Analyse du mix marketing de Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK)

Dans le monde dynamique de la finance, comprenant le mix marketing est essentiel au succès. AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK) navigue magistralement ce paysage avec une offre robuste qui comprend un tableau de solutions d'investissement et services de conseil financier. Sa présence stratégique s'étend sur le Marché américain, tirant des deux plateformes en ligne et bureaux régionaux pour atteindre une clientèle diversifiée. Grâce à l'innovant promotion Stratégies, y compris le marketing numérique et les webinaires, AMK se connecte avec son public tout en conservant un avantage concurrentiel avec son stratégies de tarification. Plongez plus profondément pour découvrir comment ces quatre éléments pivots se réunissent pour façonner le modèle commercial d'Amk!

AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK) - Mélange marketing: Produit

Fournisseur de solutions d'investissement

Assetmark Financial Holdings, Inc. fonctionne en tant que fournisseur de solutions d'investissement, offrant une gamme de produits conçus pour répondre aux divers besoins des conseillers et de leurs clients. En 2022, Assetmark a déclaré environ 92,4 milliards de dollars d'actifs en administration (AUA).

Services de conseil financier

La Société fournit des services de conseil financier par le biais de son réseau de conseillers en placement enregistrés (RIAS). En ce qui concerne les derniers rapports, il y a plus de 1 000 RIA utilisant la plate-forme d'Assetmark. Ce réseau fournit des stratégies financières sur mesure à plus de 205 000 clients aux États-Unis.

Outils de gestion de portefeuille

Assetmark propose des outils de gestion de portefeuille avancés qui tirent parti de la technologie pour optimiser les stratégies d'investissement. Leur plate-forme comprend:

• Outils d'évaluation des risques
• Analyse du suivi des performances
• Fonctionnalités de signalement des clients

Ces outils sont conçus pour aider les conseillers à gérer efficacement plus de 2,2 millions de portefeuilles.

Technologie de gestion de la richesse

Assetmark a développé une technologie complète de gestion de patrimoine qui aide les conseillers à fournir des services d'investissement personnalisés. La technologie comprend:

• Processus d'ouverture des comptes automatisés
• Solutions de gestion des documents
• Caractéristiques de surveillance de la conformité robuste

En 2021, ils ont investi plus de 11 millions de dollars dans l'amélioration de leur offre numérique et de leur infrastructure technologique.

Stratégies d'investissement personnalisées

Assetmark est spécialisé dans les stratégies d'investissement personnalisées qui s'adressent aux objectifs des investisseurs individuels. Parmi les stratégies offertes figurent:

• Stratégies d'investissement en actions
• Stratégies à revenu fixe
• Allocations d'actifs alternatives

En 2022, environ 93% des conseillers financiers utilisant Assetmark rapportent la satisfaction de la performance de ces stratégies personnalisées.

Ressources d'éducation financière

Assetmark met également l'accent sur l'éducation financière en fournissant des ressources aux conseillers et aux clients. Ces ressources incluent:

• Webinaires et formation virtuelle
• Ateliers
• Publications sur les informations sur le marché

En 2022, la société a publié 25 articles sur le marché des informations visant à éduquer plus de 150 000 investisseurs sur la littératie financière et les stratégies d'investissement.

Catégorie de produits	Actifs sous administration (AUA)	Nombre de rias	Les clients servis
Solutions d'investissement	92,4 milliards de dollars	1,000+	205,000+

Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) - Mélange marketing: Place

Marché américain

Assetmark Financial Holdings, Inc. opère principalement aux États-Unis, en se concentrant sur la fourniture de solutions de gestion des investissements et des technologies financières. À la fin de 2022, la société a signalé un actif sous gestion (AUM) d'environ 79 milliards de dollars.

PRODICES FINANCIERS MAJEURS

Assetmark s'est positionné stratégiquement dans plusieurs centres financiers clés à travers les États-Unis, notamment:

• New York, NY
• San Francisco, CA
• Chicago, IL
• Boston, MA
• Los Angeles, CA

Ces emplacements facilitent les interactions avec un large éventail de clients et de conseillers financiers, améliorant la visibilité et l’accessibilité de l’entreprise sur le marché.

Plateformes en ligne

Assetmark utilise diverses plateformes en ligne pour distribuer ses produits et services, permettant une accessibilité efficace par les conseillers financiers et les investisseurs. Leur plate-forme propriétaire prend en charge:

• Gestion du compte client
• Offres de produits d'investissement
• Reportage des performances
• Processus d'intégration du client

En 2023, la société a signalé que 70% de ses transactions ont été exécutées via des canaux numériques, reflétant une tendance croissante dans l'industrie.

