Kimbell Royalty Partners, LP (KRP): Analyse du mix marketing [11-2024 MISE À JOUR]

Dans le paysage dynamique du secteur de l'énergie, Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) se démarque avec un accent stratégique sur les intérêts minéraux et royalisés dans le pétrole et le gaz naturel. Avec des opérations coupées 12,2 millions d'acres brutes aux États-Unis et des actifs importants dans le Bassin permien et Régions du centre-continent, KRP exploite sa position unique pour optimiser les sources de revenus. Découvrez comment le mélange marketing de KRP - engageant les offres de produits, la présence géographique, les stratégies promotionnelles et les mécanismes de tarification - explique son succès et attire les investisseurs en 2024.

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Mélange marketing: produit

Possède des intérêts minéraux et de redevances dans les propriétés pétrolières et gazières.

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) possède un portefeuille diversifié d'intérêts minéraux et de redevances dans diverses propriétés pétrolières et gazières. La Société se concentre sur l'acquisition et la gestion de ces intérêts, ce qui lui permet de bénéficier de la production de pétrole, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (LGN) sans supporter les coûts opérationnels associés à la production.

Revenus générés par la production de pétrole, de gaz naturel et de LGN.

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, le KRP a généré des revenus totaux d'environ 242,6 millions de dollars, ce qui reflète une augmentation de 194,9 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Les revenus proviennent principalement de la vente de pétrole, de gaz naturel et de LGL, contribuant de manière significative à la performance financière de l'entreprise.

Fonctionne sur 12,2 millions d'acres bruts aux États-Unis

KRP exploite plus de 12,2 millions d'acres bruts dans plusieurs États aux États-Unis, offrant une empreinte substantielle dans l'industrie pétrolière et gazière. Cette vaste propriété foncière permet à l'entreprise de capitaliser sur un large éventail d'opportunités de production.

Actifs majeurs situés dans le bassin du Permien et les régions du centre-continent.

Les actifs clés de KRP sont stratégiquement situés dans des régions de grande valeur telles que le bassin du Permien et la région du milieu de continent. Le bassin du Permien est connu pour sa production de pétrole prolifique, tandis que la région du continent médian offre un mélange de possibilités de production de pétrole et de gaz naturel.

Intéresse à plus de 129 000 puits bruts, dont plus de 50 000 dans le bassin du Permien.

KRP gue dans plus de 129 000 puits bruts, avec plus de 50 000 d'entre eux situés seuls dans le bassin du Permien. Ce vaste réseau de puits permet à KRP de tirer parti de ses intérêts de redevance efficacement et de capitaliser sur la production d'hydrocarbures.

Concentrez-vous sur les intérêts non facturés, en évitant les dépenses opérationnelles.

Kimbell Royalty Partners se concentre sur l'acquisition d'intérêts non coûts, ce qui signifie qu'il n'engage pas les dépenses opérationnelles liées aux activités de forage et de production. Cet objectif stratégique permet à KRP de maintenir un bilan solide et de générer des revenus avec un risque plus faible par rapport aux opérateurs de pétrole et de gaz traditionnels.

Ce produit complet offrant une position favorable des partenaires de redevance Kimbell dans le paysage concurrentiel de l'industrie pétrolière et gazier, lui permettant de générer efficacement des revenus tout en minimisant les risques opérationnels associés aux activités de production.

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Mélange marketing: Place

Opérations dans les principaux bassins onshore américains

Kimbell Royalty Partners, LP opère dans 28 États Dans les principaux bassins onshore américains, garantissant une large empreinte géographique qui améliore sa présence sur le marché et son accessibilité à divers opérateurs.

Présence significative dans les régions clés

L'entreprise a un Présence significative dans le bassin du Permien et le Régions du centre-continent, qui sont des zones critiques pour la production de pétrole et de gaz naturel. Le bassin permien est connu pour son rendement élevé et en 2024, Kimbell a signalé des volumes de production de 660 789 barils de pétrole et 6 793 748 MCF de gaz naturel.

Structure de location

Tous les intérêts des minéraux et des redevances détenus par Kimbell sont Loué aux propriétaires d'intérêts de travail. Ce modèle de location permet à Kimbell de générer des revenus sans les coûts directs associés au forage et à la production, offrant un flux de revenus cohérent basé sur les niveaux de production. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 83,8 millions de dollars, entraîné en grande partie par ses accords de location.

Cohérence des revenus grâce à la production

Kimbell garantit que ses baux sont principalement détenus par la production, ce qui est essentiel pour maintenir les sources de revenus. Pendant les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a signalé 71,1 millions de dollars, reflétant une approche stratégique pour maintenir les niveaux de production à travers ses propriétés louées.

