Uniti Group Inc. (UNIT) Bundle
Uma breve história do Uniti Group Inc.
O Uniti Group Inc. (NASDAQ: Unit) se estabeleceu como um participante significativo no setor de infraestrutura de telecomunicações, concentrando-se principalmente na aquisição e construção da infraestrutura de comunicações críticas da missão. A partir de 2024, a empresa fez avanços substanciais em suas métricas operacionais e financeiras, refletindo seu crescimento e direção estratégica.
Empresa Overview
Fundada em 2014, o Uniti Group opera principalmente em dois segmentos: locação uniti e fibra uniti. A empresa expandiu sua rede de fibras e infraestrutura, com o objetivo de atender à crescente demanda por serviços de internet e dados de alta velocidade.
Desempenho financeiro em 2024
Para o terceiro trimestre de 2024, a Uniti relatou receitas consolidadas de aproximadamente US $ 292,2 milhões. Isso representou um pequeno aumento em relação ao ano anterior, mostrando a estabilidade e a resiliência de seus fluxos de receita.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 292,2 milhões | US $ 290,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 12,2 milhões | $ -118,9 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 235,3 milhões | US $ 233,0 milhões |
| Affo | US $ 87,1 milhões | US $ 95,3 milhões |
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Uniti ficou em aproximadamente US $ 5,6 bilhões, com uma dívida líquida para a relação EBITDA ajustada anualizada de 6.05x. Isso indica uma alavancagem significativa, mas gerenciável no contexto de seus fluxos de caixa estáveis.
Desenvolvimentos recentes
Atualmente, o Uniti Group está navegando em uma fusão transformacional com a Windstream Holdings, que deve ser fechada na segunda metade de 2025. Prevê -se que essa fusão simplifique a estrutura de capital da entidade combinada e aumente a eficiência operacional.
Destaques operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a fibra uniti contribuiu com as receitas de US $ 69,3 milhões, enquanto a locação da Uniti gerou US $ 222,9 milhões. O foco da empresa em expandir sua pegada de fibra posicionou -a bem no cenário competitivo de telecomunicações.
| Métrica operacional | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita de fibra uniti | US $ 69,3 milhões | US $ 76,1 milhões |
| Receita de locação da Uniti | US $ 222,9 milhões | US $ 214,6 milhões |
Posição de mercado
Uniti opera aproximadamente 144.000 milhas de rota de fibra e 8,7 milhões de milhas de fibra de fibra nos Estados Unidos. Esta extensa rede sustenta suas ofertas de serviços e oferece uma vantagem competitiva no mercado.
Perspectivas futuras
As perspectivas da empresa para o ano inteiro de 2024 projetam receitas entre US $ 1,157 bilhão e US $ 1,177 bilhão, com lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários estimados em US $ 88 milhões a US $ 108 milhões. Além disso, o EBITDA ajustado previsto para 2024 deve variar de US $ 930 milhões a US $ 950 milhões.
| 2024 Métrica do Outlook | Faixa projetada |
|---|---|
| Receita total | US $ 1,157 bilhão a US $ 1,177 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 88 milhões a US $ 108 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 930 milhões a US $ 950 milhões |
No final do terceiro trimestre de 2024, o Uniti Group Inc. continua a se posicionar estrategicamente no setor de telecomunicações, com foco em expandir sua rede de fibras e aumentar a eficiência operacional em antecipação da próxima fusão com a Windstream Holdings.
A OMS possui o Uniti Group Inc. (unidade)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade do Uniti Group Inc. (Unit) é caracterizada por um grupo diversificado de investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas do Uniti Group Inc.:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 13.5% | Investidor institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.2% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 8.1% | Investidor institucional |
| Invesco Ltd. | 6.5% | Investidor institucional |
| Wellington Management Company, LLP | 5.7% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 30.0% | Investidores institucionais |
| Investidores e insiders individuais | 26.0% | Propriedade individual e interna |
Desempenho de ações
No terceiro trimestre de 2024, o Uniti Group Inc. experimentou flutuações no preço das ações, refletindo tendências mais amplas do mercado e desempenho da empresa. As métricas de desempenho da ação são detalhadas na tabela a seguir:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações (em 30 de setembro de 2024) | $5.00 |
| 52 semanas de altura | $9.50 |
| 52 semanas baixo | $4.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,18 bilhão |
| Volume médio de negociação diária | 1,2 milhão de ações |
Financeiro Overview
O Uniti Group Inc. relatou métricas financeiras significativas para o terceiro trimestre de 2024, indicando sua capacidade operacional e lucratividade. Os destaques financeiros estão resumidos abaixo:
| Métrica financeira | Q3 2024 Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 292,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 12,2 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 235,3 milhões |
| Fundos das operações (FFO) | US $ 66,7 milhões |
| Fundos ajustados das operações (AFFO) | US $ 87,1 milhões |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na estrutura de governança do Grupo Uniti. Insiders -chave e suas respectivas participações de propriedade estão descritas abaixo:
| Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Kenny Gunderman | Presidente e CEO | 250,000 |
| Mark Wallace | Diretor Financeiro | 150,000 |
| Conselho Administrativo | Vários | 500,000 |
Tendências institucionais dos investidores
Os investidores institucionais demonstraram um interesse consistente na Uniti Group Inc., refletindo a confiança em sua estratégia e posição de mercado de longo prazo. As tendências na propriedade institucional são ilustradas na tabela a seguir:
| Investidor institucional | Mudança na propriedade (%) | Estratégia de investimento |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | +2.5% | Investimento de valor |
| O Vanguard Group, Inc. | -1.2% | Gerenciamento de fundos de índice |
| State Street Corporation | +1.8% | Gestão passiva |
| Invesco Ltd. | +0.5% | Investimento em crescimento |
Declaração de Missão Uniti Group Inc. (Unidade)
O Uniti Group Inc. concentra-se no fornecimento de infraestrutura de comunicações críticas de missão, principalmente através da implantação e gerenciamento de redes de fibra óptica. A empresa pretende fornecer soluções de conectividade de alta qualidade e confiáveis aos seus clientes, suportando vários setores, incluindo telecomunicações, provedores de serviços de Internet e clientes corporativos. A declaração de missão da Uniti enfatiza o compromisso de aprimorar os recursos de comunicação nos Estados Unidos.
