Cryoport, Inc. (CYRX) Bundle
UNIFERENCIAM
UNBENHENDINDO CRONTO CROPORT, Inc. Fluxos de receita
O desempenho da receita da Cryoport, Inc. pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 reflete uma paisagem diferenciada influenciada por seus segmentos de serviço e produto.
Repartição de fontes de receita primária
Em 30 de setembro de 2024, a receita total da Cryoport foi US $ 168,9 milhões, uma diminuição de 4.1% de US $ 175,995 milhões No mesmo período em 2023. Os fluxos de receita são categorizados em dois segmentos principais: serviços de ciências da vida e produtos de ciências da vida.
| Fonte de receita | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de Ciências da Vida | $114,104 | $107,062 | $7,042 | 6.6% |
| Produtos de Ciências da Vida | $54,749 | $68,933 | $(14,184) | (20.6%) |
| Receita total | $168,853 | $175,995 | $(7,142) | (4.1%) |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Examinando a taxa de crescimento ano a ano, o segmento de serviços de ciências da vida viu um crescimento robusto de 6.6%, impulsionado principalmente por soluções de biólogo e bios postorizados/biosserviços, que cresceram por 6.2% e 10.6%, respectivamente. Por outro lado, os produtos de ciências da vida sofreram uma desaceleração significativa, com um declínio de receita de 20.6%.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a contribuição de cada segmento para a receita geral é detalhada abaixo:
- Serviços de Ciências da Vida: 67.7% de receita total
- Produtos de Ciências da Vida: 32.3% de receita total
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
O declínio na receita dos produtos de ciências da vida, que caiu de US $ 68,9 milhões para US $ 54,7 milhões, pode ser atribuído à diminuição da demanda por sistemas criogênicos, particularmente na região da APAC e nas Américas. Essa mudança indica uma contração potencial de mercado ou a mudança de necessidades do cliente dentro desse segmento. Por outro lado, o crescimento constante dos serviços de ciências da vida reflete uma demanda crescente por logística controlada pela temperatura, essencial para o mercado de terapia celular e genética.
No geral, o desempenho da receita destaca a importância de se adaptar às mudanças no mercado e ao foco no crescente segmento de serviço para mitigar os impactos do declínio das vendas de produtos.
Um mergulho profundo na Cryoport, Inc. (CYRX) lucratividade
Métricas de rentabilidade
O lucro bruto, o lucro operacional e as margens de lucro líquido são indicadores críticos da saúde financeira de uma empresa. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica | 2024 | 2023 | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $168,853,000 | $175,995,000 | $(7,142,000) | (4.1%) |
| Custo da receita | $(96,503,000) | $(99,924,000) | $3,421,000 | (3.4%) |
| Lucro bruto | $72,350,000 | $76,071,000 | $(3,721,000) | (4.9%) |
| Perda operacional | $(111,921,000) | $(108,066,000) | $(3,855,000) | (3.6%) |
| Lucro líquido (perda) | $(96,079,000) | $(37,198,000) | $(58,881,000) | 135.2% |
A margem bruta para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 42,8%, em comparação com 43,2% no mesmo período em 2023. A queda na margem bruta reflete os desafios enfrentados no segmento de produtos de ciências da vida, que viu uma queda de receita de 20,6% ano a ano.
Em termos de eficiência operacional, a receita dos Serviços de Ciências da Vida aumentou 6,6%, indicando uma tendência positiva na demanda por esses serviços, enquanto a receita dos produtos de ciências da vida diminuiu significativamente. A margem bruta para os serviços de ciências da vida foi relatada em 44,0%, um pouco abaixo de 44,1% no ano anterior, enquanto a margem bruta dos produtos de ciências da vida caiu para 40,5%, de 41,9%.
Ao comparar os índices de lucratividade com as médias do setor, a empresa enfrenta pressão pelo aumento dos custos operacionais, refletido no aumento da venda, despesas gerais e administrativas (SG&A), que subiu para US $ 111.921.000 nos nove meses que terminam em 30 de setembro de 2024, um aumento de 3,6% de US $ 108.066.000 no ano anterior.
No geral, as tendências na lucratividade destacam os desafios operacionais em meio a receitas flutuantes e aumento de custos, necessitando de ajustes estratégicos para aumentar a lucratividade no futuro.
Dívida vs. Equidade: Como Cryoport, Inc. (CYRX) financia seu crescimento
Dívida vs. Equidade: Como Cryoport, Inc. financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 197,9 milhões e dívida de curto prazo de US $ 1,4 milhão. A parte atual da dívida de longo prazo é aproximadamente US $ 14,3 milhões. Essa estrutura indica uma dependência significativa da dívida para financiar atividades de crescimento.
A relação dívida / patrimônio é aproximadamente 0.62, que está abaixo da média da indústria de 1.0, sugerindo uma abordagem mais conservadora para alavancar em comparação com os colegas.
