Cardinal Health, Inc. (CAH) Bundle
Quem investe na Cardinal Health, Inc. (CAH) e por quê?
Quem investe na Cardinal Health, Inc. (CAH) e por quê?
Compreendendo o investidor profile Para a Cardinal Health, Inc. (CAH) envolve examinar os diferentes tipos de investidores, suas motivações e as estratégias que eles empregam.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações para contas pessoais. A partir de 2024, a propriedade do varejo representava aproximadamente 25% de ações totais em circulação.
- Investidores institucionais: Organizações como fundos de pensão, fundos mútuos e companhias de seguros. Eles seguram 70% do total de ações, com notáveis detentores institucionais, incluindo o Vanguard Group e o BlackRock.
- Fundos de hedge: Fundos de investimento que empregam várias estratégias para obter retornos ativos. Fundos de hedge representam ao redor 5% de propriedade total, com investimentos significativos em CAH para estratégias comerciais de curto prazo.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos por CAH por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: O foco da empresa em aquisições, como o US $ 1,1 bilhão A aquisição da rede de oncologia integrada aumenta seu potencial de crescimento.
- Dividendos: Cardinal Health tem uma política de dividendos robustos, com um dividendo trimestral de $0.5056 por ação, traduzindo para um rendimento anualizado de aproximadamente 2.02%.
- Posição de mercado: Como participante importante do setor de distribuição de saúde, o CAH se beneficia da forte demanda do mercado, contribuindo para sua geração estável de receita.
Estratégias de investimento
Os investidores utilizam várias estratégias ao investir em CAH:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma perspectiva de longo prazo, mantendo ações para se beneficiar do crescimento e dividendos.
- Negociação de curto prazo: Os fundos de hedge geralmente se envolvem em comércio de curto prazo, capitalizando a volatilidade do mercado e as métricas de desempenho da empresa.
- Investimento de valor: Os investidores de varejo podem se concentrar em estratégias de compra e manutenção, buscando comprar ações quando as ações estiverem subvalorizadas, especialmente após quedas recentes no preço das ações.
Desempenho financeiro recente
| Métrica | Q1 2025 | Q1 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 52.277 milhões | US $ 54.650 milhões | -4% |
| Ganhos operacionais | US $ 568 milhões | (US $ 32 milhões) | N.M. |
| EPS diluído não-GAAP | $1.88 | $1.72 | 9% |
| Dinheiro e equivalentes | US $ 2.867 milhões | US $ 5.133 milhões | -44% |
Em 30 de setembro de 2024, CAH relatou um lucro líquido de US $ 416 milhões comparado a uma perda líquida de US $ 12 milhões No mesmo trimestre do ano anterior.
Propriedade institucional e grandes acionistas da Cardinal Health, Inc. (CAH)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional da empresa é caracterizada por investimentos significativos dos principais acionistas institucionais. Abaixo está uma tabela detalhada dos principais investidores institucionais e suas acionistas:
| Instituição | Ações detidas (milhões) | Porcentagem do total de ações | Valor de mercado (em bilhões) |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 45.5 | 13.9% | $4.3 |
| BlackRock Inc. | 40.2 | 12.3% | $3.8 |
| State Street Corporation | 30.1 | 9.2% | $2.9 |
| Fidelity Investments | 25.4 | 7.8% | $2.4 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 20.3 | 6.2% | $1.9 |
| Invesco Ltd. | 15.0 | 4.6% | $1.4 |
Mudanças recentes na propriedade indicam que os investidores institucionais fizeram ajustes em suas apostas na empresa. Notavelmente, o Vanguard Group aumentou suas participações por 2.5% no último trimestre, enquanto o BlackRock reduziu sua participação por 1.2%. A State Street manteve sua posição, refletindo uma perspectiva estável sobre as perspectivas da empresa.
A influência desses investidores institucionais é significativa na formação do preço das ações e da direção estratégica da empresa. Seus grandes acionistas geralmente levam ao aumento do volume de negociação, o que pode afetar a volatilidade dos preços das ações. Além disso, esses investidores normalmente se envolvem com a gerência para influenciar a governança corporativa e as iniciativas estratégicas, que podem gerar mudanças operacionais e possíveis oportunidades de crescimento.
Por exemplo, com a recente aquisição de ações adicionais pela Vanguard, ele sinaliza a confiança na recuperação contínua da Companhia de desafios operacionais anteriores e suas aquisições estratégicas, como a aquisição de US $ 1,1 bilhão planejada de rede de oncologia integrada, que deve aumentar os fluxos de receita e posicionamento de mercado .
A propriedade institucional total é de aproximadamente 75% Das ações totais em circulação, destacando a confiança que esses grandes investidores têm na estratégia de longo prazo da empresa e saúde financeira.
