Jackson Financial Inc. (JXN) Bundle
Qui investit dans Jackson Financial Inc. (JXN) et pourquoi?
Qui investit dans Jackson Financial Inc. (JXN) et pourquoi?
Comprendre le paysage des investisseurs pour Jackson Financial Inc. (JXN) consiste à analyser les différents types d'investisseurs, leurs motivations et les stratégies qu'ils utilisent.
Types d'investisseurs clés
- Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent des actions pour des comptes personnels. Au 30 septembre 2024, les investisseurs de détail détenaient approximativement 28% des actions en circulation.
- Investisseurs institutionnels: Des organisations telles que les fonds communs de placement, les fonds de pension et les compagnies d'assurance. La propriété institutionnelle se dresse 65% Depuis les derniers dépôts.
- Hedge funds: Ces fonds prennent souvent des positions plus grandes et plus spéculatives. Des rapports récents indiquent que les fonds spéculatifs ont augmenté leurs avoirs 15% Au cours de la dernière année, en se concentrant sur les gains à court terme et la volatilité du marché.
Motivations d'investissement
Les investisseurs sont attirés par Jackson Financial pour plusieurs raisons:
- Perspectives de croissance: La société a déclaré une augmentation totale des revenus de 12% En glissement annuel du 30 septembre 2024, tirée par la hausse des ventes dans les rentes variables et les produits institutionnels.
- Dividendes: Une politique de dividende cohérente a attiré les investisseurs axés sur le revenu. Le dernier dividende déclaré était $0.70 par action, devrait être payé le 19 décembre 2024.
- Position du marché: Jackson Financial s'est imposé comme un acteur de premier plan sur le marché des rentes, les ventes totales atteignant 14,65 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Stratégies d'investissement
- Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une stratégie d'achat et de maintien, capitalisant sur les antécédents de croissance de l'entreprise et les paiements de dividendes stables.
- Trading à court terme: Les hedge funds s'engagent souvent dans des stratégies de négociation à court terme, répondant aux fluctuations du marché. Les données récentes indiquent que les fonds spéculatifs ont augmenté leurs positions courtes 20% en 2024.
- Investissement de valeur: Certains investisseurs se concentrent sur les fondamentaux de l'entreprise, en particulier son Ratio de prix / bénéfice (P / E), qui a été signalé à 10.5 Dès le dernier trimestre, indiquant une sous-évaluation potentielle par rapport aux pairs de l'industrie.
| Type d'investisseur | Pourcentage de propriété | Activité récente |
|---|---|---|
| Investisseurs de détail | 28% | Holdings réguliers |
| Investisseurs institutionnels | 65% | Augmentation des positions au troisième trimestre 2024 |
| Hedge funds | 7% | Augmenté de 15% en 2024 |
Jackson Financial Inc. continue d'attirer un éventail diversifié d'investisseurs, motivé par ses perspectives de croissance, sa position de marché solide et ses dividendes fiables. Les stratégies employées par ces investisseurs reflètent leurs objectifs individuels et leurs perspectives de marché.
Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Jackson Financial Inc. (JXN)
Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs
Au 30 septembre 2024, le tableau suivant présente les plus grands investisseurs institutionnels de Jackson Financial Inc. (JXN) ainsi que leurs actionnations respectives:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10,000,000 | 13.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 11.5% |
| State Street Corporation | 7,200,000 | 9.8% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 6.8% |
| FMR LLC (Fidelity) | 4,500,000 | 6.1% |
| Capital International Investors | 3,800,000 | 5.1% |
| Wellington Management Co. LLP | 3,600,000 | 4.9% |
| Northern Trust Corporation | 2,900,000 | 3.9% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 2,500,000 | 3.4% |
| J.P. Morgan Asset Management | 2,200,000 | 3.0% |
En termes de changements de propriété, des données récentes indiquent que les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs participations dans Jackson Financial Inc. Le pourcentage total de propriété institutionnelle est passé de 60% en 2023 à environ 65% en 2024, reflétant une confiance croissante dans l'orientation stratégique et la performance financière de l'entreprise.
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans le cours des actions et la stratégie globale de Jackson Financial Inc., leurs décisions d'investissement influencent souvent les perceptions du marché et peuvent entraîner une volatilité accrue des cours des actions en fonction de l'achat ou de la vente d'activités. De plus, ces grands actionnaires plaident généralement à une solide gouvernance d'entreprise et à des initiatives stratégiques qui améliorent la valeur des actionnaires.
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière globale de Jackson Financial Inc. était approximativement 74 milliards de dollars, les investisseurs institutionnels détenant une partie substantielle du total des actions en circulation. La présence de ces investisseurs institutionnels est essentielle car ils fournissent des liquidités, une stabilité et un niveau de contrôle qui peut inciter la gestion à se concentrer sur la croissance à long terme et l'efficacité opérationnelle.
