MSCI Inc. (MSCI): Analyse du mix marketing [10-2024 MISE À JOUR]

En 2024, MSCI Inc. continue de consolider sa position dans le secteur des services financiers grâce à un mix marketing bien conçu. Avec un Suite complète d'outils de décision d'investissement Et une concentration sur Produits ESG et climat- Ce qui a connu une croissance impressionnante - MSCI s'adresse à une clientèle mondiale diversifiée. L'approche stratégique de l'entreprise englobe distribution numérique, robuste engagement clientet compétitif structures de tarification, s'assurer qu'ils répondent aux besoins en évolution de leurs environ 6 900 clients dans le monde. Dive plus profondément pour explorer comment MSCI exploite efficacement les quatre P du marketing pour stimuler le succès.

MSCI Inc. (MSCI) - Mélange marketing: produit

Suite complète d'outils de décision d'investissement

MSCI Inc. propose un Suite complète d'outils de décision d'investissement Conçu pour soutenir les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs dans leurs processus d'investissement. Les outils englobent diverses fonctionnalités, y compris la gestion du portefeuille, l'évaluation des risques et l'attribution des performances.

Segments clés: indice, analyse, ESG et climat, solutions de capital privé

MSCI fonctionne à travers quatre segments clés:

• Indice: Fournit des indices de capitalisation boursière et des indices de facteurs, y compris les indices ESG et climat.
• Analytique: Fournit des outils analytiques avancés pour les classes multi-actifs et l'analyse des actions.
• ESG et climat: Se concentre sur les mesures environnementales, sociales et de gouvernance, ainsi que sur les solutions de risque climatique.
• Solutions de capital privé: Offre des outils pour la gestion des actifs privés.

Modèle d'abonnement récurrent pour la plupart des services

MSCI utilise principalement un modèle d'abonnement récurrent pour ses services. Au 30 septembre 2024, le total des ventes d'abonnement récurrentes a atteint 536,6 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 15,4% par rapport à 465,0 millions de dollars au cours de la même période en 2023.

Frais basés sur les actifs liés au client AUM et aux volumes de trading

L'entreprise génère également des revenus Frais basés sur les actifs, qui sont directement liés aux actifs sous gestion (AUM) de ses clients. Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, MSCI a déclaré des frais basés sur des actifs de 168,6 millions de dollars, soit une augmentation de 19,5% par rapport à 141,1 millions de dollars au même trimestre de 2023.

Forte croissance des produits ESG et climat, avec une augmentation de 15,7% du taux d'exécution

Les produits ESG et climat de MSCI ont montré une croissance significative, avec un Augmentation de 15,7% dans le taux d'exécution. Les ventes d'abonnement récurrentes pour ce segment ont atteint 81,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 71,7 millions de dollars pour la même période en 2023.

Revenus importants des outils de gestion des actifs privés

Le segment des solutions de capital privé a également connu une croissance remarquable, avec des ventes d'abonnement récurrentes de 63,0 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 35,5 millions de dollars au cours de la même période en 2023, reflétant un Augmentation de 77,3%.

MSCI Inc. (MSCI) - Mélange marketing: Place

Opérations mondiales

MSCI fonctionne à l'échelle mondiale, servant environ 6 900 clients au-dessus de 95 pays. Cette portée approfondie permet à MSCI de répondre à une clientèle diversifiée, y compris les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d'actifs et les institutions financières.

Méthodes de livraison de produits

Les produits sont livrés à travers plateformes en ligne et les interactions des clients directs, assurant l'accessibilité et la commodité pour les clients. Cette double approche facilite la communication et le soutien efficaces, optimisant l'engagement des clients.

Modèle basé sur l'abonnement

MSCI utilise un modèle basé sur l'abonnement pour la distribution des produits, qui s'est avéré efficace pour générer des sources de revenus cohérentes. Au 30 septembre 2024, les abonnements récurrents totaux se sont élevés à 2,21 milliards de dollars, démontrant un Augmentation de 15% en glissement annuel.

Partenariats

Les partenariats avec les institutions financières et les gestionnaires d'actifs renforcent la portée du marché de la MSCI. Ces collaborations permettent à MSCI de tirer parti de ses outils analytiques et de ses services de données, élargissant ainsi son réseau de distribution et sa clientèle.

Canaux de distribution numériques

MSCI se concentre sur canaux de distribution numériques pour l'efficacité. Cette stratégie comprend l'utilisation de plateformes propriétaires qui permettent aux clients d'accéder à des données et d'analyses de manière transparente. L'entreprise a signalé un Augmentation de 19,5% Dans les frais basés sur les actifs, largement attribués à la croissance des fonds négociés en bourse (ETF) liés aux indices MSCI.

MSCI Inc. (MSCI) - Mélange marketing: Promotion

Les stratégies de marketing mettent l'accent sur le leadership éclairé et le contenu éducatif

MSCI Inc. se concentre sur la création de leader d'opinion dans l'analyse financière et l'industrie de l'indice. La société investit considérablement dans la création de contenu éducatif, notamment des livres blancs, des rapports de recherche et des articles qui mettent en évidence les tendances du marché et les stratégies d'investissement. En 2024, le budget marketing de MSCI a alloué environ 45 millions de dollars à la création et à la distribution de contenu pour améliorer la visibilité et l'autorité de la marque.