Engagement avec plusieurs opérateurs

Pour maximiser la valeur dérivée de sa superficie, Kimbell s'engage avec plusieurs opérateurs. Cette stratégie diversifie non seulement son risque, mais améliore également sa capacité à optimiser la production et les revenus de ses intérêts minéraux. La structure du partenariat permet la flexibilité et l'adaptabilité dans les opérations, cruciales sur le marché de l'énergie dynamique.

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Mélange marketing: Promotion

Se concentre sur l'établissement de relations avec les opérateurs pour de meilleures conditions de location

Kimbell Royalty Partners, LP s'engage activement avec les opérateurs pour négocier des conditions de location favorables. Cette approche de création de relations est essentielle pour obtenir de meilleurs accords financiers, ce qui améliore finalement la rentabilité de leurs intérêts minéraux et redevances.

Utilise des mesures de performance financière pour attirer les investisseurs

Kimbell Royalty Partners exploite ses mesures de performance financière, notamment:

• Les revenus totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: $242,592,275 par rapport à $194,873,007 pour la même période en 2023.
• Le résultat net attribuable aux unités communes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: $28,954,575 par rapport à $50,368,835 en 2023.
• L'argent disponible pour la distribution sur les unités communes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: $139,163,747 par rapport à $98,388,557 en 2023.

Favorise la croissance grâce à des acquisitions stratégiques des intérêts minéraux et des redevances

En 2023, Kimbell Royalty Partners a achevé des acquisitions importantes pour améliorer son portefeuille:

• L'acquisition de point long en septembre 2023, évaluée à approximativement 455 millions de dollars.
• L'acquisition de MB Minerals en mai 2023, qui a également contribué à leur stratégie de croissance.

Communique les capacités de distribution de trésorerie aux unitholders

Kimbell Royalty Partners communique systématiquement ses capacités de distribution en espèces, assurant la transparence avec ses partholdeurs:

• Distribution sur les unités de classe B pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: $56,218 par rapport à $67,939 en 2023.
• Distribution aux parts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: $41,560,510 par rapport à $36,932,514 en 2023.

S'engage dans des présentations d'investisseurs pour présenter les succès opérationnels

Kimbell Royalty Partners s'engage dans des présentations d'investisseurs qui mettent en évidence les succès opérationnels, notamment:

• EBITDA ajusté attribuable aux partenaires de redevance Kimbell pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: $167,265,259 par rapport à $111,778,887 en 2023.
• L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: $194,344,819 par rapport à $114,958,713 en 2023.

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Mélange marketing: Prix

Les revenus dépendants des prix des produits de base du pétrole, du gaz naturel et des LGN

Kimbell Royalty Partners, les revenus de LP sont considérablement influencés par les prix des produits tels que le pétrole, le gaz naturel et les liquides de gaz naturel (NGL). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les prix moyens reçus étaient:

Utilise le prix de l'indice de marché pour les contrats de vente avec les opérateurs

Kimbell utilise les prix de l'indice du marché pour établir des contrats de vente avec les opérateurs, garantissant que les prix reflètent les conditions actuelles du marché, ce qui aide à maintenir le positionnement concurrentiel sur le marché.

Des fluctuations expérimentées des revenus liés aux volumes de production et aux conditions du marché

Le chiffre d'affaires de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 242,6 millions de dollars, soit une augmentation par rapport à 194,9 millions de dollars au cours de la même période pour 2023, entraînée principalement par une augmentation des volumes de production:

L'argent disponible pour la distribution reflète l'efficacité opérationnelle et les prix du marché

Au 30 septembre 2024, les espèces disponibles pour la distribution sur les unités communes étaient de 139,2 millions de dollars, une augmentation significative de 98,4 millions de dollars l'année précédente:

EBITDA ajusté utilisé pour évaluer les capacités de rentabilité et de distribution

Le BAIIA ajusté de Kimbell pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 167,3 millions de dollars, contre 111,8 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une performance opérationnelle améliorée:

En résumé, Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) exploite un mélange marketing robuste qui capitalise sur son unique produit des intérêts minéraux et des redevances dans de vastes territoires américains, en particulier dans le bassin lucratif du Permien. Son stratégique lieu dans 28 États assure une source de revenus diversifiée, tout en étant efficace promotion Grâce à la création de relations et à l'engagement des investisseurs, met en évidence son engagement envers la croissance et le succès opérationnel. En fin de compte, la stratégie de tarification de KRP, influencée par la dynamique du marché des matières premières, souligne son potentiel de rentabilité et les distributions de trésorerie durables, ce qui en fait une option convaincante pour les investisseurs dans le secteur de l'énergie.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.