Emissão de dívidas recentes e atividade de refinanciamento
Nos últimos meses, a empresa se envolveu em recompras substanciais de dívida, incluindo US $ 10 milhões, US $ 15 milhões, e US $ 160 milhões Em um valor principal agregado das notas sênior de 2026. Os preços de recompra eram US $ 8,7 milhões, US $ 12,9 milhões, e US $ 141,6 milhões, respectivamente, resultando em um ganho líquido de extinção da dívida de US $ 18,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Estratégia de financiamento de dívida vs. patrimônio líquido
A Companhia equilibrou sua estratégia de financiamento emitindo notas seniores conversíveis, com o valor total de transporte dessas notas em US $ 197,9 milhões. A despesa de juros incorrida em conexão com as notas sênior conversíveis foi aproximadamente US $ 3,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Além disso, a empresa tem uma autorização de recompra de US $ 73,9 milhões sob seus programas de recompra ativa.
| Tipo de dívida | Valor principal | Valor de transporte | Despesa de juros |
|---|---|---|---|
| 2025 Notas seniores | US $ 14,3 milhões | US $ 14,3 milhões | US $ 2,2 milhões |
| 2026 Notas seniores | US $ 186,2 milhões | US $ 183,6 milhões | US $ 2,6 milhões |
| Notas seniores conversíveis | US $ 197,9 milhões | US $ 197,9 milhões | US $ 3,8 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 1,4 milhão | US $ 1,4 milhão | US $ 0,014 milhão |
Esse mix estratégico de financiamento de dívida e patrimônio permite que a empresa alavanca sua estrutura de capital de maneira eficaz, mantendo um nível de risco gerenciável em relação à sua base de ações.
Avaliando a liquidez da Cryoport, Inc. (CYRX)
Avaliando a liquidez da Cryoport, Inc.
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é calculada da seguinte maneira:
| Ativos circulantes | Passivos circulantes | Proporção atual |
|---|---|---|
| US $ 288,9 milhões | US $ 200,5 milhões | 1.44 |
Proporção rápida: A proporção rápida é avaliada usando a fórmula:
| Ativos rápidos | Passivos circulantes | Proporção rápida |
|---|---|---|
| US $ 44,7 milhões (equivalentes em dinheiro e caixa) + US $ 228,0 milhões (investimentos de curto prazo) | US $ 200,5 milhões | 0.68 |
Análise das tendências de capital de giro
O capital de giro mostrou uma tendência positiva com um total de US $ 288,9 milhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 228,0 milhões no ano anterior. Isso reflete um aumento de US $ 60,9 milhões, indicando melhor liquidez.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Fluxo de caixa operacional:
| Período | Fluxo de caixa das atividades operacionais |
|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | (US $ 10,8 milhões) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | (US $ 3,2 milhões) |
Investindo fluxo de caixa:
| Período | Fluxo de caixa de atividades de investimento |
|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | US $ 173,3 milhões |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | US $ 50,8 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa:
| Período | Fluxo de caixa das atividades de financiamento |
|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | (US $ 163,5 milhões) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | (US $ 23,7 milhões) |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
A empresa possui dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 44,7 milhões e investimentos de curto prazo de US $ 228,0 milhões, indicando uma posição de liquidez sólida. No entanto, o dinheiro líquido usado nas atividades operacionais aumentou para (US $ 10,8 milhões), destacando possíveis preocupações sobre a manutenção de operações sem financiamento adicional.
A administração reconhece a necessidade de capital adicional para financiar operações e possíveis aquisições até que operações lucrativas sustentadas sejam alcançadas.
A Cryoport, Inc. (CYRX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os principais índices financeiros, tendências de preços das ações, rendimento de dividendos e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual está em –, indicando uma situação de ganhos negativos devido a perdas financeiras recentes. O lucro por ação (EPS) é –.
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação P/B é calculada em 1.95, com o valor contábil por ação relatado em $4.64 e o preço atual das ações em aproximadamente $9.05.
Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda)
A proporção EV/EBITDA é –, como a empresa relatou um EBITDA negativo de – Para os últimos períodos fiscais.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações experimentou flutuações:
- 12 meses atrás: $13.50
- 6 meses atrás: $11.00
- 3 meses atrás: $8.50
- Preço atual das ações: $9.05
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa atualmente não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A taxa de pagamento também é – devido à ausência de dividendos.
Consenso de analistas
As classificações dos analistas são as seguintes:
- Comprar: 2
- Segurar: 5
- Vender: 1
A classificação de consenso é uma Segurar.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Razão P/E. | – |
| Proporção P/B. | 1.95 |
| EV/EBITDA | – |
| Faixa de preço de 12 meses | $8.50 - $13.50 |
| Preço atual das ações | $9.05 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | – |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pela Cryoport, Inc. (CYRX)
Os principais riscos enfrentados pela Cryoport, Inc.
Overview de riscos internos e externos
A saúde financeira da empresa é influenciada por uma variedade de riscos internos e externos. Estes incluem:
- Concorrência da indústria: A indústria de logística e cadeia de suprimentos para ciências da vida é altamente competitiva. Os principais players incluem Thermo Fisher Scientific e FedEx, que podem afetar a participação de mercado e os preços.
