Exploration de l'investisseur Extreme Networks, Inc. (Extr) Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Extreme Networks, Inc. (Extr) et pourquoi?

Qui investit dans Extreme Networks, Inc. (Extr) et pourquoi?

Comprendre l'investisseur profile d'Extreme Networks, Inc. (Extr) implique de décomposer les types d'investisseurs, leurs motivations et les stratégies qu'ils utilisent.

Types d'investisseurs clés

La base des investisseurs pour les réseaux extrêmes est diversifiée, comprenant différents types d'investisseurs:

• Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels qui achètent des actions via des comptes de courtage recherchent généralement un potentiel de croissance.
• Investisseurs institutionnels: Comprend des fonds communs de placement, des fonds de retraite et des compagnies d'assurance qui investissent de grosses sommes d'argent. Les institutions détenaient approximativement 70% du total des actions en circulation en septembre 2024.
• Hedge funds: Ces fonds d'investissement utilisent diverses stratégies, y compris des positions longues et courtes, et détiennent souvent des enjeux importants pour influencer la direction de l'entreprise. Les fonds spéculatifs sont comptabilisés 15% du total des actions.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par des réseaux extrêmes pour plusieurs raisons:

• Perspectives de croissance: La société opère dans un marché en croissance rapide, avec un taux de croissance annuel composé projeté (TCAC) de 13% Au cours des cinq prochaines années dans le segment des réseaux cloud.
• Revenu de l'abonnement: Augmentation des revenus de l'abonnement et du soutien, qui ont augmenté 7.3% d'une année à l'autre, indiquez une évolution vers des modèles de revenus récurrents, assurant la stabilité.
• Position du marché: La position forte de la société sur le marché des infrastructures de réseautage, avec un marché adressable total estimé à plus 47 milliards de dollars.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs utilisent diverses stratégies lorsqu'ils investissent dans des réseaux extrêmes:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une perspective à long terme, en se concentrant sur la trajectoire de croissance de l'entreprise.
• Trading à court terme: Les investisseurs de détail peuvent s'engager dans des échanges à court terme en fonction de la volatilité du marché et des performances des actions.
• Investissement de valeur: Certains investisseurs recherchent des actions sous-évaluées, en particulier dans le contexte des récentes fluctuations des prix et des conditions de marché d'Extreme.

Demographies et participations des investisseurs

Le tableau suivant résume la répartition des investisseurs importants et de leurs avoirs en septembre 2024:

Au 30 septembre 2024, les revenus nets de la société ont totalisé 269,2 millions de dollars, une diminution de 23.8% par rapport à l'année précédente, tirée par une baisse significative des revenus des produits, qui est tombé 36.0% à 162,3 millions de dollars. La société a signalé une perte nette de 10,5 millions de dollars pour le trimestre.

Le paysage des investisseurs continue d'évoluer à mesure que l'entreprise s'adapte aux conditions du marché et aux attentes des investisseurs. En tant que tel, comprendre qui investit et pourquoi est essentiel pour les parties prenantes et les investisseurs potentiels qui cherchent à naviguer dans les complexités de la position du marché des réseaux extrêmes et de la santé financière.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires d'Extreme Networks, Inc. (EXTR)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Depuis le 30 septembre 2024, les éléments suivants sont les plus grands investisseurs institutionnels de la société:

Des changements récents de propriété indiquent une tendance des investisseurs institutionnels ajustant leurs enjeux:

• The Vanguard Group, Inc. a augmenté ses avoirs par 2,1 millions d'actions au dernier trimestre.
• BlackRock, Inc. a réduit son pieu par 1,5 million d'actions.
• SSGA Funds Management, Inc. a maintenu sa position sans changements significatifs.
• Wellington Management Group LLP a ajouté 500 000 actions à ses avoirs.
• Invesco Ltd. a diminué ses avoirs par 300 000 actions.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans le cours et la stratégie des actions de la société:

• Ils fournissent des liquidités au stock, influençant sa stabilité des prix.
• En tant que titulaires à long terme, ils soutiennent souvent les décisions stratégiques de la direction.
• Les changements dans leur propriété peuvent signaler la confiance ou les préoccupations du marché, ce qui a un impact sur le sentiment des investisseurs.

