Stepstone Group Inc. (Etapa): Análise de Mix de Marketing [11-2024 Atualizado]

No mundo dinâmico dos mercados privados, o Stepstone Group Inc. (etapa) se destaca como uma empresa de investimentos global dedicada à entrega soluções de investimento personalizadas em várias classes de ativos. Com uma presença estratégica em 26 cidades em 16 países, Stepstone aproveita as idéias locais para aprimorar o relacionamento com os clientes e acessar diversas oportunidades. Seu mix de marketing, o produto, o local, a promoção e o preço da abrangência, revela como eles mantêm uma vantagem competitiva e promovem parcerias de longo prazo com clientes institucionais. Mergulhe mais profundamente para explorar como cada um desses elementos molda o sucesso de Stepstone em 2024.

Stepstone Group Inc. (Etapa) - Mix de marketing: Produto

Empresa de investimento de mercados privados global

O Stepstone Group Inc. é uma empresa global de investimentos em mercados privados, especializada em fornecer soluções abrangentes de investimento em várias classes de ativos. Em 30 de setembro de 2024, a Stepstone conseguiu aproximadamente US $ 104,4 bilhões em ativos que geram taxas sob gestão (FEAUM) em setores de private equity, infraestrutura, dívida privada e imóveis.

Oferece soluções de investimento personalizadas

A abordagem de Stepstone enfatiza soluções de investimento personalizadas adaptadas para atender às necessidades e preferências específicas dos clientes. A empresa oferece uma variedade de veículos de investimento, incluindo contas gerenciadas separadamente (SMAs) e fundos com foco, que permitem flexibilidade e alinhamento estratégico com as metas do cliente.

Concentre -se em private equity, infraestrutura, dívida privada e imóveis

A estratégia de investimento da Stepstone é diversificada em quatro principais classes de ativos: private equity, infraestrutura, dívida privada e imóveis. Em 30 de setembro de 2024, a distribuição da FEAUM era a seguinte:

Contas gerenciadas separadamente (SMAs) adaptadas às preferências do cliente

A Stepstone fornece SMAs projetados para atender aos perfis de risco exclusivos e objetivos de investimento de clientes individuais. Essa abordagem personalizada garante que os clientes recebam gerenciamento adaptado às suas estratégias de investimento específicas.

Fundos focados para vários clientes com estratégias definidas

Os fundos com foco da empresa permitem que vários clientes investem em um único fundo com uma estratégia de investimento definida, fornecendo exposição diversificada, mantendo uma abordagem direcionada. Esses fundos tiveram um crescimento significativo, refletindo o crescente interesse do cliente em veículos de investimento agrupados.

Serviços de consultoria e dados aprimoram o gerenciamento de portfólio de clientes

A Stepstone também oferece serviços consultivos que fornecem aos clientes insights e análises de dados para aprimorar o gerenciamento do portfólio. Esses serviços são projetados para apoiar os processos de tomada de decisão, aproveitando os dados proprietários e as plataformas de tecnologia.

Dados proprietários e plataformas de tecnologia suportam análises de investimento

A empresa utiliza plataformas de tecnologia proprietárias para apoiar análises e relatórios de investimentos. Em 30 de setembro de 2024, a Stepstone possuía aproximadamente US $ 29,7 bilhões em capital que ganha taxas, que está pronto para gerar receita de taxas de gerenciamento, uma vez ativado.

Stepstone Group Inc. (etapa) - Mix de marketing: local

Opera em 26 cidades em 16 países

O Stepstone Group Inc. estabeleceu uma presença global, operando em um total de 26 cidades em 16 países a partir de 2024. Esta extensa rede permite que a empresa atenda a uma clientela diversa e aproveite vários mercados regionais com eficiência.

O modelo de pessoal local aprimora as idéias regionais

A empresa emprega um modelo de pessoal local que aprimora sua capacidade de reunir insights regionais. Esse modelo garante que os profissionais de investimento que entendam a dinâmica do mercado local e as necessidades do cliente estejam presentes em cada escritório. Essa abordagem é fundamental para a construção de relacionamentos fortes dos clientes e fornecer conselhos de investimento personalizado.

Presença na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e Austrália

A distribuição geográfica de Stepstone inclui operações significativas em:

• América do Norte
• Ámérica do Sul
• Europa
• Ásia
• Austrália

Esse alcance global não apenas amplia as oportunidades de investimento disponíveis para os clientes, mas também aprimora a capacidade da empresa de responder às mudanças no mercado em diferentes regiões.

Alcance global permite o acesso a diversas oportunidades de investimento

A pegada internacional da Stepstone facilita o acesso a uma ampla gama de oportunidades de investimento, permitindo que a empresa ofereça aos clientes portfólios diversificados que podem mitigar os riscos associados às flutuações econômicas regionais.

Escritórios funcionados por profissionais de investimento para promover relacionamentos com clientes

Cada um dos escritórios da Stepstone é composta por profissionais de investimento experientes dedicados a promover um forte relacionamento com os clientes. Esses profissionais estão equipados para fornecer serviços localizados e insights estratégicos que se alinham às metas de investimento dos clientes.

