International Business Machines Corporation (IBM) Bundle
من يستثمر في شركة International Business Machines Corporation (IBM) ولماذا؟
من يستثمر في شركة International Business Machines Corporation (IBM) ولماذا؟
يتألف المستثمرون في شركة International Business Machines Corporation (IBM) من أنواع مختلفة، ولكل منها دوافع واستراتيجيات مميزة. إن فهم هذه الجوانب يوفر نظرة ثاقبة لمستثمر الشركة profile اعتبارًا من عام 2024.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية. عادة ما يمثلون حوالي 20% من إجمالي حجم التداول في أسهم IBM.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. اعتبارًا من عام 2024، تبلغ الملكية المؤسسية حوالي 80% من إجمالي الأسهم القائمة.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لتعظيم العائدات. تحتفظ صناديق التحوط بحوالي 10% من أسهم IBM، مع اهتمام ملحوظ بالتكنولوجيا والخدمات السحابية.
دوافع الاستثمار
تنجذب أنواع مختلفة من المستثمرين إلى شركة IBM لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: أدى التركيز الاستراتيجي لشركة IBM على حلول السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي إلى جذب المستثمرين الباحثين عن النمو. ارتفعت الإيرادات من الأنظمة الأساسية والحلول الهجينة بنسبة 9.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024.
- الأرباح: لدى الشركة توزيعات أرباح ثابتة، مع إجمالي الأرباح المدفوعة $1.67 للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، مما يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: إن تواجد IBM الراسخ في صناعة التكنولوجيا وجهودها الابتكارية المستمرة يضعها في مكانة إيجابية بين المنافسين، مما يعزز ثقة المستثمرين.
استراتيجيات الاستثمار
يتبنى المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند التعامل مع شركة IBM:
- عقد طويل الأجل: ينظر العديد من المستثمرين المؤسسيين إلى شركة IBM باعتبارها استثمارًا مستقرًا طويل الأجل، نظرًا لتاريخها الحافل بالأرباح الثابتة ومحورها الاستراتيجي نحو التقنيات الناشئة.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل بناءً على تقلبات السوق وتقارير الأرباح. يمكن أن يتقلب أداء السهم بشكل كبير، مما يوفر فرصًا للتداول.
- استثمار القيمة: يعتبر بعض المستثمرين أن شركة IBM مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظيراتها، خاصة في ضوء مقاييس الأداء الأخيرة وإمكانات النمو المستقبلية.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، ذكرت شركة IBM ما يلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 15.0 مليار دولار | 14.7 مليار دولار | +1.5% |
| صافي الدخل | (0.3) مليار دولار | 1.7 مليار دولار | -117.6% |
| أرباح التشغيل | 2.2 مليار دولار | 2.1 مليار دولار | +6.1% |
| ربحية السهم التشغيلية | $2.30 | $2.20 | +4.5% |
| النقد من العمليات | 2.9 مليار دولار | 3.2 مليار دولار | -9.4% |
تتغلب الشركة على التحديات، بما في ذلك رسوم تسوية المعاشات التقاعدية 2.7 مليار دولارمما يؤثر على صافي دخلها. ومع ذلك، فإن تركيزها على البرمجيات والخدمات السحابية يستمر في دفع نمو الإيرادات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية ما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 13.7 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 56.6 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.49 |
يدعم هذا الوضع المالي استثمارات IBM المستمرة في الابتكار وعوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح، مما يجذب قاعدة متنوعة من المستثمرين.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة International Business Machines Corporation (IBM)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز مشهد الملكية المؤسسية للشركة باستثمارات كبيرة من كبار المستثمرين المؤسسيين. وفيما يلي تفصيلا overview من كبار المستثمرين المؤسسيين وحصصهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 121,000,000 | 10.5% |
| شركة بلاك روك | 115,500,000 | 10.0% |
| شركة ستيت ستريت | 75,000,000 | 6.5% |
| استثمارات الإخلاص | 70,000,000 | 6.0% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 50,000,000 | 4.3% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى انخفاض طفيف في حصص بعض المستثمرين المؤسسيين. على سبيل المثال:
- خفضت مجموعة فانجارد ممتلكاتها بمقدار 2.5% خلال الربع الأخير.
- زادت شركة BlackRock مكانتها بمقدار 1.2%.
- ظلت شركة ستيت ستريت ثابتة، دون أي تغييرات كبيرة.
يعد دور المستثمرين المؤسسيين في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها أمرًا محوريًا. وغالبا ما توفر حصصها الكبيرة الاستقرار لأسعار الأسهم، حيث تنخرط هذه المؤسسات عادة في استراتيجيات استثمار طويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم التأثير على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية من خلال مقترحات المساهمين والتصويت على القضايا الرئيسية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي حقوق ملكية قدره 24.53 مليار دولار، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 8.5%. وبلغ إجمالي الديون 56.58 مليار دولار، وبقي ثابتًا مقارنة بالعام السابق. ويشير هذا الوضع المالي إلى وجود أساس قوي يجذب المستثمرين من المؤسسات، مما يسلط الضوء على ثقتهم في آفاق الشركة على المدى الطويل.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة International Business Machines Corporation (IBM)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، استحوذ العديد من المستثمرين الرئيسيين على حصص كبيرة في الشركة، مما أثر على اتجاهها وأداء أسهمها.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة: يحمل تقريبًا 8.2% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك: يملك حولها 7.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
- إدارة ويلينغتون: يمتلك حوالي 5.3% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة ستيت ستريت: حسابات ما يقرب من 4.8% من إجمالي الأسهم القائمة.
