SSR Mining Inc. (SSRM): BCG Matrix [11-2024 Mise à jour]
- ✓ Entièrement Modifiable: Adapté À Vos Besoins Dans Excel Ou Sheets
- ✓ Conception Professionnelle: Modèles Fiables Et Conformes Aux Normes Du Secteur
- ✓ Pré-Construits Pour Une Utilisation Rapide Et Efficace
- ✓ Aucune Expertise N'Est Requise; Facile À Suivre
SSR Mining Inc. (SSRM) Bundle
Dans le paysage dynamique de l'exploitation minière, SSR Mining Inc. (SSRM) a révélé un portefeuille complexe caractérisé par son Étoiles, Vaches à trésorerie, Chiens, et Points d'interrogation. En 2024, la société présente une croissance impressionnante de la production d'argent et d'or, aux côtés des défis auxquels sont confrontés sa mine çöpler. Avec des contributions de revenus importantes d'opérations établies comme Marigold et Seabee, et le potentiel des projets exploratoires, la compréhension du positionnement stratégique de SSRM est cruciale. Plongez plus profondément pour explorer comment ces classifications ont un impact sur la trajectoire future de l'entreprise.
Contexte de SSR Mining Inc. (SSRM)
SSR Mining Inc. et ses filiales sont engagés dans le secteur minier précieux des métaux, se concentrant principalement sur l'opération, l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minérales. La société exploite quatre actifs clés situés aux États-Unis, à Türkiye, au Canada et en Argentine, produisant à la fois l'or Doré et les concentrés de cuivre, d'argent, de plomb et de zinc. Les principales propriétés comprennent:
- Çöpler l'or mine à Erzincan, türkiye
- Mine Marigold au Nevada, USA
- Opération d'or Seabee en Saskatchewan, Canada
- Opérations puna à Jujuy, Argentine
L'exploitation SSR est incorporée en vertu des lois de la province de la Colombie-Britannique, au Canada. Ses actions ordinaires sont cotées en bourse à la Bourse de Toronto (TSX) et au NASDAQ Global Select Market (NASDAQ) sous le symbole de ticker «SSRM». De plus, la société est inscrite à l'Australian Securities Exchange (ASX) sous le même symbole.
Depuis 2024, la société a été confrontée à des défis opérationnels, notamment la suspension des activités sur son site de Çöpler en raison d'un incident important le 13 février 2024, qui a affecté son coussin de lixiviation de tas. Cet incident a conduit à des efforts de réparation considérables, avec des estimations des coûts associés allant de 250 millions de dollars à 300 millions de dollars sur un calendrier prévu de 24 à 36 mois.
De plus, l'exploitation SSR a temporairement suspendu les opérations à l'opération Gold Seabee le 21 août 2024, en raison d'incendies de forêt près de la mine. Les opérations à Seabee ont été réintégrées avec succès le 11 octobre 2024, à la suite d'évaluations et de réparations des dommages.
Financièrement, l'exploitation SSR a connu une volatilité, avec des fluctuations importantes des revenus et des revenus nets. Pour le troisième trimestre de 2024, la société a déclaré des revenus de 257,4 millions de dollars, soit une baisse de 33,2% par rapport à la même période en 2023. Le résultat net attribuable aux actionnaires de l'exploitation minière de la RSS pour le même trimestre était de 10,6 millions de dollars, ou 0,05 $ par action diluée.
Au 30 septembre, 2024, SSR Mining avait un solde en espèces et en espèces de 334,3 millions de dollars, avec une liquidité totale de 834 millions de dollars, reflétant sa résilience financière malgré les obstacles opérationnels.
SSR Mining Inc. (SSRM) - BCG Matrix: Stars
Forte croissance de la production d'argent
Production d'argent augmenté de 9.1% Au troisième trimestre 2024, attribué à une augmentation des tonnes de minerai moulues.
Augmentation des revenus
Les revenus ont augmenté de 22,1 millions de dollars, ou 29.2%, tiré par des prix réalisés moyens plus élevés.
Augmentation de la production de plomb
La production de plomb a vu une augmentation significative de 44.2% au troisième trimestre 2024.
Croissance moyenne des prix de l'or réalisé
Le prix moyen réalisé en or a augmenté 32.3%.