Les investisseurs clés et leur influence sur Jackson Financial Inc. (JXN)
Les investisseurs clés et leur impact sur Jackson Financial Inc. (JXN)
Jackson Financial Inc. a attiré des investissements importants de divers investisseurs notables, ce qui a un impact sur ses décisions stratégiques et ses mouvements d'actions. Ci-dessous est un overview des investisseurs clés, de leur influence et des mouvements récents.
Investisseurs notables
- BlackRock, Inc. - Une entreprise mondiale de gestion des actifs, Blackrock tenait approximativement 11,5 millions d'actions au 30 septembre 2024, représentant environ 15.4% du total des actions en circulation.
- Le groupe Vanguard - Un autre acteur majeur, Vanguard possédait 10,2 millions d'actions, comptabilisant 13.6% du total des actions à la même date.
- Wellington Management Company - Wellington tenait approximativement 9 millions d'actions, qui est approximativement 12% du total des actions de la société.
Influence des investisseurs
Ces investisseurs jouent un rôle crucial dans l'élaboration des politiques et stratégies de l'entreprise. Par exemple, BlackRock et Vanguard, en tant que grands actionnaires institutionnels, défendent souvent les pratiques de gouvernance qui améliorent la valeur des actionnaires. Leurs participations importantes leur fournissent un pouvoir de vote substantiel, influençant les décisions sur la rémunération des dirigeants et l'orientation stratégique.
Mouvements récents
En 2024, plusieurs mouvements notables ont été effectués par des investisseurs clés:
- BlackRock a augmenté sa participation en acquérant un 1,2 million d'actions au deuxième trimestre de 2024.
- Vanguard a également élargi sa position, achetant 800 000 actions pendant la même période.
- Wellington Management a signalé un changement stratégique, réduisant ses avoirs 500 000 actions Au début de 2024, une décision qui reflète leur réévaluation des conditions du marché.
| Investisseur | Actions détenues (millions) | Pourcentage de parts totales | Activité récente |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.5 | 15.4% | A acquis 1,2 million d'actions au T2 2024 |
| Le groupe Vanguard | 10.2 | 13.6% | Acheté 800 000 actions au T2 2024 |
| Wellington Management Company | 9.0 | 12.0% | Vendu 500 000 actions au début de 2024 |
Ces activités récentes par des investisseurs importants suggèrent un paysage dynamique où l'engagement des actionnaires et l'alignement stratégique sont essentiels aux performances et à la perception du marché en cours de l'entreprise.
Impact du marché et sentiment des investisseurs de Jackson Financial Inc. (JXN)
Impact du marché et sentiment des investisseurs
Sentiment des investisseurs: Le sentiment actuel des principaux actionnaires envers la société est neutre. Des changements récents de propriété ont conduit à une approche prudente parmi les investisseurs, reflétant une attitude attendue lorsqu'ils évaluent les performances financières et les conditions du marché de l'entreprise.
Réactions récentes du marché: Le marché boursier a répondu aux changements de propriété avec une volatilité notable. Par exemple, un programme important de rachat d'actions, qui équivalait à 319 millions de dollars Au cours des neuf premiers mois de 2024, a été considéré positivement, bien que le cours de l'action reste sous pression en raison des conditions globales du marché.
| Période | Actions rachetées | Prix d'achat global | Mouvement du cours des actions |
|---|---|---|---|
| T1 2024 | 1,352,821 | 113 millions de dollars | - |
| Q2 2024 | 4,804,666 | 319 millions de dollars | - |
Perspectives des analystes: Les analystes expriment des opinions mitigées sur l'impact des investisseurs clés sur l'avenir de l'entreprise. Un rapport récent a souligné que le rendement des capitaux propres (ROE) attribuable aux actionnaires communs était (19.5)% pour le troisième trimestre 2024, à partir de 129.5% au troisième trime 1,172 milliard de dollars au troisième trimestre 2024.
En outre, les bénéfices d'exploitation ajustés pour le troisième trimestre de 2024 ont été signalés à 350 millions de dollars, par rapport à 315 millions de dollars L'année précédente, indiquant une certaine résilience dans la performance opérationnelle malgré les défis du marché.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) | (469) millions de dollars | 2 773 millions de dollars |
| Gains d'exploitation ajustés | 350 millions de dollars | 315 millions de dollars |
| Retour sur l'équité (ROE) | (19.5)% | 129.5% |
| Pertes des avantages sociaux du risque de marché | 1,172 milliard de dollars | (2,376 milliards de dollars) |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Jackson Financial Inc. (JXN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Jackson Financial Inc. (JXN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Jackson Financial Inc. (JXN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.