Explorando a Macy's, Inc. (M) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe na Macy's, Inc. (M) e por quê?

Quem investe na Macy's, Inc. (M) e por quê?

Compreendendo o investidor profile de uma empresa de capital aberto, como a Macy's, Inc., requer uma olhada nos vários tipos de investidores envolvidos, suas motivações e suas estratégias.

Principais tipos de investidores

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações para suas contas pessoais. Em 3 de agosto de 2024, os investidores de varejo possuíam aproximadamente 30% das ações em circulação.
• Investidores institucionais: Organizações como fundos de pensão, fundos mútuos e fundos de hedge que investem em nome dos clientes. A propriedade institucional foi relatada em cerca de 70% do total de ações até o último trimestre.
• Fundos de hedge: Um subconjunto de investidores institucionais que usam várias estratégias para obter altos retornos. Fundos de hedge mantidos por aí 15% das ações, com investimentos notáveis ​​de empresas como Citadel e Millennium Management.

Motivações de investimento

Os investidores são atraídos por Macy's por vários motivos:

• Perspectivas de crescimento: A empresa tem se concentrado em melhorar sua presença digital, que deve gerar receitas futuras. Projeto de analistas a 5% Taxa de crescimento anual nas vendas on -line até 2025.
• Dividendos: A Macy's tem um histórico de capital que retorna aos acionistas. O dividendo trimestral atual é $0.1737 por ação, produzindo aproximadamente 4% anualmente com base nos preços recentes das ações.
• Posição de mercado: Como uma marca bem estabelecida no varejo, a Macy's tem uma forte presença no mercado, particularmente no segmento de lojas de departamento, com uma participação de mercado relatada de 10% a partir de 2024.

Estratégias de investimento

Os investidores empregam várias estratégias ao investir no Macy's:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de compra e manutenção, antecipando a apreciação a longo prazo no valor das ações.
• Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo geralmente se envolvem em negociações de curto prazo, capitalizando as flutuações de preços. A volatilidade do estoque viu oscilações de over 10% em uma única semana.
• Investimento de valor: Com uma relação P/E atual de 15, os investidores de valor veem potencial para apreciação de capital em comparação com a média da indústria de 20.

Em 3 de agosto de 2024, a empresa relatou um lucro líquido de US $ 150 milhões para o segundo trimestre, traduzindo para um lucro diluído por ação de $0.53, que apóia ainda mais o apelo do investimento entre investidores de varejo e institucional.

Propriedade institucional e grandes acionistas da Macy's, Inc. (M)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em agosto de 2024, os investidores institucionais desempenham um papel significativo na estrutura de propriedade da empresa. A tabela a seguir descreve os maiores investidores institucionais e seus respectivos acionistas:

Mudanças recentes na propriedade indicam uma tendência mista entre os investidores institucionais. O Vanguard Group aumentou sua participação por 2.5% no último trimestre, enquanto o BlackRock reduziu suas participações por 1.2%. A State Street Global Advisors manteve sua posição sem mudanças. Wellington Management Co. LLP e Invesco Ltd. também fizeram pequenos ajustes, com Wellington aumentando sua participação por 1% e Invesco diminuindo por 0.5%.

Os investidores institucionais são cruciais para o preço das ações e a direção estratégica da empresa. Suas grandes participações de propriedade geralmente levam ao aumento do escrutínio das decisões de gerenciamento e podem influenciar as práticas de governança. Por exemplo, a presença de grandes investidores institucionais pode melhorar a confiança dos acionistas, potencialmente estabilizando os preços das ações durante condições voláteis do mercado. Além disso, esses investidores geralmente defendem a eficiência operacional e as iniciativas estratégicas que se alinham aos objetivos de crescimento a longo prazo.

Além disso, o poder de voto mantido por essas instituições pode afetar significativamente as decisões de governança corporativa, incluindo eleições para o conselho e as principais iniciativas de negócios. Sua influência coletiva pode levar a mudanças na política da empresa que podem melhorar o valor do acionista ao longo do tempo.

