AutoNation, Inc. (AN) Bundle
Uma breve história da Autonation, Inc.
A Autonation, Inc., a maior varejista automotiva dos Estados Unidos, passou por transformações significativas desde o seu início. Fundada em 1996, a Autonation desenvolveu uma rede robusta de lojas em todo o país, com foco em veículos novos e usados, juntamente com peças e serviços. Até 2024, a Autonation solidificou sua posição como líder no setor de varejo automotivo, adaptando -se às mudanças no mercado e às preferências do consumidor.
Desempenho financeiro Overview
As of September 30, 2024, AutoNation reported total revenue of $6.586 billion for the third quarter, a slight decrease from $6.892 billion in the same quarter of 2023. The company's nine-month revenue for 2024 amounted to $19.552 billion, down from $20.181 billion in 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 6,586 bilhões | US $ 6,892 bilhões | US $ 19,552 bilhões | US $ 20,181 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 185,8 milhões | US $ 243,7 milhões | US $ 506,1 milhões | US $ 804,9 milhões |
| Lucro bruto | US $ 1,182 bilhão | US $ 1,294 bilhão | US $ 3,543 bilhões | US $ 3,916 bilhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $4.61 | $5.54 | $12.31 | $17.65 |
Destaques operacionais
Durante o terceiro trimestre de 2024, a autonation sofreu uma diminuição nas vendas de veículos, particularmente no segmento de veículos usados, que obteve um declínio de 15,1% em comparação com o mesmo período em 2023. As vendas de unidades de veículos de varejo totalizaram 66.454 para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de 72.517 Unidades no terceiro trimestre de 2023. Esse declínio foi atribuído a uma mudança nos desafios de preferência do consumidor e gerenciamento de inventário.
Gerenciamento de inventário
Em 30 de setembro de 2024, o novo inventário de veículos da Autonation estava em 46.090 unidades, em comparação com 27.544 unidades em 2023. O fornecimento médio de dias para veículos novos foi relatado em 52 dias, enquanto o inventário de veículos usado teve um fornecimento médio de dias de 36 dias.
| Métricas de inventário | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Unidades de inventário de veículos novos | 46,090 | 27,544 |
| Unidades de inventário de veículos usados | Não especificado | Não especificado |
| Fornecimento de dias de novo veículo | 52 dias | 31 dias |
| Fornecimento de dias de veículo usado | 36 dias | 33 dias |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Autonation registrou dívida de longo prazo de US $ 3,120 bilhões, com os vencimentos atuais classificados como US $ 463,6 milhões. A Companhia manteve uma taxa de alavancagem de 2,53x, bem dentro de seus limites da aliança de ≤3,75x. A taxa de cobertura de juros foi relatada em 4,33x, excedendo o requisito mínimo de ≥3,00x.
| Métricas de dívida | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 3,120 bilhões | US $ 3,127 bilhões |
| Vencimentos atuais | US $ 463,6 milhões | US $ 462,4 milhões |
| Razão de alavancagem | 2.53x | Não especificado |
| Taxa de cobertura de juros | 4.33x | Não especificado |
Desafios de mercado e ajustes estratégicos
Os ajustes estratégicos da Autonation em resposta aos desafios do mercado incluíram o foco no aprimoramento de suas operações de finanças de autonação, que fornecem opções de financiamento aos clientes. A empresa prevê que isso diversificará as fontes de renda e melhorará a estabilidade do fluxo de caixa. Além disso, a Autonation enfrentou interrupções operacionais devido à interrupção do CDK, o que impactou negativamente seu desempenho financeiro no terceiro trimestre de 2024.
Os resultados financeiros e os ajustes operacionais refletem a adaptação contínua da Autonation ao cenário de varejo automotivo em evolução, enquanto navega em questões da cadeia de suprimentos e demandas flutuantes do consumidor.
