مجموعة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Bundle
اكتشف نموذج الأعمال المبتكر لـ مجموعة سيلفركريست لإدارة الأصول (SAMG)، لاعب رائد في قطاع إدارة الثروات. يتعمق هذا التحليل في العناصر الأساسية التي تدفع نجاح SAMG، بما في ذلك شراكاتها الإستراتيجية وأنشطتها الرئيسية وعروض القيمة الفريدة. تعرف على كيفية تلبية احتياجات الأفراد ذوي الثروات الكبيرة والمكاتب العائلية مع الحفاظ على سجل أداء قوي. استكشف تعقيدات عملياتها واكتشف ما يميزها في السوق التنافسية.
مجموعة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المؤسسات المالية
تتعاون شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) مع العديد من المؤسسات المالية لتعزيز عروض خدماتها وتوسيع قاعدة عملائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بقيمة 35.1 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 31.2 مليار دولار أمريكي قبل عام واحد، مما يشير إلى فعالية هذه الشراكات.
تحقق الشركة إيرادات بشكل أساسي من خلال الرسوم الإدارية والاستشارية، والتي بلغت 88.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 85.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا النمو العلاقات القوية مع البنوك والمستشارين الماليين التي تسهل على العملاء الإحالات وفرص الاستثمار المشترك.
| نوع الشراكة | المؤسسة المالية | الخدمات المقدمة | تأثير الإيرادات (2024) |
|---|---|---|---|
| الشركاء المصرفيين | بنك المدينة الوطني | التسهيلات الائتمانية والدعم التشغيلي | 15 مليون دولار (تقديري) |
| مستشارو الاستثمار | مختلف (متعدد) | إحالات العملاء والاستثمارات المشتركة | 10 ملايين دولار (تقديري) |
| شركات الوساطة | عديد | الوصول إلى الأسواق والخدمات التجارية | 5 ملايين دولار (تقديري) |
العلاقات مع المكاتب العائلية
أنشأت شركة Silvercrest علاقات قوية مع المكاتب العائلية، والتي تعتبر بالغة الأهمية لخدمات إدارة الثروات التي تستهدف الأفراد ذوي الثروات العالية. حققت خدمات المكاتب العائلية إيرادات تبلغ حوالي 3.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يعكس الانخفاض في الإيرادات من خدمات المكاتب العائلية بيئة السوق المليئة بالتحديات ولكنه يؤكد أهمية هذه الشراكات للاحتفاظ بالعملاء على المدى الطويل.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت الشركة من إدارة جزء كبير من الأصول المُدارة من خلال علاقات المكاتب العائلية، والتي تشكل حوالي 36% من إجمالي الأصول المُدارة. ويشير هذا إلى الاعتماد القوي على هذه الشراكات للحفاظ على أصول العملاء وتنميتها.
| نوع مكتب العائلة | الخدمات المقدمة | مساهمة الإيرادات (2024) |
|---|---|---|
| مكاتب الأسرة الواحدة | إدارة الاستثمار والاستشارات | 1.5 مليون دولار |
| مكاتب متعددة الأسر | إدارة الثروات الشاملة | 1.7 مليون دولار |
تحالفات استراتيجية مع صناديق الاستثمار
تعد التحالفات الإستراتيجية مع صناديق الاستثمار حجر الزاوية في نموذج أعمال سيلفركريست، مما يمكّن الشركة من تنويع استراتيجياتها الاستثمارية وتوسيع عروض خدماتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن رسوم أداء بقيمة 1.3 مليون دولار من شراكاتها مع صناديق الاستثمار. تتيح هذه التحالفات لشركة Silvercrest الاستفادة من الخبرات الخارجية مع تعزيز قدراتها الاستثمارية.
