Jackson Financial Inc. (JXN) Bundle
Quem investe na Jackson Financial Inc. (JXN) e por quê?
Quem investe na Jackson Financial Inc. (JXN) e por quê?
Compreender o cenário dos investidores para a Jackson Financial Inc. (JXN) envolve a análise dos vários tipos de investidores, suas motivações e as estratégias que eles empregam.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações para contas pessoais. Em 30 de setembro de 2024, os investidores de varejo mantiveram aproximadamente 28% de ações em circulação.
- Investidores institucionais: Organizações como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. A propriedade institucional está em cerca de 65% A partir dos registros mais recentes.
- Fundos de hedge: Esses fundos geralmente tomam posições maiores e mais especulativas. Relatórios recentes indicam que os fundos de hedge aumentaram suas participações por 15% No ano passado, concentrando-se em ganhos de curto prazo e volatilidade do mercado.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos pela Jackson Financial por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa relatou um aumento total de receita de 12% Ano a ano em 30 de setembro de 2024, impulsionado por vendas mais altas em anuidades variáveis e produtos institucionais.
- Dividendos: Uma política de dividendos consistente atraiu investidores focados na renda. O último dividendo declarado foi $0.70 por ação, espera -se pago em 19 de dezembro de 2024.
- Posição de mercado: Jackson Financial se estabeleceu como um participante líder no mercado de anuidades, com as vendas totais alcançando US $ 14,65 bilhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Estratégias de investimento
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de compra e manutenção, capitalizando o histórico de crescimento da empresa e os pagamentos estáveis de dividendos.
- Negociação de curto prazo: Os fundos de hedge geralmente se envolvem em estratégias comerciais de curto prazo, respondendo às flutuações do mercado. Dados recentes indicam que os fundos de hedge aumentaram suas posições curtas por 20% em 2024.
- Investimento de valor: Certos investidores se concentram nos fundamentos da empresa, particularmente em sua Relação preço-lucro (P/E), que foi relatado em 10.5 no último trimestre, indicando uma potencial subvalorização em comparação aos pares do setor.
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Atividade recente |
|---|---|---|
| Investidores de varejo | 28% | Propriedades constantes |
| Investidores institucionais | 65% | Aumento de posições no terceiro trimestre de 2024 |
| Fundos de hedge | 7% | Aumentado em 15% em 2024 |
A Jackson Financial Inc. continua a atrair uma gama diversificada de investidores, motivada por suas perspectivas de crescimento, forte posição de mercado e pagamentos confiáveis de dividendos. As estratégias empregadas por esses investidores refletem seus objetivos individuais e perspectivas de mercado.
Propriedade institucional e grandes acionistas da Jackson Financial Inc. (JXN)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir apresenta os maiores investidores institucionais da Jackson Financial Inc. (JXN), juntamente com seus respectivos acionistas:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10,000,000 | 13.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 11.5% |
| State Street Corporation | 7,200,000 | 9.8% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 6.8% |
| FMR LLC (Fidelity) | 4,500,000 | 6.1% |
| Capital International Investors | 3,800,000 | 5.1% |
| Wellington Management Co. LLP | 3,600,000 | 4.9% |
| Northern Trust Corporation | 2,900,000 | 3.9% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,500,000 | 3.4% |
| J.P. Morgan Asset Management | 2,200,000 | 3.0% |
Em termos de mudanças na propriedade, dados recentes indicam que os investidores institucionais aumentaram suas participações na Jackson Financial Inc. A porcentagem total de propriedade institucional subiu de 60% em 2023 a aproximadamente 65% Em 2024, refletindo uma confiança crescente na direção estratégica e no desempenho financeiro da empresa.
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no preço das ações e na estratégia geral da Jackson Financial Inc. Suas decisões de investimento geralmente influenciam as percepções do mercado e podem levar ao aumento da volatilidade nos preços das ações com base na atividade de compra ou venda. Além disso, esses grandes acionistas normalmente defendem fortes governança corporativa e iniciativas estratégicas que aprimoram o valor dos acionistas.
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização geral de mercado da Jackson Financial Inc. era aproximadamente US $ 74 bilhões, com investidores institucionais mantendo uma parcela substancial do total de ações em circulação. A presença desses investidores institucionais é fundamental, pois eles fornecem liquidez, estabilidade e um nível de escrutínio que pode impulsionar o gerenciamento para se concentrar no crescimento a longo prazo e nas eficiências operacionais.
