Ares Acquisition Corporation (AAC) Bundle
تاريخ موجز لشركة آريس للاستحواذ
تأسست شركة Ares Acquisition Corporation (AAC) في جزر كايمان في 24 يناير 2020. والغرض من الشركة هو إجراء عملية اندماج أو تبادل أسهم أو حيازة أصول أو شراء أسهم أو إعادة تنظيم أو دمج أعمال مماثلة مع شركة واحدة أو أكثر. لا تقتصر الشركة على منطقة جغرافية معينة لأغراض إتمام دمج الأعمال.
في 4 فبراير 2021، أكملت شركة AAC طرحها العام الأولي (IPO) لـ 100,000,000 وحدة بسعر 10.00 دولارات أمريكية لكل وحدة، مما أدى إلى تحقيق عائدات إجمالية تبلغ حوالي 1.0 مليار دولار أمريكي. شمل هذا الاكتتاب العام 13,000,000 وحدة التخصيص الزائد. بلغ إجمالي تكاليف الطرح المتكبدة حوالي 55.9 مليون دولار أمريكي، منها 35.0 مليون دولار أمريكي مخصصة لعمولات الاكتتاب المؤجلة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، لم تشارك الشركة في أي عمليات جوهرية ولم تحقق أي إيرادات تشغيلية. لقد تركز النشاط بأكمله منذ البداية وحتى هذا التاريخ على التكوين والتحضير للطرح العام الأولي، ومن ثم البحث عن اندماج أعمال أولي محتمل.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أبلغت AAC عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (2023) | المبلغ (2022) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) للربع الثالث | $7,327,055 | $8,160,214 |
| صافي الدخل (الخسارة) لمدة 9 أشهر | ($665,312) | $31,163,488 |
| المصاريف العمومية والإدارية (الربع الثالث) | $3,993,893 | $517,715 |
| دخل الاستثمار على حساب الثقة | $6,261,708 | $4,603,791 |
| أصول | $487,248,536 | $1,013,478,050 |
| عجز رأس المال العامل | $31,000,000 | لا يوجد |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كان لدى AAC ما يقرب من 487.1 مليون دولار أمريكي محتفظ بها في الحساب الاستئماني، والذي يتكون بشكل أساسي من النقد وصندوق سوق المال الذي يستثمر فقط في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية. ويمكن استخدام هذا المبلغ لدفع الضرائب ونفقات الحل.
التحديات والتطورات
أشارت الإدارة إلى أن الشركة واجهت تحديات كبيرة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وعدم استقرار الأسواق المالية. أثارت هذه العوامل شكوكًا كبيرة حول قدرة شركة AAC على الاستمرار كمنشأة مستمرة حتى 6 نوفمبر 2023، وهو التاريخ الذي كان مطلوبًا منها إكمال دمج الأعمال.
في 31 أكتوبر 2023، أبرمت AAC وX-energy اتفاقية إنهاء، حيث اتفقتا بشكل متبادل على إنهاء اتفاقية دمج الأعمال الخاصة بهما بسبب ظروف السوق الصعبة. أدى هذا الإنهاء أيضًا إلى حل العديد من الاتفاقيات ذات الصلة.
اعتبارًا من 3 نوفمبر 2023، أصدرت شركة AAC 45,604,260 سهمًا عاديًا من الفئة "أ" و25,000,000 سهمًا عاديًا من الفئة "ب".
من يملك شركة Ares Acquisition Corporation (AAC)
هيكل الملكية
تتمتع شركة Ares Acquisition Corporation (AAC) بهيكل ملكية فريد يتكون من فئتين من الأسهم العادية: الفئة أ والفئة ب. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كان توزيع الملكية كما يلي:
| حصة الطبقة | الأسهم الصادرة | الأسهم المعلقة | حقوق التصويت |
|---|---|---|---|
| أسهم عادية من الفئة أ | 100,000,000 | 45,604,260 | صوت واحد لكل سهم |
| أسهم عادية من الفئة ب | 25,000,000 | 25,000,000 | صوت واحد لكل سهم |
كبار المساهمين
المساهمين الرئيسيين في شركة Ares Acquisition Corporation هم:
- آريس أكويزيشن هولدينغز إل.بي. - لدى الراعي، الذي يمتلك جزءًا كبيرًا من أسهم الفئة ب، مصلحة خاصة في عمليات الشركة.