لقد كانت استراتيجيات الاستثمار لدى Silvercrest ناجحة، حيث أظهرت العوائد المركبة المعلنة لصناديقها نموًا كبيرًا، بما في ذلك عائد بنسبة 12.8% من ADR في الأسواق الناشئة وعائد بنسبة 10.7% من استراتيجيات الفرص المركزة. وقد اجتذب هذا الأداء رؤوس أموال إضافية وعزز سمعة الشركة في مجتمع الاستثمار.
| نوع صندوق الاستثمار | تفاصيل الشراكة | إيرادات رسوم الأداء (2024) |
|---|---|---|
| صناديق الأسهم | الشراكات مع مديري الأسهم الخارجيين | 0.7 مليون دولار |
| صناديق الدخل الثابت | مشاريع مشتركة مع متخصصين في الدخل الثابت | 0.5 مليون دولار |
| صناديق الاستثمار البديلة | التعاون لاستثمارات صناديق التحوط | 0.1 مليون دولار |
مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة الأصول للأفراد ذوي الثروات العالية
تتخصص شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) في إدارة الأصول للأفراد ذوي الثروات العالية، مع التركيز على توفير حلول استثمارية مخصصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت SAMG عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). 35.1 مليار دولار، زيادة كبيرة من 31.2 مليار دولار اعتبارًا من نفس التاريخ في عام 2023. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال الرسوم الإدارية والاستشارية، والتي بلغت 88.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعادل 3.5% زيادة مقارنة بالعام السابق.
تقديم خدمات مكتب العائلة
بالإضافة إلى إدارة الأصول، تقدم Silvercrest خدمات مكتبية عائلية شاملة تلبي الاحتياجات الفريدة للعائلات ذات الثروات العالية جدًا. وتشمل هذه الخدمات إدارة الاستثمار والتخطيط المالي والدعم الإداري. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من خدمات مكتب العائلة 3.2 مليون دولار، يعكس أ 5.2% انخفاضا عن العام السابق 3.4 مليون دولار. يهدف تركيز الشركة على الخدمة الشخصية إلى تعزيز رضا العملاء والاحتفاظ بهم.
استشارات الاستثمار وإدارة الثروات
تعد أنشطة استشارات الاستثمار وإدارة الثروات التي تقوم بها شركة Silvercrest أمرًا بالغ الأهمية لنموذج أعمالها. تستخدم الشركة استراتيجية استثمار القيمة الكلاسيكية، والتي أظهرت المرونة في ظروف السوق المختلفة. وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، وصل إجمالي إيرادات SAMG إلى 91.7 مليون دولار، أعلى 3.2% من 88.9 مليون دولار في عام 2023. وتؤكد الشركة على أهمية رسوم الأداء، والتي تعتمد على تحقيق معايير استثمارية محددة. وساهمت رسوم الأداء بشكل كبير في إجمالي الإيرادات، مما أظهر فعالية استراتيجياتها الاستثمارية.