Os principais investidores e sua influência na Jackson Financial Inc. (JXN)
Os principais investidores e seu impacto na Jackson Financial Inc. (JXN)
A Jackson Financial Inc. atraiu investimentos significativos de uma variedade de investidores notáveis, impactando suas decisões estratégicas e movimentos de ações. Abaixo está um overview dos principais investidores, sua influência e movimentos recentes.
Investidores notáveis
- BlackRock, Inc. - Uma empresa líder de gerenciamento global de ativos, BlackRock realizou aproximadamente 11,5 milhões de ações em 30 de setembro de 2024, representando sobre 15.4% do total de ações em circulação.
- O Grupo Vanguard - Outro jogador importante, Vanguard possuía 10,2 milhões de ações, contabilizando 13.6% de ações totais na mesma data.
- Wellington Management Company - Wellington realizado aproximadamente 9 milhões de ações, que é aproximadamente 12% do total de ações da empresa.
Influência do investidor
Esses investidores desempenham um papel crucial na formação de políticas e estratégias da empresa. Por exemplo, BlackRock e Vanguard, como grandes acionistas institucionais, geralmente defendem as práticas de governança que aprimoram o valor dos acionistas. Suas apostas significativas lhes fornecem poder de voto substancial, influenciando as decisões sobre remuneração de executivos e direção estratégica.
Movimentos recentes
Em 2024, vários movimentos notáveis foram feitos pelos principais investidores:
- BlackRock aumentou sua participação adquirindo um adicional 1,2 milhão de ações no segundo trimestre de 2024.
- A Vanguard também expandiu sua posição, comprando 800.000 ações durante o mesmo período.
- Wellington Management relatou uma mudança estratégica, reduzindo suas participações por 500.000 ações No início de 2024, um movimento que reflete sua reavaliação das condições do mercado.
| Investidor | Ações detidas (milhões) | Porcentagem do total de ações | Atividade recente |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.5 | 15.4% | Adquiriu 1,2 milhão de ações no segundo trimestre de 2024 |
| O Grupo Vanguard | 10.2 | 13.6% | Comprou 800.000 ações no segundo trimestre de 2024 |
| Wellington Management Company | 9.0 | 12.0% | Vendeu 500.000 ações no início de 2024 |
Essas atividades recentes de investidores significativos sugerem um cenário dinâmico, onde o envolvimento dos acionistas e o alinhamento estratégico são críticos para o desempenho contínuo da empresa e a percepção do mercado.
Impacto do mercado e sentimento do investidor da Jackson Financial Inc. (JXN)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: O sentimento atual dos principais acionistas em relação à empresa é neutro. Mudanças recentes de propriedade levaram a uma abordagem cautelosa entre os investidores, refletindo uma atitude de esperar para ver ao avaliar o desempenho financeiro e as condições do mercado da empresa.
Reações recentes de mercado: O mercado de ações respondeu a mudanças na propriedade com volatilidade notável. Por exemplo, um programa significativo de recompra de ação, que equivalia a US $ 319 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, foi visto positivamente, embora o preço das ações permaneça sob pressão devido às condições gerais do mercado.
| Período | Ações recompradas | Preço agregado de compra | Movimento do preço das ações |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 1,352,821 | US $ 113 milhões | - |
| Q2 2024 | 4,804,666 | US $ 319 milhões | - |
Perspectivas do analista: Os analistas expressam opiniões mistas sobre o impacto dos principais investidores no futuro da empresa. Um relatório recente destacou que o retorno sobre o patrimônio (ROE) atribuível aos acionistas ordinários foi (19.5)% Para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de 129.5% No terceiro trimestre de 2023. Esse declínio significativo no ROE levanta preocupações sobre a lucratividade em meio a crescentes perdas de benefícios de risco de mercado, que totalizaram US $ 1,172 bilhão No terceiro trimestre de 2024.
Além disso, os ganhos operacionais ajustados para o terceiro trimestre de 2024 foram relatados em US $ 350 milhões, comparado com US $ 315 milhões No ano anterior, indicando alguma resiliência no desempenho operacional, apesar dos desafios do mercado.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $ (469) milhões | US $ 2.773 milhões |
| Ganhos operacionais ajustados | US $ 350 milhões | US $ 315 milhões |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | (19.5)% | 129.5% |
| Perdas de benefícios de risco de mercado | US $ 1,172 bilhão | $ (2,376 bilhões) |
Jackson Financial Inc. (JXN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Jackson Financial Inc. (JXN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Jackson Financial Inc. (JXN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Jackson Financial Inc. (JXN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.