AutoNation, Inc. (AN) Bundle
تاريخ موجز لشركة AutoNation, Inc.
لقد شهدت شركة AutoNation, Inc.، وهي أكبر متاجر التجزئة للسيارات في الولايات المتحدة، تحولات كبيرة منذ إنشائها. تأسست شركة AutoNation في عام 1996، وقد طورت شبكة قوية من المتاجر في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على كل من المركبات الجديدة والمستعملة، إلى جانب قطع الغيار والخدمات. بحلول عام 2024، عززت AutoNation مكانتها كشركة رائدة في قطاع تجارة التجزئة للسيارات، والتكيف مع تغيرات السوق وتفضيلات المستهلك.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AutoNation عن إجمالي إيرادات قدرها 6.586 مليار دولار للربع الثالث، بانخفاض طفيف من 6.892 مليار دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغت إيرادات الشركة للتسعة أشهر لعام 2024 19.552 مليار دولار، بانخفاض من 20.181 مليار دولار في عام 2024. 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 6.586 مليار دولار | 6.892 مليار دولار | 19.552 مليار دولار | 20.181 مليار دولار |
| صافي الدخل | 185.8 مليون دولار | 243.7 مليون دولار | 506.1 مليون دولار | 804.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 1.182 مليار دولار | 1.294 مليار دولار | 3.543 مليار دولار | 3.916 مليار دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $4.61 | $5.54 | $12.31 | $17.65 |
المعالم التشغيلية
خلال الربع الثالث من عام 2024، شهدت AutoNation انخفاضًا في مبيعات المركبات، خاصة في قطاع المركبات المستعملة، الذي شهد انخفاضًا بنسبة 15.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغ إجمالي مبيعات وحدات مركبات التجزئة 66,454 وحدة للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 72,517 الوحدات في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى التحول في تفضيلات المستهلك وتحديات إدارة المخزون.
إدارة المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ مخزون المركبات الجديدة في AutoNation 46,090 وحدة، مقارنة بـ 27,544 وحدة في عام 2023. وتم الإبلاغ عن متوسط أيام العرض للمركبات الجديدة عند 52 يومًا، في حين بلغ متوسط مخزون السيارات المستعملة 36 يومًا.
| مقاييس المخزون | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| وحدات جرد المركبات الجديدة | 46,090 | 27,544 |
| وحدات جرد المركبات المستعملة | غير محدد | غير محدد |
| توريد أيام المركبات الجديدة | 52 يوما | 31 يوما |
| توريد أيام المركبات المستعملة | 36 يوما | 33 يوما |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت AutoNation عن ديون طويلة الأجل بقيمة 3.120 مليار دولار أمريكي، مع تصنيف آجال الاستحقاق الحالية على أنها 463.6 مليون دولار أمريكي. حافظت الشركة على نسبة رافعة مالية تبلغ 2.53x، ضمن حدود العهد البالغة 3.75x. تم الإبلاغ عن نسبة تغطية الفائدة عند 4.33x، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب وهو ≥3.00x.
| مقاييس الديون | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 3.120 مليار دولار | 3.127 مليار دولار |
| الاستحقاقات الحالية | 463.6 مليون دولار | 462.4 مليون دولار |
| نسبة الرافعة المالية | 2.53x | غير محدد |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.33x | غير محدد |
تحديات السوق والتعديلات الاستراتيجية
تضمنت التعديلات الإستراتيجية التي أجرتها AutoNation استجابةً لتحديات السوق التركيز على تعزيز عمليات تمويل AutoNation، التي توفر خيارات التمويل للعملاء. وتتوقع الشركة أن يؤدي ذلك إلى تنويع مصادر الدخل وتحسين استقرار التدفق النقدي. بالإضافة إلى ذلك، واجهت AutoNation اضطرابات تشغيلية بسبب انقطاع CDK، مما أثر سلبًا على أدائها المالي في الربع الثالث من عام 2024.
تعكس النتائج المالية والتعديلات التشغيلية تكيف AutoNation المستمر مع مشهد تجارة التجزئة المتطور للسيارات أثناء تعاملها مع مشكلات سلسلة التوريد وتقلب طلبات المستهلكين.
