Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) Bundle
Uma breve história da Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)
A Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) foi criada em 2015 como um spin-off da Hewlett-Packard Company, com foco em produtos e serviços corporativos. A HPE é especializada em servidores, armazenamento, rede e software, direcionando principalmente grandes empresas e organizações.
Estrutura e operações da empresa
Em 31 de julho de 2024, o HPE opera através de cinco segmentos relatáveis: servidor, nuvem híbrida, vantagem inteligente, serviços financeiros (FS) e investimentos corporativos e outros. Cada segmento contribui para a receita geral e a eficiência operacional da empresa.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, o HPE informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 7.710 milhões | US $ 7.002 milhões | 10.1% |
| Lucro bruto | US $ 2.439 milhões | US $ 2.510 milhões | (2.8%) |
| Ganhos líquidos | US $ 512 milhões | US $ 464 milhões | 10.3% |
| EPS diluído | $0.38 | $0.35 | $0.03 |
Nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, as finanças da HPE foram as seguintes:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 21.669 milhões | US $ 21.784 milhões | (0.5%) |
| Lucro bruto | US $ 7.272 milhões | US $ 7.680 milhões | (5.3%) |
| Ganhos líquidos | US $ 1.213 milhões | US $ 1.383 milhões | (12.3%) |
| EPS diluído | $0.92 | $1.05 | $(0.13) |
Equidade do acionista
Em 31 de julho de 2024, o patrimônio líquido da HPE foi detalhado da seguinte maneira:
| Item | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $13 |
| Capital adicional pago | $28,361 |
| Déficit acumulado | $(3,240) |
| Acumulou outra perda abrangente | $(3,057) |
| Equidade total dos acionistas | $22,134 |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
O HPE se posicionou como líder no espaço híbrido em nuvem, com a plataforma HPE Greenlake ganhando força entre os clientes procurando modelos de consumo flexíveis. Em 31 de julho de 2024, a HPE registrou uma taxa de execução anualizada de receita (ARR) de US $ 1.723 milhões, refletindo uma taxa de crescimento ano a ano de 35%.
Dívida e liquidez
Em 31 de julho de 2024, a dívida de longo prazo da HPE era de US $ 7.939 milhões, abaixo dos US $ 7.487 milhões em 31 de outubro de 2023. A parte atual da dívida de longo prazo era de US $ 3.129 milhões.
O fluxo de caixa fornecido pelas atividades operacionais nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, foi de US $ 2.311 milhões, em comparação com US $ 1.585 milhões no mesmo período em 2023.
Desenvolvimentos recentes
O HPE tem se concentrado no gerenciamento de custos e na eficiência operacional para combater os desafios da inflação e da cadeia de suprimentos. A empresa continua a investir em suas ofertas de produtos e expandir sua presença no mercado globalmente.
Um dono da Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais. Os principais acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.75% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 8.50% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 4.75% |
| Investidor institucional | Wellington Management Group LLP | 4.25% |
| Investidor individual | Antonio Neri (CEO) | 0.05% |
Desempenho de ações
As ações da HPE mostraram atividades significativas em 2024. O preço das ações em 31 de julho de 2024 foi de aproximadamente US $ 16,35, refletindo um aumento de 12,5%no ano de 12,5%. A capitalização de mercado era de aproximadamente US $ 22,8 bilhões.
Distribuição dos acionistas
A distribuição dos acionistas é a seguinte:
- Investidores institucionais: 70%
- Investidores de varejo: 20%
- Insiders da empresa: 10%
Ações recentes dos acionistas
Em 2024, a HPE anunciou um dividendo trimestral de US $ 0,13 por ação, com os dividendos totais pagos aos acionistas no valor de aproximadamente US $ 507 milhões no ano fiscal. A Companhia também autorizou um programa de recompra de ações de US $ 900 milhões, indicando um forte gerenciamento de fluxo de caixa e comprometimento com o valor de retorno aos acionistas.
Mudanças de propriedade
As tendências recentes indicam uma ligeira mudança na dinâmica de propriedade, com os investidores institucionais aumentando sua participação em aproximadamente 2% em comparação com o ano anterior. Essa tendência sugere uma crescente confiança na direção estratégica e no desempenho operacional da HPE.
Conclusão
A partir de 2024, o HPE continua sendo predominantemente de propriedade de investidores institucionais, com um forte foco em aumentar o valor dos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações.