| المقاييس الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (بالمليارات) | $35.1 | $31.2 | 12.5% |
| الرسوم الإدارية والإستشارية (بالملايين) | $88.4 | $85.4 | 3.5% |
| إيرادات خدمات مكتب العائلة (بالملايين) | $3.2 | $3.4 | -5.2% |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $91.7 | $88.9 | 3.2% |
مجموعة إدارة الأصول Silvercrest Inc. (SAMG) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
مستشارين ومحللين ماليين ذوي خبرة
توظف شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. فريقًا من المستشارين والمحللين الماليين ذوي المهارات العالية، مما يساهم بشكل كبير في نجاحها التشغيلي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 90 موظفًا، مع تخصيص نسبة كبيرة منهم لخدمة العملاء وأدوار إدارة الاستثمار. تنعكس خبرة هؤلاء المتخصصين في قدرة الشركة على إدارة 35.1 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، أي بزيادة قدرها 12.5% من 31.2 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
استراتيجيات الاستثمار الخاصة
تستخدم Silvercrest استراتيجيات الاستثمار الخاصة التي تم تصميمها لتلبية احتياجات الأفراد ذوي الثروات العالية والعملاء من المؤسسات. تحقق الشركة إيرادات من خلال الرسوم الإدارية والاستشارية، والتي بلغت 88.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 85.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وقد حققت استراتيجيات الشركة الاستثمارية عوائد مذهلة، حيث شهدت أصول الأسهم تراجعًا كبيرًا. عائد مركب بنسبة 28.2% خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024
| استراتيجية الاستثمار | العائد المركب (% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (بالمليارات) |
|---|---|---|
| البنية التحتية للطاقة | 28.2 | 5.0 |
| فرصة مركزة كبيرة | 18.5 | 7.0 |
| نمو كبير في رأس المال | 18.2 | 4.0 |
سمعة العلامة التجارية القوية في قطاع إدارة الثروات
وقد اكتسبت الشركة سمعة طيبة كعلامة تجارية قوية في قطاع إدارة الثروات، وتتميز بالالتزام بتقديم خدمة عالية الجودة ورضا العملاء. وتنعكس هذه السمعة في الأداء المالي للشركة، حيث بلغ صافي الدخل 13.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 15.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ هامش صافي الدخل لنفس الفترة 14.2%، مما يشير إلى الإدارة الفعالة للتكاليف على الرغم من تقلبات الإيرادات. لا يزال معدل الاحتفاظ بعملاء Silvercrest مرتفعًا، مما يؤكد فعالية علامتها التجارية في الحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع العملاء.
مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
استراتيجيات استثمار مصممة خصيصًا للعملاء ذوي الثروات العالية جدًا
تتخصص شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) في تقديم استراتيجيات استثمار مخصصة مصممة خصيصًا للأفراد ذوي الثروات العالية جدًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت الشركة من إدارة إجمالي 35.1 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يعكس زيادة كبيرة قدرها 3.9 مليار دولار أمريكي أو 12.5٪ عن العام السابق. بلغت الأصول التقديرية الخاضعة للإدارة للشركة، والتي تشكل 64% من إجمالي الأصول المدارة، 22.6 مليار دولار أمريكي. يسمح هذا النهج لـ SAMG بتلبية الأهداف المالية الفريدة وتحمل المخاطر لعملائها الأثرياء، مما يضمن تجربة استثمارية مخصصة.
خدمات مكتب العائلة الشاملة
بالإضافة إلى إدارة الاستثمار، تقدم SAMG مجموعة كاملة من خدمات المكاتب العائلية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت خدمات المكاتب العائلية إيرادات بقيمة 3.24 مليون دولار، على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 5.2% مقارنة بالعام السابق. وتشمل هذه الخدمات إدارة الثروات، والتخطيط الضريبي، والتخطيط العقاري، والاستشارات الخيرية، وكلها مصممة لتلبية الاحتياجات المعقدة للعائلات ذات الثروات العالية. يساعد هذا العرض الشامل العملاء على إدارة شؤونهم المالية بشكل أكثر فعالية، مما يوفر قيمة مضافة تتجاوز استراتيجيات الاستثمار التقليدية.
سجل أداء قوي مع نمو الأصول المدارة
يعزز تاريخ أداء Silvercrest عرض القيمة الخاص بها. وارتفعت إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمقدار 2.8 مليون دولار، أو 3.2%، إلى 91.7 مليون دولار مقارنة بـ 88.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وكان النمو في الأصول المدارة مدفوعًا بارتفاع قيمة السوق بمقدار 5.7 مليار دولار أمريكي وتدفقات العملاء إلى الداخل بقيمة 3.9 مليار دولار أمريكي، على الرغم من مواجهة تدفقات خارجة من العملاء بقيمة 5.7 مليار دولار أمريكي. وقد أظهرت استراتيجيات الشركة الاستثمارية عوائد قوية، حيث وصلت العائدات المركبة للاستراتيجيات الرئيسية مثل البنية التحتية للطاقة إلى 28.2%، مما يوضح فعالية نهجها الاستثماري المصمم خصيصًا.
