Kimbell Royalty Partners, LP (KRP): análise de mix de marketing [11-2024 atualizada]

Na paisagem dinâmica do setor de energia, a Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) se destaca com um foco estratégico nos interesses de mineral e royalties em petróleo e gás natural. Com operações abrangendo 12,2 milhões de acres brutos nos EUA e ativos significativos no Bacia do Permiano e Regiões do meio do contineiro, KRP aproveita sua posição única para otimizar os fluxos de receita. Descubra como o mix de marketing da KRP - ofertas abrangentes de produtos, presença geográfica, estratégias promocionais e mecanismos de preços - exibe seu sucesso e atrai investidores em 2024.

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Mix de marketing: Produto

Possui interesses minerais e royalties em propriedades de petróleo e gás natural.

A Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) possui um portfólio diversificado de interesses minerais e de royalties em várias propriedades de petróleo e gás natural. A empresa se concentra em adquirir e gerenciar esses interesses, permitindo que ela se beneficie da produção de líquidos de petróleo, gás natural e gás natural (NGLS) sem suportar os custos operacionais associados à produção.

Receita gerada a partir da produção de petróleo, gás natural e NGLS.

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o KRP gerou receita total de aproximadamente US $ 242,6 milhões, o que reflete um aumento de US $ 194,9 milhões durante o mesmo período em 2023. A receita é derivada principalmente da venda de petróleo, gás natural e NGLS, contribuindo significativamente para o desempenho financeiro da empresa.

Opera em 12,2 milhões de acres brutos nos EUA

A KRP opera mais de 12,2 milhões de acres brutos em vários estados nos Estados Unidos, fornecendo uma pegada substancial na indústria de petróleo e gás. Este extenso terreno permite que a empresa capitalize uma ampla gama de oportunidades de produção.

Principais ativos localizados na bacia do Permiano e nas regiões do meio do contineiro.

Os principais ativos do KRP estão estrategicamente localizados em regiões de alto valor, como a Bacia do Permiano e a região do meio-continente. A bacia do Permiano é conhecida por sua produção prolífica de petróleo, enquanto a região do meio-continente oferece uma mistura de oportunidades de produção de petróleo e gás natural.

Detém interesses em mais de 129.000 poços brutos, incluindo mais de 50.000 na bacia do Permiano.

O KRP detém interesses em mais de 129.000 poços brutos, com mais de 50.000 deles localizados apenas na bacia do Permiano. Esta extensa rede de poços permite que a KRP alavanca seus interesses de royalties de maneira eficaz e capitalize a produção de hidrocarbonetos.

Concentre-se nos interesses não portadores de custo, evitando despesas operacionais.

A Kimbell Royalty Partners se concentra na aquisição de interesses não portadores de custo, o que significa que não incorre em despesas operacionais relacionadas a atividades de perfuração e produção. Esse foco estratégico permite que o KRP mantenha um forte balanço e gerar receita com menor risco em comparação com os operadores tradicionais de petróleo e gás.

Essa royalties de Kimbell, que oferece uma posição abrangente, da Kimbell Partnerty no cenário competitivo da indústria de petróleo e gás natural, permitindo gerar efetivamente receita, minimizando os riscos operacionais associados às atividades de produção.

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Mix de marketing: Place

Operações nas principais bacias do Onshore dos EUA

Kimbell Royalty Partners, LP opera em 28 estados Nas principais bacias onshore dos EUA, garantindo uma ampla presença geográfica que aprimore sua presença e acessibilidade no mercado a vários operadores.

Presença significativa em regiões -chave

A empresa tem um presença significativa na bacia do Permiano e o Regiões do meio do contineiro, que são áreas críticas para a produção de petróleo e gás natural. A bacia do Permiano é conhecida por seu alto rendimento e, em 2024, Kimbell relatou volumes de produção de 660.789 barris de óleo e 6.793.748 MCF de gás natural.

Estrutura de leasing

Todos os interesses minerais e de royalties mantidos por Kimbell são arrendado para os proprietários de juros de trabalho. Esse modelo de leasing permite que a Kimbell gere receita sem os custos diretos associados à perfuração e produção, fornecendo um fluxo de renda consistente com base nos níveis de produção. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas totais de US $ 83,8 milhões, impulsionado em grande parte por seus acordos de leasing.

Consistência da receita através da produção

Kimbell garante que seus arrendamentos sejam mantidos principalmente pela produção, essencial para manter os fluxos de receita. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas de petróleo, gás natural e NGL de US $ 71,1 milhões, refletindo uma abordagem estratégica para manter os níveis de produção em suas propriedades arrendadas.

