The Mosaic Company (MOS) Bundle
Uma breve história da empresa em mosaico
A Mosaic Company, um produtor líder e comerciante de fosfato concentrado e nutrientes da colheita de potássio, passou por transformações significativas ao longo de sua história. A partir de 2024, a empresa continua a influenciar o setor agrícola globalmente.
Formação e os primeiros anos
Fundada em 2004 através da fusão da IMC Global e das operações de fertilizantes da Cargill, a Mosaic foi estabelecida como uma empresa pública. A fusão criou uma entidade robusta com operações diversificadas na produção de fosfato e potássio.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de junho de 2024, a Mosaic registrou uma perda líquida de US $ 161,5 milhões, ou US $ (0,50) por ação diluída, em comparação com um lucro líquido de US $ 369,0 milhões, ou US $ 1,11 por ação diluída, para o mesmo período em 2023. Este declínio foi atribuído principalmente a preços médios de venda média mais baixos e uma perda de transação em moeda estrangeira de US $ 267,9 milhões.
| Métricas financeiras | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2,8 bilhões | US $ 3,4 bilhões |
| Margem bruta | US $ 394,0 milhões | US $ 571,1 milhões |
| Ganhos operacionais | US $ 233,3 milhões | US $ 369,2 milhões |
| Perda líquida | (US $ 161,5 milhões) | US $ 369,0 milhões |
Desempenho do segmento
O mosaico opera através de três segmentos primários: potássio, fosfato e fertilizantes em mosaicos. No segundo trimestre de 2024, as vendas líquidas do segmento de Potash diminuíram para US $ 663,1 milhões, um declínio de US $ 848,7 milhões no mesmo trimestre de 2023, principalmente devido a preços de venda mais baixos.
Insights de produção e operacional
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, os volumes de produção da Mosaic mostraram resiliência, principalmente no segmento de potássio, onde os volumes de vendas aumentaram 11% em comparação com o ano anterior. No entanto, os preços médios de venda do POTASH diminuíram significativamente, com o preço médio por tonelada caindo de US $ 431 no segundo trimestre de 2023 para US $ 290 no segundo trimestre 2024.
Empreendimentos internacionais e movimentos estratégicos
Em abril de 2024, a Mosaic entrou em um acordo com a empresa de mineração da Arábia Saudita para trocar sua propriedade de 25% na empresa de fosfato de Ma'aden Wa'ad Al Shamal por ações avaliadas em aproximadamente US $ 1,5 bilhão.
Desafios de mercado e perspectivas futuras
Apesar dos desafios representados pelos preços flutuantes das commodities e interrupções globais da cadeia de suprimentos, a eficiência operacional e as parcerias estratégicas da Mosaic o posicionam para a recuperação potencial nos próximos anos. Em 30 de junho de 2024, o total de ativos era de US $ 22,57 bilhões, refletindo uma ligeira queda em relação ao ano anterior.
| Destaques do balanço | 30 de junho de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 22,57 bilhões | US $ 23,03 bilhões |
| Passivos totais | US $ 12,56 bilhões | US $ 11,83 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 11,68 bilhões | US $ 12,29 bilhões |
Conclusão
À medida que o mosaico navega pelas complexidades do atual cenário agrícola e de commodities, sua fundação histórica e iniciativas estratégicas serão cruciais para moldar sua futura trajetória.
