Stepstone Group Inc. (étape): toile du modèle commercial

Êtes-vous curieux de savoir comment Stepstone Group Inc. (Step) fonctionne dans le monde complexe de la gestion des investissements? Cet article dévoilera les subtilités de leur Toile de modèle commercial, présentant des éléments essentiels comme partenariats clés, propositions de valeur, et sources de revenus. Plongez plus profondément pour découvrir les stratégies stimulant leur succès et la valeur qu'ils offrent aux investisseurs.

Stepstone Group Inc. (étape) - Modèle commercial: partenariats clés

Investisseurs institutionnels

Stepstone Group Inc. a développé de solides partenariats avec divers investisseurs institutionnels, qui jouent un rôle crucial dans la sphère de gestion des capitaux. Les actifs de l'entreprise sous gestion (AUM) au T2 2023 étaient à peu près à 4,5 milliards de dollars. Les investisseurs institutionnels comprennent des fonds de pension, des compagnies d'assurance et des dotations qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles grâce à des investissements alternatifs.

Type d'investisseur institutionnel	Exemples	Taille d'investissement typique (en milliards)
Fonds de pension	Système de retraite des employés publics de Californie, Plan de retraite des enseignants de l'Ontario	$0.5 - $2.5
Compagnies d'assurance	MetLife, Prudential financier	$1.0 - $3.0
Dotation	Université de Yale, Harvard Management Company	$0.3 - $1.0

Sociétés de capital-investissement

Les partenariats avec les sociétés de capital-investissement sont essentiels pour Stepstone Group, car ces entreprises recherchent souvent l'expertise de la pierre de belles dans des domaines tels que la diligence raisonnable et la gestion des actifs. En 2022, le secteur du capital-investissement avait une valeur marchande totale d'environ 6,8 billions de dollars, indiquant l'échelle importante des opportunités d'investissement disponibles qui peuvent être exploitées par le biais de partenariats.

• Positionnement du marché renforcé par la collaboration.
• Accès au flux de transactions propriétaires et aux connexions de l'industrie.
• Opportunités de co-investissement améliorant les profils de retour.

Compagnies de portefeuille

Stepstone Group entretient des relations avec diverses sociétés de portefeuille dans plusieurs secteurs. L'accent mis sur la gestion active du portefeuille permet à Stepstone d'optimiser les rendements tout en atténuant les risques. La valeur totale des sociétés de portefeuille sous leur direction est estimée 18 milliards de dollars Comme indiqué dans leurs états financiers 2023.

Secteur	Nombre de sociétés de portefeuille	Valeur totale du portefeuille (en milliards)
Technologie	25	$5.5
Soins de santé	15	$3.0
Biens de consommation	10	$2.8
Services financiers	12	$6.7

Conseillers financiers

Les partenariats avec les conseillers financiers constituent un aspect vital du modèle commercial de Stepstone, car ils facilitent le conseil axé sur les informations nécessaires aux décisions d'investissement stratégiques. Au cours de l'exercice 2022, les frais de conseil générés par les conseillers financiers ont représenté environ 22% du chiffre d'affaires total de Stepstone, soulignant l'impact significatif de ces relations sur la performance financière globale.

• Des services de conseil améliorés conduisant à de meilleurs résultats d'investissement.
• Utilisation de l'intelligence du marché et des informations financières.
• Processus rationalisés pour les stratégies d'allocation d'actifs.

Stepstone Group Inc. (étape) - Modèle commercial: activités clés

Gestion des investissements

Stepstone Group Inc. gère les investissements dans plusieurs classes d'actifs, notamment le capital-investissement, l'immobilier, la dette privée et les infrastructures. Depuis l'exercice 2022, l'entreprise avait approximativement 542 milliards de dollars dans les actifs sous gestion (AUM). Cet AUM est le résultat de leurs vastes relations avec plus 1,800 Investisseurs institutionnels dans le monde.

Diversification du portefeuille

L'entreprise souligne portefeuilles diversifiés pour atténuer les risques et améliorer les rendements. Leurs stratégies d'investissement sont augmentées par divers canaux: diversification géographique, propagation sectorielle et diverses étapes de l'investissement (capital-risque pour les investissements mûrs). En 2022, les allocations de portefeuille diversifiées de Stepstone étaient les suivantes:

Classe d'actifs	Pourcentage d'allocation
Capital-investissement	40%
Immobilier	25%
Dette privée	20%
Infrastructure	15%