Au 30 septembre 2024, le total des actions en circulation était 150,265,000, reflétant l'influence de ces investisseurs institutionnels sur la dynamique globale du marché.

Les investisseurs clés et leur influence sur Extreme Networks, Inc. (Extr)

Les investisseurs clés et leur impact sur les actions

Investisseurs notables:

• Au 30 septembre 2024, les principaux investisseurs institutionnels comprenaient le groupe Vanguard, détenant approximativement 11.5% du total des actions.
• BlackRock, Inc. possédait 10.2% des actions, ce qui en fait une autre partie prenante importante.
• State Street Corporation a tenu un 7.8% Plateau dans l'entreprise.
• De plus, la valeur de Starboard de l'investisseur activiste LP a été notée pour son implication, plaidant pour des changements stratégiques.

Influence des investisseurs:

Les investisseurs institutionnels comme Vanguard et BlackRock s'engagent souvent avec les équipes de gestion pour influencer les décisions stratégiques. Leur pouvoir de vote peut influencer des questions de gouvernance d'entreprise importantes, telles que les élections au conseil d'administration et la rémunération des dirigeants. Par exemple, lors de la récente réunion annuelle, 75% des votes exprimés ont soutenu la réélection des membres du conseil d'administration soutenus par ces investisseurs.

De plus, les investisseurs militants comme la valeur tribord ont historiquement fait pression pour l'efficacité opérationnelle et les stratégies de gestion des coûts, ce qui peut entraîner une appréciation du prix des actions à court terme en raison des améliorations perçues de la performance et de la gouvernance de l'entreprise.

Déménagements récents:

• Au Q1 de l'exercice 2025, le groupe Vanguard a augmenté ses avoirs par 1,2 million d'actions, reflétant la confiance dans les perspectives de croissance à long terme de l'entreprise.
• BlackRock a légèrement réduit son pieu, vendant 0,5 million d'actions Au cours de la même période, indiquant un changement potentiel dans la stratégie d'investissement.
• Starboard Value LP a récemment acquis un 2%, totalisant environ 5.5% de l'entreprise, signalant une poussée renouvelée pour des changements dans l'orientation stratégique.

Au 30 septembre 2024, le total des capitaux propres des actionnaires se tenait à 32,7 millions de dollars, à partir de 25,3 millions de dollars Au 30 juin 2024. La performance financière de la société a montré la volatilité, avec une perte nette déclarée de 10,5 millions de dollars pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2024, par rapport à un revenu net de 28,7 millions de dollars l'année précédente.

En outre, les revenus nets totaux de la société pour le même trimestre ont été rapportés à 269,2 millions de dollars, une diminution de 353,1 millions de dollars d'une année à l'autre. Cette baisse a soulevé des préoccupations parmi les investisseurs concernant la trajectoire de croissance de l'entreprise et la rentabilité à l'avenir.

Impact du marché et sentiment d'investisseurs d'Extreme Networks, Inc. (Extr)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment d'investisseur

En 2024, le sentiment actuel des principaux actionnaires envers la société est en grande partie négatif. Cela se reflète dans les performances récentes de l'entreprise et la baisse significative du revenu net.

Réactions récentes du marché

Le marché boursier a réagi négativement aux changements de propriété et de grandes mouvements des investisseurs. Par exemple, la société a signalé un perte nette de 10,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à un revenu net de 28,7 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Cette baisse substantielle a influencé la confiance des investisseurs et la perception du marché.

Perspectives des analystes

Les analystes ont été prudents concernant l'impact des principaux investisseurs sur l'avenir de l'entreprise. Les revenus nets totaux de la société ont chuté 23.8% à 269,2 millions de dollars au Q1 de l'exercice 2025 353,1 millions de dollars au Q1 de l'exercice 2024. La diminution des revenus des produits, qui est tombé par 36.0% à 162,3 millions de dollars, a soulevé des inquiétudes concernant la trajectoire de croissance de l'entreprise.

De plus, les analystes ont noté un 12.7% Augmentation de l'abonnement et soutenir le bénéfice brut, suggérant un domaine potentiel de reprise. Cependant, le sentiment global reste prudent en raison de la baisse significative des revenus des produits et du bénéfice net.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Extreme Networks, Inc. (EXTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Extreme Networks, Inc. (EXTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Extreme Networks, Inc. (EXTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.