International Business Machines Corporation (IBM) Bundle
Qui investit dans International Business Machines Corporation (IBM) et pourquoi?
Qui investit dans International Business Machines Corporation (IBM) et pourquoi?
Les investisseurs dans International Business Machines Corporation (IBM) comprennent divers types, chacun avec des motivations et des stratégies distinctes. La compréhension de ces aspects donne un aperçu de l'investisseur de l'entreprise profile En 2024.
Types d'investisseurs clés
- Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent des actions pour des comptes personnels. Ils représentent généralement environ 20% du volume de trading total en actions IBM.
- Investisseurs institutionnels: Des entités telles que les fonds communs de placement, les fonds de retraite et les compagnies d'assurance. Depuis 2024, la propriété institutionnelle se dresse à environ 80% du total des actions en circulation.
- Hedge funds: Les fonds d'investissement qui utilisent diverses stratégies pour maximiser les rendements. Les hedge funds détiennent environ 10% des actions d'IBM, avec un intérêt notable pour sa technologie et ses services cloud.
Motivations d'investissement
Différents types d'investisseurs sont attirés par IBM pour diverses raisons:
- Perspectives de croissance: L'accent stratégique d'IBM sur les solutions hybrides du cloud et de l'IA a attiré des investisseurs à la croissance. Les revenus de la plate-forme hybride et des solutions ont augmenté de 9.8% en glissement annuel au troisième trimestre 2024.
- Dividendes: L'entreprise a un versement de dividendes cohérent, avec des dividendes payés $1.67 Par action au troisième trimestre 2024, faisant appel aux investisseurs axés sur le revenu.
- Position du marché: La présence établie d'IBM dans l'industrie de la technologie et ses efforts d'innovation en cours le positionnent favorablement parmi les concurrents, renforçant la confiance des investisseurs.
Stratégies d'investissement
Les investisseurs adoptent diverses stratégies lorsqu'ils s'engagent avec IBM:
- Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels considèrent l'IBM comme un investissement stable à long terme, étant donné son histoire de dividendes cohérents et de pivots stratégiques vers les technologies émergentes.
- Trading à court terme: Les investisseurs de détail peuvent s'engager dans des échanges à court terme en fonction de la volatilité du marché et des rapports sur les bénéfices. Les performances de l'action peuvent fluctuer considérablement, offrant des opportunités de trading.
- Investissement de valeur: Certains investisseurs considèrent IBM sous-évalué par rapport à ses pairs, en particulier compte tenu de ses récentes métriques de performance et du potentiel de croissance future.
Financier Overview
Au troisième trimestre 2024, IBM a rapporté:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 15,0 milliards de dollars | 14,7 milliards de dollars | +1.5% |
| Revenu net | (0,3) milliard de dollars | 1,7 milliard de dollars | -117.6% |
| Gains opérationnels | 2,2 milliards de dollars | 2,1 milliards de dollars | +6.1% |
| EPS opérationnel | $2.30 | $2.20 | +4.5% |
| Cash provenant des opérations | 2,9 milliards de dollars | 3,2 milliards de dollars | -9.4% |
La société aborde les défis, y compris une charge de règlement de pension 2,7 milliards de dollars, affectant son revenu net. Cependant, son accent sur les logiciels et les services cloud continue de stimuler la croissance des revenus.
Au 30 septembre 2024, le bilan reflète:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 13,7 milliards de dollars |
| Dette totale | 56,6 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.49 |
Ce positionnement financier soutient les investissements en cours d'IBM dans l'innovation et les rendements des actionnaires par le biais de dividendes, faisant appel à une base d'investisseurs diversifiée.
Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de l'International Business Machines Corporation (IBM)
Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs
En 2024, le paysage de la propriété institutionnelle de l'entreprise se caractérise par des investissements importants de principaux investisseurs institutionnels. Ci-dessous est un détail overview des principaux investisseurs institutionnels et de leurs actionnations:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 121,000,000 | 10.5% |
| BlackRock Inc. | 115,500,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 75,000,000 | 6.5% |
| Investissements de fidélité | 70,000,000 | 6.0% |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 50,000,000 | 4.3% |
Les changements récents de propriété indiquent une légère diminution des enjeux par certains investisseurs institutionnels. Par exemple:
- Vanguard Group a réduit ses avoirs par 2.5% au cours du dernier trimestre.
- BlackRock a augmenté sa position de 1.2%.
- State Street Corporation est restée stable, sans changements significatifs.
Le rôle des investisseurs institutionnels dans le cours et la stratégie des actions de la société est essentiel. Leurs grandes participations assurent souvent la stabilité aux cours des actions, car ces institutions s'engagent généralement dans des stratégies d'investissement à long terme. De plus, ils peuvent influencer la gouvernance d'entreprise et les décisions stratégiques grâce aux propositions des actionnaires et à voter sur des questions clés.
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des capitaux propres totaux de 24,53 milliards de dollars, reflétant une augmentation de l'année 8.5%. La dette totale se tenait à 56,58 milliards de dollars, restant à plat par rapport à l'année précédente. Cette situation financière indique une base solide qui est attrayante pour les investisseurs institutionnels, soulignant leur confiance dans les perspectives à long terme de l'entreprise.
