Explorando o investidor internacional de máquinas de negócios (IBM) Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe na International Business Machines Corporation (IBM) e por quê?

Quem investe na International Business Machines Corporation (IBM) e por quê?

Os investidores da International Business Machines Corporation (IBM) compreendem vários tipos, cada um com motivações e estratégias distintas. Compreender esses aspectos fornece informações sobre o investidor da empresa profile a partir de 2024.

Principais tipos de investidores

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações para contas pessoais. Eles normalmente representam aproximadamente 20% do volume total de negociação em ações da IBM.
• Investidores institucionais: Entidades como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. A partir de 2024, a propriedade institucional é de cerca de 80% de ações totais em circulação.
• Fundos de hedge: Fundos de investimento que empregam várias estratégias para maximizar os retornos. Os fundos de hedge mantêm aproximadamente 10% das ações da IBM, com interesse notável em seus serviços de tecnologia e nuvem.

Motivações de investimento

Diferentes tipos de investidores são atraídos para a IBM por vários motivos:

• Perspectivas de crescimento: O foco estratégico da IBM nas soluções híbridas em nuvem e IA atraiu investidores que buscam crescimento. Receita de plataforma híbrida e soluções aumentadas por 9.8% ano a ano no terceiro trimestre de 2024.
• Dividendos: A empresa tem um pagamento de dividendos consistente, com dividendos pagos no total $1.67 por ação no terceiro trimestre de 2024, apelando para investidores focados em renda.
• Posição de mercado: A presença estabelecida da IBM na indústria de tecnologia e seus esforços de inovação em andamento a posicionam favoravelmente entre os concorrentes, aumentando a confiança dos investidores.

Estratégias de investimento

Os investidores adotam várias estratégias ao se envolver com a IBM:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais veem a IBM como um investimento estável a longo prazo, dada o histórico de dividendos consistentes e pivôs estratégicos em relação às tecnologias emergentes.
• Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo podem se envolver em negociações de curto prazo com base nos relatórios de volatilidade e ganhos do mercado. O desempenho das ações pode flutuar significativamente, oferecendo oportunidades comerciais.
• Investimento de valor: Alguns investidores consideram subvalorizados da IBM em relação a seus pares, especialmente dadas suas recentes métricas de desempenho e potencial de crescimento futuro.

Financeiro Overview

A partir do terceiro trimestre de 2024, a IBM relatou:

A empresa está navegando em desafios, incluindo uma acusação de liquidação de pensão de US $ 2,7 bilhões, afetando seu lucro líquido. No entanto, seu foco nos serviços de software e nuvem continua a impulsionar o crescimento da receita.

Em 30 de setembro de 2024, o balanço reflete:

Esse posicionamento financeiro apoia os investimentos em andamento da IBM em inovação e retornos dos acionistas por meio de dividendos, apelando para uma base de investidores diversificada.

Propriedade institucional e grandes acionistas da International Business Machines Corporation (IBM)

Propriedade institucional e grandes acionistas

A partir de 2024, o cenário de propriedade institucional da empresa é caracterizado por investimentos significativos dos principais investidores institucionais. Abaixo está um detalhado overview Dos principais investidores institucionais e seus acionistas:

Mudanças recentes na propriedade indicam uma ligeira diminuição das apostas por alguns investidores institucionais. Por exemplo:

• Grupo Vanguard reduziu suas participações por 2.5% no último trimestre.
• Blackrock aumentou sua posição por 1.2%.
• A State Street Corporation permaneceu estável, sem mudanças significativas.

O papel dos investidores institucionais no preço e estratégia das ações da empresa é fundamental. Suas grandes apostas geralmente fornecem estabilidade aos preços das ações, pois essas instituições normalmente se envolvem em estratégias de investimento de longo prazo. Além disso, eles podem influenciar a governança corporativa e as decisões estratégicas por meio de propostas de acionistas e votar em questões -chave.

Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou o patrimônio total de US $ 24,53 bilhões, refletindo um aumento de um ano a data de 8.5%. A dívida total estava em US $ 56,58 bilhões, permanecendo plano em comparação com o ano anterior. Essa posição financeira indica uma base forte que é atraente para os investidores institucionais, destacando sua confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa.

Os principais investidores e sua influência na International Business Machines Corporation (IBM)

Os principais investidores e seu impacto no estoque

A partir de 2024, vários investidores importantes adotaram participações significativas na empresa, influenciando sua direção e desempenho de ações.

Investidores notáveis

• Grupo Vanguard: Mantém aproximadamente 8.2% de ações totais em circulação.
• BlackRock Inc.: Possui por aí 7.5% de ações totais em circulação.
• Wellington Management: Possui sobre 5.3% de ações totais em circulação.
• State Street Corporation: Explica quase 4.8% de ações totais em circulação.
• Bill Ackman (Pershing Square Capital): Adquiriu recentemente uma participação de 3.6% Durante o terceiro trimestre de 2024.

Influência do investidor

Esses investidores desempenham um papel crucial na formação de decisões da empresa. Por exemplo:

• Vanguard e BlackRock frequentemente pressionam pelo aumento de retornos dos acionistas e melhores práticas de governança.
• Investidores ativistas como Bill Ackman podem defender mudanças estratégicas ou medidas de corte de custos para aumentar a lucratividade.

Movimentos recentes

As atividades recentes desses investidores incluem:

• Bill Ackman aumentou sua participação significativamente, comprando 15 milhões de ações no final de 2023.
• A State Street Corporation reduziu sua participação por 1,2 milhão de ações No primeiro trimestre de 2024, indicando uma mudança de estratégia.
• Wellington Management adquiriu um adicional 2 milhões de ações durante o último trimestre de 2023.

Esses movimentos e investimentos afetam significativamente o desempenho das ações da empresa e a direção estratégica, refletindo a confiança e as expectativas desses investidores influentes.

Impacto do mercado e sentimento de investidores da International Business Machines Corporation (IBM)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento entre os principais acionistas é amplamente neutro. Isso reflete uma abordagem cautelosa devido a incertezas no ambiente macroeconômico e mudanças na estratégia da empresa.

Reações recentes de mercado: No terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de operações contínuas de US $ 0,3 bilhão, impactado principalmente por uma acusação de liquidação de pensão não em dinheiro de US $ 2,7 bilhões. Isso levou a reações significativas no mercado, com os preços das ações flutuando em resposta ao anúncio de grandes movimentos de investidores e mudanças de propriedade.

O preço das ações sofreu um declínio de aproximadamente 8.7% Após o anúncio da acusação de pensão, que afetou a confiança dos investidores. No entanto, as tentativas de recuperação subsequentes foram observadas como a empresa relatada US $ 15,0 bilhões em receita para o trimestre, refletindo um 1.5% Aumentar ano a ano.

Perspectivas do analista: Os analistas expressaram visões mistas sobre o impacto dos principais investidores no desempenho futuro. O consenso indica que, embora a empresa esteja bem posicionada nos mercados híbridos de nuvem e IA, a recente acusação de pensão e os desafios macroeconômicos em andamento podem dificultar o crescimento a curto prazo.

Os analistas destacam que os investimentos previstos em IA generativa são críticos para a recuperação, com expectativas de consultar a receita para se estabilizar à medida que os clientes ajustam seus orçamentos de TI. A receita de consultoria para o terceiro trimestre foi relatada em US $ 5,2 bilhões, um ligeiro declínio de 0.5% ano a ano, refletindo o cauteloso ambiente de gastos entre os clientes.

Além disso, a proporção de livro para contrato para contratações de consultoria foi 1.14, sugerindo uma demanda saudável por serviços futuros, apesar dos desafios atuais.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• International Business Machines Corporation (IBM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of International Business Machines Corporation (IBM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View International Business Machines Corporation (IBM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.