| مقاييس الأداء | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة (بالمليارات) | $35.1 | $31.2 | 12.5% |
| الأصول الخاضعة للإدارة التقديرية (بالمليارات) | $22.6 | $20.5 | 10.2% |
| إيرادات خدمات مكتب العائلة (بالآلاف) | $3,244 | $3,423 | -5.2% |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $91.7 | $88.9 | 3.2% |
| تقدير السوق (بالمليارات) | $5.7 | لا يوجد | لا يوجد |
| تدفقات العملاء (بالمليارات) | $3.9 | لا يوجد | لا يوجد |
| تدفقات العملاء الخارجة (بالمليارات) | $5.7 | لا يوجد | لا يوجد |
مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - نموذج العمل: علاقات العملاء
خدمة العملاء والدعم الشخصي
تؤكد شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG). خدمة العملاء الشخصية باعتبارها حجر الزاوية في نموذج أعمالها. توفر الشركة استراتيجيات استثمارية مخصصة وفرق خدمة عملاء مخصصة لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها، وخاصة الأفراد ذوي الثروات العالية والمستثمرين من المؤسسات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت SAMG عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) البالغة 35.1 مليار دولار، من 31.2 مليار دولار قبل عام، مما يعكس التزامًا قويًا بالعلاقات مع العملاء ورضاهم. بلغ إجمالي الرسوم الإدارية والاستشارية للشركة، والتي تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات 88.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
مراجعات وتحديثات منتظمة للأداء
لضمان رضا العملاء والاحتفاظ بهم، تجري SAMG مراجعات الأداء المنتظمة والتحديثات. يتلقى العملاء تقارير مفصلة عن أداء المحفظة وظروف السوق، مما يسهل اتخاذ القرارات المستنيرة. تشارك الشركة في مراجعات ربع سنوية، حيث تناقش مقاييس الأداء واستراتيجيات الاستثمار وتوقعات السوق مع عملائها.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي إيرادات SAMG بنسبة 2.8 مليون دولار، أو 3.2%، مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا جزئيًا بمشاركة العملاء ورضاهم.
المشاركة من خلال ندوات التثقيف المالي
تقوم SAMG بالترويج بنشاط ندوات التثقيف المالي كوسيلة لإشراك العملاء وتعزيز فهمهم لاستراتيجيات الاستثمار وديناميكيات السوق. تم تصميم هذه الندوات لتزويد العملاء بالمعرفة ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.
ويتجلى النهج الشامل الذي تتبعه الشركة في تعليم العملاء في هيكل إيراداتها، حيث يتم احتساب الرسوم الإدارية والاستشارية حوالي 97% من إجمالي الإيرادات. ويشير هذا إلى وجود توافق قوي بين جهود تعليم العملاء وتوليد الإيرادات.
| مقاييس الأداء | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة (بالمليارات) | $35.1 | $31.2 |
| الرسوم الإدارية والإستشارية (بالملايين) | $88.4 | $85.4 |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $91.7 | $88.9 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $13.0 | $15.8 |
| عقدت ندوات مشاركة العملاء | 12 | 10 |
مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - نموذج الأعمال: القنوات
مشاركة العملاء المباشرة من خلال المستشارين
تقوم شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) بإشراك العملاء بشكل أساسي من خلال شبكة من المستشارين الماليين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للشركة 35.1 مليار دولار، بمناسبة أ 12.5% زيادة من 31.2 مليار دولار في سبتمبر 2023. ويتضمن تكوين الأصول الخاضعة للإدارة: 64% في الأصول التقديرية و 36% في الأصول غير التقديرية.