من يملك شركة AutoNation, Inc. (AN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة AutoNation, Inc. (AN) من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي تفاصيل الملكية الرئيسية:
| نوع المساهم | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.3% | 54,173,150 |
| ملكية المطلعين | 1.2% | 764,000 |
| مستثمرو التجزئة | 13.5% | 8,624,000 |
انهيار الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية AutoNation. يوضح الجدول التالي توزيع كبار المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 12.5% | 7,951,000 |
| شركة بلاك روك | 10.8% | 6,865,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.4% | 4,063,000 |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | 5.2% | 3,296,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.1% | 2,600,000 |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. ويسلط الجدول التالي الضوء على المطلعين المهمين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مايك جاكسون | الرئيس التنفيذي | 400,000 |
| شيريل ميلر | الرئيس والمدير التنفيذي | 250,000 |
| رالف إل راتنر | مخرج | 100,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة AutoNation, Inc. حوالي 3.4 مليار دولار أمريكي. أداء السهم خلال العام الماضي كان على النحو التالي:
| فترة | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| سبتمبر 2023 | $139.00 | 3.4 مليار دولار |
| ديسمبر 2023 | $150.50 | 3.6 مليار دولار |
| مارس 2024 | $160.00 | 3.8 مليار دولار |
| يونيو 2024 | $145.00 | 3.5 مليار دولار |
| سبتمبر 2024 | $130.00 | 3.4 مليار دولار |
التطورات الأخيرة
لقد تم تفعيل برنامج إعادة شراء أسهم AutoNation، بالتفاصيل التالية:
| فترة | إعادة شراء الأسهم | سعر الشراء الإجمالي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 36,192 | 5.6 مليون دولار |
| الربع الثاني 2024 | 1,282,817 | 200.0 مليون دولار |
| الربع الأول 2024 | 2,232,007 | 355.6 مليون دولار |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AutoNation مبلغ 965.1 مليون دولار متبقي ضمن حد برنامج إعادة شراء الأسهم الذي أذن به مجلس الإدارة.
بيان مهمة شركة AutoNation, Inc. (AN).
شركة Overview
تعد شركة AutoNation, Inc. واحدة من أكبر بائعي التجزئة للسيارات في الولايات المتحدة، حيث تدير 328 امتيازًا للمركبات الجديدة عبر 243 متجرًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تخدم الشركة في الغالب الأسواق الحضرية الكبرى في منطقة Sunbelt وتبيع 32 علامة تجارية مختلفة للسيارات الجديدة، وتمثل العلامات التجارية الأساسية حوالي 88% من مبيعات السيارات الجديدة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة AutoNation في أن تكون متاجر التجزئة للسيارات الأكثر تركيزًا على العملاء في الولايات المتحدة. وتهدف الشركة إلى توفير تجربة استثنائية للعملاء من خلال مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك مبيعات المركبات والتمويل والصيانة.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 6,586.1 مليون دولار | 6,892.7 مليون دولار | (4.4) |
| صافي الدخل | 185.8 مليون دولار | 243.7 مليون دولار | (23.7) |
| ربحية السهم المخففة | $4.61 | $5.54 | (16.8) |
| إجمالي الربح | 1,182.8 مليون دولار | 1,294.6 مليون دولار | (8.6) |
| هامش الربح الإجمالي | 17.9% | 18.8% | (0.9) |
توزيع الإيرادات
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين (%) |
|---|---|---|---|
| مبيعات المركبات الجديدة | 3,171.2 مليون دولار | 3,187.6 مليون دولار | (0.5) |
| مبيعات السيارات المستعملة | 1,901.4 مليون دولار | 2,172.1 مليون دولار | (12.5) |
| قطع الغيار والخدمة | 1,170.9 مليون دولار | 1,157.4 مليون دولار | 1.5 |
| التمويل والتأمين | 335.4 مليون دولار | 369.5 مليون دولار | (9.2) |
المبادرات الاستراتيجية
- تجربة العملاء: التركيز على تعزيز رضا العملاء من خلال الخدمات الشخصية والعمليات المبسطة.
- التحول الرقمي: الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين مبيعات المركبات عبر الإنترنت وجدولة الخدمة.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة في مبيعات المركبات وعمليات الخدمة.
التحديات التشغيلية
في عام 2024، واجهت AutoNation تحديات مثل انخفاض إجمالي الربح للمركبات الجديدة بسبب زيادة مستويات المخزون والتحول في تفضيل المستهلك نحو المركبات منخفضة السعر. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الشركة اضطرابات بسبب حادث إلكتروني أثر على نظام إدارة وكلائها.