Flux de trésorerie opérationnels
Les flux de trésorerie opérationnels se sont améliorés en raison de l'augmentation des crédits de sous-produits, principalement des ventes de plomb et de zinc plus élevées.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Production en argent (000 oz) | 2,885 | 2,645 | 9.1 |
| Revenus (million de dollars) | 257.4 | 385.4 | -33.2 |
| Production de plomb (000 lb) | 15,005 | 10,403 | 44.2 |
| Prix d'or moyen réalisé ($ / oz) | 2,531 | 1,913 | 32.3 |
| Flux de trésorerie opérationnels (millions de dollars) | (1.3) | (7.2) | -- |
SSR Mining Inc. (SSRM) - BCG Matrix: Cash-vaches
Marigold Mine Performance
La mine de souci génère constamment des revenus élevés, contribuant 257,4 millions de dollars en revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, l'or vendu de la mine de soucis était 47 100 onces, avec un prix d'or réalisé moyen de 2 546 $ par once.
Le coût des ventes pour le souci était 81,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, se traduisant par un coût de vente de 1 573 $ par once d'or vendu.
Performance de la mine Seabee
La mine Seabee présente des performances stables avec 122,4 millions de dollars en revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
L'or produit à Seabee pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 10 252 onces, avec de l'or vendu équivalant à 11 250 onces.
Le prix d'or réalisé moyen pour Seabee était 2 479 $ par once, alors que le coût des ventes était 14,4 millions de dollars, ou 1 280 $ par once d'or vendu.
Performance de mine Puna
La mine Puna bénéficie d'une demande régulière d'argent et de zinc, contribuant de manière significative aux revenus globaux.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Puna a produit 7,5 millions d'onces de l'argent et 38,3 millions de livres de plomb.
Le prix moyen réalisé en argent était 30,05 $ par once, entraînant une augmentation des revenus de 22,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
Efforts de réduction des coûts
Les efforts globaux de réduction des coûts ont entraîné une diminution du coût des ventes 38.3% dans les neuf mois clos le 30 septembre 2024, entraînant le total des coûts 360,8 millions de dollars depuis 584,6 millions de dollars dans la même période en 2023.
Position de liquidité
L'exploitation SSR maintient de fortes liquidités avec 334,3 millions de dollars en espèces au 30 septembre 2024. La liquidité totale, y compris sa facilité de crédit renouvelable, équivaut à 834,0 millions de dollars.
| Le mien | Revenus (9m 2024) | Or produit (oz) | Gold vendu (oz) | Prix moyen réalisé ($ / oz) | Coût des ventes ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Souci | 257,4 millions de dollars | 108,560 | 109,419 | $2,546 | 81,5 millions de dollars |
| Mer | 122,4 millions de dollars | 50,734 | 54,720 | $2,479 | 14,4 millions de dollars |
| Puna | Revenus stables de Silver et Zinc | N / A | N / A | $30.05 | N / A |
| Réduction totale des coûts | N / A | N / A | N / A | N / A | 360,8 millions de dollars (9m 2024) |
| Position de liquidité | N / A | N / A | N / A | N / A | 334,3 millions de dollars en espèces |
SSR Mining Inc. (SSRM) - Matrice BCG: chiens
Çöpler Mine confrontée à des défis opérationnels conduisant à la suspension et aux coûts accrus de soins et d'entretien.
Les opérations de la mine de Çöpler ont été suspendues le 13 février 2024, à la suite d'un incident qui a provoqué des défis opérationnels importants. En conséquence, les coûts de soins et d'entretien ont augmenté à 29,8 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
Une baisse significative de la production d'or de 60,5% au troisième trimestre 2024 par rapport à l'année précédente.
La production d'or à la mine çöpler a diminué de 91,7% au troisième trimestre 2024, ne produisant que 4 714 onces, contre 56 768 onces au troisième trimestre 2023. De l'année à jour, la production d'or a baissé de 83,8%, totalisant 26 541 onces.
Les frais de dépréciation ont atteint 114,6 millions de dollars ayant un impact sur la rentabilité globale.
Les frais de dépréciation pour l'extraction de SSR s'élevaient à 114,6 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui a eu un impact significatif sur la rentabilité globale.
Les revenus d'exploitation ont considérablement diminué de 88,3% au troisième trimestre 2024.
Pour le troisième trimestre de 2024, le bénéfice d'exploitation est tombé à 10,6 millions de dollars, soit une baisse de 88,3% par rapport au même trimestre en 2023.