المنصات الرقمية لإدارة الحسابات
تستخدم SAMG المنصات الرقمية لتسهيل إدارة الحسابات لعملائها. بلغت إيرادات الشركة من الرسوم الإدارية والاستشارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يقارب 88.4 مليون دولار، أ 3.5% زيادة من 85.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ متوسط الأصول تحت الإدارة لهذه الفترة حوالي 34.3 مليار دولار.
| فترة | الرسوم الإدارية والإستشارية | متوسط الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 88.4 مليون دولار | 34.3 مليار دولار |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 85.4 مليون دولار | 30.1 مليار دولار |
التسويق من خلال الأحداث والمنشورات الصناعية
تشارك SAMG بنشاط في الأحداث الصناعية وتستخدم المنشورات لتعزيز تواجدها في السوق. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 91.7 مليون دولار، والذي يعكس أ 3.2% زيادة مقارنة ب 88.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع السوق وتدفقات العملاء التي بلغ إجماليها 3.9 مليار دولار.
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 91.7 مليون دولار | 88.9 مليون دولار |
| تقدير السوق | 5.7 مليار دولار | 3.3 مليار دولار |
| تدفقات العملاء | 3.9 مليار دولار | 2.5 مليار دولار |
| تدفقات العملاء | 5.7 مليار دولار | 3.5 مليار دولار |
مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
الأفراد ذوي الثروات العالية جدًا
تخدم شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG). الأفراد ذوي الثروات العالية جدًا (UHNWIs) من خلال توفير استراتيجيات استثمارية مخصصة وخدمات إدارة الثروات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 35.1 مليار دولار في إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، ويعزى جزء كبير منها إلى الأثرياء.
وفي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الرسوم الإدارية والاستشارية 88.4 مليون دولارمما يعكس تركيز الشركة على الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يحتاجون عادةً إلى حلول استثمارية متخصصة. كان متوسط الأصول الخاضعة للإدارة لكل عميل UHNWI موجودًا 22.6 مليون دولار على أساس الحسابات المدارة التقديرية.
العائلات التي تسعى إلى إدارة الثروات الشاملة
تعتبر العائلات التي تسعى إلى إدارة الثروات الشاملة شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة SAMG. وتقدم الشركة مجموعة من الخدمات المكتبية العائلية، والتي ولدت 3.2 مليون دولار في الإيرادات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتشمل هذه الخدمة إدارة الاستثمار والتخطيط المالي والتخطيط العقاري.
وقد ركزت الشركة بشكل متزايد على جذب عملاء العائلة، حيث يصل إجمالي أصول المكاتب العائلية الخاضعة للإدارة إلى ما يقرب من ذلك 12.5 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. يعد هذا القطاع حيويًا حيث تسعى العائلات غالبًا إلى استراتيجيات طويلة المدى للحفاظ على الثروة، والتي تتوافق جيدًا مع فلسفة الاستثمار لدى SAMG.
المستثمرون المؤسسيون والأوقاف
يمثل المستثمرون المؤسسيون والأوقاف جزءًا كبيرًا من عملاء Silvercrest. تدير الشركة استثمارات لمختلف العملاء من المؤسسات، مما يساهم في نمو الأصول الخاضعة للإدارة بشكل عام. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قُدرت الأصول المُدارة للعملاء المؤسسيين بوجودها 5.3 مليار دولارمما يعكس الطلب المستقر على استراتيجيات SAMG الاستثمارية.
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت رسوم الإدارة المؤسسية والاستشارات تقريبًا 30.4 مليون دولارمما يدل على الأداء القوي في هذا القطاع. وقد اجتذب التزام الشركة بتقديم خدمات إدارة استثمار عالية الجودة العديد من الأوقاف والمؤسسات، مما أدى إلى زيادة تنويع قاعدة عملائها.
