ARES Aquisition Corporation (AAC): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Ares Aquisition Corporation

A Ares Aquisition Corporation (AAC) foi incorporada nas Ilhas Cayman em 24 de janeiro de 2020. O objetivo da empresa é efetuar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios similar com uma ou mais empresas. A empresa não se restringe a uma região geográfica específica para fins de consumação de uma combinação de negócios.

Em 4 de fevereiro de 2021, a AAC consumou sua oferta pública inicial (IPO) de 100.000.000 de unidades a um preço de US $ 10,00 por unidade, gerando receitas brutas de aproximadamente US $ 1,0 bilhão. Este IPO incluiu 13.000.000 de unidades de excesso de lote. Os custos totais de oferta incorridos foram de aproximadamente US $ 55,9 milhões, dos quais US $ 35,0 milhões foram para comissões diferidas de subscrição.

Em 30 de setembro de 2023, a empresa não havia se envolvido em nenhuma operação substantiva e não havia gerado receita operacional. Toda a atividade desde o início até esta data foi focada na formação e preparação para a oferta pública inicial e, posteriormente, a busca por uma prospectiva combinação inicial de negócios.

Financeiro Overview

Em 30 de setembro de 2023, a AAC relatou as seguintes métricas financeiras:

Em 30 de setembro de 2023, a AAC tinha aproximadamente US $ 487,1 milhões mantidos na conta fiduciária, consistindo principalmente em dinheiro e um fundo de mercado monetário que investe apenas em títulos do governo dos EUA. Esse valor pode ser usado para pagar impostos e despesas de dissolução.

Desafios e desenvolvimentos

A administração indicou que a empresa enfrentou desafios significativos, incluindo o aumento das taxas de juros e a instabilidade do mercado financeiro. Esses fatores levantaram dúvidas substanciais sobre a capacidade da AAC de continuar como preocupante até 6 de novembro de 2023, a data pela qual era necessário consumar uma combinação de negócios.

Em 31 de outubro de 2023, a AAC e a energia X firmaram um contrato de rescisão, concordando mutuamente em rescindir seu contrato de combinação de negócios devido a condições desafiadoras do mercado. Essa rescisão também levou à dissolução de vários acordos relacionados.

Em 3 de novembro de 2023, a AAC havia emitido 45.604.260 ações ordinárias de classe A e 25.000.000 ações ordinárias de classe B.

A Who é proprietário da Ares Aquisition Corporation (AAC)

Estrutura de propriedade

A Ares Aquisition Corporation (AAC) possui uma estrutura de propriedade única, composta por duas classes de ações ordinárias: Classe A e Classe B. Em 30 de setembro de 2023, a discriminação de propriedade é a seguinte:

Principais acionistas

Os principais acionistas da Ares Aquisition Corporation incluem:

• ARES Aquisition Holdings L.P. - O patrocinador, mantendo uma parcela significativa das ações da Classe B, tem interesse nas operações da empresa.
• Diretores independentes - Cada diretor independente recebeu 50.000 ações da Classe B como parte de sua estrutura de remuneração.

Financeiro Overview

Em 30 de setembro de 2023, o total de ativos da Ares Aquisition Corporation totalizava US $ 487.248.536, com uma parcela significativa mantida em uma conta fiduciária no valor de US $ 487.130.034. Os passivos da empresa foram relatados como US $ 82.512.720, levando ao déficit de US $ 82.294.218 de US $ 82.294.

Composição dos acionistas

A composição dos acionistas é fundamental para entender a dinâmica de controle na AAC. As ações da Classe B foram projetadas para se converter em ações da Classe A após a conclusão de uma combinação de negócios, que efetivamente permite ao patrocinador manter o controle até que uma fusão seja finalizada.

Mandados e instrumentos financeiros

A Ares Aquisition Corporation emitiu um total de 35.333.333 mandados, que incluem:

• 20.000.000 de mandados públicos
• 15.333.333 mandados de colocação privada

Os mandados públicos são exercíveis a US $ 11,50 por ação e só podem ser exercidos após uma combinação de negócios.

Desempenho financeiro recente

Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2023, a AAC registrou um lucro líquido de US $ 7.327.055, com receita líquida por ação das ações ordinárias da Classe A em US $ 0,10 e por classe B a US $ 0,10. A empresa sofreu uma perda de operações no valor de US $ 3.993.893 no mesmo período.

Perspectivas futuras

A Ares Aquisition Corporation está buscando ativamente uma combinação de negócios, com o requisito de que o negócio -alvo tenha um valor justo de mercado de pelo menos 80% dos ativos mantidos na conta fiduciária. As decisões financeiras e de gestão financeira em andamento do patrocinador desempenharão um papel fundamental na formação da estrutura de propriedade futura e do sucesso operacional da empresa.

Declaração de missão da Ares Aquisition Corporation (AAC)

Empresa Overview

A Ares Aquisition Corporation (AAC) foi incorporada nas Ilhas Cayman em 24 de janeiro de 2020. A empresa foi formada com o objetivo de efetuar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios similar com uma ou mais empresas . Em 30 de setembro de 2023, a AAC não iniciou nenhuma operações e todas as atividades relacionadas à sua formação e à busca de uma prospectiva combinação inicial de negócios.

Declaração de missão

A missão da Ares Aquisition Corporation é buscar e adquirir empresas de alta qualidade com forte potencial de crescimento. A empresa pretende aproveitar a extensa experiência e os recursos de capital de sua equipe de gerenciamento para impulsionar a eficiência operacional e criar o valor dos acionistas de longo prazo. A AAC não se limita a uma região ou indústria geográfica específica em sua busca por empresas -alvo, concentrando -se em oportunidades que se alinham à sua visão estratégica.