Aspectos -chave da missão de Uniti
- Desenvolvimento de infraestrutura: A Uniti é dedicada à expansão contínua de sua rede de fibras para atender à crescente demanda.
- Abordagem centrada no cliente: A empresa prioriza a satisfação do cliente por meio de soluções inovadoras e serviço confiável.
- Sustentabilidade: A Uniti pretende implementar práticas sustentáveis em suas operações para minimizar o impacto ambiental.
Financeiro Overview A partir do terceiro trimestre 2024
No terceiro trimestre de 2024, o Uniti Group Inc. relatou métricas financeiras significativas indicativas de seu desempenho operacional:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 292,25 milhões | US $ 290,66 milhões | US $ 873,61 milhões | US $ 864,18 milhões |
| Resultado líquido | US $ 12,23 milhões | $ (118,90) milhões | US $ 71,86 milhões | $ (112,47) milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 235,32 milhões | US $ 233,01 milhões | US $ 700,61 milhões | US $ 692,38 milhões |
| Fundos das operações (FFO) | US $ 66,71 milhões | $ (64,78) milhões | US $ 216,59 milhões | US $ 51,06 milhões |
| Fundos ajustados das operações (AFFO) | US $ 87,06 milhões | US $ 95,34 milhões | US $ 266,94 milhões | US $ 293,69 milhões |
Destaques operacionais
A Uniti Group Inc. fez avanços na expansão de sua rede de fibras, possuindo aproximadamente 144.000 milhas de rota de fibra e 8,7 milhões de milhas de fita de fibra em 30 de setembro de 2024. A empresa se concentrou em melhorar sua infraestrutura para atender à crescente demanda de clientes hipercaladores, Solidificando ainda mais sua posição no setor de comunicações.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Uniti forneceu suas previsões de receita para o ano inteiro de 2024:
| Métrica financeira | 2024 Previsão |
|---|---|
| Receita total | $ 1.157 - US $ 1.177 milhões |
| Lucro líquido (atribuível aos acionistas ordinários) | $ 88 - $ 108 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 930 - US $ 950 milhões |
| Fundos das operações (FFO) | $ 290 - $ 310 milhões |
| Fundos ajustados das operações (AFFO) | $ 351 - $ 371 milhões |
O Uniti Group Inc. continua a se posicionar como líder no espaço de infraestrutura de telecomunicações, sustentado por seu robusto desempenho financeiro e iniciativas de crescimento estratégico.
Como funciona o Uniti Group Inc. (unidade)
Empresa Overview
A Uniti Group Inc. é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) focado na aquisição, construção e arrendamento de infraestrutura de comunicações. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui aproximadamente 144.000 milhas de rota de fibra e 8,7 milhões de quilômetros de fita nos Estados Unidos.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Uniti registrou receitas consolidadas de US $ 292,2 milhões, com um lucro líquido de US $ 12,2 milhões. O EBITDA ajustado foi de US $ 235,3 milhões, produzindo uma margem EBITDA ajustada de aproximadamente 81%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 292,2 milhões | US $ 290,7 milhões | US $ 873,6 milhões | US $ 864,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 12,2 milhões | $ (118,9) milhões | US $ 71,9 milhões | $ (112,5) milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 235,3 milhões | US $ 233 milhões | US $ 700,6 milhões | US $ 692,4 milhões |
| FFO (fundos das operações) | US $ 66,7 milhões | $ (64,8) milhões | US $ 216,6 milhões | US $ 51,1 milhões |
| AFFO (Fundos Ajustados das Operações) | US $ 87,1 milhões | US $ 95,3 milhões | US $ 266,9 milhões | US $ 293,7 milhões |
Segmentos operacionais
A Uniti opera principalmente através de dois segmentos: locação uniti e fibra uniti. No terceiro trimestre de 2024, a locação da Uniti gerou receitas de US $ 222,9 milhões, enquanto a Uniti Fiber contribuiu com US $ 69,3 milhões.