- المديرين المستقلين - تم تخصيص 50.000 سهم من الفئة ب لكل مدير مستقل كجزء من هيكل التعويضات الخاصة به.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي أصول شركة Ares Acquisition Corporation 487,248,536 دولارًا أمريكيًا، مع جزء كبير محتفظ به في حساب ائتماني بقيمة 487,130,034 دولارًا أمريكيًا. تم الإبلاغ عن التزامات الشركة بمبلغ 82.512.720 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى عجز للمساهمين قدره 82.294.218 دولارًا أمريكيًا.
تكوين المساهمين
يعد تكوين المساهمين أمرًا بالغ الأهمية لفهم ديناميكيات التحكم داخل AAC. تم تصميم أسهم الفئة "ب" للتحويل إلى أسهم الفئة "أ" عند الانتهاء من دمج الأعمال، مما يسمح للراعي فعليًا بالحفاظ على السيطرة حتى يتم الانتهاء من عملية الاندماج.
| نوع المساهم | أسهم الفئة أ | أسهم الفئة ب |
|---|---|---|
| الراعي (Ares Acquisition Holdings L.P.) | 0 | 25,000,000 |
| المديرين المستقلين | 0 | 150,000 |
| المساهمين العامين | 45,604,260 | 0 |
الضمانات والأدوات المالية
أصدرت شركة Ares Acquisition Corporation ما مجموعه 35,333,333 مذكرة، والتي تشمل:
- 20,000,000 أمر عام
- 15,333,333 مذكرة اكتتاب خاص
يمكن ممارسة الضمانات العامة بسعر 11.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ولا يمكن ممارستها إلا بعد دمج الأعمال.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أعلنت AAC عن دخل صافي قدره 7,327,055 دولارًا أمريكيًا، مع صافي دخل للسهم للأسهم العادية من الفئة "أ" عند 0.10 دولار أمريكي وللفئة "ب" عند 0.10 دولار أمريكي. وتعرضت الشركة لخسارة من العمليات بلغت 3,993,893 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة.
النظرة المستقبلية
تسعى شركة Ares Acquisition Corporation بنشاط إلى دمج الأعمال، مع اشتراط أن يكون للشركة المستهدفة قيمة سوقية عادلة لا تقل عن 80% من الأصول الموجودة في حساب الائتمان. ستلعب الإدارة المالية المستمرة والقرارات الإستراتيجية من قبل الراعي دورًا محوريًا في تشكيل هيكل الملكية المستقبلي والنجاح التشغيلي للشركة.
بيان مهمة شركة Ares Acquisition Corporation (AAC).
شركة Overview
تأسست شركة Ares Acquisition Corporation (AAC) في جزر كايمان في 24 يناير 2020. تم إنشاء الشركة بغرض إجراء عملية اندماج أو تبادل أسهم أو الاستحواذ على الأصول أو شراء الأسهم أو إعادة التنظيم أو دمج أعمال مماثلة مع شركة واحدة أو أكثر . اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، لم تبدأ شركة الجميح للسيارات أي عمليات، وجميع الأنشطة المتعلقة بتأسيسها والبحث عن اندماج أعمال أولي محتمل.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Ares Acquisition Corporation في البحث عن شركات عالية الجودة تتمتع بإمكانات نمو قوية والاستحواذ عليها. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من الخبرة الواسعة والموارد الرأسمالية لفريق إدارتها لدفع الكفاءات التشغيلية وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. لا تقتصر شركة AAC على منطقة جغرافية معينة أو صناعة معينة في سعيها وراء الشركات المستهدفة، بل تركز بدلاً من ذلك على الفرص التي تتوافق مع رؤيتها الإستراتيجية.
