Stepstone Group Inc. (Step): Analyse du mix marketing [11-2024 MISE À JOUR]

Dans le monde dynamique des marchés privés, Stepstone Group Inc. (Step) se démarque comme une entreprise d'investissement mondiale dédiée à la livraison Solutions d'investissement personnalisées dans diverses classes d'actifs. Avec une présence stratégique en 26 villes dans 16 pays, Steptone exploite les idées locales pour améliorer les relations avec les clients et accéder à diverses opportunités. Leur mélange marketing, englobant le produit, le lieu, la promotion et le prix, révèle comment ils maintiennent un avantage concurrentiel et favorisent les partenariats à long terme avec les clients institutionnels. Plongez plus profondément pour explorer comment chacun de ces éléments façonne le succès de Stepstone en 2024.

Stepstone Group Inc. (étape) - Mélange marketing: produit

Société d'investissement mondiale sur les marchés privés

Stepstone Group Inc. est une société d'investissement mondiale sur les marchés privés spécialisée dans la fourniture de solutions d'investissement complètes dans diverses classes d'actifs. Au 30 septembre 2024, Stepstone a géré environ 104,4 milliards de dollars d'actifs de rémunération sous gestion (FEAUM) dans les secteurs du capital-investissement, des infrastructures, de la dette privée et de l'immobilier.

Offre des solutions d'investissement personnalisées

L'approche de Stepstone met l'accent sur les solutions d'investissement personnalisées adaptées pour répondre aux besoins et préférences spécifiques des clients. L'entreprise propose une variété de véhicules d'investissement, y compris des comptes gérés séparément (SMAS) et des fonds ciblés, qui permettent une flexibilité et un alignement stratégique sur les objectifs du client.

Concentrez-vous sur le capital-investissement, l'infrastructure, la dette privée et l'immobilier

La stratégie d'investissement de Stepstone est diversifiée dans quatre classes d'actifs clés: le capital-investissement, l'infrastructure, la dette privée et l'immobilier. Au 30 septembre 2024, la distribution FEAAM était la suivante:

Comptes gérés séparément (SMAS) adaptés aux préférences des clients

Stepstone fournit des SMAS conçus pour répondre aux profils de risque uniques et aux objectifs d'investissement de clients individuels. Cette approche personnalisée garantit que les clients reçoivent une gestion adaptée à leurs stratégies d'investissement spécifiques.

Fonds à la mise en place pour plusieurs clients avec des stratégies définies

Les fonds commandés ciblés de l'entreprise permettent à plusieurs clients d'investir dans un seul fonds avec une stratégie d'investissement définie, offrant une exposition diversifiée tout en maintenant une approche ciblée. Ces fonds ont connu une croissance significative, reflétant l'intérêt croissant des clients pour les véhicules d'investissement communs.

Les services de conseil et de données améliorent la gestion du portefeuille client

Stepstone propose également des services de conseil qui fournissent aux clients des informations et des analyses de données pour améliorer la gestion du portefeuille. Ces services sont conçus pour soutenir les processus décisionnels en tirant parti des données propriétaires et des plateformes technologiques.

Les plateformes de données et de technologie propriétaires soutiennent l'analyse des investissements

L'entreprise utilise des plateformes technologiques propriétaires pour soutenir l'analyse et les rapports d'investissement. Au 30 septembre 2024, Stepstone avait environ 29,7 milliards de dollars de capital de rémunération non exploité, qui est sur le point de générer des revenus de frais de gestion une fois activé.

Stepstone Group Inc. (étape) - Mélange marketing: lieu

Opère dans 26 villes dans 16 pays

Stepstone Group Inc. a établi une présence mondiale, opérant dans un total de 26 villes dans 16 pays à partir de 2024. Ce vaste réseau permet à l'entreprise de répondre à une clientèle diversifiée et d'exploiter efficacement divers marchés régionaux.

Le modèle de personnel local améliore les informations régionales

L'entreprise utilise un modèle de dotation local qui améliore sa capacité à rassembler des informations régionales. Ce modèle garantit que les professionnels de l'investissement qui comprennent la dynamique du marché local et les besoins des clients sont présents dans chaque bureau. Cette approche est essentielle pour établir de solides relations avec les clients et fournir des conseils d'investissement sur mesure.

Présence en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et en Australie

La distribution géographique de Stepstone comprend des opérations importantes dans:

• Amérique du Nord
• Amérique du Sud
• Europe
• Asie
• Australie

Cette portée mondiale élargit non seulement les opportunités d'investissement disponibles pour les clients, mais améliore également la capacité de l'entreprise à répondre aux changements de marché dans différentes régions.

Global Reach permet d'accéder à diverses opportunités d'investissement

L'empreinte internationale de Stepstone facilite l'accès à un large éventail d'opportunités d'investissement, permettant à l'entreprise d'offrir aux clients des portefeuilles diversifiés qui peuvent atténuer les risques associés aux fluctuations économiques régionales.

Bureaux dotés de professionnels de l'investissement pour favoriser les relations avec les clients

Chacun des bureaux de Stepstone est composé de professionnels de l'investissement chevronnés qui se consacrent à favoriser de solides relations avec les clients. Ces professionnels sont équipés pour fournir des services localisés et des informations stratégiques qui correspondent aux objectifs d'investissement des clients.