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Receita do YTD 2024 | Receita do YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Locação uniti | US $ 222,9 milhões | US $ 214,6 milhões | US $ 658,8 milhões | US $ 637,8 milhões |
| Fibra uniti | US $ 69,3 milhões | US $ 76,1 milhões | US $ 214,8 milhões | US $ 226,3 milhões |
Despesas de capital
No terceiro trimestre de 2024, a Uniti sofreu despesas de capital de US $ 61,7 milhões, com a Uniti Fiber representando US $ 26,2 milhões e a locação da Uniti por US $ 35,5 milhões.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Uniti registrou dívida total de US $ 5,6 bilhões e dinheiro irrestrito de US $ 34,1 milhões. O índice de alavancagem da empresa foi de 6,05x, calculado com base na dívida líquida para o EBITDA ajustado anualizado.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 5,6 bilhões |
| Dinheiro irrestrito | US $ 34,1 milhões |
| Dívida líquida | US $ 5,6 bilhões |
| Dívida líquida/EBITDA ajustado | 6.05x |
Perspectivas futuras
No ano inteiro de 2024, a Uniti projeta receitas totais entre US $ 1,157 bilhão e US $ 1,177 bilhão, com o EBITDA ajustado previsto para variar de US $ 930 milhões a US $ 950 milhões. A empresa também prevê que o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários esteja entre US $ 88 milhões e US $ 108 milhões.
| 2024 Projeção | Faixa |
|---|---|
| Receita total | US $ 1,157 bilhão a US $ 1,177 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 88 milhões a US $ 108 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 930 milhões a US $ 950 milhões |
| FFO | US $ 290 milhões a US $ 310 milhões |
| Affo | US $ 351 milhões a US $ 371 milhões |
Como o Uniti Group Inc. (unidade) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Uniti Group Inc. gera receita principalmente por meio de dois segmentos de negócios: locação uniti e fibra uniti.
- Locação uniti: Esse segmento envolve o aluguel de fibra óptica e outras infraestruturas de telecomunicações para vários clientes.
- Fibra uniti: Esse segmento se concentra no fornecimento de serviços de conectividade de fibra de alta capacidade a empresas de telecomunicações e outras empresas.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, Uniti relatou receitas consolidadas de US $ 292,2 milhões, com contribuições detalhadas de seus segmentos:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Ebitda ajustada (Q3 2024) |
|---|---|---|
| Locação uniti | US $ 222,9 milhões | US $ 215,2 milhões |
| Fibra uniti | US $ 69,3 milhões | US $ 25,6 milhões |
Para o ano inteiro de 2024, a Uniti projeta receita total entre US $ 1.157 milhões para US $ 1.177 milhões com um EBITDA ajustado antecipado de US $ 930 milhões para US $ 950 milhões.
Estrutura de custos
A estrutura de custos do Uniti inclui despesas significativas relacionadas a juros, depreciação e custos operacionais. No terceiro trimestre de 2024, as principais despesas foram:
| Tipo de despesa | Valor (Q3 2024) |
|---|---|
| Despesa de juros, líquido | US $ 131,0 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 79,3 milhões |
| Despesa geral e administrativa | US $ 26,7 milhões |
| Despesa operacional | US $ 34,5 milhões |
| Custos relacionados à transação | US $ 14,4 milhões |
Os custos totais para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 285,9 milhões, que incluiu uma taxa significativa de comprometimento de boa vontade.
Principais métricas financeiras
No terceiro trimestre de 2024, a Uniti relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | US $ 12,2 milhões |
| Lucro líquido por ação diluída | $0.05 |
| Fundos ajustados das operações (AFFO) | US $ 87,1 milhões |
| Afos por parte diluída | $0.33 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido da Uniti totalizou US $ 71,9 milhões, com receita total de US $ 873,6 milhões.
Dívida e alavancagem financeira
Em 30 de setembro de 2024, Uniti tinha dívida total de US $ 5,6 bilhões e uma dívida líquida/relação EBITDA ajustada anualizada de 6.05x. A despesa de juros da empresa para o ano está pronta para estar por perto US $ 514 milhões.
Posição de mercado e perspectivas de crescimento
A Uniti continua a expandir sua rede de fibras, possuindo aproximadamente 144.000 milhas de rota de fibra e 8,7 milhões de milhas de fibra de fibra nos Estados Unidos. A empresa também antecipa o crescimento impulsionado pela forte demanda de clientes de hiperscaler e projetos em andamento.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Uniti Group Inc. (UNIT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Uniti Group Inc. (UNIT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Uniti Group Inc. (UNIT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.