؤدي تأثيرهم إلى تغييرات كبيرة في الممارسات التشغيلية، وتكوين مجلس الإدارة، والحوكمة الشاملة.




تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Costco Wholesale Corporation (COST)

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين

معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، ستظل المشاعر بين كبار المساهمين تجاه الشركة قائمة إيجابي. وينعكس هذا في زيادة صافي الدخل والنمو القوي للمبيعات، مما عزز ثقة المستثمرين.

ردود فعل السوق الأخيرة: استجابت سوق الأوراق المالية بشكل إيجابي للتغيرات الأخيرة في الملكية والتحركات الكبيرة للمستثمرين. وفي الربع الرابع من عام 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 1,004,000 أسهم بمتوسط ​​سعر $695.29 للسهم الواحد، بإجمالي حوالي 698 مليون دولار. كانت عملية إعادة الشراء هذه جزءًا من أ 4 مليار دولار تمت الموافقة على برنامج إعادة الشراء في يناير 2023، والذي من المقرر أن ينتهي في يناير 2027.

وجهات نظر المحللين: وأشار المحللون إلى أن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة كبير. مع زيادة صافي المبيعات 5% ل 249.625 مليار دولار في عام 2024، مدفوعًا بنمو المبيعات المماثل وافتتاح المستودعات الجديدة، يتوقع المحللون استمرار النمو. كما ارتفعت إيرادات رسوم العضوية بنسبة 5% ل 4.828 مليار دولار، وهو أمر ضروري لربحية الشركة.

فئة 2024 المبلغ 2023 المبلغ يتغير (٪)
صافي الدخل 7,367 مليون دولار 6,292 مليون دولار +17%
صافي المبيعات 249,625 مليون دولار 237,710 مليون دولار +5%
رسوم العضوية 4,828 مليون دولار 4.580 مليون دولار +5%
توزيعات الأرباح المدفوعة 8,589 مليون دولار 1,703 مليون دولار +404%

وكان متوسط ​​سعر السهم خلال الربع الرابع $840.12، بإجمالي 255,000 إعادة شراء الأسهم. وكانت استجابة السوق لهذه الأنشطة إيجابية، مما يشير إلى معنويات المستثمرين القوية وسط أداء مالي قوي.


DCF model

Costco Wholesale Corporation (COST) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support