Os principais investidores e sua influência na Macy's, Inc. (M)

Os principais investidores e seu impacto no estoque

A partir de 2024, investidores notáveis ​​na Macy's, Inc. incluem vários investidores institucionais e acionistas ativistas, influenciando significativamente a direção estratégica e o desempenho das ações da empresa.

Investidores notáveis

• Grupo Vanguard: Mantém aproximadamente 9.1% do total de ações.
• BlackRock, Inc.: Possui por aí 8.7% das ações da empresa.
• State Street Corporation: Segura sobre 5.3% de ações totais.
• Wellington Management: Possui por aí 4.5% de ações.
• Valor de estibordo: Um investidor ativista com uma participação de aproximadamente 6.2%, pressionando por mudanças operacionais.

Influência do investidor

Esses investidores têm um impacto considerável nas decisões da empresa. Investidores institucionais como Vanguard e BlackRock costumam defender práticas aprimoradas de governança, pressionando por transparência e responsabilidade na administração. Investidores ativistas, como o valor de estibordo, podem gerar mudanças operacionais significativas, influenciando as decisões de gerenciamento sobre medidas de corte de custos, iniciativas estratégicas e alocação de capital.

Movimentos recentes

Nos últimos meses, houve movimentos notáveis ​​entre os principais investidores:

• O valor de estibordo aumentou sua participação por 1.5% No início de 2024, sinalizando suporte para reestruturação estratégica.
• Vanguard e BlackRock mantiveram suas posições, apesar das flutuações do mercado, indicando confiança nas perspectivas de crescimento a longo prazo.
• A gerência de Wellington foi despojada 2.0% de suas participações no início de 2024, refletindo uma mudança na estratégia de investimento.

As ações desses investidores são monitoradas de perto pelos analistas de mercado, pois podem afetar significativamente os movimentos de ações e o sentimento geral do mercado em relação à empresa.

Impacto do mercado e sentimento do investidor da Macy's, Inc. (M)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento entre os principais acionistas é geralmente neutro. Atividades recentes indicam uma abordagem de espera e ver, influenciada por condições macroeconômicas e métricas de desempenho.

Reações recentes de mercado: As ações sofreram flutuações após movimentos significativos do investidor. Por exemplo, o preço das ações fechou em US $ 16,45 em 2 de agosto de 2024, refletindo uma diminuição de 3.5% a partir do mês anterior. A recente tendência de queda foi atribuída às pressões inflacionárias em andamento e às vendas comparáveis ​​em declínio.

Mudanças de propriedade recentes

No último trimestre, investidores institucionais notáveis ​​ajustaram suas posições:

• State Street Corporation aumentou sua participação por 1.5%, segurando aproximadamente 10,2 milhões de ações.
• Grupo Vanguard reduziu suas participações por 2.3%, agora possuindo sobre 11,5 milhões de ações.
• BlackRock, Inc. manteve uma posição constante com 14,2 milhões de ações, refletindo nenhuma mudança significativa na propriedade.

Perspectivas do analista

Os analistas têm opiniões variadas sobre o futuro da empresa, principalmente em relação à influência dos principais acionistas:

• Analistas de Goldman Sachs mantêm um Classificação neutra com uma meta de preço de $18.00, citando preocupações com as tendências de gastos com consumidores.
• O JP Morgan atualizou sua classificação para comprar com um alvo de $20.00, destacando a recuperação potencial nas vendas com iniciativas estratégicas.
• Morgan Stanley tem um vender classificação com um alvo de $15.00, enfatizando os riscos associados a custos operacionais e gerenciamento de inventário.

O sentimento geral do mercado reflete otimismo cauteloso, influenciado por mudanças estratégicas e pressões econômicas externas. A empresa relatou um lucro líquido de US $ 150 milhões Para o segundo trimestre de 2024, uma melhora significativa em comparação com uma perda líquida de US $ 22 milhões no mesmo trimestre de 2023. Os ganhos diluídos por ação alcançados $0.53, comparado a uma perda de $0.08 no ano anterior.