Analyse du mix marketing de PZENA Investment Management, Inc. (PZN)

Dans le monde complexe de la finance, comprenant le mix marketing de PZENA Investment Management, Inc. (PZN) offre des informations inestimables sur son approche unique de la gestion des actifs. Ce billet de blog se plonge dans les éléments cruciaux du quatre P- Produit, lieu, promotion et prix - qui façonnent la stratégie de Pzena dans la fourniture de solutions d'investissement sur mesure à une clientèle diversifiée. Curieux de savoir comment Pzena réalise son avantage concurrentiel dans la gestion des actifs et ce qui le distingue sur le marché mondial? Lisez la suite pour une exploration détaillée!

PZENA Investment Management, Inc. (PZN) - Mélange marketing: Produit

Services de gestion des actifs

Pzena Investment Management est spécialisée dans la fourniture services de gestion des actifs à un éventail diversifié de clients. En octobre 2023, Pzena a approximativement 53 milliards de dollars dans les actifs sous gestion (AUM).

Spécialisé dans l'investissement de valeur

L'entreprise est reconnue pour son accent sur Investissement de valeur, employant des stratégies qui identifient les titres sous-évalués. Le rendement annualisé moyen des stratégies de capitaux propres de l'entreprise a montré une surperformance par rapport à la référence ces dernières années.

Gestion du portefeuille

Pzena offre une gestion du portefeuille Services, conçus pour répondre aux objectifs d'investissement uniques de chaque client. À partir de 2023, à propos 57% de leur AUM est alloué aux actions domestiques, principalement axées sur les secteurs de grande capitalisation et de milieu de cap.

Services de conseil en investissement

L'entreprise fournit services de conseil en investissement destiné aux clients institutionnels et aux particuliers à haute teneur. Leurs services de conseil comprennent la gestion des risques, l'allocation stratégique des actifs et l'évaluation continue des performances.

Solutions de capitaux propres et à revenu fixe

Pzena gère équité et solutions à revenu fixe, reflétant une approche d'investissement diversifiée. À partir des derniers rapports, les solutions à revenu fixe représentent approximativement 15% de l'AUM total de Pzena avec des stratégies axées sur les obligations de longue durée. Les stratégies d'actions comportent principalement un mélange de stocks de croissance et de valeur.

Clients institutionnels et de détail

La clientèle de Pzena comprend les deux institutionnel et clients de détail, avec des clients institutionnels représentant autour 72% de leur AUM en octobre 2023. Ce segment comprend des fonds de pension, des dotations et des fondations.

Stratégies d'investissement personnalisées

Pzena est bien connue pour l'offre Stratégies d'investissement personnalisées qui s'alignent sur les objectifs du client et les tolérances des risques. Ils collaborent étroitement avec les clients pour élaborer des plans adaptés à des circonstances individuelles, garantissant des solutions sur mesure qui correspondent à leurs besoins d'investissement spécifiques.

PZENA Investment Management, Inc. (PZN) - Mélange marketing: Place

Siège à New York, NY

Pzena Investment Management, Inc. maintient son siège social à New York, NY, stratégiquement situé au cœur de l'une des principales capitales financières du monde. Cet emplacement facilite l'accès à un vaste réseau de professionnels et de clients financiers.

Clientèle mondiale

L'entreprise sert une clientèle mondiale diversifiée, y compris des institutions, des sociétés et des particuliers élevés. Au troisième trimestre 2023, Pzena a géré environ 41,1 milliards de dollars d'actifs dans diverses stratégies d'investissement.

Accessible par le biais de conseillers financiers

Les produits d'investissement de Pzena sont souvent accessibles par un réseau de conseillers financiers. En octobre 2023, l'entreprise a signalé des partenariats avec plus de 600 cabinets de conseil financier à l'échelle nationale, ce qui augmente l'accès des clients à ses stratégies d'investissement.

Présence dans les principaux centres financiers

Pzena a établi une présence significative dans d'autres centres financiers clés en dehors de New York, notamment Chicago, San Francisco et Londres. Cette large présence physique améliore sa portée du marché et l'engagement des clients.

Plateforme numérique pour l'engagement des clients

L'entreprise a développé une plate-forme numérique robuste conçue pour l'engagement des clients. En 2023, il rapporte plus de 15 000 visiteurs uniques par mois sur leur portail client, qui fournit des ressources pour la gestion du portefeuille et le suivi des performances.

Disponibilité via les canaux institutionnels

Pzena s'engage avec des clients institutionnels, rendant leurs produits disponibles via divers canaux institutionnels. L'entreprise collabore avec plus de 200 clients institutionnels, y compris les fonds de pension et les dotations, au cours du troisième trimestre 2023.

Bureaux dans des endroits stratégiques dans le monde entier

Pzena maintient les bureaux dans plusieurs endroits internationaux stratégiques visant à exploiter divers marchés, notamment:

PZENA Investment Management, Inc. (PZN) - Mélange marketing: Promotion

Conférences de l'industrie financière

PZENA Investment Management participe activement à des conférences de l'industrie financière qui servent de plateforme pour présenter leur expertise et se connecter avec des clients potentiels. En 2022, l'entreprise a assisté à environ 15 conférences majeures, y compris ceux hébergés par Conférence d'investissement Morningstar et Impact de Schwab. Ces événements attirent des milliers de participants, offrant des opportunités de réseautage importantes.