Engagement régulier via des webinaires et des conférences de l'industrie

MSCI s'engage activement avec son public cible à travers une série de webinaires et la participation à des conférences clés de l'industrie. En 2024, la société a accueilli plus de 30 webinaires, attirant plus de 15 000 participants dans le monde. De plus, MSCI a participé à de grandes conférences telles que la conférence annuelle du CFA Institute et le Sommet mondial de l'ESG, améliorant les opportunités de présence et de réseautage de sa marque.

Fortement l'accent mis sur les relations avec les clients et les efforts de rétention

La gestion des relations avec les clients est au cœur de la stratégie promotionnelle de MSCI. La société a déclaré un taux de rétention des clients de 95% en 2024, soulignant son engagement à maintenir de solides relations avec les clients. MSCI utilise des gestionnaires de comptes dédiés et mène des enquêtes régulières de satisfaction pour recueillir des commentaires et améliorer les offres de services, reflétant une approche proactive de l'engagement des clients.

Utilisation des études de cas et des réussites pour présenter la valeur des produits

MSCI tire parti des études de cas et des histoires de réussite dans son matériel promotionnel pour démontrer l'efficacité de ses produits. En 2024, la société a publié 12 études de cas détaillées montrant comment ses outils et indices d'analyse ont aidé les clients à atteindre des rendements d'investissement importants. Ces documents sont distribués par e-mail et figuraient en bonne place sur le site Web de la MSCI, contribuant aux efforts de génération de leads.

Présence active dans les nouvelles financières et les rapports de l'industrie pour améliorer la visibilité

MSCI maintient une présence active dans les informations financières et les rapports de l'industrie pour améliorer sa visibilité. La société a été citée dans plus de 150 publications de l'industrie et des médias financiers en 2024, notamment Bloomberg, Financial Times et CNBC. Cette couverture médiatique élève non seulement la reconnaissance de la marque de MSCI, mais renforce également sa position de source de confiance d'informations financières.

MSCI Inc. (MSCI) - Mélange marketing: Prix

La structure des prix comprend des frais récurrents annuels et des frais basés sur les actifs

MSCI Inc. génère des revenus principalement par le biais de frais récurrents annuels et de frais basés sur les actifs. Au 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires récurrent total était de 2 210 728 000 $, reflétant une augmentation de 15,0% par rapport à l'année précédente. Les frais basés sur les actifs s'élevaient à 683 462 000 $, ce qui représente une augmentation de 25,3% d'une année à l'autre.

Les abonnements récurrents ont vu une augmentation de 15,0% par rapport aux périodes précédentes

Les revenus d'abonnement récurrents ont considérablement augmenté, tiré par une forte croissance dans divers segments. Plus précisément, le segment de l'indice a connu des revenus d'abonnement récurrents de 653 929 000 $, contre 603 845 000 $, ce qui représente une augmentation de 8,3%. Le segment des analyses a généré 490 829 000 $ en abonnements récurrents, soit une augmentation de 10,7% par rapport à l'année précédente.

Prix ​​compétitifs par rapport aux repères de l'industrie

La stratégie de tarification de MSCI est conçue pour rester compétitive dans le secteur des services financiers. Les revenus d'abonnement récurrents de la société sont soutenus par un taux de rétention solide de 94,2% dans tous les segments. De plus, les actifs moyens sous gestion (AUM) dans les ETF liés aux indices d'actions MSCI ont atteint 1 761,8 milliards de dollars au 30 septembre 2024, indiquant une demande robuste du marché.

Des rabais ou des prix à plusieurs niveaux peuvent être disponibles pour les plus grands clients

MSCI propose des structures de prix à plusieurs niveaux qui peuvent inclure des rabais pour les plus grands clients ou ceux qui s'engagent dans des contrats pluriannuels. Cette flexibilité des prix vise à améliorer la rétention des clients et à attirer de plus grands investisseurs institutionnels.

Transparence des prix liés à l'AUM et aux services utilisés

MSCI maintient la transparence dans ses structures de prix, qui sont étroitement liées aux actifs sous gestion (AUM) et aux services spécifiques utilisés par les clients. Le chiffre d'affaires total de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, a atteint 2 112 619 000 $, démontrant l'efficacité de ses stratégies de tarification.

En conclusion, MSCI Inc. (MSCI) exploite efficacement son Suite complète d'outils de décision d'investissement Pour répondre à une clientèle diversifiée, démontrant une forte croissance Produits ESG et climat. Avec une portée mondiale s'étendant sur 95 pays Et une concentration sur distribution numérique, MSCI améliore sa présence sur le marché grâce à des partenariats stratégiques et à des initiatives de leadership éclairé. Leur structure de prix compétitive, qui comprend abonnements récurrents et Frais basés sur les actifs, les positionne favorablement au sein de l'industrie, en s'assurant qu'ils répondent aux besoins en évolution de leurs clients tout en stimulant une croissance durable.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. MSCI Inc. (MSCI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MSCI Inc. (MSCI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View MSCI Inc. (MSCI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.