L'évaluation des risques

L'évaluation des risques fait partie intégrante du modèle commercial de Stepstone. L'entreprise utilise des analyses innovantes et des informations sur l'industrie pour évaluer et gérer les risques d'investissement. Depuis 2022, leur modèle d'évaluation des risques propriétaire leur a permis d'identifier les risques potentiels. Près de 3 500 Fonds et stratégies à l'étude. En outre, ils tirent parti de diverses mesures financières et opérationnelles, notamment:

• Indices de volatilité du marché
• Taux d'échange par défaut de crédit
• Ratios de liquidité
• Scores de portefeuille bêta

Cabinet client

Stepstone Group joue également un rôle essentiel dans le cabinet de conseil client, offrant des solutions sur mesure à leurs investisseurs. L'entreprise fournit des services consultatifs qui couvrent la diligence raisonnable, la construction du portefeuille et la surveillance des performances. Au cours du dernier exercice, les services de conseil aux clients ont représenté approximativement 88 millions de dollars des revenus annuels de Stepstone, présentant leur capacité à générer des revenus de frais tout en offrant de la valeur. Leur clientèle comprend:

• Fonds de pension publique
• Dotations et fondations
• Familiaux
• Compagnies d'assurance

Stepstone Group Inc. (étape) - Modèle commercial: Ressources clés

Capital financier

Le capital financier de Stepstone Group Inc. est essentiel à son efficacité opérationnelle et à sa stratégie de croissance. Au 31 décembre 2022, la société avait des actifs sous gestion (AUM) s'élevant à environ 68 milliards de dollars.

En termes de revenus, Stepstone a déclaré un chiffre d'affaires total de 287,6 millions de dollars pour l'exercice 2022, reflétant la croissance des frais de conseil et de gestion.

Les capitaux propres de l'entreprise à la fin de 2022 s'élevaient à environ 97,1 millions de dollars, fournissant une base solide pour les investissements et l'expansion futurs.

Équipe d'investissement expérimentée

Stepstone Group possède une équipe de plus de 220 professionnels ayant une vaste expérience de l'industrie. Environ 75% des professionnels de l'investissement ont plus de 10 ans d'expérience pertinente en capital-investissement et des investissements alternatifs.

Depuis 2023, l'équipe de l'entreprise comprend des experts de divers secteurs, ce qui améliore sa capacité à évaluer et à gérer un éventail diversifié d'opportunités d'investissement.

Outils d'analyse propriétaire

Stepstone utilise des plateformes d'analyse propriétaires sophistiquées pour optimiser les décisions d'investissement. Leur pile technologique comprend:

• Outils d'analyse des données qui intègrent plus de 300 000 points de données de fonds de capital-investissement.
• Outils de mesure des performances qui suivent les performances du portefeuille en temps réel.
• Modèles d'évaluation des risques qui utilisent des données historiques pour les prévisions d'investissement futures.

L'investissement cumulatif dans la technologie et l'analyse en 2022 était d'environ 15 millions de dollars, visant à améliorer les résultats et la prise de décision stratégique.

Réseau de l'industrie solide

Stepstone Group a cultivé un réseau robuste au sein de la communauté des investissements. L'entreprise s'associe à plus de 575 partenaires généraux dans le monde, permettant l'accès à des offres et des opportunités exclusives. À la suite de ces relations:

• L'entreprise a pu participer à plus de 250 nouveaux fonds au cours de la dernière année.
• Ils ont un lien avec plus de 1 500 investisseurs institutionnels, améliorant la collaboration et les opportunités de co-investissement.

Ressource clé	Détails	Valeur / données statistiques
Capital financier	Actifs sous gestion	68 milliards de dollars
Capital financier	Revenu total (2022)	287,6 millions de dollars
Capital financier	Capitaux propres (fin 2022)	97,1 millions de dollars
Équipe d'investissement expérimentée	Nombre de professionnels	Plus de 220
Équipe d'investissement expérimentée	Pourcentage avec plus de 10 ans d'expérience	75%
Outils d'analyse propriétaire	Investissement dans la technologie et l'analyse	15 millions de dollars
Réseau de l'industrie solide	Partenaires généraux dans le monde entier	Plus de 575
Réseau de l'industrie solide	Participation des nouveaux fonds (l'année dernière)	Plus de 250
Réseau de l'industrie solide	Les investisseurs institutionnels connectés	Plus de 1 500

Stepstone Group Inc. (étape) - Modèle commercial: propositions de valeur

Retour sur investissement élevé

Stepstone Group Inc. offre un retour sur investissement solide, avec des performances historiques indiquant une gamme nette IRR (taux de rendement interne) pour les investissements en capital-investissement signalés à peu près 15% à 20% au cours de la dernière décennie. Dans leur rapport annuel en 2022, Stepstone a noté que leur portefeuille, composé de plus 30 Différents fonds, ont réalisé une performance nette cumulée au-dessus des repères 75% du temps.