A quem é dono da Mosaic Company (MOS)
Principais acionistas
A Mosaic Company (NYSE: MOS) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com apostas significativas mantidas por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. No início de 2024, a tabela a seguir resume os principais acionistas da Mosaic:
| Acionista | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade (%) | Tipo de propriedade |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 35.2 | 10.9 | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 33.1 | 10.2 | Institucional |
| State Street Corporation | 27.5 | 8.4 | Institucional |
| Wellington Management Company, LLP | 24.0 | 7.3 | Institucional |
| Invesco Ltd. | 20.5 | 6.3 | Institucional |
| Outras instituições | 90.0 | 27.6 | Institucional |
| Acionistas individuais | 40.0 | 12.2 | Individual |
Propriedade institucional
A partir de 2024, os investidores institucionais possuem aproximadamente 73.0% das ações em circulação da Mosaic. Isso indica um forte interesse de grandes empresas de investimento, refletindo a confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa. A propriedade combinada dos cinco principais investidores institucionais é significativa:
| Instituição | Propriedade (%) |
|---|---|
| Grupo Vanguard | 10.9 |
| BlackRock | 10.2 |
| State Street | 8.4 |
| Wellington Management | 7.3 |
| Invesco | 6.3 |
Transações e mudanças recentes
Em uma transação recente, Mosaic anunciou um acordo em 29 de abril de 2024, para trocar seu 25% participação de propriedade na Ma'aden Wa'ad Al Shamal Fosfate Company por aproximadamente 111 milhões de ações de Ma'aden, avaliado em cerca de US $ 1,5 bilhão. Essa transação significativa indica uma mudança estratégica no portfólio da Mosaic, aumentando seu investimento em Ma'aden enquanto liquidava sua participação da joint venture fosfato.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de junho de 2024, a capitalização de mercado da Mosaic era aproximadamente US $ 11,6 bilhões, com um preço das ações flutuando em torno $36.30 por ação. O desempenho recente reflete uma perda líquida de $ (161,5) milhões Para o segundo trimestre de 2024, marcando uma queda significativa em comparação com o lucro líquido do ano anterior de US $ 369 milhões.
Composição dos acionistas
No início de 2024, a composição dos acionistas do mosaico é a seguinte:
| Categoria | Porcentagem do total de ações (%) |
|---|---|
| Investidores institucionais | 73.0 |
| Investidores de varejo | 27.0 |
Dividendos e compartilham recompras
A Mosaic tem sido ativa no retorno do capital aos acionistas por meio de dividendos e recompras de compartilhamento. Em 2024, a empresa declarou um dividendo trimestral de $0.45 por ação, refletindo seu compromisso de fornecer valor ao acionista. Além disso, durante os seis meses findos em 30 de junho de 2024, o mosaico recomprou aproximadamente 1,8 milhão de ações para cerca de US $ 52,0 milhões.
A declaração de missão da Mosaic Company (MOS)
Declaração de missão Overview
A Mosaic Company pretende ser o principal fornecedor mundial de nutrientes e soluções de culturas, dedicado à agricultura sustentável e ao aprimoramento da produção de alimentos. Sua missão enfatiza o compromisso com a segurança, a administração ambiental e o envolvimento da comunidade.
Declaração de missão atual
A partir de 2024, a declaração de missão da Mosaic Company pode ser resumida da seguinte forma:
- Para ajudar o mundo a cultivar a comida necessária.
- Para criar valor para nossos clientes, acionistas e funcionários.
- Operar de forma sustentável e responsável.
Desempenho financeiro e estatísticas -chave
O desempenho financeiro da empresa em mosaico reflete seu compromisso com sua missão. Abaixo estão as principais estatísticas financeiras para o primeiro semestre de 2024:
| Métrica financeira | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2,3 bilhões | US $ 2,7 bilhões | -14.8% |
| Margem bruta | US $ 313,1 milhões | US $ 475,5 milhões | -34.1% |
| Ganhos líquidos (perdas) | $ (116,3) milhões | US $ 803,8 milhões | -114.5% |
| Preço de venda média (fosfato) | US $ 672 por tonelada | US $ 674 por tonelada | -0.3% |
| Volume de vendas (fosfato) | 4,2 milhões de toneladas | 4,7 milhões de toneladas | -10.6% |
| Taxa operacional | 77% | 76% | +1.3% |
Destaques operacionais
As operações da Mosaic Company estão alinhadas com sua declaração de missão, com foco na sustentabilidade e no impacto da comunidade. Os principais destaques operacionais incluem:
- Aumento da produção de concentrados de nutrientes para culturas e ingredientes de alimentação animal em 4% ano a ano.
- Investimento contínuo em práticas e tecnologias sustentáveis.
- Engajamento em iniciativas comunitárias para apoiar a agricultura e a educação local.
Direções futuras
A Mosaic Company continua a adaptar sua missão à luz das condições do mercado e das metas de sustentabilidade. A empresa está focada em:
- Melhorando a eficiência dos nutrientes da colheita.
- Expandindo o alcance global do mercado.