Destaques financeiros

Em 30 de setembro de 2023, a Ares Aquisition Corporation registrou ativos totais de US $ 487.248.536, que inclui dinheiro e investimentos mantidos em uma conta fiduciária no valor de US $ 487.130.034. Os passivos atuais da empresa eram de US $ 31.157.387, enquanto os passivos de garantia foram relatados em US $ 23.355.333. O déficit dos acionistas foi de US $ 82.294.218, refletindo um déficit acumulado de US $ 82.296.718.

Principais métricas financeiras

Oferta pública inicial

A Ares Aquisition Corporation concluiu sua oferta pública inicial (IPO) em 4 de fevereiro de 2021, aumentando o produto bruto de US $ 1,0 bilhão, oferecendo 100.000.000 de unidades a US $ 10,00 por unidade. Cada unidade consistia em uma ação ordinária de classe A e um quinto de um mandado resgatável. O IPO incorreu em custos de aproximadamente US $ 55,9 milhões.

Estratégia de combinação de negócios

A empresa pretende identificar e concluir uma combinação de negócios com uma empresa -alvo que possui um valor de mercado justo de pelo menos 80% dos ativos mantidos na conta fiduciária no momento do contrato. A Ares Aquisition Corporation tem até 6 de novembro de 2023, para consumar sua combinação inicial de negócios. Se não conseguir, a empresa liquidará e resgatará suas ações.

Desenvolvimentos recentes

Em 30 de setembro de 2023, os acionistas haviam optado por resgatar um agregado de 54.395.740 ações ordinárias de classe A por aproximadamente US $ 553,7 milhões. Além disso, a empresa firmou acordos de taxas contingentes com os prestadores de serviços, totalizando aproximadamente US $ 13,2 milhões, dependentes da consumação de uma combinação de negócios.

Estrutura dos acionistas

Em 30 de setembro de 2023, a Ares Aquisition Corporation possuía 45.604.260 ações ordinárias de classe A e 25.000.000 ações ordinárias de classe B emitidas e em circulação. As ações da Classe B têm direito a um voto por ação.

Como funciona a Ares Aquisition Corporation (AAC)

Estrutura da empresa

A Ares Aquisition Corporation (AAC) foi incorporada nas Ilhas Cayman em 24 de janeiro de 2020. O objetivo principal da empresa é efetuar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios similar com uma ou mais empresas .

Oferta pública inicial

A Companhia concluiu sua oferta pública inicial (IPO) em 4 de fevereiro de 2021, vendendo 100.000.000 de unidades a US $ 10,00 por unidade, que gerou receitas brutas de aproximadamente US $ 1,0 bilhão. Os custos de oferta foram de cerca de US $ 55,9 milhões, dos quais US $ 35,0 milhões foram para comissões diferidas de subscrição.

Desempenho financeiro

Em 30 de setembro de 2023, a AAC relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:

Balanço patrimonial Overview

Em 30 de setembro de 2023, o balanço revelou os seguintes figuras -chave:

Equidade do acionista

A Companhia tinha as seguintes métricas de patrimônio líquido em 30 de setembro de 2023:

Mandado de passivos

Os passivos mandados da AAC consistem em:

• Gares públicos: 20.000.000
• Mandados de colocação privada: 15.333.333

O valor justo dos mandados públicos foi relatado em US $ 13.220.000 a partir de 30 de setembro de 2023, e a colocação privada garante US $ 10.135.333.

Gerenciamento de contas de confiança

A conta fiduciária, mantendo investimentos de aproximadamente US $ 487,1 milhões, é investida principalmente em títulos do governo dos EUA. Os juros obtidos podem ser usados ​​para pagar impostos e certas despesas de dissolução.

Atividade de combinação de negócios

A AAC ainda não consumou nenhuma combinação de negócios em 30 de setembro de 2023. A empresa pretende adquirir empresas com um valor justo de mercado de pelo menos 80% dos ativos da conta fiduciária.

Desenvolvimentos recentes

Em 31 de outubro de 2023, a AAC firmou um contrato de rescisão em relação à sua combinação de negócios com a energia X devido a condições desafiadoras do mercado. Consequentemente, a empresa planeja resgatar todas as ações públicas em circulação.

Como a Ares Aquisition Corporation (AAC) ganha dinheiro

Modelo de negócios Overview

A Ares Aquisition Corporation (AAC) opera como uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC), com o objetivo de identificar e se fundir com um negócio em potencial. A empresa não gera receitas operacionais até a conclusão de sua combinação inicial de negócios.

Fontes de renda

As principais fontes de renda para a AAC incluem:

• Receita de juros sobre investimentos mantidos na conta fiduciária.
• Ganhos com a mudança no valor justo dos passivos de garantia.
• Ganhos de extinção de comissões diferidas de subscrição alocadas para justificar o passivo.

Métricas de desempenho financeiro

Em 30 de setembro de 2023, a AAC relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:

Investimento e conta de confiança

Em 30 de setembro de 2023, a AAC tinha o seguinte em sua conta fiduciária:

Mandado de passivos

A empresa emite mandado como parte de sua oferta pública inicial (IPO) e colocação privada. Em 30 de setembro de 2023, o valor justo desses mandados era o seguinte:

Liquidez e recursos de capital

Em 30 de setembro de 2023, a AAC relatou as seguintes métricas de liquidez:

Desenvolvimentos recentes

Os esforços de combinação de negócios da AAC enfrentaram desafios, levando ao término de uma fusão planejada com a energia X. Como resultado, a empresa iniciará uma liquidação obrigatória de seus ativos se uma combinação inicial de negócios não for consumada em 6 de novembro de 2023.