Macy's, Inc. (M) Bundle
من يستثمر في شركة Macy's, Inc. (M) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Macy's, Inc. (M) ولماذا؟
فهم المستثمر profile تتطلب دراسة شركة مساهمة عامة مثل Macy's, Inc. إلقاء نظرة على الأنواع المختلفة من المستثمرين المشاركين ودوافعهم واستراتيجياتهم.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحساباتهم الشخصية. اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، كان مستثمرو التجزئة يمتلكون ما يقرب من 30% من الاسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التحوط التي تستثمر نيابة عن العملاء. تم الإبلاغ عن الملكية المؤسسية بحوالي 70% من إجمالي الأسهم اعتبارًا من الربع الأخير.
- صناديق التحوط: مجموعة فرعية من المستثمرين المؤسسيين الذين يستخدمون استراتيجيات مختلفة لتحقيق عوائد عالية. صناديق التحوط عقدت حولها 15% من الأسهم، مع استثمارات ملحوظة من شركات مثل القلعة وإدارة الألفية.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Macy's لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وتركز الشركة على تعزيز تواجدها الرقمي، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة الإيرادات المستقبلية. مشروع المحللين أ 5% معدل النمو السنوي في المبيعات عبر الإنترنت حتى عام 2025.
- الأرباح: لدى Macy's تاريخ في إعادة رأس المال إلى المساهمين. توزيعات الأرباح الربع سنوية الحالية هي $0.1737 للسهم الواحد، العائد تقريبا 4% سنويا على أساس أسعار الأسهم الأخيرة.
- موقف السوق: باعتبارها علامة تجارية راسخة في مجال البيع بالتجزئة، تتمتع Macy's بحضور قوي في السوق، لا سيما في قطاع المتاجر الكبرى، حيث تبلغ حصتها السوقية 10% اعتبارًا من عام 2024.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في Macy's:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، متوقعين ارتفاع قيمة الأسهم على المدى الطويل.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات الأسعار. شهدت تقلبات السهم تقلبات لأكثر من 10% في أسبوع واحد.
- استثمار القيمة: مع نسبة السعر إلى الربحية الحالية البالغة 15يرى مستثمرو القيمة إمكانية زيادة رأس المال مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 20.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 30% | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 15% | التداول النشط |
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 150 مليون دولار للربع الثاني، مما يترجم إلى ربحية السهم المخففة $0.53مما يدعم أيضًا جاذبية الاستثمار بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Macy's, Inc. (ذكر)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من أغسطس 2024، يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في هيكل ملكية الشركة. يوضح الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم:
| اسم المستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 30,000,000 | 10.8% |
| شركة بلاك روك | 28,500,000 | 10.3% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 20,000,000 | 7.2% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 15,000,000 | 5.4% |
| إنفيسكو المحدودة. | 10,000,000 | 3.6% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى اتجاه مختلط بين المستثمرين المؤسسيين. قامت مجموعة فانجارد بزيادة حصتها بنسبة 2.5% في الربع الأخير، في حين خفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 1.2%. حافظت شركة State Street Global Advisors على موقفها دون تغييرات. كما قامت شركة Wellington Management Co. LLP وInvesco Ltd. بإجراء تعديلات طفيفة، حيث قامت شركة Wellington بزيادة حصتها بمقدار 1% وInvesco يتناقص بمقدار 0.5%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تحديد سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. وكثيراً ما تؤدي حصص ملكيتها الكبيرة إلى زيادة التدقيق في قرارات الإدارة ويمكن أن تؤثر على ممارسات الحوكمة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي وجود المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين إلى تعزيز ثقة المساهمين، مما قد يؤدي إلى استقرار أسعار الأسهم خلال ظروف السوق المتقلبة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يدعو هؤلاء المستثمرون إلى الكفاءات التشغيلية والمبادرات الإستراتيجية التي تتوافق مع أهداف النمو طويلة المدى.
علاوة على ذلك، يمكن لقوة التصويت التي تمتلكها هذه المؤسسات أن تؤثر بشكل كبير على قرارات حوكمة الشركات، بما في ذلك انتخابات مجالس الإدارة والمبادرات التجارية الكبرى. يمكن أن يؤدي تأثيرهم الجماعي إلى تحولات في سياسة الشركة مما قد يعزز قيمة المساهمين بمرور الوقت.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Macy's, Inc. (رجل)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، يشمل المستثمرون البارزون في شركة Macy's, Inc. العديد من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين النشطين، مما يؤثر بشكل كبير على التوجه الاستراتيجي للشركة وأداء الأسهم.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة: يحمل تقريبًا 9.1% من إجمالي الأسهم.
- شركة بلاك روك: يملك حولها 8.7% من أسهم الشركة.
- شركة ستيت ستريت: يحمل حوالي 5.3% من إجمالي الأسهم.
- إدارة ويلينغتون: يملك حولها 4.5% من الأسهم.