A Who é proprietário da Autonation, Inc. (An)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da AutoNation, Inc. (an) consiste em investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir resume os principais detalhes da propriedade:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85.3% | 54,173,150 |
| Propriedade interna | 1.2% | 764,000 |
| Investidores de varejo | 13.5% | 8,624,000 |
Redução de propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade da Autonation. A tabela a seguir fornece uma quebra dos principais acionistas institucionais:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 12.5% | 7,951,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.8% | 6,865,000 |
| State Street Corporation | 6.4% | 4,063,000 |
| Grupo de Gerenciamento de Wellington | 5.2% | 3,296,000 |
| Invesco Ltd. | 4.1% | 2,600,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui ações detidas por executivos e membros do conselho. A tabela a seguir destaca os insiders significativos:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Mike Jackson | Presidente executivo | 400,000 |
| Cheryl Miller | Presidente e CEO | 250,000 |
| Ralph L. Rattner | Diretor | 100,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No final de setembro de 2024, a AutoNation, Inc. tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 3,4 bilhões. O desempenho das ações no ano passado é o seguinte:
| Período | Preço das ações | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| Setembro de 2023 | $139.00 | US $ 3,4 bilhões |
| Dezembro de 2023 | $150.50 | US $ 3,6 bilhões |
| Março de 2024 | $160.00 | US $ 3,8 bilhões |
| Junho de 2024 | $145.00 | US $ 3,5 bilhões |
| Setembro de 2024 | $130.00 | US $ 3,4 bilhões |
Desenvolvimentos recentes
O programa de recompra de ações da Autonation está ativo, com os seguintes detalhes:
| Período | Ações recompradas | Preço agregado de compra |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 36,192 | US $ 5,6 milhões |
| Q2 2024 | 1,282,817 | US $ 200,0 milhões |
| Q1 2024 | 2,232,007 | US $ 355,6 milhões |
Em 30 de setembro de 2024, a Autonation tinha US $ 965,1 milhões restantes sob seu limite de programa de recompra de ações autorizado pelo Conselho de Administração.
Autonation, Inc. (an) Declaração de missão
Empresa Overview
A Autonation, Inc. é um dos maiores varejistas automotivos dos Estados Unidos, operando 328 novas franquias de veículos em 243 lojas em 30 de setembro de 2024. A empresa serve predominantemente os principais mercados metropolitanos da região de Sunbelt e vende 32 novas marcas de veículos, diferentes veículos, com marcas principais representando aproximadamente 88% das novas vendas de veículos.
Declaração de missão
A missão da Autonation é ser a varejista automotiva mais centrada no cliente nos Estados Unidos. A empresa pretende fornecer uma experiência excepcional ao cliente por meio de uma variedade abrangente de serviços, incluindo vendas, financiamento e manutenção de veículos.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 6.586,1 milhões | US $ 6.892,7 milhões | (4.4) |
| Resultado líquido | US $ 185,8 milhões | US $ 243,7 milhões | (23.7) |
| EPS diluído | $4.61 | $5.54 | (16.8) |
| Lucro bruto | US $ 1.182,8 milhões | US $ 1.294,6 milhões | (8.6) |
| Margem de lucro bruto | 17.9% | 18.8% | (0.9) |
Recutação de receita
| Tipo de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas de novos veículos | US $ 3.171,2 milhões | US $ 3.187,6 milhões | (0.5) |
| Vendas de veículos usados | US $ 1.901,4 milhões | US $ 2.172,1 milhões | (12.5) |
| Peças e serviço | US $ 1.170,9 milhões | US $ 1.157,4 milhões | 1.5 |
| Finanças e seguro | US $ 335,4 milhões | US $ 369,5 milhões | (9.2) |
Iniciativas estratégicas
- Experiência do cliente: Concentre -se no aprimoramento da satisfação do cliente por meio de serviços personalizados e processos simplificados.
- Transformação digital: Investimento em tecnologia para melhorar a programação de vendas e serviços de veículos on -line.
- Sustentabilidade: Compromisso com práticas ambientalmente amigáveis nas operações de vendas e serviços de veículos.
Desafios operacionais
Em 2024, a Autonation enfrentou desafios, como uma diminuição no lucro bruto do novo veículo devido ao aumento dos níveis de estoque e uma mudança na preferência do consumidor em relação aos veículos com preços mais baixos. Além disso, a empresa sofreu interrupções devido a um incidente cibernético que afeta seu sistema de gerenciamento de revendedores.
Posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Autonation continua a manter uma forte presença no mercado, com 52 centros de colisão da marca automotiva e 23 lojas de veículos usados na Autonation USA, aprimorando suas ofertas de serviços e alcance do cliente.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Autonation está focada em alavancar seus segmentos de finanças e seguros para aumentar a lucratividade, adaptando -se à mudança de dinâmica do mercado e preferências do consumidor.
Como funciona como a Autonation, Inc. (an)
Overview de operações
A Autonation, Inc. é uma varejista automotiva líder nos Estados Unidos, operando uma rede de concessionárias que oferecem veículos, peças e serviços novos e usados. A empresa também fornece produtos financeiros e de seguros por meio de sua empresa de finanças em cativeiro, a AutoNation Finance.
Desempenho financeiro para 2024
No terceiro trimestre de 2024, a Autonation relatou números significativos sobre seu desempenho financeiro:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 6.586,1 milhões | US $ 6.892,7 milhões | $ (306,6) milhões (redução de 4,4%) |
| Resultado líquido | US $ 185,8 milhões | US $ 243,7 milhões | US $ 57,9 milhões (23,8% diminuição) |
| Ganhos diluídos por ação (EPS) | $4.61 | $5.54 | $ (0,93) (redução de 16,8%) |
| Lucro bruto total | US $ 1.182,8 milhões | US $ 1.294,6 milhões | US $ (111,8) milhões (redução de 8,6%) |
| Margem de lucro bruto | 17.9% | 18.8% | (Diminuição de 1,0%) |
Recutação de receita
Os fluxos de receita para a Autonation são categorizados em vários segmentos, que incluem veículos novos, veículos usados, peças e serviços e finanças e seguros:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Variação |
|---|---|---|---|
| Veículo novo | US $ 3.171,2 milhões | US $ 3.187,6 milhões | US $ 16,4 milhões (redução de 0,5%) |
| Veículo usado | US $ 1.901,4 milhões | US $ 2.172,1 milhões | US $ (270,7) milhões (redução de 12,4%) |
| Peças e serviço | US $ 1.170,9 milhões | US $ 1.157,4 milhões | US $ 13,5 milhões (aumento de 1,2%) |
| Finanças e seguro | US $ 335,4 milhões | US $ 369,5 milhões | US $ (34,1) milhões (9,2% diminuição) |
Vendas de veículos de varejo
Em termos de vendas de veículos de varejo, a empresa informou o seguinte para o terceiro trimestre de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Vendas de veículos de varejo vendas | 63,150 | 62,289 | 861 (aumento de 1,4%) |
| Receita por veículo varejado | $50,217 | $51,174 | $ (957) (redução de 1,9%) |
| Lucro bruto por veículo varejado | $2,804 | $4,025 | $ (1.221) (diminuição de 30,3%) |
Receita de peças e serviços
A receita de peças e serviços para o terceiro trimestre de 2024 mostrou crescimento em comparação com o ano anterior:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Receita de peças e serviços | US $ 1.170,9 milhões | US $ 1.157,4 milhões | US $ 13,5 milhões (aumento de 1,2%) | Lucro bruto de peças e serviços | US $ 558,2 milhões | US $ 545,8 milhões | US $ 12,4 milhões (aumento de 2,3%) |
Gerenciamento de inventário e cadeia de suprimentos
Em 30 de setembro de 2024, a Autonation relatou as seguintes métricas de inventário:
| Métrica | Novo fornecimento de dias de inventário de veículos | Fornecimento de dias de inventário de veículos usados |
|---|---|---|
| Fornecimento de dias | 52 dias | 36 dias |
Finanças da Autonation
A Autonation Finance opera como uma empresa de finanças em cativeiro, fornecendo financiamento indireto para clientes de varejo. O desempenho financeiro desse segmento é fundamental para a lucratividade geral da empresa:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Receita de finanças e seguro | US $ 335,4 milhões | US $ 369,5 milhões | US $ (34,1) milhões (9,2% diminuição) |
| Lucro bruto por veículo varejado | $2,588 | $2,741 | $ (153) (diminuição de 5,6%) |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a Autonation relatou métricas de ações acionistas da seguinte forma:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total dos acionistas do patrimônio líquido | US $ 2.371,2 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 5.145,7 milhões |
| Estoque de tesouraria | $ (2.791,5) milhões |
Condições de mercado
No terceiro trimestre de 2024, as vendas de novas unidades de veículos da indústria dos EUA diminuíram aproximadamente 2% em comparação com o mesmo trimestre de 2023. Os níveis de inventário vêm aumentando, o que afetou a lucratividade. A empresa observou o aumento dos incentivos do fabricante como uma resposta a essa condição de mercado.
