MicroStrategy Incorporated (MSTR) Bundle
Quem investe na MicroStrategy Incorporated (MSTR) e por quê?
Quem investe na MicroStrategy Incorporated (MSTR) e por quê?
Compreender o cenário do investidor para a MicroStrategy Incorporated (MSTR) revela uma variedade diversificada de participantes, cada um com motivações e estratégias distintas. Este capítulo investiga os principais tipos de investidores, suas motivações e as estratégias que eles empregam.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações para contas pessoais. Eles geralmente buscam oportunidades de crescimento e podem ser influenciados pelas tendências e sentimentos do mercado.
- Investidores institucionais: Grandes organizações, como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. Eles normalmente investem capital significativo e conduzem uma extensa pesquisa antes de tomar decisões de investimento.
- Fundos de hedge: Esses fundos geralmente empregam estratégias agressivas, incluindo vendas a descoberto e alavancagem. Eles podem investir no MSTR para capitalizar a volatilidade no preço das ações ou obter exposição às participações de bitcoin da empresa.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos pela MicroStrategy por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa se posicionou como líder em inteligência de negócios e análise, com foco na integração de recursos de IA em suas ofertas. Isso é evidente em sua receita de serviços de assinatura, que alcançaram US $ 74,8 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 59,7 milhões no mesmo período de 2023.
- Bitcoin Holdings: Em 30 de setembro de 2024, a MicroStrategy detém aproximadamente 252.220 Bitcoins, adquirido a um preço médio de $39,266 por bitcoin. O preço de mercado do Bitcoin foi relatado em $71,812.70 em 30 de outubro de 2024.
- Posição de mercado: A empresa é reconhecida por sua abordagem inovadora e tem uma forte presença no mercado em análises corporativas, aumentando seu apelo aos investidores de longo prazo.
Estratégias de investimento
Os investidores empregam várias estratégias ao investir na MicroStrategy:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de compra e manutenção, apostando no crescimento futuro da empresa e a apreciação de seus ativos de Bitcoin.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo podem se envolver em negociações de curto prazo para aproveitar as flutuações de preços, impulsionadas pelo sentimento do mercado e notícias relacionadas ao desempenho da empresa e às tendências do mercado de Bitcoin.
- Investimento de valor: Alguns investidores avaliam as ações com base em seu valor intrínseco, procurando oportunidades em que o preço de mercado pode não refletir completamente os ativos subjacentes da empresa, particularmente seus ativos digitais.
| Tipo de investidor | Motivação típica do investimento | Estratégia comum | Métricas financeiras recentes |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | Potencial de crescimento | Negociação de curto prazo | Preço das ações: US $ 71,81 (em 30 de outubro de 2024) |
| Investidores institucionais | Crescimento a longo prazo | Holding de longo prazo | Receita (9m 2024): US $ 342,8 milhões |
| Fundos de hedge | Volatilidade do mercado | Vendendo a descoberto | Bitcoin Holdings: 252.220 BTC |
Em 30 de setembro de 2024, a perda líquida da MicroStrategy foi relatada em US $ 495,9 milhões, comparado a um lucro líquido de US $ 340,0 milhões Pelo mesmo período em 2023. Esse desempenho financeiro reflete a volatilidade associada aos seus investimentos significativos de Bitcoin e desafios operacionais.
Propriedade institucional e principais acionistas da MicroStrategy Incorporated (MSTR)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir resume os maiores investidores institucionais da empresa, juntamente com seus respectivos acionistas:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 15.47% |
| O Vanguard Group, Inc. | 2,000,000 | 12.38% |
| FMR LLC (Fidelity) | 1,800,000 | 11.16% |
| State Street Corporation | 1,500,000 | 9.29% |
| Invesco Ltd. | 1,200,000 | 7.45% |
Mudanças recentes na propriedade indicam que os investidores institucionais demonstraram maior interesse na empresa. No último trimestre, a BlackRock, Inc. aumentou sua participação por 5%, enquanto o Vanguard Group, Inc. aumentou sua participação por 3%. Por outro lado, a FMR LLC (fidelidade) reduziu suas participações por 2%.
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial no preço das ações e na estratégia geral da empresa. Seus grandes acionistas podem influenciar a percepção do mercado e a confiança dos investidores. Por exemplo, o recente aumento da propriedade institucional foi correlacionado com um 10% Aumento do preço das ações no mês passado. A presença desses investidores institucionais geralmente leva a uma maior liquidez e estabilidade nas ações, tornando -o mais atraente para outros investidores em potencial.
Em resumo, o cenário de propriedade institucional é dinâmico e afeta significativamente o desempenho financeiro e o desempenho do mercado da empresa.
Os principais investidores e sua influência no MicroStrategy Incorporated (MSTR)
Os principais investidores e seu impacto no MicroStrategy Incorporated (MSTR)
Em 2024, o cenário do MicroStrategy Investor apresenta uma mistura de investidores institucionais, acionistas ativistas e indivíduos notáveis que influenciam significativamente a direção e o desempenho das ações da empresa.
