Lamb Weston Holdings, Inc. (LW): Canvas du modèle d'entreprise [10-2024 Mis à jour]

Découvrez le modèle commercial innovant derrière Lamb Weston Holdings, Inc. (LW), un leader dans l'industrie des produits de pomme de terre surgelés. Ce billet de blog se plonge dans les composantes essentielles de leur Toile de modèle commercial, soulignant comment ils créent de la valeur pour les clients tout en conservant des partenariats solides et une efficacité opérationnelle. De l'approvisionnement stratégique aux relations clients robustes, explorez comment Lamb Weston navigue dans le paysage concurrentiel et stimule la croissance des marchés nationaux et internationaux.

Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) - Modèle commercial: partenariats clés

Collaborations avec les producteurs de pommes de terre

Lamb Weston maintient des collaborations stratégiques avec les producteurs de pommes de terre pour garantir un approvisionnement fiable en matières premières de haute qualité. La société s'engage avec plus de 1 000 producteurs de pommes de terre en Amérique du Nord, principalement en Idaho, à Washington et en Oregon. Au cours de l'exercice 2024, Lamb Weston a obtenu environ 4,5 millions de tonnes de pommes de terre, qui représentaient une partie importante de ses besoins en matière première. Les relations avec ces agriculteurs sont essentielles, car elles garantissent une qualité et une offre cohérentes, un impact sur l'efficacité de la production et la gestion des coûts.

Coentreprises pour la capacité de traitement

Lamb Weston a établi des coentreprises pour améliorer sa capacité de traitement et sa portée de marché. Un partenariat notable consiste à RDO Frozen, une coentreprise au Minnesota où Lamb Weston détient un intérêt de 50%. Cette entreprise se concentre sur le traitement et la distribution de produits de pommes de terre congelés. Au cours de l'exercice le plus récent, cette coentreprise a contribué à environ 11,3 millions de dollars de bénéfices d'investissement sur la méthode de capitaux propres. De plus, Lamb Weston a investi dans l'élargissement de ses installations en Argentine et aux Pays-Bas, avec des dépenses en capital totales qui auraient atteint 750 millions de dollars au cours de l'exercice 2025.

Partenariats avec les distributeurs et les détaillants

Pour distribuer efficacement ses produits, Lamb Weston collabore avec divers distributeurs et détaillants. Les produits de la société sont vendus à un large éventail de clients, notamment les grandes chaînes de restaurants et les opérations de services alimentaires. Au cours de l'exercice 2024, Lamb Weston a déclaré des ventes nettes de 1,65 milliard de dollars, l'Amérique du Nord, contribuant à 1,10 milliard de dollars et aux ventes internationales à 550,4 millions de dollars. Ces partenariats sont essentiels pour stimuler les ventes et élargir la présence du marché de l'entreprise. La société tire également parti des actions de tarification stratégique pour contrer les pressions inflationnistes, qui ont affecté ses marges bénéficiaires brutes.

Type de partenariat	Description	Impact
Collaborations avec les agriculteurs	Engagement avec plus de 1 000 producteurs de pommes de terre	Sécurise les matières premières de haute qualité, influençant l'efficacité de la production
Coentreprise	50% d'intérêt pour RDO Frozen	Contribue 11,3 millions de dollars en bénéfices en actions; Extension de la capacité de traitement
Partenariats des distributeurs	Collaboration avec les grandes chaînes de restaurants et les services de restauration	Ventes nettes de 1,65 milliard de dollars; prix stratégique pour gérer les coûts

Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Approvisionnement et traitement des pommes de terre

Lamb Weston s'appuie fortement sur sa chaîne d'approvisionnement pour l'approvisionnement en pommes de terre de haute qualité. Au 25 août 2024, la société a déclaré des stocks totalisant 1 135,7 millions de dollars, ce qui comprend les matières premières et les emballages d'une valeur de 130,4 millions de dollars. L'entreprise entretient des relations à long terme avec les producteurs de pommes de terre pour garantir une qualité et une offre constantes, en se concentrant sur les marchés nord-américains et internationaux.

