MSCI Inc. (MSCI): Análise de mix de marketing [10-2024 Atualizado]

Em 2024, a MSCI Inc. continua a solidificar sua posição no setor de serviços financeiros por meio de um mix de marketing bem elaborado. Com um conjunto abrangente de ferramentas de decisão de investimento e um foco em ESG e produtos climáticos- que viram crescimento impressionante - o MSCI atende a uma clientela global diversificada. A abordagem estratégica da empresa abrange distribuição digital, robusto Engajamento do clientee competitivo Estruturas de preços, garantindo que eles atendam às necessidades em evolução de seus aproximadamente 6.900 clientes em todo o mundo. Mergulhe mais profundamente para explorar como o MSCI alavanca efetivamente os quatro P's de marketing para impulsionar o sucesso.

MSCI Inc. (MSCI) - Mix de marketing: Produto

Conjunto abrangente de ferramentas de decisão de investimento

MSCI Inc. oferece um conjunto abrangente de ferramentas de decisão de investimento Projetado para apoiar investidores institucionais e gerentes de ativos em seus processos de investimento. As ferramentas abrangem várias funcionalidades, incluindo gerenciamento de portfólio, avaliação de riscos e atribuição de desempenho.

Segmentos -chave: índice, análise, ESG e clima, soluções de capital privado

O MSCI opera através de quatro segmentos -chave:

• Índice: Fornece índices ponderados por limite de mercado e fatores, incluindo ESG e índices climáticos.
• Análise: Fornece ferramentas analíticas avançadas para a classe de multi-ativos e análises de ações.
• ESG e clima: Concentra -se nas métricas ambientais, sociais e de governança, juntamente com as soluções de risco climático.
• Soluções de capital privado: Oferece ferramentas para gerenciamento de ativos privados.

Modelo de assinatura recorrente para a maioria dos serviços

MSCI utiliza predominantemente um Modelo de assinatura recorrente por seus serviços. Em 30 de setembro de 2024, as vendas totais de assinatura recorrentes atingiram US $ 536,6 milhões, representando um aumento de 15,4% em relação a US $ 465,0 milhões no mesmo período em 2023.

Taxas baseadas em ativos vinculadas ao cliente AUM e volumes de negociação

A empresa também gera receita através de Taxas baseadas em ativos, que estão diretamente ligados aos ativos sob gerenciamento (AUM) de seus clientes. Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a MSCI registrou taxas baseadas em ativos de US $ 168,6 milhões, um aumento de 19,5% em relação a US $ 141,1 milhões no mesmo trimestre de 2023.

Forte crescimento em ESG e produtos climáticos, com um aumento de 15,7% na taxa de execução

Os produtos ESG e climáticos da MSCI mostraram crescimento significativo, com um Aumento de 15,7% na taxa de execução. As vendas recorrentes de assinatura para esse segmento atingiram US $ 81,5 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 71,7 milhões no mesmo período em 2023.

Receita significativa de ferramentas de gerenciamento de ativos privados

O segmento de soluções de capital privado também experimentou um crescimento notável, com vendas recorrentes de assinatura de US $ 63,0 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, contra US $ 35,5 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um 77,3% de aumento.

MSCI Inc. (MSCI) - Mix de marketing: local

Operações globais

MSCI opera globalmente, servindo aproximadamente 6.900 clientes em acabar 95 países. Esse extenso alcance permite que o MSCI atenda a uma clientela diversificada, incluindo investidores institucionais, gerentes de ativos e instituições financeiras.

Métodos de entrega de produtos

Os produtos são entregues através Plataformas online e interações diretas do cliente, garantindo acessibilidade e conveniência para os clientes. Essa abordagem dupla facilita a comunicação e suporte eficazes, otimizando o envolvimento do cliente.

Modelo baseado em assinatura

O MSCI utiliza a Modelo baseado em assinatura para a distribuição de produtos, que se mostrou eficaz na geração de fluxos de receita consistentes. Em 30 de setembro de 2024, as assinaturas recorrentes totais eram US $ 2,21 bilhões, demonstrando um 15% de aumento ano a ano.

Parcerias

Parcerias com instituições financeiras e gerentes de ativos aprimoram o alcance do mercado da MSCI. Essas colaborações permitem que o MSCI alavanca suas ferramentas analíticas e serviços de dados, ampliando assim sua rede de distribuição e base de clientes.

Canais de distribuição digital

MSCI se concentra canais de distribuição digital para eficiência. Essa estratégia inclui o uso de plataformas proprietárias que permitem que os clientes acessem dados e análises sem problemas. A empresa relatou um 19,5% de aumento Nas taxas baseadas em ativos, atribuídas amplamente ao crescimento de fundos negociados em bolsa (ETFs) vinculados aos índices MSCI.

MSCI Inc. (MSCI) - Mix de marketing: Promoção

Estratégias de marketing enfatizam a liderança do pensamento e o conteúdo educacional

A MSCI Inc. concentra -se em se estabelecer como líder de pensamento na indústria de análise financeira e índice. A empresa investe significativamente na criação de conteúdo educacional, incluindo white papers, relatórios de pesquisa e artigos que destacam tendências do mercado e estratégias de investimento. Em 2024, o orçamento de marketing da MSCI alocou aproximadamente US $ 45 milhões para a criação e distribuição de conteúdo para melhorar a visibilidade e a autoridade da marca.