- Alterações regulatórias: Mudanças nos regulamentos, particularmente nos setores de saúde e farmacêuticos, podem afetar as capacidades operacionais e os custos de conformidade.
- Condições de mercado: As crises econômicas podem reduzir a demanda por serviços, particularmente no setor de bio-farmá.
Riscos operacionais, financeiros ou estratégicos
Relatórios de ganhos recentes destacam vários riscos:
- Volatilidade da receita: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total diminuiu até US $ 7,1 milhões, ou 4.1%, comparado ao mesmo período em 2023, caindo de US $ 175,9 milhões para US $ 168,9 milhões.
- Perda de redução ao valor recuperável: Uma perda significativa de prejuízo de US $ 63,8 milhões foi registrado, principalmente relacionado ao ágio.
- Maior perdas operacionais: A empresa relatou uma perda líquida de US $ 96,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de US $ 37,2 milhões no ano anterior.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, a empresa implementou várias estratégias:
- Investimento em infraestrutura: Aumentou as despesas da SG&A por 3.6% Para construir competências e infraestrutura.
- Concentre -se em P&D: Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar as ofertas de serviços e eficiências operacionais.
- Parcerias estratégicas: Colaborar com os principais players do setor para reforçar a presença do mercado e mitigar pressões competitivas.
| Fator de risco | Descrição | Impacto | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Presença de grandes concorrentes que afetam preços e participação de mercado | Potencial diminuição da receita | Investimento em infraestrutura e parcerias estratégicas |
| Mudanças regulatórias | Alterações nos regulamentos de saúde que afetam as operações | Aumento dos custos de conformidade | Conformidade proativa e revisões legais |
| Condições de mercado | Crises econômicas que afetam a demanda | Gastos com clientes reduzidos | Diversificação de serviços e mercados |
| Volatilidade da receita | Flutuações na receita que afetam a estabilidade financeira | Aumento do risco operacional | Concentre -se em fluxos de receita estáveis e ofertas de serviços |
| Perda de redução ao valor recuperável | Comprometimento significativo da boa vontade que afeta o lucro líquido | Impacto negativo no patrimônio líquido | Avaliação regular dos valores de ativos |
Perspectivas de crescimento futuro da Cryoport, Inc. (CYRX)
Perspectivas de crescimento futuro da Cryoport, Inc. (CYRX)
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa está bem posicionada para o crescimento futuro, impulsionado por vários fatores-chave:
- Inovações de produtos: O lançamento da instalação Integricell ™ em Houston, em outubro de 2024, visa aprimorar as soluções da cadeia de suprimentos para terapias celulares e genéticas. Esta plataforma inovadora integra a coleta, a criopreservação e a distribuição da Apherese.
- Expansões de mercado: A empresa suporta um número crescente de ensaios clínicos, totalizando 691 globalmente em 30 de setembro de 2024, com 79 Na fase 3, refletindo um aumento de 16 estudantes em relação ao final do ano 2023.
- Aquisições: Exploração contínua de aquisições estratégicas para aprimorar as capacidades e a presença do mercado.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
O crescimento futuro da receita é projetado da seguinte maneira:
| Período | Receita projetada (em milhões) | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|
| 2024 | $168.9 | -4.1% |
| 2025 | $180.0 | 6.6% |
| 2026 | $200.0 | 11.1% |
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
As iniciativas estratégicas incluem:
- Parcerias: Colaborações com empresas de biotecnologia para expandir as ofertas de serviços na terapia celular e genética.
- Investimentos de tecnologia: Investimentos significativos em tecnologia de logística, particularmente a plataforma de gerenciamento de logística Crioport® 2 lançada em maio de 2023.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
As principais vantagens competitivas incluem:
- Liderança de mercado: A Companhia mantém uma posição de liderança no setor avançado da cadeia de suprimentos controlado por temperatura para terapias celulares e genéticas.
- Forte reconhecimento de marca: Reputação estabelecida entre clientes e partes interessadas no setor de ciências da vida.
- Infraestrutura robusta: Uma rede de logística global que permite a prestação eficiente de serviços e suporte para ensaios clínicos.
Indicadores de desempenho financeiro
A tabela a seguir resume as recentes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 168,9 milhões | US $ 176,0 milhões | -4.1% |
| Receita de serviços de ciências da vida | US $ 114,1 milhões | US $ 107,1 milhões | 6.6% |
| Margem bruta | 42.8% | 43.2% | -0.4% |
| Perda líquida | (US $ 96,1 milhões) | (US $ 37,2 milhões) | 157.0% |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 44,7 milhões e capital de giro de US $ 288,9 milhões, indicando liquidez suficiente para apoiar iniciativas de crescimento contínuas.
Cryoport, Inc. (CYRX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cryoport, Inc. (CYRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2023 to get an in-depth view of Cryoport, Inc. (CYRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cryoport, Inc. (CYRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.