- Investir em pesquisa e desenvolvimento para soluções agrícolas inovadoras.
Conclusão
A Mosaic Company permanece comprometida com sua missão de apoiar a produção global de alimentos por meio de práticas sustentáveis e soluções inovadoras. Seu desempenho financeiro e estratégias operacionais refletem esse compromisso à medida que navega nos desafios do setor agrícola.
Como funciona a Mosaic Company (MOS)
Negócios Overview
A Mosaic Company opera principalmente no setor agrícola, com foco na produção e marketing de fosfato concentrado e nutrientes da colheita de potássio. A empresa está organizada em três principais segmentos de negócios: fosfato, potássio e fertilizantes em mosaico.
Segmento de fosfato
O segmento de fosfato está envolvido na mineração e na produção de nutrientes da colheita de fosfato e ingredientes de alimentação animal. Em 30 de junho de 2024, o segmento relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métricas | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $1,179.5 | $1,285.7 | (8%) |
| Margem bruta (em milhões) | $153.7 | $216.2 | (29%) |
| Volume de vendas (em milhares de toneladas métricas) | 1,696 | 1,922 | (12%) |
| Preço médio de venda ($/tonelada) | $667 | $634 | 5% |
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, as vendas líquidas do segmento totalizaram US $ 2,3 bilhões, abaixo de US $ 2,7 bilhões no ano anterior, principalmente devido a volumes e preços de vendas mais baixos.
Segmento de potássio
O segmento de potássio se concentra na produção de potássio, essencial para a nutrição das culturas. O desempenho financeiro do segmento de potássio em 30 de junho de 2024 é detalhado abaixo:
| Métricas | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $1,300.0 | $1,800.0 | (28%) |
| Margem bruta (em milhões) | $398.1 | $749.3 | (47%) |
| Volume de vendas (em milhares de toneladas métricas) | 2,000 | 1,800 | 11% |
| Preço médio de venda ($/tonelada) | $290 | $431 | (33%) |
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, o segmento de potássio registrou vendas líquidas de US $ 1,3 bilhão, abaixo de US $ 1,8 bilhão no ano anterior, em grande parte devido à diminuição dos preços de venda.
Segmento de fertilizantes em mosaico
O segmento de fertilizantes em mosaico opera principalmente no Brasil, produzindo e vendendo fertilizantes. Os resultados financeiros deste segmento em 30 de junho de 2024 são os seguintes:
| Métricas | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $1,048.9 | $1,418.8 | (26%) |
| Margem bruta (em milhões) | $101.8 | $12.8 | 692% |
| Volume de vendas (em milhares de toneladas métricas) | 2,196 | 2,385 | (8%) |
| Preço médio de venda ($/tonelada) | $478 | $595 | (20%) |
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, as vendas líquidas para o segmento de fertilizantes em mosaico totalizaram US $ 1,9 bilhão, em comparação com US $ 2,8 bilhões no mesmo período do ano anterior.
Desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, o desempenho financeiro geral da empresa em mosaico foi impactado por vários fatores, incluindo perdas de transações em moeda estrangeira e preços médios de venda média entre segmentos.
| Métricas | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida (em milhões) | $(161.5) | $369.0 |
| Perda líquida básica por ação | $(0.50) | $1.11 |
| Ações médias ponderadas em circulação (em milhões) | 321.2 | 332.2 |
O prejuízo líquido para a primeira metade de 2024 foi de US $ (116,3) milhões, ou US $ (0,36) por ação diluída, em comparação com o lucro líquido de US $ 803,8 milhões, ou US $ 2,39 por ação diluída, para o mesmo período em 2023.
Destaques operacionais
A eficiência operacional da Mosaic é refletida em suas taxas de produção, que são críticas para atender à demanda do mercado:
- A produção de fosfato na América do Norte aumentou para 2,4 milhões de toneladas no segundo trimestre de 2024, acima dos 2,2 milhões de toneladas no segundo trimestre de 2023.
- A taxa operacional do segmento de potássio foi de 78% no segundo trimestre de 2024, em comparação com 69% no ano anterior.
- A produção de rochas fosfato do segmento de fertilizantes em mosaico no Brasil diminuiu para 1,0 milhão de toneladas, ante 1,1 milhão de toneladas ano a ano.