Fabrication et contrôle de la qualité

Le segment de fabrication est essentiel pour Lamb Weston, qui exploite plusieurs installations à travers l'Amérique du Nord et à l'étranger. La société a investi considérablement dans l'élargissement de ses capacités de fabrication, les dépenses en capital prévues à 750 millions de dollars pour l'exercice 2025. Le segment de l'Amérique du Nord a déclaré un EBITDA ajusté de 276,1 millions de dollars, reflétant une baisse de 27% par rapport à l'année précéde et un retrait volontaire de produit ayant un impact sur la production. Les processus de contrôle de la qualité sont intégrés tout au long du cycle de fabrication, garantissant que les produits répondent à la fois aux normes de sécurité et de qualité.

Efforts de marketing et de vente

Les stratégies de marketing de Lamb Weston sont conçues pour améliorer la visibilité de la marque et s'engager avec les principaux segments de clients, y compris les restaurants et les fournisseurs de services alimentaires. Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, les ventes nettes ont diminué de 1% pour atteindre 1 654,1 millions de dollars, l'Amérique du Nord contribuant à 1 103,7 millions de dollars. La société a mis en œuvre des actions de prix axées sur l'inflation, entraînant une augmentation de 2% du prix / mix, ce qui a contribué à compenser certains des défis rencontrés dans les ventes de volumes.

Activité clé	Détails	Impact financier
Sourcing de pommes de terre	Sourcing à partir de contrats à long terme avec les producteurs	Inventaires: 1 135,7 millions de dollars
Fabrication	Dépenses en capital pour l'expansion: 750 millions de dollars	EBITDA ajusté (Amérique du Nord): 276,1 millions de dollars
Commercialisation & Ventes	Engagement avec les restaurants et les services alimentaires	Ventes nettes (Q1 FY2025): 1 654,1 millions de dollars

Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Installations de fabrication avancées

Lamb Weston exploite des installations de fabrication avancées stratégiquement situées pour optimiser l'efficacité et la distribution de la production. Au 25 août 2024, la propriété, l'usine et l'équipement de l'entreprise ont totalisé environ 5,9 milliards de dollars, reflétant des investissements importants dans la modernisation et l'expansion des capacités de production. La société a des dépenses en capital en cours visant à améliorer ses efforts de capacités de frites et de modernisation des installations françaises dans des régions clés, notamment les États-Unis, la Chine, les Pays-Bas et l'Argentine. Les prévisions de dépenses en capital pour l'exercice 2025 sont prévues à 750 millions de dollars.

Emplacement de l'installation	Montant d'investissement (en millions)	But
États-Unis	Varié	Expansion de la capacité de production de frites française
Chine	Varié	Modernisation des installations
Pays-Bas	Varié	Amélioration de la production
Argentine	Varié	Expansion de la capacité

Grande réputation de marque

Lamb Weston a établi une forte réputation de marque sur le marché des produits de pomme de terre congelés. La marque est reconnue pour la qualité et l'innovation, contribuant à son avantage concurrentiel. Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, Lamb Weston a annoncé des ventes nettes de 1,654 milliard de dollars, avec des contributions importantes de ses segments en Amérique du Nord et en internationaux. La forte fidélité des consommateurs et le capital marque permettent à l'entreprise de commander des prix premium, ce qui est évident dans le Augmentation de 2% du prix / mélange rapporté au cours de la même période.

Segment	Ventes nettes (en millions)	Croissance d'une année à l'autre
Amérique du Nord	$1,103.7	-3%
International	$550.4	+4%

Travail et gestion qualifiés

Lamb Weston s'appuie sur une équipe de travail qualifiée et une équipe de gestion expérimentée pour stimuler l'excellence opérationnelle et l'innovation. La société met l'accent sur la formation et le développement, ce qui est crucial pour maintenir des normes de production élevées et mettre en œuvre de nouvelles technologies. Au 25 août 2024, Lamb Weston a déclaré un revenu net de 127,4 millions de dollars, présentant l'efficacité de ses ressources humaines pour générer une rentabilité malgré les défis sur le marché.