Em 30 de setembro de 2024, o Stepstone Group possuía ativos relacionados a contas consultivas, totalizando aproximadamente US $ 506 bilhões, ressaltando a escala e o impacto de suas operações globais. Os ativos que geram taxas da empresa (FEAUM) atingiram US $ 104,4 bilhões, refletindo um aumento constante nos investimentos e confiança dos clientes no posicionamento estratégico da empresa.

Stepstone Group Inc. (Etapa) - Mix de marketing: Promoção

Concentre-se na construção de relacionamentos de clientes de longo prazo

O Stepstone Group Inc. enfatiza o cultivo de relações de longo prazo com clientes institucionais. Essa estratégia se reflete em sua abordagem ao envolvimento do cliente, garantindo comunicação consistente e suporte adaptado às necessidades individuais do cliente.

Aproveita a pesquisa e a análise proprietárias para vantagem competitiva

A Stepstone utiliza metodologias de pesquisa proprietárias e análises avançadas para informar estratégias de investimento, fornecendo aos clientes insights exclusivos que aprimoram a tomada de decisões. Essa posição de força permite que eles se diferenciem no cenário competitivo da gestão de investimentos.

Estratégias de marketing enfatizam a experiência de classe multi-ativa

A empresa promove sua extensa experiência em várias classes de ativos, incluindo private equity, imóveis, infraestrutura e dívida privada. Essa abordagem multifacetada foi projetada para atrair uma clientela diversificada que busca soluções abrangentes de investimento.

Se envolve em divulgação direcionada a clientes institucionais

A Stepstone realiza esforços de divulgação direcionados, com foco em clientes institucionais, como fundos de pensão, doações e fundações. Essas iniciativas são suportadas por uma equipe dedicada de vendas e marketing que identifica e envolve ativamente clientes em potencial.

Utiliza plataformas digitais para compartilhamento de dados e envolvimento do cliente

A Stepstone emprega plataformas digitais para aprimorar o envolvimento do cliente e facilitar o compartilhamento de dados. Isso inclui o uso de portais de clientes seguros que permitem acesso em tempo real a dados de desempenho e insights de investimento.

Stepstone Group Inc. (Etapa) - Mix de marketing: Preço

Receita gerada a partir de taxas de gestão e consultoria.

As receitas totais do Stepstone Group Inc. aumentaram US $ 88,6 milhões, ou 24%, atingindo US $ 458,1 milhões nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023. O crescimento foi impulsionado principalmente por taxas de alta gestão e consultoria, líquido, líquido , que subiu US $ 82,5 milhões, ou 29%, totalizando US $ 362,8 milhões durante o mesmo período.

Taxas estruturadas com base em capital comprometido ou capital líquido investido.

As taxas de gestão e consultoria da Stepstone são estruturadas com base em capital comprometido ou capital investido líquido. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de administração e consultoria, líquidas, foram de US $ 184,8 milhões, refletindo um aumento de 30% em relação a US $ 142,1 milhões no ano anterior. Este número inclui taxas retroativas de US $ 14,9 milhões de vários fechamentos de fundos.

As taxas de desempenho incluem taxas de incentivo e alocações de juros.

As taxas de desempenho para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 86,9 milhões, em comparação com US $ 49,3 milhões no mesmo trimestre de 2023. Isso inclui taxas de incentivo de US $ 3,2 milhões, o que diminuiu 36% ano a ano e transportou alocações de juros de US $ 69,8 milhões, acima dos US $ 57,0 milhões.

Estruturas de taxas competitivas para atrair e reter clientes.

A Stepstone mantém uma estrutura de taxas competitiva para atrair e reter clientes. Em 30 de setembro de 2024, a taxa de taxa média ponderada em várias classes de ativos foi de 0,63%, um aumento de 0,57% no ano anterior. Isso inclui taxas de taxa de private equity em 0,80% e para imóveis, infraestrutura e dívida privada em 0,44%.

Aumento recente nas taxas de gerenciamento e consultoria impulsionadas pela nova atividade do cliente.

O aumento das taxas de gestão e consultoria foi notavelmente impulsionado pela atividade de novos clientes, resultando em um crescimento de 13% em ativos médios que geram taxas sob gestão (FEAUM) em toda a plataforma. Em 30 de setembro de 2024, a FEAUM atingiu aproximadamente US $ 104,4 bilhões, acima dos US $ 93,9 bilhões em 31 de março de 2024.

Em resumo, o Stepstone Group Inc. (etapa) alavanca efetivamente seu presença global e soluções de investimento personalizadas atender a uma clientela diversificada nos mercados privados. Concentrando -se Relacionamentos de clientes de longo prazo e utilizando inovador Plataformas de dados e tecnologia, a empresa aprimora sua vantagem competitiva na análise de investimentos. Com uma estrutura de taxas projetada para atrair e reter clientes, o mix de marketing da Stepstone demonstra uma estratégia robusta que a posiciona bem para o crescimento e o sucesso contínuos no cenário financeiro em evolução.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. StepStone Group Inc. (STEP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of StepStone Group Inc. (STEP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View StepStone Group Inc. (STEP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.