Options d'investissement diversifiées

La société organise un large éventail d'options d'investissement réparties entre les classes d'actifs, notamment le capital-investissement, l'immobilier, les infrastructures et la dette privée. Depuis leur rapport du T2 2023, Stepstone a géré approximativement 7,0 milliards de dollars dans les actifs dans divers secteurs, mettant l'accent sur la diversification. La rupture des actifs gérés est la suivante:

Classe d'actifs	Montant géré (milliards)	Pourcentage du total
Capital-investissement	$3.5	50%
Dette privée	$2.0	29%
Immobilier	$1.0	14%
Infrastructure	$0.5	7%

Conseils financiers experts

Avec une équipe composée de environ 250 Des professionnels dans plusieurs bureaux mondiaux, Stepstone fournit des conseils financiers experts adaptés aux objectifs d'investissement individuels de leur client. L'entreprise fournit plus 200 Engagements consultatifs à service complet chaque année, permettant aux clients de tirer parti des informations approfondies sur le marché et des recherches complètes.

Gestion des risques fiable

Stepstone Group met l'accent Gestion des risques fiable Pratiques, déploiement des plateformes d'analyse propriétaires qui évaluent les risques à travers divers portefeuilles d'investissement. Leur cadre de gestion des risques comprend une analyse de scénarios et des tests de stress, qui sont essentiels sur les marchés volatils. Dans leur dernier rapport, Stepstone a souligné que leurs rendements ajustés au risque surpassent les pairs en moyenne 2% à 3%.

Stepstone Group Inc. (étape) - Modèle d'entreprise: relations clients

Plans d'investissement personnalisés

Stepstone Group Inc. adapte ses stratégies d'investissement en fonction des besoins et des objectifs individuels de ses clients. En 2022, l'entreprise a déclaré gérer approximativement 7,5 milliards de dollars Dans les actifs entre les portefeuilles personnalisés, reflétant leur engagement envers les solutions personnalisées. La stratégie d'investissement moyenne consiste à évaluer des tolérances de risque spécifiques et des attentes de rendement, ce qui entraîne des approches individualisées.

Mises à jour régulières du portefeuille

Les clients reçoivent des mises à jour en cours concernant leurs performances d'investissement. Selon le rapport annuel de Stepstone en 2022, 90% des clients ont indiqué la satisfaction de la fréquence des mises à jour, qui se produisent généralement trimestriellement. L'entreprise utilise l'analyse des données pour fournir des informations et améliorer la gestion du portefeuille, visant une allocation optimale des actifs.

Quart	Fréquence de mise à jour du client	Les mesures de performance partagées
Q1 2022	Mensuel	Retour sur investissement, allocation d'actifs
Q2 2022	Trimestriel	Analyse du marché, comparence de performance
Q3 2022	Mensuel	Évaluation des risques, perspectives financières
Q4 2022	Trimestriel	Rapport de résumé, recommandations d'ajustements

Gestionnaires de compte dédiés

Chaque client est associé à un gestionnaire de compte dédié pour faciliter le service personnalisé. À la fin de 2022, Steptone a employé 200 professionnels de l'investissement, avec environ 80% axé directement sur les interactions des clients. Ce modèle aide à garantir des conseils sur mesure et un service réactif, contribuant à une augmentation globale des taux de rétention des clients.

Éducation des investisseurs

Stepstone met l'accent sur l'éducation des investisseurs, en fournissant des ressources et des séminaires visant à équiper les clients des connaissances concernant les tendances du marché et les stratégies d'investissement. En 2023, sur 5,000 Des clients individuels ont participé à des webinaires éducatifs. Les commentaires de ces séances ont indiqué que 85% des participants ont trouvé le matériel utile pour leurs décisions d'investissement.

Année	Webinaires réalisés	Participants	Taux de satisfaction
2021	30	3,200	82%
2022	45	4,000	84%
2023	50	5,000	85%

Stepstone Group Inc. (étape) - Modèle commercial: canaux

Équipes de vente directes

Stepstone Group Inc. emploie une équipe de vente directe dédiée à s'engager avec les investisseurs institutionnels. Au deuxième trimestre 2023, la société a déclaré avoir environ 200 professionnels de la vente ciblant les principaux marchés dans le monde.

Les équipes de vente directes ont contribué à un chiffre d'affaires d'environ 171 millions de dollars en 2022, ce qui a montré une augmentation de 15% par rapport aux chiffres de l'année précédente. Cette croissance s'aligne sur leur stratégie de se concentrer sur les particuliers et les investisseurs institutionnels.