No geral, as operações da empresa em mosaico refletem uma interação complexa de condições de mercado, capacidade de produção e estratégias de preços, influenciando significativamente seu desempenho financeiro em meados de 2024.
Como a Mosaic Company (MOS) ganha dinheiro
Segmentos de negócios Overview
A Mosaic Company opera principalmente através de três segmentos de negócios: fosfato, potássio e fertilizantes em mosaico. Cada segmento gera receita através da produção e venda de nutrientes e produtos relacionados.
Segmento de fosfato
O segmento de fosfato envolve a mineração e a produção de nutrientes concentrados de culturas de fosfato e ingredientes de alimentação animal à base de fosfato. O segmento inclui operações na América do Norte e Peru.
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1,18 bilhão | US $ 1,29 bilhão | -8% |
| Margem bruta | US $ 153,7 milhões | US $ 216,2 milhões | -29% |
| Volume de vendas (milhares de toneladas) | 1,696 | 1,922 | -12% |
| Preço médio de venda ($/tonelada) | $667 | $634 | 5% |
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, as vendas líquidas do segmento de fosfato totalizaram US $ 2,35 bilhões, abaixo de US $ 2,67 bilhões no ano anterior. A diminuição foi atribuída a volumes de vendas mais baixos e dinâmica desfavorável de preços.
Segmento de potássio
O segmento de potássio se concentra na produção e venda de nutrientes de colheita de potássio, principalmente de instalações no Canadá. O segmento viu volumes de vendas e preços flutuantes devido às condições de mercado.
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 663,1 milhões | US $ 848,7 milhões | -22% |
| Margem bruta | US $ 186,4 milhões | US $ 336,0 milhões | -44% |
| Volume de vendas (milhões de toneladas) | 2.3 | 2.2 | 5% |
| Preço médio de venda ($/tonelada) | $283 | $392 | -28% |
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, as vendas líquidas do segmento de potássio atingiram US $ 1,3 bilhão, um declínio de US $ 1,8 bilhão no mesmo período do ano passado, principalmente devido a preços de venda mais baixos.
Segmento de fertilizantes em mosaico
Esse segmento opera principalmente no Brasil, com foco na produção e distribuição de nutrientes da colheita. O segmento experimentou mudanças nos volumes de vendas e preços devido à dinâmica do mercado e à demanda do cliente.
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1,05 bilhão | US $ 1,42 bilhão | -26% |
| Margem bruta | US $ 101,8 milhões | US $ 12,8 milhões | 694% |
| Volume de vendas (milhares de toneladas) | 2,196 | 2,385 | -8% |
| Preço médio de venda ($/tonelada) | $478 | $595 | -20% |
No primeiro semestre de 2024, os fertilizantes em mosaico geraram US $ 1,9 bilhão em vendas, abaixo de US $ 2,8 bilhões no ano anterior. A diminuição foi impulsionada por preços e volumes mais baixos, mas a margem bruta do segmento teve um aumento significativo devido aos custos mais baixos.
Estrutura de custos e preços das matérias -primas
A estrutura de custos do mosaico é fortemente influenciada pelos preços de matérias -primas como amônia e enxofre, essenciais para a produção.
| Matéria-prima | Q2 2024 Preço ($/tonelada) | Q2 2023 Preço ($/tonelada) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Amônia (América do Norte) | $424 | $441 | -4% |
| Enxofre (América do Norte) | $138 | $195 | -29% | Rocha fosfato | $86 | $79 | 9% |
Os preços médios consumidos para amônia e enxofre na América do Norte diminuíram, o que contribuiu positivamente para as margens brutas.
Conclusão sobre desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Mosaic em 2024 foi caracterizado por flutuações substanciais de receita em seus segmentos, impulsionadas por diferentes condições de mercado, custos de matéria -prima e estratégias de preços. As melhorias de eficiência operacional em alguns segmentos permitiram melhores margens brutas, apesar dos mais baixos volumes e preços de vendas em outros. O prejuízo líquido geral da primeira metade de 2024 foi de US $ 116,3 milhões, refletindo os desafios enfrentados em todo o negócio.
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