Engajamento regular por meio de webinars e conferências do setor

O MSCI se envolve ativamente com seu público -alvo por meio de uma série de webinars e participação nas principais conferências do setor. Em 2024, a empresa organizou mais de 30 webinars, atraindo mais de 15.000 participantes em todo o mundo. Além disso, a MSCI participou de grandes conferências, como a Conferência Anual do Instituto CFA e a Cúpula Global de ESG, melhorando a presença da marca e as oportunidades de networking.

Forte ênfase no relacionamento com os clientes e nos esforços de retenção

O gerenciamento de relacionamento com o cliente é central para a estratégia promocional da MSCI. A empresa relatou uma taxa de retenção de clientes de 95% em 2024, destacando seu compromisso de manter fortes relacionamentos com clientes. A MSCI emprega gerentes de contas dedicada e conduz pesquisas de satisfação regulares para obter feedback e melhorar as ofertas de serviços, refletindo uma abordagem proativa para o envolvimento do cliente.

Utilização de estudos de caso e histórias de sucesso para mostrar o valor do produto

O MSCI aproveita os estudos de caso e as histórias de sucesso em seus materiais promocionais para demonstrar a eficácia de seus produtos. Em 2024, a empresa publicou 12 estudos de caso detalhados, mostrando como suas ferramentas e índices de análise ajudaram os clientes a alcançar retornos significativos de investimento. Esses materiais são distribuídos através de campanhas de email e destacados com destaque no site da MSCI, contribuindo para os esforços de geração de leads.

Presença ativa em notícias financeiras e relatórios do setor para melhorar a visibilidade

O MSCI mantém uma presença ativa em notícias financeiras e relatórios do setor para aumentar sua visibilidade. A empresa foi citada em mais de 150 publicações do setor e meios de comunicação financeiros em 2024, incluindo Bloomberg, Financial Times e CNBC. Essa cobertura da mídia não apenas eleva o reconhecimento da marca da MSCI, mas também reforça sua posição como uma fonte confiável de informações financeiras.

MSCI Inc. (MSCI) - Mix de marketing: Preço

A estrutura de preços inclui taxas recorrentes anuais e cobranças baseadas em ativos

A MSCI Inc. gera receita principalmente por meio de taxas recorrentes anuais e cobranças baseadas em ativos. Em 30 de setembro de 2024, a receita total de assinatura recorrente foi de US $ 2.210.728.000, refletindo um aumento de 15,0% em relação ao ano anterior. As taxas baseadas em ativos totalizaram US $ 683.462.000, o que representa um aumento de 25,3% ano a ano.

As assinaturas recorrentes tiveram um aumento de 15,0% em comparação com os períodos anteriores

A receita recorrente de assinatura aumentou significativamente, impulsionada por um forte crescimento em vários segmentos. Especificamente, o segmento de índice viu receitas recorrentes de assinatura de US $ 653.929.000, acima de US $ 603.845.000, representando um aumento de 8,3%. O segmento de análise gerou US $ 490.829.000 em assinaturas recorrentes, um aumento de 10,7% em relação ao ano anterior.

Preços competitivos em relação aos benchmarks da indústria

A estratégia de preços da MSCI foi projetada para permanecer competitiva no setor de serviços financeiros. As receitas recorrentes de assinatura da empresa são apoiadas por uma forte taxa de retenção de 94,2% em todos os segmentos. Além disso, os ativos médios sob gestão (AUM) em ETFs vinculados aos índices de ações da MSCI atingiram US $ 1.761,8 bilhões em 30 de setembro de 2024, indicando demanda robusta do mercado.

Descontos ou preços em camadas podem estar disponíveis para clientes maiores

A MSCI oferece estruturas de preços em camadas que podem incluir descontos para clientes maiores ou para quem se compromete a contratos de vários anos. Essa flexibilidade de preços visa aprimorar a retenção de clientes e atrair investidores institucionais maiores.

Transparência em preços amarrados à AUM e serviços utilizados

O MSCI mantém a transparência em suas estruturas de preços, que estão intimamente ligadas a ativos sob gerenciamento (AUM) e os serviços específicos utilizados pelos clientes. A receita operacional total da Companhia nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 atingiu US $ 2.112.619.000, demonstrando a eficácia de suas estratégias de preços.

Em conclusão, a MSCI Inc. (MSCI) alavanca efetivamente seu conjunto abrangente de ferramentas de decisão de investimento atender a uma clientela diversificada, demonstrando forte crescimento particularmente em ESG e produtos climáticos. Com um alcance global que se abre 95 países e um foco em distribuição digitalA MSCI aprimora sua presença no mercado por meio de parcerias estratégicas e iniciativas de liderança de pensamento. Sua estrutura de preços competitivos, que inclui assinaturas recorrentes e Taxas baseadas em ativos, os posiciona favoravelmente no setor, garantindo que eles atendam às necessidades em evolução de seus clientes enquanto impulsionam o crescimento sustentável.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. MSCI Inc. (MSCI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MSCI Inc. (MSCI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View MSCI Inc. (MSCI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.