Plateforme d'investissement en ligne

La plate-forme d'investissement en ligne de Stepstone, qui facilite l'accès à leurs produits d'investissement, a généré environ 50 millions de dollars de revenus en 2022. Cette plate-forme dessert plus de 800 clients institutionnels et permet des processus de transaction simplifiés.

Les utilisateurs ont signalé un taux de satisfaction de 90% avec la plate-forme, mettant l'accent sur son interface conviviale et son accès rapide aux données d'investissement.

Réseau de conseillers financiers

Stepstone maintient un réseau de conseillers financiers robuste, composé de plus de 1 500 conseillers en septembre 2023. Ce réseau a aidé à gérer environ 4,5 milliards de dollars d'actifs. Ils offrent des programmes de formation spécialisés qui ont amélioré les performances des conseillers de 20% en glissement annuel.

En 2022, Stepstone a généré environ 75 millions de dollars à partir de ce réseau, reflétant un modèle de partenariat stratégique qui améliore leur portée de marché.

Conférences de l'industrie

La participation aux conférences de l'industrie permet à Stepstone de présenter leur expertise et d'attirer des clients potentiels. En 2023, l'entreprise a participé à 15 grandes conférences de l'industrie dans le monde, qui offraient des opportunités de réseautage avec plus de 5 000 participants.

Ces événements ont abouti à environ 25 millions de dollars de nouvelles opportunités commerciales, indiquant l'efficacité de l'engagement direct dans la construction de relations sur l'industrie.

Canal	Revenus générés (2022)	Taux de croissance	Nombre de clients / conseillers actifs
Équipes de vente directes	171 millions de dollars	15%	200
Plateforme d'investissement en ligne	50 millions de dollars	N / A	800
Réseau de conseillers financiers	75 millions de dollars	N / A	1,500
Conférences de l'industrie	25 millions de dollars (nouvelles opportunités commerciales)	N / A	5 000 participants

Stepstone Group Inc. (étape) - Modèle commercial: segments de clientèle

Individus à haute nette

Stepstone Group Inc. s'engage activement avec des individus à haute nette (HNWIS), qui possèdent généralement plus d'un million de dollars en actifs liquides. Aux États-Unis, il y avait plus de 6,7 millions de HNWI en 2022, représentant des actifs de gestion de patrimoine dépassant 24 billions de dollars.

Stepstone propose des stratégies d'investissement sur mesure visant à ce groupe démographique. Selon les rapports de l'industrie, le marché mondial du HNWI devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8% de 2022 à 2026.

Investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels constituent une partie importante des segments de clients de Stepstone, notamment des fonds de retraite, des compagnies d'assurance et des gestionnaires d'actifs. En 2023, les investissements institutionnels représentent environ 25 billions de dollars d'actifs sous gestion (AUM) aux États-Unis seulement.

Stepstone élabore des opportunités d'investissement personnalisées pour répondre aux besoins uniques et risquer des appétits de ces grandes entités. Ils déclarent avoir un partenariat stratégique avec plus de 500 investisseurs institutionnels dans le monde.

Fonds de retraite

Les fonds de retraite représentent un segment de clientèle critique pour Stepstone Group. Selon l'Investment Company Institute, les actifs de retraite des États-Unis ont atteint 39,4 billions de dollars à la fin du deuxième trimestre 2023, entraîné par l'augmentation des plans de contribution définis.

• Fonds de pension publique: 4,5 billions de dollars
• Pensions privées: 2,5 billions de dollars
• Plans de contribution définis: 9,8 billions de dollars

Stepstone se concentre sur l'amélioration des performances des fonds de retraite grâce à des stratégies d'investissement innovantes, ciblant un retour annuel de 5 à 7% pour leurs clients de portefeuille de retraite.

Dotations et fondations

Les dotations et les fondations sont également des segments de clientèle essentiels pour Stepstone. En 2022, les dotations américaines détenaient des actifs totalisant environ 650 milliards de dollars. Les acteurs importants comprennent les grandes dotations universitaires, qui investissent souvent dans des actifs alternatifs pour obtenir des rendements plus élevés.

Stepstone sert environ 120 clients de dotation, les aidant à élaborer des portefeuilles diversifiés qui incluent le capital-investissement, les infrastructures et les investissements immobiliers.