Au 30 septembre 2024, Stepstone Group avait des actifs liés à des comptes consultatifs totalisant environ 506 milliards de dollars, soulignant l'échelle et l'impact de ses opérations mondiales. Les actifs de rémunération de l'entreprise sous gestion (FEAUM) ont atteint 104,4 milliards de dollars, reflétant une augmentation constante des investissements et des confiance des clients dans le positionnement stratégique de l'entreprise.

Stepstone Group Inc. (étape) - Mélange marketing: promotion

Concentrez-vous sur l'établissement de relations avec les clients à long terme

Stepstone Group Inc. souligne la culture de relations à long terme avec les clients institutionnels. Cette stratégie se reflète dans leur approche de l'engagement des clients, garantissant une communication cohérente et un soutien adapté aux besoins individuels des clients.

Tire des moments de recherche et analyse propriétaires pour un avantage concurrentiel

Stepstone utilise des méthodologies de recherche propriétaires et des analyses avancées pour éclairer les stratégies d'investissement, offrant aux clients des informations uniques qui améliorent la prise de décision. Cette position de force leur permet de se différencier dans le paysage concurrentiel de la gestion des investissements.

Les stratégies de marketing mettent l'accent sur l'expertise de classe multi-actifs

La société promeut son expertise approfondie dans plusieurs classes d'actifs, notamment le capital-investissement, l'immobilier, l'infrastructure et la dette privée. Cette approche à multiples facettes est conçue pour attirer une clientèle diversifiée à la recherche de solutions d'investissement complètes.

S'engage dans une sensibilisation ciblée pour les clients institutionnels

Stepstone mène des efforts de sensibilisation ciblés, en se concentrant sur des clients institutionnels tels que les fonds de pension, les dotations et les fondations. Ces initiatives sont soutenues par une équipe de vente et de marketing dédiée qui identifie et engage activement des clients potentiels.

Utilise des plateformes numériques pour le partage de données et l'engagement des clients

Stepstone utilise des plates-formes numériques pour améliorer l'engagement des clients et faciliter le partage de données. Cela comprend l'utilisation de portails clients sécurisés qui permettent un accès en temps réel aux données de performance et aux informations sur l'investissement.

Stepstone Group Inc. (étape) - Mélange marketing: Prix

Revenus générés par les frais de gestion et de conseil.

Les revenus totaux de Stepstone Group Inc. ont augmenté de 88,6 millions de dollars, ou 24%, atteignant 458,1 millions de dollars pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023. La croissance a été principalement motivée par des frais de gestion et de conseil plus élevés, Net, net , qui a augmenté de 82,5 millions de dollars, ou 29%, totalisant 362,8 millions de dollars au cours de la même période.

Frais structurés en fonction du capital engagé ou du capital net investi.

Les frais de gestion et de conseil de Stepstone sont structurés en fonction du capital engagé ou du capital net investi. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les frais de gestion et de conseil, net, étaient de 184,8 millions de dollars, reflétant une augmentation de 30% par rapport à 142,1 millions de dollars l'année précédente. Ce chiffre comprend des frais rétroactifs de 14,9 millions de dollars provenant de diverses fermetures de fonds.

Les frais de performance comprennent des frais d'incitation et des allocations d'intérêt portées.

Les frais de performance pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 86,9 millions de dollars, contre 49,3 millions de dollars au même trimestre de 2023. Cela comprend des frais d'incitation de 3,2 millions de dollars, ce qui a diminué de 36% d'une année sur l'autre, et a effectué des allocations d'intérêts sur 69,8 millions de dollars, contre 57,0 millions de dollars.

Structures de frais compétitifs pour attirer et retenir les clients.

Stepstone maintient une structure de frais compétitifs pour attirer et retenir les clients. Au 30 septembre 2024, le taux de frais moyens pondérés dans les différentes classes d'actifs était de 0,63%, soit une augmentation de 0,57% l'année précédente. Cela comprend les taux de frais pour le capital-investissement à 0,80% et pour l'immobilier, l'infrastructure et la dette privée à 0,44%.

Augmentation récente des frais de gestion et de conseil entraînés par une nouvelle activité client.

L'augmentation des frais de gestion et de conseil a été notamment tirée par une nouvelle activité client, ce qui a entraîné une croissance de 13% des actifs moyens de rémunération sous gestion (FEAUM) sur la plate-forme. Au 30 septembre 2024, FEAUM a atteint environ 104,4 milliards de dollars, contre 93,9 milliards de dollars au 31 mars 2024.

En résumé, Stepstone Group Inc. (Step) exploite efficacement son présence mondiale et Solutions d'investissement personnalisées Pour répondre à une clientèle diversifiée sur les marchés privés. En se concentrant sur relations avec les clients à long terme et utiliser innovant Plateformes de données et technologiques, l'entreprise améliore son avantage concurrentiel dans l'analyse des investissements. Avec une structure de frais conçue pour attirer et retenir les clients, le mélange marketing de Stepstone démontre une stratégie robuste qui le positionne bien pour la croissance et le succès continues dans le paysage financier évolutif.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. StepStone Group Inc. (STEP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of StepStone Group Inc. (STEP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View StepStone Group Inc. (STEP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.