SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG): Business Model Canvas

Partenariats clés

SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) a établi plusieurs partenariats clés pour améliorer son modèle commercial et fournir de la valeur à ses clients. Ces partenariats comprennent:

• Partenariat avec les conseillers en placement: SAMG s'associe à des conseillers en investissement qui ont une expertise dans des classes d'actifs spécifiques ou des stratégies d'investissement. Ce partenariat permet à SAMG d'offrir une gamme diversifiée d'options d'investissement à ses clients et de tirer parti de l'expertise de ces conseillers.
• Collaboration avec les institutions financières: SAMG collabore avec les institutions financières pour accéder à un large éventail de produits et services financiers. Ce partenariat permet à SAMG de fournir des solutions complètes de gestion de patrimoine à ses clients et d'améliorer ses offres.
• Affiliations aux organismes de réglementation: SAMG entretient des affiliations avec les organismes de réglementation pour garantir le respect des réglementations de l'industrie et protéger les intérêts de ses clients. En s'associant à des organismes de réglementation, SAMG reste informé des changements dans les réglementations et maintient un niveau élevé de transparence et d'intégrité dans ses opérations.
• Alliances stratégiques avec les fournisseurs de technologies: SAMG forme des alliances stratégiques avec les fournisseurs de technologie pour tirer parti des technologies innovantes et améliorer son efficacité opérationnelle. En s'associant à des fournisseurs de technologies, SAMG peut rationaliser ses processus, améliorer ses capacités d'analyse des données et améliorer son expérience client.

Activités clés

En tant que cabinet de gestion des actifs, SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) engage une variété d'activités clés pour fournir des services financiers exceptionnels à ses clients:

• Services de gestion des actifs: SAMG propose un large éventail de services de gestion d'actifs pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Cela comprend le développement de stratégies d'investissement personnalisées, la gestion des portefeuilles d'investissement et le suivi des performances pour garantir des résultats optimaux.
• Conseil et planification de la richesse: L'entreprise fournit des services de conseil et de planification complets pour aider les clients à construire et à préserver leur richesse. Cela comprend la planification financière, la planification de la retraite, la planification successorale et la planification fiscale pour s'assurer que les clients sont bien préparés pour l'avenir.
• Gestion de portefeuille: SAMG est spécialisée dans la gestion du portefeuille, en utilisant une approche disciplinée et stratégique pour construire des portefeuilles diversifiés adaptés à la tolérance au risque unique de chaque client et aux objectifs d'investissement.
• Recherche et analyse des investissements: L'équipe de professionnels de l'investissement expérimentés de SAMG mène des recherches et des analyses rigoureuses pour identifier les opportunités d'investissement attrayantes dans diverses classes d'actifs. Cette analyse approfondie aide à éclairer les décisions d'investissement de l'entreprise et à garantir que les portefeuilles des clients sont bien placés pour le succès.
• Gestion des relations avec les clients: SAMG met fortement l'accent sur la construction et le maintien de relations solides avec ses clients. L'entreprise croit en la fourniture d'un service personnalisé et attentif pour s'assurer que les clients se sentent valorisés et soutenus tout au long de leur parcours financier.

Ressources clés

Équipe d'experts de conseillers financiers et analystes: SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) est fier d'avoir une équipe hautement qualifiée de conseillers et d'analystes financiers qui possèdent une compréhension approfondie des marchés financiers et des stratégies d'investissement. Ces experts offrent aux clients des conseils et des informations sur mesure pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Modèles d'investissement propriétaires: SAMG a développé des modèles d'investissement propriétaires utilisés pour analyser les tendances du marché et identifier les opportunités d'investissement potentielles. Ces modèles sont constamment mis à jour et raffinés pour garantir que les clients reçoivent les conseils d'investissement les plus récents et les plus précis.

Infrastructure technologique pour l'analyse des données: SAMG investit dans la technologie de pointe pour analyser de grandes quantités de données et extraire des informations précieuses qui éclairent les décisions d'investissement. Cette infrastructure technologique permet à l'entreprise de rester en avance sur les tendances du marché et de capitaliser sur les opportunités émergentes.

Logiciel de gestion des relations avec les clients: Pour maintenir des relations solides avec les clients, SAMG utilise un logiciel avancé de gestion des relations avec les clients. Ce logiciel aide à suivre les préférences des clients, à surveiller les performances du portefeuille et à rationaliser la communication pour s'assurer que les clients sont informés et engagés tout au long de leur parcours d'investissement.