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة Ares Acquisition Corporation عن إجمالي أصول بقيمة 487,248,536 دولارًا أمريكيًا، والتي تشمل النقد والاستثمارات المحتفظ بها في حساب ائتماني بقيمة 487,130,034 دولارًا أمريكيًا. بلغت المطلوبات المتداولة للشركة 31,157,387 دولارًا أمريكيًا، في حين تم الإبلاغ عن التزامات الضمان بمبلغ 23,355,333 دولارًا أمريكيًا. بلغ عجز المساهمين 82,294,218 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس عجزًا متراكمًا قدره 82,296,718 دولارًا أمريكيًا.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $487,248,536 |
| الاستثمارات المحتفظ بها في حساب الثقة | $487,130,034 |
| إجمالي الالتزامات | $82,512,720 |
| الالتزامات المتداولة | $31,157,387 |
| التزامات الضمان | $23,355,333 |
| العجز المتراكم | $(82,296,718) |
| عجز المساهمين | $(82,294,218) |
الطرح العام الأولي
أكملت شركة Ares Acquisition Corporation طرحها العام الأولي (IPO) في 4 فبراير 2021، مما أدى إلى جمع عائدات إجمالية قدرها 1.0 مليار دولار أمريكي من خلال طرح 100.000.000 وحدة بسعر 10.00 دولارات أمريكية لكل وحدة. وتتكون كل وحدة من سهم عادي واحد من الفئة "أ" وخمس الضمان القابل للاسترداد. وتكبد الاكتتاب العام تكاليف طرح تبلغ حوالي 55.9 مليون دولار.
استراتيجية دمج الأعمال
تعتزم الشركة تحديد وإكمال عملية دمج الأعمال مع شركة مستهدفة تتمتع بقيمة سوقية عادلة لا تقل عن 80% من الأصول المحتفظ بها في حساب الائتمان في وقت الاتفاقية. لدى شركة Ares Acquisition Corporation مهلة حتى 6 نوفمبر 2023 لإتمام عملية دمج الأعمال الأولية. إذا لم تتمكن من القيام بذلك، ستقوم الشركة بتصفية واسترداد أسهمها.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، اختار المساهمون استرداد إجمالي 54,395,740 سهمًا عاديًا من الفئة "أ" مقابل 553.7 مليون دولار تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، دخلت الشركة في ترتيبات رسوم مشروطة مع مقدمي الخدمات تبلغ حوالي 13.2 مليون دولار أمريكي، مشروطة بإتمام عملية دمج الأعمال.
هيكل المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كان لدى شركة Ares Acquisition Corporation 45,604,260 سهمًا عاديًا من الفئة "أ" و25,000,000 سهمًا عاديًا من الفئة "ب" صادرة ومعلقة. يحق لأسهم الفئة ب الحصول على صوت واحد لكل سهم.
كيف تعمل شركة Ares Acquisition Corporation (AAC).
هيكل الشركة
تأسست شركة Ares Acquisition Corporation (AAC) في جزر كايمان في 24 يناير 2020. الغرض الأساسي للشركة هو إجراء عملية اندماج أو تبادل أسهم أو الاستحواذ على الأصول أو شراء الأسهم أو إعادة التنظيم أو دمج أعمال مماثلة مع شركة واحدة أو أكثر. .
الطرح العام الأولي
أكملت الشركة طرحها العام الأولي (IPO) في 4 فبراير 2021، حيث باعت 100.000.000 وحدة بسعر 10.00 دولارات أمريكية لكل وحدة، مما حقق عائدات إجمالية تبلغ حوالي 1.0 مليار دولار أمريكي. وبلغت تكاليف الطرح حوالي 55.9 مليون دولار، منها 35.0 مليون دولار لعمولات الاكتتاب المؤجلة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أبلغت AAC عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2022 | حتى عام 2023 | حتى عام 2022 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $7,327,055 | $8,160,214 | ($665,312) | $31,163,488 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $3,993,893 | $517,715 | $12,018,646 | $1,285,877 |
| دخل الاستثمار على حساب الثقة | $6,261,708 | $4,603,791 | $18,025,664 | $4,808,939 |
| التغير في القيمة العادلة لالتزامات الضمان | $4,911,333 | $4,074,138 | ($6,879,400) | $27,640,426 |
الميزانية العمومية Overview
كشفت الميزانية العمومية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 عن الأرقام الرئيسية التالية:
| أصول | كمية |
|---|---|
| نقدي | $39,832 |
| الاستثمارات المحتفظ بها في حساب الثقة | $487,130,034 |
| إجمالي الأصول | $487,248,536 |
| الإلتزامات | كمية |
|---|---|
| الالتزامات المتداولة | $31,157,387 |
| التزامات الضمان | $23,355,333 |
| عمولات الاكتتاب المؤجلة | $28,000,000 |
| إجمالي الالتزامات | $82,512,720 |
حقوق المساهمين
كان لدى الشركة مقاييس حقوق المساهمين التالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023:
| حقوق المساهمين | كمية |
|---|---|
| العجز المتراكم | ($82,296,718) |
| إجمالي عجز المساهمين | ($82,294,218) |
التزامات الضمان
تتكون التزامات ضمان AAC من:
- الضمانات العامة: 20,000,000
- أوامر الاكتتاب الخاص: 15,333,333
تم الإبلاغ عن القيمة العادلة لأوامر الاكتتاب العام بمبلغ 13,220,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، وأوامر الاكتتاب الخاص بقيمة 10,135,333 دولارًا أمريكيًا.