Les investisseurs clés et leur influence sur International Business Machines Corporation (IBM)
Les investisseurs clés et leur impact sur les actions
En 2024, plusieurs investisseurs clés ont pris des participations importantes dans la société, influençant sa direction et ses performances en actions.
Investisseurs notables
- Groupe d'avant-garde: Détient approximativement 8.2% du total des actions en circulation.
- BlackRock Inc.: Possède autour 7.5% du total des actions en circulation.
- Wellington Management: Possède environ 5.3% du total des actions en circulation.
- State Street Corporation: Compte presque 4.8% du total des actions en circulation.
- Bill Ackman (Pershing Square Capital): A récemment acquis une participation de 3.6% Pendant le troisième trimestre 2024.
Influence des investisseurs
Ces investisseurs jouent un rôle crucial dans l'élaboration des décisions de l'entreprise. Par exemple:
- Vanguard et BlackRock font souvent pression pour une augmentation des rendements des actionnaires et de meilleures pratiques de gouvernance.
- Des investisseurs militants comme Bill Ackman peuvent plaider pour des changements stratégiques ou des mesures de réduction des coûts pour améliorer la rentabilité.
Mouvements récents
Les activités récentes de ces investisseurs comprennent:
- Bill Ackman a considérablement augmenté sa participation, achetant 15 millions d'actions fin 2023.
- State Street Corporation a réduit sa participation par 1,2 million d'actions au T1 2024, indiquant un changement de stratégie.
- Wellington Management a acquis un 2 millions d'actions Au cours du dernier trimestre de 2023.
| Investisseur | Partage | Pourcentage de parts totales | Activité récente |
|---|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | Env. 800 millions | 8.2% | Écurie |
| BlackRock Inc. | Env. 750 millions | 7.5% | Écurie |
| Wellington Management | Env. 530 millions | 5.3% | Augmenté de 2 millions d'actions |
| State Street Corporation | Env. 480 millions | 4.8% | Réduit de 1,2 million d'actions |
| Bill Ackman | Env. 360 millions | 3.6% | Acquis 15 millions d'actions au troisième trimestre 2024 |
Ces mouvements et investissements ont un impact significatif sur les performances des actions de l'entreprise et l'orientation stratégique, reflétant la confiance et les attentes de ces investisseurs influents.
Impact du marché et sentiment des investisseurs de l'International Business Machines Corporation (IBM)
Impact du marché et sentiment des investisseurs
Sentiment des investisseurs: En 2024, le sentiment parmi les principaux actionnaires est largement neutre. Cela reflète une approche prudente due aux incertitudes dans l'environnement macroéconomique et aux changements dans la stratégie de l'entreprise.
Réactions récentes du marché: Au troisième trimestre de 2024, la société a signalé une perte nette des opérations continues de 0,3 milliard de dollars, principalement touché par une charge de règlement de pension non monétaire unique 2,7 milliards de dollars. Cela a conduit à des réactions importantes sur le marché, les cours des actions fluctuant en réponse à l'annonce de grandes mouvements des investisseurs et des changements de propriété.
Le cours de l'action a connu une baisse d'environ 8.7% Suite à l'annonce de la charge de pension, ce qui a affecté la confiance des investisseurs. Cependant, des tentatives de recouvrement ultérieures ont été notées comme l'a indiqué la société 15,0 milliards de dollars en revenus pour le trimestre, reflétant un 1.5% augmenter une année à l'autre.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenu | 15,0 milliards de dollars | 14,8 milliards de dollars | +1.5% |
| Perte nette | 0,3 milliard de dollars | 1,7 milliard de dollars (bénéfice) | - |
| Frais de règlement des pensions | 2,7 milliards de dollars | $0 | - |
| Réaction du cours des actions | -8.7% | N / A | - |
Perspectives des analystes: Les analystes ont exprimé des opinions mitigées concernant l'impact des investisseurs clés sur les performances futures. Le consensus indique que si l'entreprise est bien positionnée sur les marchés des nuages hybrides et de l'IA, la récente charge de pension et les défis macroéconomiques en cours pourraient entraver la croissance à court terme.
Les analystes soulignent que les investissements prévus dans l'IA générative sont essentiels à la reprise, les attentes de la consultation des revenus pour se stabiliser à mesure que les clients ajustent leurs budgets informatiques. Les revenus de consultation du troisième trimestre ont été rapportés à 5,2 milliards de dollars, une légère baisse de 0.5% d'une année à l'autre, reflétant l'environnement de dépenses prudent parmi les clients.
De plus, le rapport livre / facteur pour la consultation des signatures était 1.14, suggérant une demande saine de services futurs malgré les défis actuels.
| Insight de l'analyste | Détails |
|---|---|
| Revenus de conseil en cours | 5,2 milliards de dollars (T1 2024) |
| Changement d'une année à l'autre | -0.5% |
| Ratio de livres / facteurs | 1.14 |
| Domaines de croissance projetés | AI génératif, nuage hybride |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- International Business Machines Corporation (IBM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of International Business Machines Corporation (IBM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View International Business Machines Corporation (IBM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.