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تواصل AutoNation الحفاظ على حضور قوي في السوق، مع 52 مركز تصادم يحمل العلامة التجارية AutoNation و23 متجرًا للسيارات المستعملة في AutoNation USA، مما يعزز عروض خدماتها والوصول إلى العملاء.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز AutoNation على الاستفادة من قطاعات التمويل والتأمين لتعزيز الربحية مع التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة وتفضيلات المستهلكين.
كيف تعمل شركة AutoNation, Inc. (AN).
Overview العمليات
تعد شركة AutoNation, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة للسيارات في الولايات المتحدة، حيث تدير شبكة من الوكلاء الذين يقدمون المركبات وقطع الغيار والخدمات الجديدة والمستعملة. كما توفر الشركة منتجات التمويل والتأمين من خلال شركة التمويل التابعة لها، AutoNation Finance.
الأداء المالي لعام 2024
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت AutoNation عن أرقام مهمة فيما يتعلق بأدائها المالي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 6,586.1 مليون دولار | 6,892.7 مليون دولار | (306.6) مليون دولار (انخفاض بنسبة 4.4%) |
| صافي الدخل | 185.8 مليون دولار | 243.7 مليون دولار | (57.9) مليون دولار (انخفاض بنسبة 23.8%) |
| ربحية السهم المخففة (EPS) | $4.61 | $5.54 | $(0.93) (انخفاض بنسبة 16.8%) |
| إجمالي الربح الإجمالي | 1,182.8 مليون دولار | 1,294.6 مليون دولار | (111.8) مليون دولار (انخفاض بنسبة 8.6%) |
| هامش الربح الإجمالي | 17.9% | 18.8% | (انخفاض بنسبة 1.0%) |
توزيع الإيرادات
يتم تصنيف تدفقات الإيرادات لشركة AutoNation إلى عدة قطاعات، والتي تشمل المركبات الجديدة والمركبات المستعملة وقطع الغيار والخدمات والتمويل والتأمين:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| مركبة جديدة | 3,171.2 مليون دولار | 3,187.6 مليون دولار | (16.4) مليون دولار (انخفاض بنسبة 0.5%) |
| مركبة مستعملة | 1,901.4 مليون دولار | 2,172.1 مليون دولار | (270.7) مليون دولار (انخفاض بنسبة 12.4%) |
| قطع الغيار والخدمة | 1,170.9 مليون دولار | 1,157.4 مليون دولار | 13.5 مليون دولار (زيادة بنسبة 1.2%) |
| التمويل والتأمين | 335.4 مليون دولار | 369.5 مليون دولار | (34.1) مليون دولار (انخفاض بنسبة 9.2%) |
مبيعات المركبات بالتجزئة
وفيما يتعلق بمبيعات السيارات بالتجزئة، أعلنت الشركة عن ما يلي للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| مبيعات وحدة المركبات بالتجزئة | 63,150 | 62,289 | 861 (زيادة بنسبة 1.4%) |
| الإيرادات لكل مركبة يتم بيعها بالتجزئة | $50,217 | $51,174 | $(957) (انخفاض بنسبة 1.9%) |
| إجمالي الربح لكل مركبة يتم بيعها بالتجزئة | $2,804 | $4,025 | $(1,221) (انخفاض بنسبة 30.3%) |
قطع الغيار وإيرادات الخدمة
أظهرت إيرادات قطع الغيار والخدمات للربع الثالث من عام 2024 نموًا مقارنة بالعام السابق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| قطع الغيار وإيرادات الخدمة | 1,170.9 مليون دولار | 1,157.4 مليون دولار | 13.5 مليون دولار (زيادة بنسبة 1.2%) | إجمالي الربح من قطع الغيار والخدمة | 558.2 مليون دولار | 545.8 مليون دولار | 12.4 مليون دولار (زيادة بنسبة 2.3%) |
إدارة المخزون وسلسلة التوريد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت AutoNation عن مقاييس المخزون التالية:
| متري | توريد أيام جرد المركبات الجديدة | توريد أيام جرد المركبات المستعملة |
|---|---|---|
| أيام العرض | 52 يوما | 36 يوما |
تمويل الأمة الذاتية
تعمل AutoNation Finance كشركة تمويل أسيرة، حيث توفر التمويل غير المباشر لعملاء التجزئة. يعد الأداء المالي لهذا القطاع أمرًا بالغ الأهمية للربحية الإجمالية للشركة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| إيرادات التمويل والتأمين | 335.4 مليون دولار | 369.5 مليون دولار | (34.1) مليون دولار (انخفاض بنسبة 9.2%) |
| إجمالي الربح لكل مركبة يتم بيعها بالتجزئة | $2,588 | $2,741 | $(153) (انخفاض بنسبة 5.6%) |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت AutoNation عن مقاييس حقوق المساهمين على النحو التالي:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 2,371.2 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 5,145.7 مليون دولار |
| أسهم الخزينة | (2,791.5) مليون دولار |
ظروف السوق
في الربع الثالث من عام 2024، انخفضت مبيعات وحدات السيارات الجديدة بالتجزئة في الصناعة الأمريكية بنسبة 2٪ تقريبًا مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. وقد تزايدت مستويات المخزون، مما أثر على الربحية. وقد لاحظت الشركة زيادة حوافز الشركات المصنعة استجابة لحالة السوق هذه.