إدارة حساب الثقة
ويستثمر الحساب الاستئماني، الذي يحتفظ باستثمارات تبلغ حوالي 487.1 مليون دولار، بشكل أساسي في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية. يمكن استخدام الفوائد المكتسبة لدفع الضرائب وبعض نفقات الحل.
نشاط دمج الأعمال
لم تقم AAC حتى الآن بإتمام أي عمليات دمج أعمال اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. وتهدف الشركة إلى الاستحواذ على أعمال ذات قيمة سوقية عادلة لا تقل عن 80% من أصول حساب الائتمان.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 31 أكتوبر 2023، أبرمت شركة AAC اتفاقية إنهاء فيما يتعلق بدمج أعمالها مع X-energy بسبب ظروف السوق الصعبة. وبناء على ذلك، تخطط الشركة لاسترداد جميع الأسهم العامة القائمة.
كيف تجني شركة Ares Acquisition Corporation (AAC) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Ares Acquisition Corporation (AAC) كشركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC)، تهدف في المقام الأول إلى تحديد الأعمال التجارية المحتملة والاندماج معها. لا تحقق الشركة إيرادات تشغيلية إلا بعد الانتهاء من عملية دمج الأعمال الأولية.
مصادر الدخل
تشمل مصادر الدخل الأساسية لشركة AAC ما يلي:
- إيرادات الفوائد على الاستثمارات المحتفظ بها في حساب الأمانة.
- أرباح من التغير في القيمة العادلة لالتزامات الضمان.
- أرباح من إطفاء عمولات الاكتتاب المؤجلة المخصصة لضمان الالتزامات.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أبلغت AAC عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2022 | 9 أشهر 2023 | 9 أشهر 2022 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $7,327,055 | $8,160,214 | $(665,312) | $31,163,488 |
| التغير في القيمة العادلة لالتزامات الضمان | $4,911,333 | $4,074,138 | $(6,879,400) | $27,640,426 |
| دخل الاستثمار من حساب الثقة | $6,261,708 | $4,603,791 | $18,025,664 | $4,808,939 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $3,993,893 | $517,715 | $12,018,646 | $1,285,877 |
حيازات حسابات الاستثمار والثقة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كان لدى AAC ما يلي في حسابها الاستئماني:
| نوع الأصول | قيمة |
|---|---|
| الاستثمارات المحتفظ بها في حساب الثقة | $487,130,034 |
| صناديق النقد وأسواق المال | المدرجة في أعلاه |
التزامات الضمان
تصدر الشركة ضمانات كجزء من طرحها العام الأولي (IPO) والاكتتاب الخاص. كما في 30 سبتمبر 2023، كانت القيمة العادلة لهذه الضمانات كما يلي:
| نوع الضمان | القيمة العادلة |
|---|---|
| الأوامر العامة | $13,220,000 |
| أوامر الاكتتاب الخاص | $10,135,333 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أبلغت AAC عن مقاييس السيولة التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| الأصول الحالية | $118,502 |
| الالتزامات المتداولة | $31,157,387 |
| عجز رأس المال العامل | $31,000,000 |
| النقد في حساب البنك التشغيلي | $39,832 |
التطورات الأخيرة
واجهت جهود دمج أعمال شركة AAC تحديات، مما أدى إلى إنهاء الاندماج المخطط له مع شركة X-energy. ونتيجة لذلك، ستبدأ الشركة في تصفية إلزامية لأصولها إذا لم يتم إكمال عملية دمج الأعمال الأولية بحلول 6 نوفمبر 2023.
Ares Acquisition Corporation (AAC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support