Como a Autonation, Inc. (an) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Autonation gera receita através de vários segmentos -chave, incluindo vendas, peças e serviços de veículos novos e usados, finanças e seguros.
Vendas de novos veículos
No terceiro trimestre de 2024, a AutoNation registrou uma nova receita de veículos de US $ 3.171,2 milhões, um pouco abaixo de US $ 3.187,6 milhões no mesmo período de 2023. O lucro bruto de veículos novos foi de US $ 177,1 milhões, um declínio de US $ 250,7 milhões em ano superior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de novos veículos (US $ milhões) | 3,171.2 | 3,187.6 | -16.4 |
| Lucro bruto de novo veículo (US $ milhões) | 177.1 | 250.7 | -73.6 |
| Margem de lucro bruto (%) | 5.6 | 7.9 | -2.3 |
Vendas de veículos usados
Para vendas de veículos usados, a AutoNation registrou uma receita de US $ 1.901,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 2.172,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro bruto para veículos usados foi de US $ 111,2 milhões em comparação com US $ 127,8 milhões no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de veículos usados (US $ milhões) | 1,901.4 | 2,172.1 | -270.7 |
| Veículo usado lucro bruto (US $ milhões) | 111.2 | 127.8 | -16.6 |
| Margem de lucro bruto (%) | 6.1 | 5.9 | 0.2 |
Peças e serviço
A receita de peças e serviços atingiu US $ 1.170,9 milhões no terceiro trimestre de 2024, um pouco acima de US $ 1.157,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro bruto de peças e serviços foi de US $ 558,2 milhões, mostrando um aumento de US $ 545,8 milhões a ano.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de peças e serviços (US $ milhões) | 1,170.9 | 1,157.4 | 13.5 |
| Peças e serviço lucrativo bruto (US $ milhões) | 558.2 | 545.8 | 12.4 |
| Margem de lucro bruto (%) | 47.7 | 47.2 | 0.5 |
Finanças e seguro
No segmento de finanças e seguros, a Autonation registrou uma receita de US $ 335,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 369,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro bruto para finanças e seguro foi de US $ 101,2 milhões em comparação com US $ 115,6 milhões no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de Finanças e Seguros (US $ milhões) | 335.4 | 369.5 | -34.1 |
| Lucro bruto de finanças e seguros (US $ milhões) | 101.2 | 115.6 | -14.4 |
| Margem de lucro bruto (%) | 30.1 | 31.2 | -1.1 |
Desempenho financeiro geral
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Autonation registrou uma receita total de US $ 6.586,1 milhões, uma queda de US $ 6.892,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro bruto total foi de US $ 1.182,8 milhões, abaixo dos US $ 1.294,6 milhões ano a ano.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total (US $ milhões) | 6,586.1 | 6,892.7 | -306.6 |
| Lucro bruto total (US $ milhões) | 1,182.8 | 1,294.6 | -111.8 |
Conclusão
A AutoNation, Inc. opera através de diversos fluxos de receita, com contribuições significativas de vendas, peças e serviços de veículos novos e usados, e finanças e seguros. O desempenho financeiro da Companhia em 2024 reflete uma diminuição nas receitas e nos lucros graves em vários segmentos, impactados pela mudança de condições de mercado e desafios operacionais.
AutoNation, Inc. (AN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AutoNation, Inc. (AN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AutoNation, Inc. (AN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AutoNation, Inc. (AN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.