Declaração de missão da empresa HEWLETT Packard Enterprise (HPE)
Empresa Overview
A Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) é um líder de tecnologia global focado
Como a empresa Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)
Segmentos de negócios
A Hewlett Packard Enterprise (HPE) opera através de cinco segmentos primários:
- Servidor
- Nuvem híbrida
- Borda inteligente
- Serviços financeiros
- Investimentos corporativos e outros
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, o HPE relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $7,710 | $7,002 | 10.1% |
| Lucro bruto | $2,439 | $2,510 | (2.8)% |
| Margem de lucro bruto | 31.6% | 35.8% | (4.2) PTS |
| Ganhos de operações | $547 | $471 | 16.1% |
| Ganhos líquidos | $512 | $464 | 10.3% |
| Lucro líquido diluído por ação | $0.38 | $0.35 | $0.03 |
Desempenho do segmento
A receita e os ganhos da HPE das operações por segmento para o terceiro trimestre de 2024 são os seguintes:
| Segmento | Receita líquida (terceiro trimestre 2024) | Ganhos de operações (terceiro trimestre 2024) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Servidor | $4,280 | $464 | 35.1% |
| Nuvem híbrida | $1,300 | $66 | (6.9)% |
| Borda inteligente | $1,121 | $251 | (23.0)% |
| Serviços financeiros | $879 | $79 | 0.7% |
| Investimentos corporativos e outros | $262 | $(4) | 6.5% |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, o HPE informou:
| Métrica do fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $2,311 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(1,580) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(1,372) |
| Fluxo de caixa livre | $797 |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 31 de julho de 2024, as métricas de dívida e patrimônio da HPE incluíram:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total | $11,803 |
| Dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito | $3,905 |
| Equidade total dos acionistas | $22,134 |
| Relação dívida / patrimônio | 0,53x |
Tendências de mercado e perspectivas futuras
Receita anualizada da HPE (ARR) em 31 de julho de 2024, era:
| Métrica | Quantidade (em milhões) | Taxa de crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Arr | $1,723 | 35% |
Como a Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Hewlett Packard Enterprise (HPE) gera receita através de cinco segmentos primários: servidor, nuvem híbrida, vantagem inteligente, serviços financeiros e investimentos corporativos e outros. Em 31 de julho de 2024, a receita líquida desses segmentos é detalhada abaixo:
| Segmento | Receita líquida (terceiro trimestre de 2024, em milhões) | Mudança de ano a ano (%) | Ganhos de operações (terceiro trimestre 2024, em milhões) | Margem de ganhos (%) |
|---|---|---|---|---|
| Servidor | $4,280 | 35.1% | $464 | 10.8% |
| Nuvem híbrida | $1,300 | (6.9%) | $66 | 5.1% |
| Borda inteligente | $1,121 | (23.0%) | $251 | 22.4% |
| Serviços financeiros | $879 | 0.7% | $79 | 9.0% |
| Investimentos corporativos e outros | $262 | 6.5% | $(4) | (1.5%) |
| Total | $7,710 | 10.1% | $547 | 7.1% |
Segmento do servidor
O segmento do servidor mostrou um crescimento significativo, com a receita líquida aumentando em US $ 1.112 milhões, ou 35,1%, no terceiro trimestre do ano fiscal de 2024 em comparação com o mesmo período em 2023. O aumento da receita é atribuído a preços médios mais altos (AUPs) e Aumento do volume de unidades entre os produtos.
Segmento de nuvem híbrida
O segmento de nuvem híbrida sofreu um declínio de receita de US $ 97 milhões, ou 6,9%. Esse declínio se deve principalmente à redução da APS, embora tenha havido um ligeiro aumento no volume de unidades. Os ganhos das operações nesse segmento caíram para US $ 66 milhões, refletindo uma diminuição na eficiência operacional.
Segmento de borda inteligente
No segmento inteligente da borda, a receita líquida diminuiu em US $ 335 milhões, ou 23,0%. Esse declínio é amplamente impulsionado por volumes mais baixos do produto e efeitos desfavoráveis da mistura de produtos. Os ganhos das operações também caíram para US $ 251 milhões, o que representa uma diminuição significativa na lucratividade nesse segmento.
Segmento de serviços financeiros
Os serviços financeiros reportaram um ligeiro aumento de receita de US $ 6 milhões, ou 0,7%, atribuído a uma maior renda financeira do aumento dos arrendamentos médios de financiamento. Os ganhos do segmento de operações melhoraram para US $ 79 milhões, refletindo estratégias eficientes de gerenciamento de custos.
Investimentos corporativos e outros
Esse segmento registrou um aumento de receita de US $ 16 milhões, ou 6,5%. No entanto, sofreu uma perda operacional de US $ 4 milhões, indicando desafios na lucratividade, apesar do crescimento da receita.
Desempenho financeiro geral
Nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, o HPE registrou receita líquida total de US $ 21,7 bilhões, refletindo uma ligeira queda de 0,5% em comparação com o ano anterior. O mercado dos EUA teve um aumento modesto na receita, enquanto as receitas internacionais caíram um pouco.
| Métricas financeiras | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $7,710 | $7,002 | 10.1% |
| Lucro bruto | $2,439 | $2,510 | (2.8%) |
| Lucro operacional | $547 | $471 | 16.1% |
| Ganhos líquidos | $512 | $464 | 10.3% |
| EPS diluído | $0.38 | $0.35 | $0.03 |
Receita anualizada com taxa de execução (ARR)
Em 31 de julho de 2024, a HPE registrou um ARR de US $ 1.723 milhões, um crescimento ano a ano de 35%. Esse crescimento é atribuído à expansão dos serviços HPE Greenlake, que se tornou um fator importante da receita no mercado de serviços em nuvem.
Fluxo de caixa e estrutura de capital
O fluxo de caixa da HPE das operações nos nove meses findos em 31 de julho de 2024 foi de US $ 2.311 milhões, com fluxo de caixa livre reportado em US $ 797 milhões. A Companhia mantém uma posição robusta de liquidez, com caixa e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 3.905 milhões em 31 de julho de 2024.
| Métricas de liquidez | Em 31 de julho de 2024 (em milhões) | A partir de 31 de outubro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $3,905 | $4,581 |
| Dívida total | $11,803 | $12,355 |
| Recursos de empréstimos disponíveis | $6,109 | $6,588 |
Conclusão do desempenho do segmento
Os fluxos de receita diversificados da HPE em vários segmentos mostram sua adaptabilidade no cenário da tecnologia em evolução. Apesar dos desafios em algumas áreas, o desempenho geral indica resiliência e iniciativas estratégicas contínuas destinadas ao crescimento e lucratividade.
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