Métrique	Valeur
Revenu net (Q1 FY2025)	127,4 millions de dollars
Taux d'imposition effectif	28.5%
Décompte des employés	Varié (non divulgué)

Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Produits de pomme de terre surgelés de haute qualité

Lamb Weston Holdings, Inc. est reconnu comme l'un des principaux producteurs mondiaux de produits de pommes de terre surgelés de haute qualité, en particulier pour sa vaste gamme de frites. L'entreprise opère dans plus de 100 pays, s'adressant à une clientèle diversifiée, y compris des restaurants, des détaillants et des distributeurs de services alimentaires.

Pour l'exercice clos le 25 août 2024, Lamb Weston a déclaré des ventes nettes de 1 654,1 millions de dollars, une légère baisse de 1% par rapport à l'année précédente, principalement en raison d'une baisse de 3% du volume attribué aux pertes de partage des clients et aux tendances du trafic de restaurants molles . Le segment d'Amérique du Nord a contribué à 1 103,7 millions de dollars aux ventes nettes, tandis que le segment international a représenté 550,4 millions de dollars.

La société met l'accent sur la qualité de ses produits, avec un engagement à maintenir des normes élevées grâce à des processus de contrôle de la qualité rigoureux. Cette concentration sur la qualité a permis à Lamb Weston d'établir une forte réputation de marque, se différenciant des concurrents sur le marché des aliments surgelés.

Options de personnalisation pour les clients

Lamb Weston offre une variété d'options de personnalisation à ses clients, leur permettant d'adapter les produits en fonction de préférences des clients et de demandes de marché spécifiques. Cette flexibilité est particulièrement bénéfique pour les opérateurs de services alimentaires qui cherchent à différencier leurs offres dans un paysage concurrentiel.

Par exemple, Lamb Weston fournit diverses coupes et styles de cuisson de frites, tels que des variétés froissées, droites et assaisonnées, permettant aux clients de choisir des produits qui s'alignent avec leurs thèmes de menu. De plus, l'entreprise collabore avec les clients pour développer des produits de marque privée, l'amélioration de la fidélité et de la satisfaction de la clientèle.

En termes de capacités opérationnelles, Lamb Weston a investi considérablement dans les expansions de capacité de fabrication, les dépenses en capital projetées à 750 millions de dollars pour l'exercice 2025. Cet investissement soutient la capacité de l'entreprise à répondre à divers besoins des clients et à s'adapter à l'évolution des tendances du marché.

Engagement envers la durabilité et la sécurité alimentaire

Lamb Weston se consacre à la durabilité et à la sécurité alimentaire, qui sont des facteurs de plus en plus importants pour les consommateurs et les partenaires commerciaux. La société a mis en œuvre plusieurs initiatives visant à réduire son empreinte environnementale, notamment l'optimisation de la consommation d'eau et la minimisation des déchets dans ses processus de production.

Pour l'exercice 2025, Lamb Weston vise à réduire une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 25% par livre de produit produit par rapport aux niveaux de 2020. De plus, la société priorise la sécurité alimentaire en adhérant à des normes et réglementations strictes de sécurité tout au long de sa chaîne d'approvisionnement.

Les implications financières de ces engagements sont évidentes, car la société s'attend à engager environ 200 à 250 millions de dollars en frais avant impôt liés à un plan de restructuration conçu pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Grâce à ces efforts, Lamb Weston vise non seulement à remplir sa responsabilité sociale d'entreprise, mais aussi à se positionner favorablement aux yeux des consommateurs soucieux de l'environnement.