- قيمة الميمنة: مستثمر ناشط بحصة تبلغ حوالي 6.2%، والضغط من أجل التغييرات التشغيلية.
تأثير المستثمر
هؤلاء المستثمرين لديهم تأثير كبير على قرارات الشركة. وكثيراً ما يدعو المستثمرون المؤسسيون مثل فانجارد وبلاك روك إلى تعزيز ممارسات الحوكمة، ويدفعون نحو الشفافية والمساءلة في الإدارة. يمكن للمستثمرين الناشطين مثل Starboard Value إجراء تغييرات تشغيلية كبيرة، والتأثير على قرارات الإدارة فيما يتعلق بتدابير خفض التكاليف، والمبادرات الإستراتيجية، وتخصيص رأس المال.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك تحركات ملحوظة بين المستثمرين الرئيسيين:
- قامت Starboard Value بزيادة حصتها بنسبة 1.5% في أوائل عام 2024، مما يشير إلى دعم إعادة الهيكلة الاستراتيجية.
- حافظت شركتا Vanguard وBlackRock على مراكزهما على الرغم من تقلبات السوق، مما يشير إلى الثقة في آفاق النمو على المدى الطويل.
- تم تجريد إدارة ويلينجتون 2.0% من ممتلكاتها في أوائل عام 2024، مما يعكس تحولا في استراتيجية الاستثمار.
| مستثمر | الحصة (٪) | التحرك الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 9.1% | موقف محفوظ |
| شركة بلاك روك | 8.7% | موقف محفوظ |
| شركة ستيت ستريت | 5.3% | دون تغيير |
| إدارة ويلينغتون | 4.5% | تم تجريدها 2.0% |
| قيمة الميمنة | 6.2% | زيادة الحصة بنسبة 1.5% |
تتم مراقبة تصرفات هؤلاء المستثمرين عن كثب من قبل محللي السوق لأنها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسهم ومعنويات السوق العامة فيما يتعلق بالشركة.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Macy's, Inc. (M)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين بشكل عام حيادي. وتشير الأنشطة الأخيرة إلى نهج الانتظار والترقب، الذي يتأثر بظروف الاقتصاد الكلي ومقاييس الأداء.
ردود فعل السوق الأخيرة: شهد السهم تقلبات بعد التحركات الكبيرة للمستثمرين. على سبيل المثال، أغلق سعر السهم عند 16.45 دولارًا في 2 أغسطس 2024، مما يعكس انخفاضًا قدره 3.5% من الشهر السابق. ويعزى الاتجاه الهبوطي الأخير إلى الضغوط التضخمية المستمرة وانخفاض المبيعات المماثلة.
تغييرات الملكية الأخيرة
في الربع الأخير، قام المستثمرون المؤسسيون البارزون بتعديل مراكزهم:
- قامت شركة State Street Corporation بزيادة حصتها بمقدار 1.5%، عقد تقريبا 10.2 مليون سهم.
- خفضت مجموعة فانجارد ممتلكاتها بمقدار 2.3%، تمتلك الآن حوالي 11.5 مليون سهم.
- حافظت شركة BlackRock, Inc. على مكانة ثابتة مع 14.2 مليون سهم، مما لا يعكس أي تغييرات كبيرة في الملكية.
| مستثمر | التغيير في الأسهم | إجمالي الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة ستيت ستريت | +1.5% | 10.2 مليون |
| مجموعة الطليعة | -2.3% | 11.5 مليون |
| شركة بلاك روك | 0% | 14.2 مليون |
وجهات نظر المحللين
تباينت آراء المحللين حول مستقبل الشركة، خاصة فيما يتعلق بتأثير كبار المساهمين:
- محللون من جولدمان ساكس يحافظون على تصنيف محايد مع السعر المستهدف $18.00، نقلا عن المخاوف بشأن اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي.
- قام جي بي مورغان برفع تصنيفه إلى يشتري مع هدف $20.00، مع تسليط الضوء على التعافي المحتمل في المبيعات من خلال المبادرات الإستراتيجية.
- لدى مورجان ستانلي تصنيف البيع مع هدف $15.00مع التركيز على المخاطر المرتبطة بالتكاليف التشغيلية وإدارة المخزون.
| شركة محلل | تصنيف | هدف السعر |
|---|---|---|
| جولدمان ساكس | حيادي | $18.00 |
| جي بي مورغان | يشتري | $20.00 |
| مورجان ستانلي | يبيع | $15.00 |
وتعكس معنويات السوق بشكل عام تفاؤلاً حذراً، متأثراً بالتحولات الاستراتيجية والضغوط الاقتصادية الخارجية. وسجلت الشركة صافي دخل قدره 150 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024، تحسن كبير مقارنة بصافي خسارة قدرها 22 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة $0.53، مقارنة بالخسارة $0.08 في العام السابق.
Macy's, Inc. (M) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support