• Équipe expérimentée d'experts financiers
• Modèles d'investissement propriétaires
• Infrastructure technologique pour l'analyse des données
• Logiciel de gestion des relations avec les clients

Propositions de valeur

SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) est fier d'offrir une gamme de propositions de valeur qui le distinguent des autres sociétés de gestion d'actifs. Ceux-ci inclus:

• Solutions de gestion des actifs sur mesure: SAMG comprend que chaque client a des objectifs financiers uniques, une tolérance au risque et des préférences d'investissement. C'est pourquoi nous fournissons des solutions de gestion des actifs personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients.
• Expertise en gestion de patrimoine et planification financière: Notre équipe de professionnels expérimentés a les connaissances et l'expertise pour gérer efficacement la richesse et fournir des services de planification financière complets. De la planification successorale à la planification de la retraite, nous offrons une approche holistique de la gestion de la patrimoine.
• Engagement envers le service client personnel et attentif: Chez SAMG, nous pensons que de solides relations avec les clients sont la clé d'une gestion réussie des actifs. Nous nous engageons à fournir un service personnalisé et attentif à nos clients, en veillant à ce que leurs besoins soient satisfaits et que leurs attentes sont dépassées.
• Bouclier de performance robuste: Avec une histoire de performances solides et d'investissements réussis, SAMG a bâti une réputation pour fournir des résultats. Nos antécédents parlent de lui-même, démontrant notre capacité à générer des rendements cohérents pour nos clients.

Relations avec les clients

SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) se targue de maintenir de solides relations avec les clients grâce à une variété de services personnalisés et de canaux de communication. Ces relations sont essentielles pour comprendre les besoins et les préférences individuelles de chaque client, ce qui nous permet d'adapter efficacement nos recommandations et stratégies d'investissement.

• Conseil des clients personnalisés: Notre équipe de conseillers expérimentés travaille en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs objectifs financiers, leur tolérance au risque et leurs préférences d'investissement. Cette approche personnalisée garantit que chaque client reçoit des conseils et des recommandations sur mesure qui s'alignent sur leur situation unique.
• Rapports et communication des investissements réguliers: Nous croyons en une communication transparente et opportune avec nos clients. Les rapports réguliers des investissements, les mises à jour du marché et les revues de performance sont fournies pour tenir les clients informés de leurs portefeuilles et des développements qui peuvent avoir un impact sur leurs investissements.
• Gestionnaires de compte dédiés: Chaque client se voit attribuer un gestionnaire de compte dédié qui sert de point de contact principal à SAMG. Ces gestionnaires de comptes sont équipés pour gérer toute demande client, fournir des mises à jour sur les performances du portefeuille et offrir un support personnalisé tout au long du processus d'investissement.
• Accessibilité aux conseillers supérieurs: Les clients ont la possibilité de s'engager avec des conseillers principaux de SAMG pour résoudre tout problème financier complexe ou pour rechercher des conseils d'experts sur les décisions d'investissement. Cette accessibilité à la haute direction démontre notre engagement à fournir des services et une expertise de haute qualité à tous les clients.

Canaux

SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) utilise une variété de canaux pour atteindre et s'engager avec les clients. Ces canaux comprennent:

• Réunions des clients directs: SAMG met fortement l'accent sur le service personnalisé, les gestionnaires de relations dévoués rencontrant des clients en face à face pour comprendre leurs objectifs et besoins financiers uniques.
• Site Web de l'entreprise et portails clients: Le site Web de SAMG est un centre pour les clients pour accéder aux informations sur l'entreprise, ses services et les mises à jour de performance. Les portails clients offrent un accès sécurisé aux informations du compte et aux rapports de performance.
• Séminaires et ateliers financiers: SAMG organise des séminaires et des ateliers éducatifs pour fournir aux clients des informations précieuses sur les stratégies d'investissement, de planification financière et de gestion de la patrimoine.
• E-mail et newsletters: SAMG communique avec les clients par e-mail et newsletters pour fournir des mises à jour sur les tendances du marché, les stratégies d'investissement et les nouvelles de l'entreprise. Ce canal aide à tenir les clients informés et engagés avec les services de SAMG.