Catégorie	Données d'exercice 2024	Projections de l'exercice 2025
Ventes nettes (total)	1 654,1 millions de dollars	Maintenir ou légèrement croissance
Ventes de segments en Amérique du Nord	1 103,7 millions de dollars	Dispose attendue en raison des conditions du marché
Ventes de segments internationaux	550,4 millions de dollars	Croissance attendue des marchés émergents
Dépenses en capital	850 millions de dollars (estimation antérieure)	750 millions de dollars (révisé)
Cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre	Réduction de 25% par livre	À la fin de l'exercice 2025

Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) - Modèle d'entreprise: relations clients

Engagement direct avec les opérateurs de services alimentaires

Lamb Weston s'engage activement avec les opérateurs de services alimentaires grâce à des offres de services sur mesure pour répondre à leurs besoins uniques. Cela comprend les équipes de vente directes axées sur les principales chaînes de restaurants et les opérateurs régionaux de services alimentaires. L'entreprise met l'accent sur le maintien de relations solides pour garantir une offre et une qualité cohérentes des produits. Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, les ventes nettes aux clients nord-américains, qui comprennent les opérateurs de services alimentaires, équivalaient à 1 103,7 millions de dollars, reflétant un 3% de baisse de l'année précédente en raison des tendances de la circulation des restaurants.

Contrats à long terme avec les principaux détaillants

Lamb Weston a établi des contrats à long terme avec les grands détaillants, permettant des sources de revenus prévisibles et une croissance mutuelle. Ces contrats comprennent souvent des accords de tarification qui aident à atténuer l'impact des fluctuations des coûts de matières premières. Au cours de l'exercice 2025, la société a signalé une augmentation des ventes nettes des segments internationaux à 550,4 millions de dollars, un Augmentation de 4% d'une année à l'autre, qui peut être partiellement attribuée à des partenariats de vente au détail réussis.

Support client et équipes de services

La société investit dans des équipes de support client et de services qui fournissent une assistance allant de la sélection des produits à la gestion de la logistique. Ce soutien est crucial pour maintenir la satisfaction et la fidélité des clients. Les dépenses totales de vente, générale et administrative (SG&A) pour le premier trimestre de l'exercice 2025 étaient 143,9 millions de dollars, une diminution de 32,3 millions de dollars Par rapport à l'année précédente, indiquant l'accent sur l'optimisation des coûts opérationnels tout en améliorant le service client.

Type d'interaction client	Description	Impact financier
Engagement direct	Offres de services sur mesure aux opérateurs de services alimentaires	Ventes nettes en Amérique du Nord: 1 103,7 millions de dollars (déclin de 3%)
Contrats à long terme	Contractes avec les principaux détaillants pour des revenus stables	Ventes nettes du segment international: 550,4 millions de dollars (augmentation de 4%)
Équipes de support client	Prise en charge de la logistique et de la sélection des produits	Dépenses SG & A: 143,9 millions de dollars (diminution de 32,3 millions de dollars)

Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes aux restaurants et aux services alimentaires

Lamb Weston génère une partie importante de ses revenus grâce à des ventes directes aux restaurants et aux fournisseurs de services alimentaires. Au premier trimestre de l'exercice 2025, les ventes nettes aux clients en Amérique du Nord ont été déclarées à 1 103,7 millions de dollars, ce qui reflète une baisse de 3% par rapport à la même période l'année précédente. Cette baisse a été attribuée aux tendances du trafic de restaurants et aux pertes de partage des clients. Malgré cela, l'entreprise a mis en œuvre des stratégies de tarification pour contrer l'inflation des coûts des intrants, entraînant une augmentation de 1% du prix / mélange.

Distribution par le biais de chaînes d'épicerie de vente au détail

Lamb Weston distribue également ses produits par le biais de grandes chaînes d'épicerie de vente au détail. Au cours du même trimestre d'exercice, le segment international a vu les ventes nettes augmenter de 4% à 550,4 millions de dollars, bénéficiant de partenariats stratégiques avec les détaillants d'épicerie. L’accent mis par l’entreprise sur l’amélioration de sa mix de produits lui a permis de gagner du terrain dans la vente au détail, malgré une baisse globale de volume.

Plateformes de commerce électronique pour les ventes B2B

En réponse au changement de dynamique du marché, Lamb Weston utilise de plus en plus des plateformes de commerce électronique pour ses ventes B2B. Ce canal est essentiel pour atteindre les opérateurs de services alimentaires et les détaillants qui préfèrent la commande en ligne. La société a investi dans des capacités numériques pour rationaliser ses processus de vente et améliorer l'interaction des clients.