Bureaux régionaux

Pour mieux servir ses clients, Assetmark a établi des bureaux régionaux sur plusieurs marchés clés. Cette présence localisée permet les services et le soutien sur mesure. Les régions importantes comprennent:

• Région nord-est: New York, Philadelphie
• Région sud-est: Atlanta, Miami
• Région du Midwest: Chicago, Detroit
• Région ouest: San Francisco, Seattle
• Région sud-ouest: Dallas, Denver

Réseaux de conseillers financiers

AssetMark collabore avec un réseau diversifié de plus 7 000 conseillers financiers aux États-Unis. La Société fournit à ces conseillers des outils et des ressources essentiels pour faciliter le service client et la gestion des investissements efficaces.

La croissance de l'entreprise a été renforcée par ses efforts dédiés pour renforcer les relations avec les conseillers et soutenir leurs modèles commerciaux, ce qui a entraîné un 35% Augmentation en glissement annuel de l'engagement des conseillers.

Conférences de l'industrie

Assetmark participe activement à diverses conférences de l'industrie financière tout au long de l'année pour améliorer l'exposition de sa marque et réseauter avec des professionnels de l'industrie. Certaines conférences notables comprennent:

• Conférence de l'Association nationale de conseillère d'investissement (NIAA)
• Conférence TD Ameritrade institutionnelle AIF
• Conférence d'investissement Morningstar
• Conférence annuelle FPA

En 2023, Assetmark a participé à 10 conférences majeures, estimé pour se connecter à plus de 1 500 professionnels financiers, solidifiant davantage sa présence et sa sensibilisation sur le marché.

Canal de distribution	Pourcentage de transactions	Régions du marché
Plateformes en ligne	70%	Aux États-Unis
Conseillers financiers	20%	Plusieurs régions
Bureaux régionaux	10%	Sud-Est, sud-ouest, Midwest, nord-est, ouest

Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) - Mélange marketing: Promotion

Campagnes de marketing numérique

Assetmark a stratégiquement investi dans campagnes de marketing numérique pour améliorer sa visibilité et son engagement client. En 2022, le budget de marketing numérique de l'entreprise était approximativement 5 millions de dollars, en se concentrant sur le référencement, la publicité PPC et les stratégies de marketing de contenu. Ces initiatives ont abouti à un Augmentation de 30% dans le trafic en ligne vers leur plate-forme.

Envoyez des newsletters

L'entreprise utilise des newsletters par e-mail comme une composante vitale de sa stratégie promotionnelle, envoyant 50 000 newsletters mensuellement aux clients et prospects. Ces newsletters comprennent des informations sur le marché, des ressources éducatives et des mises à jour sur les nouveaux services. En 2022, ils ont signalé un taux d'ouverture moyen de 23% et un taux de clics de 4%.

Webinaires et formations en ligne

Assetmark propose divers webinaires et séances de formation en ligne Pour éduquer les clients et les prospects sur les stratégies d'investissement et les offres de produits. Ils ont hébergé 40 webinaires en 2022, attirant approximativement 3 000 participants par événement. Les commentaires des participants ont indiqué un Taux de satisfaction à 95% avec le contenu et la livraison.

Engagement des médias sociaux

Grâce à des plateformes telles que LinkedIn, Twitter et Facebook, Assetmark maintient une présence active sur les réseaux sociaux. Au premier trimestre 2023, ils ont signalé une croissance des suiveurs 25% sur LinkedIn et un Augmentation de 15% en engagement sur Twitter. Leur stratégie de médias sociaux met l'accent sur le partage des idées financières en temps opportun et des histoires de réussite des clients, contribuant à une reconnaissance accrue de la marque.

Administration imprimée dans des revues financières

Assetmark alloue une partie de son budget de promotion à publicité imprimée Dans les principales revues financières. En 2022, ils ont investi approximativement 2 millions de dollars Dans les publicités imprimées, ciblant des publications bien connues comme le Wall Street Journal et le Financial Times. Cette initiative a aidé à atteindre une démographie plus traditionnelle des investisseurs et à maintenir la présence de la marque.

Événements parrainés de l'industrie

L'entreprise s'engage fréquemment Événements parrainés de l'industrie, se positionnant comme un leader d'opinion dans la communauté des services financiers. En 2023, Assetmark a parrainé 10 conférences de l'industrie, avec des coûts de parrainage totaux dépassant 1 million de dollars. Ces événements ont fourni des opportunités de réseautage et une visibilité parmi les conseillers financiers et les leaders de l'industrie.