Segments de clientèle

SilverCrest Asset Management Group Inc. s'adresse à une gamme de segments de clientèle pour fournir des solutions d'investissement sur mesure. Ces segments comprennent:

• Individus à valeur nette élevée: SAMG propose des services de gestion de patrimoine personnalisés à des personnes à haute valeur nette qui cherchent à croître et à protéger leurs actifs.
• Bureaux familiaux: Pour les bureaux familiaux qui cherchent à préserver et à développer leur richesse au cours des générations, SAMG propose des stratégies d'investissement complètes et une planification financière.
• Investisseurs institutionnels: Des clients institutionnels tels que les fonds de pension, les dotations et les fondations font confiance à SAMG pour gérer leurs actifs en mettant l'accent sur la durabilité et la croissance à long terme.
• Organisations de bienfaisance et fondations: SAMG travaille avec des organisations caritatives et des fondations pour aligner leurs objectifs d'investissement avec leurs missions philanthropiques, en veillant à ce que leurs actifs soient gérés de manière responsable.

En comprenant les besoins et les objectifs uniques de chacun segment de clientèle, SAMG est en mesure de fournir des solutions d'investissement sur mesure qui répondent à leurs exigences spécifiques et les aident à atteindre leurs objectifs financiers. Cette approche centrée sur le client a permis à SAMG de nouer des relations durables avec une base de clients diversifiée.

La structure des coûts

SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) investit massivement dans son équipe de professionnels financiers qualifiés qui gèrent des portefeuilles de clients et fournissent des conseils d'investissement. Ces professionnels commandent des salaires et des avantages sociaux compétitifs pour attirer et conserver les meilleurs talents de l'industrie. De plus, SAMG offre des incitations basées sur les performances pour motiver les employés et assurer une prestation de services de haute qualité.

En tant que société de services financiers, SAMG s'appuie sur des technologies sophistiquées et des systèmes logiciels pour soutenir ses opérations. La société investit dans le développement et le maintien de ces systèmes pour assurer une gestion efficace du portefeuille, une communication des clients et une sécurité des données. SAMG entraîne également des coûts pour les licences logicielles, les mises à jour et l'infrastructure informatique pour rester à jour avec les tendances de l'industrie et se conformer aux exigences réglementaires.

Pour développer sa clientèle et augmenter les actifs sous gestion, SAMG alloue des ressources aux initiatives de marketing et d'acquisition de clients. Cela comprend des campagnes publicitaires, des efforts de marketing numérique et des événements de réseautage pour sensibiliser la marque et attirer de nouveaux clients. De plus, SAMG peut encourir des coûts liés aux partenariats, des parrainages et des programmes de référence pour étendre sa portée et acquérir des clients à haute nette.

En tant que conseiller en investissement enregistré, SAMG doit respecter les exigences réglementaires strictes énoncées par des organes directeurs tels que la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). La société investit dans des programmes de conformité, des audits et des conseillers juridiques pour assurer le respect des réglementations et éviter les sanctions ou les sanctions potentielles. SAMG entraîne également des coûts pour les frais de licence, les dépenses d'enregistrement et la formation réglementaire continue pour que les employés maintiennent les normes de conformité.

Sources de revenus

SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) génère des revenus grâce à plusieurs flux pour maintenir ses opérations et fournir des rendements à ses investisseurs. Ces sources de revenus comprennent:

• Frais basés sur les actifs: SAMG gagne des revenus grâce à des frais basés sur les actifs, qui sont calculés en pourcentage des actifs sous gestion (AUM) pour chaque client. À mesure que l'AUM augmente, les revenus générés par les frais basés sur les actifs augmentent également, offrant une source constante de revenus pour l'entreprise.
• Frais de performance: SAMG facture des frais de performance en fonction des performances d'investissement du portefeuille du client. Ces frais sont généralement calculés en pourcentage des bénéfices réalisés par les investissements du client au-dessus d'une certaine référence. En alignant les intérêts de l'entreprise sur ceux de ses clients, les frais de performance incitent SAMG à fournir des résultats d'investissement supérieurs.
• Frais de consultation: SAMG propose des services de consultation à des particuliers, des bureaux familiaux et des investisseurs institutionnels. Ces frais de consultation sont facturés pour fournir des conseils d'investissement personnalisés, une planification financière et des services de gestion de patrimoine adaptés aux besoins spécifiques de chaque client.
• Frais de gestion fixes: SAMG facture également des frais de gestion fixes, qui sont généralement calculés comme un taux forfaitaire ou en pourcentage de l'AUM du client. Ces frais couvrent le coût de la gestion du portefeuille du client et de la fourniture de services de soutien et de conseil en cours.

En diversifiant ses sources de revenus, SAMG est en mesure de faire des fluctuations du marché et des incertitudes économiques tout en maintenant une source stable de revenus pour soutenir ses opérations et développer sa clientèle.