Canal	Ventes nettes (Q1 FY 2025)	Taux de croissance	Facteurs clés
Ventes directes aux restaurants	1 103,7 millions de dollars	-3%	Trafic de restauration souple, pertes de partage des clients, actions de tarification axées sur l'inflation
Chaînes d'épicerie au détail	550,4 millions de dollars	+4%	Partenariats stratégiques, mix de produits améliorés
Plates-formes de commerce électronique	Non spécifié	N / A	Investissement dans les capacités numériques, augmentation de la commande en ligne

Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Restaurants et opérateurs de services alimentaires

Lamb Weston dessert une gamme diversifiée de restaurants et d'opérateurs de services alimentaires, y compris des restaurants à service rapide (QSR), des restaurants décontractés et des fournisseurs de services alimentaires institutionnels. Au premier trimestre de l'exercice 2025, les ventes nettes du segment d'Amérique du Nord, qui incluent des ventes à ces opérateurs, ont été signalées à 1 103,7 millions de dollars, reflétant un 3% de baisse de l'année précédente. Cette baisse a été attribuée aux pertes de partage des clients et à la réduction du trafic des restaurants.

Magasins d'épicerie et supermarchés au détail

La société fournit également des épiceries et des supermarchés au détail avec une gamme de produits de pommes de terre surgelés. Ce segment est crucial car il répond à la demande des consommateurs pour des aliments de commodité. Au cours de l'exercice 2025, Lamb Weston continue de tirer parti de sa forte présence de marque pour améliorer la distribution des produits dans ce canal, bien que des chiffres de vente spécifiques pour la vente au détail ne soient pas distinctement signalés dans les états financiers.

Marchés internationaux à la recherche de produits de pommes de terre congelés

Lamb Weston a élargi son empreinte sur les marchés internationaux, où la demande de produits de pommes de terre congelés est en augmentation. Au premier trimestre de l'exercice 2025, les ventes nettes du segment international ont augmenté 4% à 550,4 millions de dollars, indiquant la croissance des principaux marchés en dehors de l'Amérique du Nord malgré un 1% de baisse du volume. La société vise à capitaliser sur cette croissance en se concentrant sur les marchés émergents à forte croissance et en améliorant ses offres de produits adaptées aux goûts locaux.

Segment de clientèle	Ventes nettes (Q1 FY2025)	Changement par rapport à l'année précédente	Facteurs clés affectant les ventes
Restaurants et opérateurs de services alimentaires	1 103,7 millions de dollars	-3%	Posités de partage des clients, trafic de restauration souples
Magasins d'épicerie et supermarchés au détail	Non spécifié	N / A	Concentrez-vous sur les aliments de commodité
Marchés internationaux	550,4 millions de dollars	+4%	Croissance des principaux marchés internationaux

Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coûts d'approvisionnement en matières premières

Les coûts d'approvisionnement en matières premières pour Lamb Weston sont considérablement influencés par le prix des pommes de terre, ce qui constitue une grande partie de leurs coûts de contribution. Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, la société a indiqué que le coût global des ventes était passé à 1 298,1 millions de dollars, contre 1 165,8 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation a été largement entraînée par des coûts de fabrication plus élevés par livre, principalement en raison de l'inflation des coûts des intrants et de l'augmentation des coûts de pommes de terre brutes.

Fabrication et dépenses opérationnelles

Les dépenses de fabrication et opérationnelles de l'agneau Weston comprennent les coûts directs associés à la production, ainsi que les frais généraux. Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, le bénéfice brut ajusté était de 353,1 millions de dollars, reflétant une baisse de 137,2 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Cette baisse a été attribuée à des coûts de fabrication plus élevés par livre, à environ 39 millions de dollars associés à un retrait volontaire de produits, à une baisse des volumes de vente et à une augmentation des coûts d'entrepôt. En outre, la société a noté 15,5 millions de dollars en frais d'amortissement plus élevés, principalement liés aux récentes expansions de capacité.