Os principais investidores e sua influência na Cardinal Health, Inc. (CAH)
Os principais investidores e seu impacto na Cardinal Health, Inc. (CAH)
A partir de 2024, a Cardinal Health, Inc. viu um interesse significativo de investimento de vários investidores importantes, incluindo fundos institucionais e investidores ativistas. Essas partes interessadas desempenham um papel crucial na formação da direção estratégica da empresa e influencia os movimentos de ações.
Investidores notáveis
- O Vanguard Group, Inc. - segura aproximadamente 8.5% de ações totais em circulação.
- BlackRock, Inc. - Possui sobre 7.2% de ações totais em circulação.
- State Street Corporation - Possui por perto 4.9% de ações totais em circulação.
- Wellington Management Company, LLP - Holds 3.1% de ações totais em circulação.
- Barclays plc - Envolvido no investimento ativista, defendendo a eficiência operacional e o crescimento estratégico.
Influência do investidor
Investidores institucionais como Vanguard e BlackRock exercem influência significativa sobre as decisões da empresa por meio de seu poder de voto nas reuniões dos acionistas. Seu foco no crescimento a longo prazo geralmente leva à pressão sobre a gerência para aumentar a eficiência operacional e melhorar as métricas de lucratividade.
Por exemplo, a presença de investidores ativistas, como o Barclays, resultou em discussões de reestruturação de gerenciamento destinadas a otimizar segmentos de negócios e aumentar o valor dos acionistas. Essa influência pode levar a movimentos notáveis de ações, especialmente durante os anúncios de ganhos ou iniciativas estratégicas.
Movimentos recentes
Nos últimos meses, vários investidores importantes fizeram movimentos substanciais em relação a suas participações na saúde do cardeal:
- Em agosto de 2024, a empresa anunciou um programa de recompra de ações, onde recomprou 2,7 milhões compartilha a um preço médio de $109.65, demonstrando confiança em seu valor de ações.
- Vanguard aumentou sua posição comprando um adicional 1,5 milhão ações em setembro de 2024.
- Blackrock despojado 500,000 Ações em outubro de 2024, ajustando sua estratégia de portfólio.
Impacto financeiro dos principais investidores
As ações dos investidores têm um impacto direto no desempenho das ações. A tabela a seguir resume o desempenho recente das ações, juntamente com atividades notáveis de investidores:
| Investidor | Ação | Data | Ações afetadas | Preço médio ($) | Impacto no preço das ações (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | Aumento da posição | Setembro de 2024 | 1,500,000 | 105.00 | +2.5% |
| BlackRock, Inc. | Ações desinvestidas | Outubro de 2024 | 500,000 | 110.00 | -1.0% |
| Cardinal Health, Inc. | Compartilhar recompra | Agosto de 2024 | 2,700,000 | 109.65 | +3.0% |
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era aproximadamente $111.72, refletindo atividades recentes de investidores e condições de mercado. A capitalização de mercado da empresa era de cerca de US $ 25 bilhões, ressaltando seu significado no setor de saúde.
Impacto do mercado e sentimento do investidor da Cardinal Health, Inc. (CAH)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: A partir de 2024, os principais acionistas exibem um neutro sentimento em direção à empresa. Esse sentimento se reflete no desempenho das ações e nas iniciativas estratégicas em andamento destinadas a estabilizar as expirações de receita após o contrato.
Reações recentes de mercado: As ações experimentaram flutuações em resposta a mudanças significativas de propriedade. Por exemplo, em setembro de 2024, o preço das ações viu um declínio após a expiração dos principais contratos, o que foi responsável por 17% de receita total no ano fiscal de 2024. O mercado reagiu negativamente a esta notícia, que foi agravada por um relatado 4% diminuição da receita ano a ano, caindo para US $ 52,3 bilhões para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024.
Perspectivas do analista: Os analistas permanecem cautelosamente otimistas, destacando o potencial de recuperação por meio de novos clientes a integração e eficiência operacional. Eles observam que os ganhos operacionais não-GAAP aumentaram por 12% para US $ 625 milhões No trimestre recente, sugerindo que as operações principais da empresa ainda são robustas, apesar das pressões externas.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes atuais | US $ 2,9 bilhões |
| Caixa líquida usada em atividades operacionais (terceiro trimestre 2024) | US $ 1,6 bilhão |
| Dividendo anual por ação | $2.02 |
| Obrigações totais de longo prazo (em 30 de setembro de 2024) | US $ 5,2 bilhões |
| Ações recompradas (terceiro trimestre 2024) | 2,7 milhões de ações |
| EPS diluído do GAAP (Q3 2024) | $1.70 |
| EPS diluído não-GAAP (Q3 2024) | $1.88 |
| Taxa de imposto efetiva (Q3 2024) | 23.0% |
Em meio a essas dinâmicas, os acordos legais em andamento da empresa relacionados a litígios opióides, com uma responsabilidade acumulada de US $ 5,0 bilhões Em 30 de setembro de 2024, continue pesar no sentimento dos investidores.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cardinal Health, Inc. (CAH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Cardinal Health, Inc. (CAH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cardinal Health, Inc. (CAH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.