كيف تجني شركة AutoNation, Inc. (AN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق AutoNation إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار والخدمات والتمويل والتأمين.
مبيعات المركبات الجديدة
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت AutoNation عن إيرادات من المركبات الجديدة بقيمة 3,171.2 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 3,187.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح من المركبات الجديدة 177.1 مليون دولار، بانخفاض من 250.7 مليون دولار على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات السيارات الجديدة (مليون دولار) | 3,171.2 | 3,187.6 | -16.4 |
| إجمالي الربح للمركبات الجديدة (مليون دولار) | 177.1 | 250.7 | -73.6 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 5.6 | 7.9 | -2.3 |
مبيعات السيارات المستعملة
بالنسبة لمبيعات السيارات المستعملة، سجلت AutoNation إيرادات قدرها 1,901.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 2,172.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح للمركبات المستعملة 111.2 مليون دولار مقارنة بـ 127.8 مليون دولار في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات السيارات المستعملة (مليون دولار) | 1,901.4 | 2,172.1 | -270.7 |
| إجمالي ربح المركبات المستعملة (مليون دولار) | 111.2 | 127.8 | -16.6 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 6.1 | 5.9 | 0.2 |
قطع الغيار والخدمة
وصلت إيرادات قطع الغيار والخدمات إلى 1,170.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بارتفاع طفيف من 1,157.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح من قطع الغيار والخدمات 558.2 مليون دولار أمريكي، مما يدل على زيادة من 545.8 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات قطع الغيار والخدمات (مليون دولار) | 1,170.9 | 1,157.4 | 13.5 |
| قطع الغيار والخدمة إجمالي الربح (مليون دولار) | 558.2 | 545.8 | 12.4 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 47.7 | 47.2 | 0.5 |
التمويل والتأمين
في قطاع التمويل والتأمين، أعلنت AutoNation عن إيرادات قدرها 335.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 369.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي ربح التمويل والتأمين 101.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 115.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التمويل والتأمين (مليون دولار) | 335.4 | 369.5 | -34.1 |
| التمويل والتأمين إجمالي الربح (مليون دولار) | 101.2 | 115.6 | -14.4 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 30.1 | 31.2 | -1.1 |
الأداء المالي العام
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AutoNation عن إجمالي إيرادات قدرها 6,586.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 6,892.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح 1,182.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,294.6 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | 6,586.1 | 6,892.7 | -306.6 |
| إجمالي الربح الإجمالي (مليون دولار) | 1,182.8 | 1,294.6 | -111.8 |
خاتمة
تعمل شركة AutoNation, Inc. من خلال مصادر إيرادات متنوعة، مع مساهمات كبيرة من مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة، وقطع الغيار والخدمات، والتمويل والتأمين. يعكس الأداء المالي للشركة في عام 2024 انخفاضًا في الإيرادات وإجمالي الأرباح عبر عدة قطاعات، متأثرًا بظروف السوق المتغيرة والتحديات التشغيلية.
AutoNation, Inc. (AN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AutoNation, Inc. (AN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AutoNation, Inc. (AN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AutoNation, Inc. (AN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.