Catégorie de dépenses	Q1 FY 2025 (en millions)	Q1 FY 2024 (en millions)	Changement (en millions)
Coût des ventes	$1,298.1	$1,165.8	$132.3
Bénéfice brut ajusté	$353.1	$490.3	($137.2)
Frais d'amortissement	$91.4	$70.8	$20.6

Coûts de marketing et de distribution

Les coûts de marketing et de distribution englobent les dépenses liées à la promotion des produits et à leur livraison aux clients. Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, les frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) ont totalisé 143,9 millions de dollars, soit une baisse de 32,3 millions de dollars par rapport à 176,2 millions de dollars de l'année précédente. Cette baisse comprenait un gain de 16,6 millions de dollars lié aux transactions d'échange de bleu en Argentine et de 6,0 millions de dollars en gains non réalisés à partir de contrats de couverture des devises.

Malgré la baisse de SG&A, SG & A ajusté a augmenté de 5,5 millions de dollars à 165,9 millions de dollars, principalement en raison de l'amortissement et des dépenses non monétaires supplémentaires liés au nouveau système ERP de l'entreprise.

Catégorie de coûts	Q1 FY 2025 (en millions)	Q1 FY 2024 (en millions)	Changement (en millions)
Dépenses SG et A	$143.9	$176.2	($32.3)
Dépenses ajustées SG et A	$165.9	$160.4	$5.5

Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de produits de pomme de terre surgelés

Lamb Weston Holdings génère une partie importante de ses revenus grâce à la vente de produits de pommes de terre congelés. Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, les ventes nettes se sont élevées 1 654,1 millions de dollars, qui représente un 1% de baisse depuis 1 665,3 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Dans cela, le segment du Nord Amérique a contribué 1 103,7 millions de dollars, vers le bas 3% depuis 1 135,4 millions de dollars, tandis que les ventes internationales ont augmenté de 4% à 550,4 millions de dollars. Le volume global des ventes a diminué de 3%, influencé par les pertes de partage des clients et les tendances du trafic de restaurants molles.

Segment	Ventes nettes (en millions)	Changement (%)
Amérique du Nord	$1,103.7	(3%)
International	$550.4	4%
Total	$1,654.1	(1%)

Frais de développement de produits personnalisés

Lamb Weston gagne également des revenus grâce à des frais de développement de produits personnalisés. Ces frais sont facturés aux clients pour des solutions sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques des clients. Bien que des chiffres spécifiques pour les frais de développement de produits personnalisés n'aient pas été divulgués dans les rapports financiers, la stratégie globale met l'accent sur l'innovation et la personnalisation pour améliorer les relations avec les clients et stimuler les sources de revenus supplémentaires. Ce segment prend en charge leurs ventes de produits congelées principales en créant des offres uniques qui s'adressent aux préférences des consommateurs et aux tendances de l'industrie.

Contrats à long terme avec les clients des services alimentaires

Les contrats à long terme avec les clients des services alimentaires représentent une autre source de revenus essentielle. Ces contrats impliquent souvent des accords de prix stables qui peuvent atténuer les effets de la volatilité du marché. Par exemple, Lamb Weston s'est engagé stratégiquement avec les grandes chaînes de restaurants pour obtenir des contrats qui garantissent une demande cohérente pour leurs produits. Les ventes du segment d'Amérique du Nord reflètent cette stratégie, car elles incluent des accords substantiels avec des clients de restauration de chaînes grandes et régionaux. L'avantage des actions de tarification axées sur l'inflation prise au cours des exercices antérieures est évidente, avec un Augmentation de 1% dans le prix / le mélange contribuant à la stabilité globale des ventes malgré la baisse du volume.

Flux de revenus	Détails
Ventes de produits de pomme de terre congelés	1 654,1 millions de dollars sur les ventes nettes totales; 1 103,7 millions de dollars d'Amérique du Nord; 550,4 millions de dollars de l'international
Frais de développement de produits personnalisés	Solutions personnalisées pour les clients pour répondre aux besoins spécifiques; chiffres des revenus non divulgués
Contrats à long terme	Accords de tarification stables avec des clients des services alimentaires; contribue à la stabilité des ventes