- بيل أكمان (بيرشينج سكوير كابيتال): حصلت مؤخرا على حصة 3.6% خلال الربع الثالث من عام 2024.
تأثير المستثمر
يلعب هؤلاء المستثمرون دورًا حاسمًا في تشكيل قرارات الشركة. على سبيل المثال:
- غالبًا ما تسعى شركتا Vanguard وBlackRock إلى زيادة عوائد المساهمين وتحسين ممارسات الحوكمة.
- قد يدعو المستثمرون الناشطون مثل بيل أكمان إلى إجراء تغييرات استراتيجية أو اتخاذ تدابير لخفض التكاليف لتعزيز الربحية.
التحركات الأخيرة
تشمل الأنشطة الأخيرة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- قام بيل أكمان بزيادة حصته بشكل كبير عن طريق الشراء 15 مليون سهم في أواخر عام 2023.
- خفضت شركة State Street Corporation حصتها بمقدار 1.2 مليون سهم في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى حدوث تحول في الإستراتيجية.
- حصلت إدارة Wellington على مبلغ إضافي 2 مليون سهم خلال الربع الأخير من عام 2023.
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | تقريبا. 800 مليون | 8.2% | مستقر |
| شركة بلاك روك | تقريبا. 750 مليون | 7.5% | مستقر |
| إدارة ويلينغتون | تقريبا. 530 مليون | 5.3% | زيادة بمقدار 2 مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | تقريبا. 480 مليون | 4.8% | انخفض بمقدار 1.2 مليون سهم |
| بيل أكمان | تقريبا. 360 مليون | 3.6% | الاستحواذ على 15 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2024 |
تؤثر هذه التحركات والاستثمارات بشكل كبير على أداء أسهم الشركة وتوجهها الاستراتيجي، مما يعكس ثقة وتوقعات هؤلاء المستثمرين المؤثرين.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة International Business Machines Corporation (IBM)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين إلى حد كبير حيادي. ويعكس هذا نهجًا حذرًا بسبب عدم اليقين في بيئة الاقتصاد الكلي والتغيرات في استراتيجية الشركة.
ردود فعل السوق الأخيرة: وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي خسارة من العمليات المستمرة 0.3 مليار دولار، يتأثر في المقام الأول برسوم تسوية المعاشات التقاعدية غير النقدية لمرة واحدة 2.7 مليار دولار. وأدى ذلك إلى ردود فعل كبيرة في السوق، مع تقلب أسعار الأسهم استجابة للإعلان عن تحركات كبيرة للمستثمرين وتغييرات في الملكية.
وشهد سعر السهم انخفاضا بنحو 8.7% بعد الإعلان عن رسوم المعاشات التقاعدية، مما أثر على ثقة المستثمرين. ومع ذلك، لوحظت محاولات استرداد لاحقة كما ذكرت الشركة 15.0 مليار دولار في إيرادات الربع، مما يعكس أ 1.5% زيادة على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| ربح | 15.0 مليار دولار | 14.8 مليار دولار | +1.5% |
| صافي الخسارة | 0.3 مليار دولار | 1.7 مليار دولار (ربح) | - |
| رسوم تسوية المعاشات التقاعدية | 2.7 مليار دولار | $0 | - |
| رد فعل سعر السهم | -8.7% | لا يوجد | - |
وجهات نظر المحللين: أعرب المحللون عن آراء متباينة بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على الأداء المستقبلي. يشير الإجماع إلى أنه على الرغم من أن الشركة في وضع جيد في أسواق السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، إلا أن رسوم المعاشات التقاعدية الأخيرة وتحديات الاقتصاد الكلي المستمرة يمكن أن تعيق النمو على المدى القصير.
يسلط المحللون الضوء على أن الاستثمارات المتوقعة في الذكاء الاصطناعي التوليدي تعتبر حاسمة للتعافي، مع توقعات باستقرار إيرادات الاستشارات مع قيام العملاء بتعديل ميزانيات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم. بلغت إيرادات الاستشارات للربع الثالث 5.2 مليار دولار،انخفاض طفيف 0.5% على أساس سنوي، مما يعكس بيئة الإنفاق الحذرة بين العملاء.
علاوة على ذلك، كانت نسبة الكتاب إلى الفاتورة للتعاقدات الاستشارية 1.14مما يشير إلى وجود طلب صحي على الخدمات المستقبلية على الرغم من التحديات الحالية.
| انسايت المحلل | تفاصيل |
|---|---|
| إيرادات الاستشارات الحالية | 5.2 مليار دولار (الربع الثالث 2024) |
| التغيير على أساس سنوي | -0.5% |
| نسبة الكتاب إلى الفاتورة | 1.14 |
| مجالات النمو المتوقعة | الذكاء الاصطناعي التوليدي، السحابة الهجينة |
International Business Machines Corporation (IBM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- International Business Machines Corporation (IBM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of International Business Machines Corporation (IBM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View International Business Machines Corporation (IBM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.