Engajamento com vários operadores

Para maximizar o valor derivado de sua área cultivada, Kimbell se envolve com vários operadores. Essa estratégia não apenas diversifica seu risco, mas também aprimora sua capacidade de otimizar a produção e a receita de seus interesses minerais. A estrutura de parceria permite flexibilidade e adaptabilidade nas operações, crucial no mercado dinâmico de energia.

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Mix de marketing: Promoção

Concentra -se na construção de relacionamentos com os operadores para melhores termos de arrendamento

A Kimbell Royalty Partners, LP, se envolve ativamente com os operadores para negociar termos favoráveis ​​de arrendamento. Essa abordagem de construção de relacionamento é vital para garantir melhores acordos financeiros, o que aumenta a lucratividade de seus interesses minerais e de royalties.

Utiliza métricas de desempenho financeiro para atrair investidores

Os parceiros de royalties da Kimbell aproveitam suas métricas de desempenho financeiro, incluindo:

• Receitas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: $242,592,275 comparado com $194,873,007 para o mesmo período em 2023.
• Lucro líquido atribuível a unidades comuns nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: $28,954,575 comparado com $50,368,835 em 2023.
• Dinheiro disponível para distribuição em unidades comuns nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: $139,163,747 comparado com $98,388,557 em 2023.

Promove o crescimento por meio de aquisições estratégicas de interesses de mineral e royalties

Em 2023, a Kimbell Royalty Partners concluiu aquisições significativas para aprimorar seu portfólio:

• A aquisição da Longpoint em setembro de 2023, avaliada em aproximadamente US $ 455 milhões.
• A aquisição de minerais do MB em maio de 2023, que também contribuiu para sua estratégia de crescimento.

Comunica recursos de distribuição de caixa aos inituladores

A Kimbell Royalty Partners comunica constantemente seus recursos de distribuição de caixa, garantindo a transparência com seus initedores:

• Distribuição nas unidades de classe B nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: $56,218 comparado com $67,939 em 2023.
• Distribuição para os unitolistas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: $41,560,510 comparado com $36,932,514 em 2023.

Envolve -se em apresentações de investidores para mostrar sucessos operacionais

A Kimbell Royalty Partners se envolve em apresentações de investidores que destacam sucessos operacionais, incluindo:

• EBITDA ajustado atribuível aos Kimbell Royalty Partners nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: $167,265,259 comparado com $111,778,887 em 2023.
• Caixa líquida fornecida por atividades operacionais pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: $194,344,819 comparado com $114,958,713 em 2023.

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Mix de marketing: Preço

Receita dependente dos preços das commodities do petróleo, gás natural e NGLS

Kimbell Royalty Partners, a receita da LP é significativamente influenciada pelos preços de commodities como petróleo, gás natural e líquidos de gás natural (NGLS). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os preços médios recebidos foram:

Usa o preço do índice de mercado para contratos de vendas com operadores

A Kimbell utiliza o preço do índice de mercado para estabelecer contratos de vendas com operadores, garantindo que os preços reflitam as condições atuais do mercado, o que ajuda a manter o posicionamento competitivo no mercado.

Flutuações experientes em receita ligada aos volumes de produção e condições de mercado

A receita da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 242,6 milhões, um aumento de US $ 194,9 milhões no mesmo período para 2023, impulsionado principalmente pelo aumento dos volumes de produção:

O dinheiro disponível para distribuição reflete a eficiência operacional e os preços de mercado

Em 30 de setembro de 2024, o dinheiro disponível para distribuição em unidades comuns era de US $ 139,2 milhões, um aumento significativo de US $ 98,4 milhões no ano anterior:

EBITDA ajustado usado para avaliar habilidades de lucratividade e distribuição

O EBITDA ajustado de Kimbell nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 167,3 milhões, em comparação com US $ 111,8 milhões para o mesmo período em 2023, refletindo o desempenho operacional aprimorado:

Em resumo, Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) aproveita um mix de marketing robusto que capitaliza em seu único produto de interesses minerais e de royalties em vastos territórios dos EUA, particularmente na lucrativa bacia do Permiano. É estratégico lugar em 28 estados garantem um fluxo de receita diversificado, embora efetivo promoção Através da construção de relacionamentos e do envolvimento dos investidores, destaca seu compromisso com o crescimento e o sucesso operacional. Por fim, a estratégia de preços da KRP, influenciada pela dinâmica do mercado de commodities, destaca seu potencial de lucratividade e distribuições de caixa sustentáveis, tornando -a uma opção atraente para os investidores no setor de energia.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Kimbell Royalty Partners, LP (KRP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.