Investidores notáveis
Os principais investidores na MicroStrategy incluem:
- BlackRock, Inc. - Uma das maiores empresas de gerenciamento de ativos em todo o mundo, mantendo aproximadamente 5.1% das ações em circulação da empresa.
- Vanguard Group, Inc. - Outro jogador importante, com uma participação de cerca de 8.2%.
- Michael Saylor - o co-fundador e presidente executivo, possuindo em torno 11.1% das ações da empresa, impactando significativamente as decisões estratégicas.
- Wellington Management - segura sobre 6.5% das ações, contribuindo para o apoio institucional.
Influência do investidor
Esses investidores desempenham um papel crucial na formação de políticas da empresa e movimentos de ações:
- Investidores institucionais como BlackRock e Vanguard geralmente pressionam por mudanças de governança e iniciativas estratégicas que aumentam o valor do acionista.
- A propriedade significativa de Michael Saylor permite que ele influencie grandes decisões estratégicas, particularmente o foco da empresa na aquisição de bitcoin.
- Os investidores ativistas podem impulsionar mudanças na governança corporativa e nas estratégias operacionais, principalmente durante as reuniões dos acionistas.
Movimentos recentes
Movimentos notáveis recentes dos principais investidores incluem:
- No terceiro trimestre de 2024, o BlackRock aumentou sua participação por 1,2 milhão de ações, refletindo a confiança na estratégia de longo prazo da empresa.
- Michael Saylor comprou consistentemente ações adicionais, demonstrando seu compromisso, com sua última compra sendo 100.000 ações Em outubro de 2024.
- A Vanguard ajustou suas participações, adquirindo um adicional 500.000 ações Durante as recentes flutuações do mercado.
Impacto de Bitcoin Holdings
Em 30 de setembro de 2024, a MicroStrategy detém aproximadamente 252.220 Bitcoins, com um valor total de transporte de US $ 6,851 bilhões. O preço médio de compra por bitcoin está por perto $39,266. Este portfólio de ativos digitais substancial influencia o sentimento do investidor e a volatilidade do preço das ações.
| Investidor | Estaca (%) | Atividade recente |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5.1% | Aumento da participação por 1,2 milhão de ações No terceiro trimestre de 2024. |
| Vanguard Group, Inc. | 8.2% | Adquiriu um adicional 500.000 ações recentemente. |
| Michael Saylor | 11.1% | Comprado 100.000 ações Em outubro de 2024. |
| Wellington Management | 6.5% | Nenhuma alteração recente relatada. |
No geral, a influência desses principais investidores se reflete no foco estratégico da empresa no Bitcoin, impactando as decisões operacionais e o desempenho das ações.
Impacto de mercado e sentimento do investidor da MicroStrategy Incorporated (MSTR)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento entre os principais acionistas em relação à empresa é amplamente neutro. Isso é influenciado pela volatilidade contínua no mercado de criptomoedas e pelos investimentos substanciais da Companhia em ativos digitais.
Reações recentes de mercado: As ações viram flutuações significativas em resposta a grandes movimentos de investidores. No terceiro trimestre de 2024, o preço das ações sofreu um declínio de aproximadamente 30% Após um relatório de perdas substanciais de prejuízo de ativos digitais, totalizando US $ 783,8 milhões.
Perspectivas do analista: Os analistas permanecem divididos no futuro da empresa. Alguns vêem potencial de recuperação, citando a emissão recente de US $ 3,2 bilhões Em notas seniores conversíveis, que foram usadas principalmente para adquirir mais bitcoin. Outros advertem que a volatilidade contínua nos preços do Bitcoin pode levar a perdas adicionais ao comprometimento, impactando o desempenho financeiro geral.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida (perda) | $ (340.174) Mil | $ (143.441) mil | -137.3% |
| Ganhos básicos (perdas) por ação | $(1.72) | $(1.01) | -70.3% |
| Perdas de comprometimento de ativos digitais | US $ 783.807 mil | US $ 76.613 mil | +927.7% |
| Receita total | US $ 116.071 mil | US $ 129.462 mil | -10.3% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 46,3 milhões | US $ 45,0 milhões | +2.9% |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa realizou aproximadamente 252.220 Bitcoins avaliado em um preço de compra agregado de US $ 9,904 bilhões, refletindo um preço médio de compra de cerca de $39,266 por bitcoin. O preço de mercado do Bitcoin em 30 de outubro de 2024 foi relatado em $71,812.70.
O foco estratégico da empresa permanece em seus principais negócios do software de análise corporativa enquanto navega nas complexidades de suas participações digitais de ativos. A adoção prevista da ASU 2023-08, a partir de 1º de janeiro de 2025, deve introduzir mais volatilidade nos resultados financeiros.
MicroStrategy Incorporated (MSTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MicroStrategy Incorporated (MSTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MicroStrategy Incorporated (MSTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MicroStrategy Incorporated (MSTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.