Perte nette attribuable aux actionnaires d'extraction de SSR de 266,8 millions de dollars en 9m 2024.
SSR Mining a déclaré une perte nette attribuable aux actionnaires de 266,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, un contraste frappant avec le bénéfice net de 119,8 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Production d'or (OZ) | 4,714 | 56,768 | -91.7% |
| Gold vendu (oz) | 4,702 | 58,694 | -92.0% |
| Résultat d'exploitation (million de dollars) | 10.6 | 92.6 | -88.3% |
| Frais de déficience (million de dollars) | 114.6 | 2.6 | 4,400.0% |
| Perte nette (million de dollars) | 266.8 | 119.8 | -322.7% |
SSR Mining Inc. (SSRM) - Matrice BCG: points d'interrogation
Les projets d'exploration montrant un potentiel mais nécessitent des investissements importants pour réaliser la valeur.
SSR Mining Inc. possède plusieurs projets d'exploration qui sont actuellement en cours. Cependant, ces projets nécessitent des investissements en capital importants avant de pouvoir produire des rendements. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des coûts d'exploration et d'évaluation s'élevant à 11,4 millions de dollars pour le trimestre et 32,9 millions de dollars pour l'année à ce jour.
La production de zinc a diminué de 49,1% au troisième trimestre 2024, indiquant la volatilité du marché.
Au troisième trimestre de 2024, MINING SSR a connu une baisse substantielle de la production de zinc, qui a chuté de 49,1%, équivalant à une production de 878 000 livres, contre 1 577 000 livres au troisième trime par l'entreprise.
L'avenir de la mine de Çöpler reste incertain, en fonction de la résolution des problèmes opérationnels.
L'avenir de la mine de Çöpler est actuellement incertain en raison de problèmes opérationnels continus. À la suite de l'incident de Çöpler le 13 février 2024, des opérations à la mine ont été suspendues, ce qui a entraîné une production d'or signalée de seulement 4 714 onces au troisième trimestre 2024, contre 56 768 onces au cours du même trimestre de l'année précédente.
Besoin de décisions stratégiques sur l'allocation du capital pour la croissance par rapport aux opérations de maintien.
L'extraction de SSR fait face à des décisions critiques concernant l'allocation du capital. La Société a déclaré une liquidité totale de 834 millions de dollars au 30 septembre 2024, comprenant des équivalents en espèces et en espèces de 334,3 millions de dollars. Cette liquidité doit être stratégiquement utilisée, équilibrant les investissements dans des initiatives de croissance tout en soutenant les opérations.
La fluctuation des prix des matières premières présente des risques de stabilité des revenus à l'avenir.
Les revenus de la société au troisième trimestre 2024 ont diminué de 33,2%, totalisant 257,4 millions de dollars, principalement en raison d'une réduction de 60,9% des onces équivalentes d'or vendues. Le prix moyen réalisé de l'or a augmenté de 32,3% à 2 531 $ l'once, ce qui compense partiellement la baisse du volume des ventes. Cependant, les prix fluctuants des produits de base, notamment l'or, l'argent et le zinc, continuent de présenter des risques pour la stabilité des revenus de SSR Mining.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Or produit (oz) | 4,714 | 56,768 | (91.7) |
| Gold vendu (oz) | 4,702 | 58,694 | (92.0) |
| Zinc produit (000 lb) | 878 | 1,577 | (44.3) |
| Revenus (million de dollars) | 257.4 | 385.4 | (33.2) |
| Prix d'or moyen réalisé ($ / oz) | 2,531 | 1,913 | 32.3 |
En résumé, SSR Mining Inc. (SSRM) présente un portefeuille mixte tel qu'évalué via la matrice BCG. La société présente Étoiles avec des mesures de croissance impressionnantes dans la production d'argent et d'or, tandis que Vaches à trésorerie Comme les mines du souci et de Seabee continuent de générer des revenus substantiels. Cependant, les défis opérationnels de la mine çöpler le classent comme un Chien, impactant gravement la rentabilité. En attendant, plusieurs projets d'exploration représentent Points d'interrogation, exigeant des décisions d'investissement minutieuses alors que la société navigue fluctuant des conditions de marché. Cette évaluation stratégique souligne la nécessité pour le SSRM d'équilibrer la génération immédiate des revenus avec un potentiel de croissance à long terme.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SSR Mining Inc. (SSRM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SSR Mining Inc. (SSRM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SSR Mining Inc. (SSRM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.