Stratégie de promotion	Détails	Investissement 2022	Résultats / impact
Campagnes de marketing numérique	SEO, PPC, marketing de contenu	5 millions de dollars	Augmentation de 30% du trafic en ligne
Envoyez des newsletters	50 000 distributions mensuelles	Inclus dans le budget marketing global	Taux d'ouverture de 23%, taux de clics de 4%
Webinaires et formations en ligne	40 webinaires, 3 000 participants en moyenne	Inclus dans les dépenses de marketing	Taux de satisfaction des participants à 95%
Engagement des médias sociaux	Actif sur LinkedIn, Twitter, Facebook	Inclus dans le budget marketing global	25% de croissance des suiveurs sur LinkedIn
Publicité imprimée	Publications financières	2 millions de dollars	Cibler principalement les investisseurs traditionnels
Événements parrainés de l'industrie	10 conférences parrainées	1 million de dollars	Accélération de la visibilité et du réseautage de la marque

Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) - Mélange marketing: Prix

Frais de gestion compétitifs

Les frais de gestion d'Assetmark sont conçus pour être compétitifs dans le secteur des services financiers. Les frais de gestion moyens dans le secteur vont de 0.75% à 1.25% des actifs sous gestion (AUM), tandis que l'actif se positionne à une moyenne de 0.85%. Cela les place de manière compétitive en considération pour le niveau de service fourni.

Modèle de tarification basé sur l'abonnement

Assetmark utilise un modèle de tarification basé sur l'abonnement pour certains services, permettant aux clients de payer des frais réguliers pour accéder à leur suite complète d'outils de planification financière. Les frais d'abonnement moyen peuvent être entrés $2,500 annuellement, selon le package spécifique sélectionné.

Forfaits de service à plusieurs niveaux

Assetmark propose des packages de services à plusieurs niveaux qui répondent aux différents besoins des clients. Ces forfaits peuvent inclure:

• Package de base: à partir de $5,000 Aum
• Package standard: à partir de $10,000 Aum
• Package premium: à partir de $50,000 Aum

Chaque niveau offre des fonctionnalités et un soutien améliorés adaptés aux objectifs financiers des clients.

Frais de performance

Assetmark a également la possibilité de frais basés sur les performances, où les clients peuvent payer des frais supplémentaires en fonction de la performance de leurs investissements. Ceux-ci peuvent atteindre 20% Parmi les rendements générés au-dessus d'une référence prédéterminée, incitant à la fois l'entreprise et le client à obtenir de meilleurs résultats.

Structure de tarification transparente

Assetmark met l'accent sur une structure de tarification transparente qui décrit clairement tous les frais et charges impliqués. Cette pratique favorise la confiance et réduit le risque perçu associé aux frais cachés. Leur documentation détaille explicitement l'effondrement des frais, permettant aux clients de voir comment leurs investissements sont alloués.

Tarifs réduits pour les grands portefeuilles

Pour les clients gérant de grands portefeuilles, Assetmark fournit des tarifs réduits qui peuvent entraîner des économies considérables. Pour les portefeuilles sur 1 million de dollars, les frais peuvent être réduits jusqu'à 25%, rendant leurs services plus accessibles aux personnes à haute teneur.

Forfait de service	Seuil AUM	Frais annuels	Frais de performance
Forfait de base	$5,000	0.85%	N / A
Package standard	$10,000	0.80%	15% par rapport à la référence
Paquet premium	$50,000	0.75%	20% sur Benchmark
Remise de portefeuille importante	Plus d'un million de dollars	Jusqu'à 0,63%	Variable en fonction des performances

En conclusion, Assetmark Financial Holdings, Inc. (AMK) navigue avec experte dans les eaux complexes de l'industrie des services financiers grâce à un mix marketing bien défini. Leurs offres comprennent un éventail diversifié de solutions d'investissement et technologie de gestion de la richesse, ce qui en fait un acteur formidable sur le marché. Avec une solide présence dans le États-Unis et une stratégie promotionnelle robuste qui englobe les deux marketing numérique et événements de l'industrie, ils atteignent efficacement leur public. Couplé à un compétitif et Structure de tarification transparente, Assetmark continue d'attirer un large éventail de clients, garantissant leur croissance et leur durabilité dans un paysage en constante évolution.