Segment de clientèle	Taille estimée du marché (2023)	Taux de croissance (TCAC)	Domaines d'intervention clés
Individus à haute nette	24 billions de dollars	5.8%	Stratégies d'investissement sur mesure
Investisseurs institutionnels	25 billions de dollars	Varie selon l'institution	Opportunités d'investissement personnalisées
Fonds de retraite	39,4 billions de dollars	5-7%	Stratégies de performance améliorées
Dotations et fondations	650 milliards de dollars	Varie	Portefeuilles diversifiés dans des alternatives

Stepstone Group Inc. (étape) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Salaires et avantages

Les salaires et les avantages sociaux représentent une partie importante des coûts opérationnels de Stepstone Group Inc. En 2022, les frais de rémunération totale, qui comprennent les salaires, les primes et les avantages sociaux, se sont élevés à environ 66 millions de dollars. Cela représente environ 35% du total des dépenses d'exploitation de l'entreprise. Le salaire moyen des employés varie selon le rôle, les professionnels de l'investissement gagnant en moyenne 160 000 $, tandis que le personnel de soutien atteint en moyenne environ 80 000 $.

Infrastructure technologique

L'investissement dans la technologie est essentiel pour l'efficacité opérationnelle de Stepstone Group. Au cours du dernier exercice, la société a alloué environ 15 millions de dollars à l'infrastructure technologique. Cela comprend les dépenses liées aux services cloud, à la cybersécurité, aux licences logicielles et aux systèmes de gestion des données. Parmi cela, 7 millions de dollars visaient spécifiquement à améliorer les capacités d'analyse des données et à améliorer la technologie destinée aux clients.

Frais de marketing et de vente

Le marketing et les ventes jouent un rôle crucial dans le modèle commercial de Stepstone. Pour l'exercice 2022, la société a déclaré des frais de marketing et de vente d'environ 20 millions de dollars, représentant environ 10% de leur budget de fonctionnement total. Ce budget soutient des activités telles que l'acquisition de clients, les initiatives de marque et les campagnes de relations publiques.

Catégorie de dépenses	Montant (million de dollars)	Pourcentage des dépenses d'exploitation totales
Salaires et avantages	66	35%
Infrastructure technologique	15	8%
Frais de marketing et de vente	20	10%
Coûts de conformité et de réglementation	5	3%

Coûts de conformité et de réglementation

La conformité est essentielle dans le secteur de la gestion des investissements. Stepstone Group entraîne des coûts de conformité et de réglementation estimés à environ 5 millions de dollars par an. Cela englobe les dépenses associées aux frais juridiques, aux rapports réglementaires et au personnel de conformité. Assurer le respect des réglementations est primordial, en particulier compte tenu du paysage évolutif du marché financier.

Stepstone Group Inc. (étape) - Modèle commercial: Strots de revenus

Frais de gestion

Stepstone Group Inc. génère des revenus importants grâce aux frais de gestion, qui sont généralement facturés en pourcentage d'actifs sous gestion (AUM). Depuis l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, Stepstone a signalé des frais de gestion totaux d'environ 124 millions de dollars, reflétant une tendance de croissance dans leur AUM.

Année	Frais de gestion (millions de dollars)	Aum (milliards de dollars)	Pourcentage de variation (%)
2020	108	12.5	20
2021	115	14.0	6.5
2022	124	16.5	7.8

Frais de performance

Les frais de performance sont une autre source de revenus essentielle pour Stepstone, généralement subordonnée à la réalisation de repères de performance d'investissement spécifiques. Pour l'année se terminant le 31 décembre 2022, les frais de performance s'élevaient à 32 millions de dollars, qui a été influencé par la forte performance des actifs sous-jacents.

Année	Frais de performance (millions de dollars)	Benchmark de performance réalisé (%)
2020	28	12
2021	30	10
2022	32	15

Frais de consultation

Les frais de consultation contribuent à une partie des revenus de Stepstone, provenant principalement de la fourniture de services consultatifs aux clients sur la stratégie d'investissement et la gestion du portefeuille. En 2022, les frais de consultation ont totalisé 18 millions de dollars, reflétant une augmentation régulière car les clients ont recherché des services de conseil plus complets.

Année	Frais de consultation (millions de dollars)	Nombre de clients
2020	15	150
2021	16	160
2022	18	175

Ventes de produits d'investissement

Les revenus de Stepstone provenant des ventes de produits d'investissement se compose de frais associés à divers fonds et produits d'investissement. Au cours de l'exercice 2022, les revenus des ventes de produits d'investissement ont atteint 45 millions de dollars, reflétant l'augmentation de la demande de solutions d'investissement variées entre les clients.

Année	Ventes de produits d'investissement (millions de dollars)	Produits totaux offerts
2020	40	10
2021	42	12
2022	45	15