| شريحة العملاء | إجمالي الأصول المُدارة (بالمليارات) | الإيرادات (بالملايين) | متوسط الأصول المُدارة لكل عميل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الأفراد ذوي الثروات العالية جدًا | $22.6 | $88.4 | $22.6 |
| عائلات | $12.5 | $3.2 | $12.5 |
| المستثمرون المؤسسيون والأوقاف | $5.3 | $30.4 | $5.3 |
مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
التعويضات والمزايا للموظفين
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Silvercrest Asset Management عن مصاريف تعويضات ومزايا قدرها $18,598,000، زيادة 11.4% من $16,691,000 في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه المصروفات $54,760,000، يعكس أ 9.6% زيادة من $49,945,000 في العام السابق.
| فترة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | $18,598 | $16,691 | $1,907 | 11.4% |
| المجموع لمدة تسعة أشهر | $54,760 | $49,945 | $4,815 | 9.6% |
المصاريف العمومية والإدارية
بلغت المصاريف العمومية والإدارية للربع الثالث من عام 2024 $7,369,000، وهو زيادة 13.5% مقارنة ب $6,494,000 في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه المصاريف $21,259,000، من $19,135,000 في عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 11.1%.
| فترة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| العامة والإدارية | $7,369 | $6,494 | $875 | 13.5% |
| المجموع لمدة تسعة أشهر | $21,259 | $19,135 | $2,124 | 11.1% |
تكاليف التسويق واكتساب العملاء
لم يتم تفصيل تكاليف التسويق واكتساب العملاء بشكل واضح في البيانات المالية؛ ومع ذلك، عادة ما يتم تضمين هذه التكاليف ضمن النفقات العامة والإدارية. وبالنظر إلى الزيادة الإجمالية في النفقات، يمكن استنتاج أن جهود التسويق من المرجح أن تساهم في ارتفاع التكاليف الإدارية. وبلغ إجمالي المصاريف للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ $25,967,000، أ 12.0% زيادة مقارنة ب $23,185,000 في العام السابق. وبلغ إجمالي النفقات لفترة التسعة أشهر $76,019,000، مقارنة ب $69,080,000 في عام 2023، وهو 10.0% يزيد.
| فترة | إجمالي النفقات (بالآلاف) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| ثلاثة أشهر | $25,967 | $25,967 | $23,185 | $2,782 | 12.0% |
| تسعة أشهر | $76,019 | $76,019 | $69,080 | $6,939 | 10.0% |
مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
الرسوم الإدارية والإستشارية
تحقق شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. إيرادات كبيرة من خلال الرسوم الإدارية والاستشارية. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الرسوم الإدارية والاستشارية $88,445,000، يعكس أ 3.5% زيادة من $85,445,000 في نفس الفترة من عام 2023.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت هذه الرسوم $29,380,000، مقارنة ب $28,425,000 لنفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ 3.4% يزيد.
رسوم الأداء من صناديق الاستثمار
تعتبر رسوم الأداء مصدرًا مهمًا آخر للإيرادات بالنسبة لشركة Silvercrest. وتتوقف هذه الرسوم على أداء الاستثمار الذي يتجاوز معايير معينة. في حين لم يتم تفصيل رسوم الأداء المحددة للفترات الأخيرة، إلا أنها تساهم عادة في الإيرادات عندما تتجاوز العوائد الحدود المحددة.
رسوم خدمة مكتب العائلة
توفر خدمات مكتب العائلة إيرادات إضافية وتدر دخلاً إضافيًا $3,244,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا الرقم انخفاضًا قدره 5.2% من $3,423,000 في العام السابق.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت رسوم خدمة مكتب العائلة $1,044,000، تحت 18.4% من $1,279,000 في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الرسوم الإدارية والإستشارية | $29,380,000 | $28,425,000 | 3.4% | $88,445,000 | $85,445,000 | 3.5% |
| رسوم الأداء | غير محدد | غير محدد | - | غير محدد | غير محدد | - |
| رسوم خدمة مكتب العائلة | $1,044,000 | $1,279,000 | -18.4% | $3,244,000 | $3,423,000 | -5.2% |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.