Stratégies de marketing en ligne

Un aspect essentiel de la stratégie promotionnelle de Pzena est sa présence en ligne. L'entreprise utilise Référencement et marketing de contenu pour améliorer la visibilité. Au troisième trimestre 2023, le site Web de Pzena a vu une augmentation du trafic de 25% en glissement annuel, avec une moyenne de 10 000 visiteurs mensuels. Leurs efforts de marketing numérique incluent des campagnes d'e-mail ciblées, atteignant 20 000 professionnels financiers.

Publications de leadership éclairé

Pzena Investment Management se positionne comme un leader d'opinion de l'industrie à travers diverses publiques. L'entreprise libère régulièrement des livres blancs et des commentaires du marché. En 2022, ils ont publié 12 pièces de leadership d'opinion, qui a recueilli une moyenne de 5 000 téléchargements chaque. Ces publications discutent souvent des stratégies d'investissement et des tendances du marché.

Engagements des clients directs

Pzena entretient des relations solides avec ses clients grâce à un engagement direct. En 2022, la société de gestion des investissements a organisé 30 réunions clients trimestriel, y compris les séances de stratégie annuelles qui incluent 400 clients présent. Cette interaction directe favorise la confiance et la fidélité, contribuant à un taux de rétention de la clientèle de 95%.

Rapports financiers fréquents

Les rapports financiers en temps opportun et transparents sont au cœur de la stratégie de Pzena pour communiquer les performances aux parties prenantes. L'entreprise publie des rapports trimestriels détaillant les performances du fonds. En 2023, les actifs sous gestion (AUM) ont atteint environ 41 milliards de dollars, présenté dans leurs rapports complets qui voient généralement un lectorat de Plus de 8 000 investisseurs.

Apparitions et interviews des médias

PZENA Investment Management améliore sa visibilité grâce aux apparitions des médias. En 2022, les principaux dirigeants ont participé à 15 entretiens avec des médias financiers, y compris Cnbc et Bloomberg, contribuant à 500 mentions de médias tout au long de l'année.

Partenariat avec les conseillers financiers

L'entreprise favorise des partenariats avec des conseillers financiers dans le cadre de sa stratégie promotionnelle. Pzena collabore avec 1 200 cabinets de conseil financier aux États-Unis, la conduite de séminaires conjoints et de webinaires qui attirent des milliers de participants et aider à accroître la notoriété de la marque sur le marché.

PZENA Investment Management, Inc. (PZN) - Mélange marketing: Prix

Frais de gestion basés sur les actifs sous gestion (AUM)

La gestion des investissements de PZENA facture généralement des frais de gestion en fonction des actifs sous gestion (AUM). Au 30 septembre 2023, Pzena a signalé un AUM d'environ 32,3 milliards de dollars. Les frais de gestion se font en moyenne 0,75% à 1,0% de l'AUM, qui varie en fonction de la stratégie d'investissement spécifique.

Frais de performance

La structure de Pzena comprend des frais basés sur les performances, souvent caractérisés en pourcentage des bénéfices supérieurs à un rendement de référence. Les frais de performance vont de 10% à 20% des performances dépassant une référence prédéfinie sur une période spécifiée.

Structures de frais compétitifs

Le paysage concurrentiel oblige PZENA à maintenir des structures de frais qui s'alignent sur les normes de l'industrie. Des sociétés de gestion des actifs similaires, telles que BlackRock et Vanguard, les frais de gestion des charges généralement entre 0,05% et 1,5%. Pzena vise à rester compétitive en reflétant leurs structures de frais pour s'adapter à divers segments de clients.

Politique de tarification transparente

Pzena s'engage dans une politique de tarification transparente, offrant aux clients des divulgations claires et initiales concernant les frais. Cette transparence aide à établir la confiance et aide les clients à comprendre le coût associé à leurs investissements.

Prix ​​personnalisé pour les grands comptes

Pour les comptes institutionnels ou les clients avec de grands investissements, PZENA propose des options de tarification personnalisées. Des remises peuvent être fournies sur les frais de gestion en fonction du volume d'investissement, qui peut être négocié pendant le processus d'intégration. Pour les comptes dépassant 1 milliard de dollars, les frais peuvent être réduits 0.50%.

Ajustements des frais pour différents types de clients

PZENA propose des ajustements des frais basés sur le type de client, y compris les investisseurs individuels, les comptes de retraite et les clients institutionnels. Par exemple, les comptes individuels peuvent entraîner des frais légèrement plus élevés, tandis que les clients institutionnels bénéficient de Structures de tarifs inférieurs en raison de montants d'investissement plus importants. La gamme de frais est souvent examinée avec les clients chaque année, en fonction des performances et des négociations en cours.

Partage des revenus avec les partenaires de distribution

Pzena engage des accords de partage de revenus avec des partenaires de distribution, qui peuvent aller de 20% à 50% des frais de gestion perçus, selon les termes du partenariat. Cet arrangement aide à élargir leur portée de distribution et à améliorer l'acquisition des clients.

En résumé, Pzena Investment Management, Inc. (PZN) illustre une approche méticuleuse de la mix marketing qui mélange son exceptionnel offres de produits avec stratégiquement positionné lieux Pour fournir de la valeur aux clients du monde entier. Grâce à l'innovant promotion Les tactiques, notamment le leadership éclairé et l'engagement direct des clients, ils communiquent efficacement leur expertise spécialisée. Couplé à un compétitif structure de tarification Cela reflète la transparence et l'adaptabilité, le PZN est bien équipé pour répondre aux divers besoins des clients institutionnels et au détail, assurant une croissance durable et une satisfaction des clients sur un marché dynamique.