MicroStrategy Incorporated (MSTR) Bundle
من يستثمر في MicroStrategy Incorporated (MSTR) ولماذا؟
من يستثمر في MicroStrategy Incorporated (MSTR) ولماذا؟
يكشف فهم مشهد المستثمرين لشركة MicroStrategy Incorporated (MSTR) عن مجموعة متنوعة من المشاركين، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات مميزة. ويتناول هذا الفصل الأنواع الرئيسية من المستثمرين، ودوافعهم، والاستراتيجيات التي يستخدمونها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية. غالبًا ما يبحثون عن فرص للنمو وقد يتأثرون باتجاهات السوق ومعنوياته.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد وشركات التأمين. وهم عادةً يستثمرون رأس مال كبير ويجرون أبحاثًا مكثفة قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
- صناديق التحوط: غالبًا ما تستخدم هذه الصناديق استراتيجيات عدوانية، بما في ذلك البيع على المكشوف والرافعة المالية. قد يستثمرون في MSTR للاستفادة من التقلبات في سعر السهم أو للتعرف على مقتنيات الشركة من البيتكوين.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى MicroStrategy لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وقد وضعت الشركة نفسها كشركة رائدة في مجال ذكاء الأعمال والتحليلات، مع التركيز على دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في عروضها. ويتجلى ذلك في إيراداتها من خدمات الاشتراك التي وصلت 74.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 59.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- مقتنيات البيتكوين: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحتفظ MicroStrategy تقريبًا 252,220 بيتكوين، تم الحصول عليها بمتوسط سعر $39,266 لكل بيتكوين. تم الإبلاغ عن سعر السوق للبيتكوين عند $71,812.70 اعتبارًا من 30 أكتوبر 2024.
- موقف السوق: وتشتهر الشركة بنهجها المبتكر وتتمتع بحضور قوي في السوق في مجال تحليلات المؤسسات، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين على المدى الطويل.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في MicroStrategy:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، ويراهنون على نمو الشركة المستقبلي وتقدير أصول البيتكوين الخاصة بها.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات الأسعار، مدفوعة بميول السوق والأخبار المتعلقة بأداء الشركة واتجاهات سوق البيتكوين.
- استثمار القيمة: يقوم بعض المستثمرين بتقييم السهم بناءً على قيمته الجوهرية، ويبحثون عن الفرص التي قد لا يعكس فيها سعر السوق بشكل كامل الأصول الأساسية للشركة، وخاصة أصولها الرقمية.
| نوع المستثمر | دافع الاستثمار النموذجي | الإستراتيجية المشتركة | المقاييس المالية الأخيرة |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | إمكانات النمو | التداول على المدى القصير | سعر السهم: 71.81 دولارًا أمريكيًا (اعتبارًا من 30 أكتوبر 2024) |
| المستثمرون المؤسسيون | النمو على المدى الطويل | عقد طويل الأجل | الإيرادات (التسعة أشهر 2024): 342.8 مليون دولار |
| صناديق التحوط | تقلبات السوق | البيع على المكشوف | مقتنيات البيتكوين: 252,220 بيتكوين |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي خسارة MicroStrategy بمبلغ 495.9 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل 340.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. يعكس هذا الأداء المالي التقلبات المرتبطة باستثماراتها الكبيرة في البيتكوين والتحديات التشغيلية.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة MicroStrategy Incorporated (MSTR)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يلخص الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة، إلى جانب حصصهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2,500,000 | 15.47% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,000,000 | 12.38% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 1,800,000 | 11.16% |
| شركة ستيت ستريت | 1,500,000 | 9.29% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,200,000 | 7.45% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى أن المستثمرين المؤسسيين أبدوا اهتمامًا متزايدًا بالشركة. خلال الربع الأخير، قامت شركة BlackRock, Inc. بزيادة حصتها بمقدار 5%، في حين قامت شركة Vanguard Group, Inc. بزيادة حصتها بمقدار 3%. على العكس من ذلك، قامت شركة FMR LLC (Fidelity) بتخفيض ممتلكاتها بنسبة 2%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سعر أسهم الشركة والاستراتيجية العامة. يمكن أن تؤثر حصصهم الكبيرة على تصور السوق وثقة المستثمرين. على سبيل المثال، ارتبط الارتفاع الأخير في الملكية المؤسسية بـ 10% ارتفاع أسعار الأسهم خلال الشهر الماضي. وغالباً ما يؤدي وجود هؤلاء المستثمرين المؤسسيين إلى تعزيز السيولة والاستقرار في السهم، مما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين الآخرين.
باختصار، إن مشهد الملكية المؤسسية ديناميكي ويؤثر بشكل كبير على الصحة المالية للشركة وأداء السوق.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة MicroStrategy Incorporated (MSTR)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة MicroStrategy Incorporated (MSTR)
اعتبارًا من عام 2024، يتميز مشهد المستثمرين في MicroStrategy بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين النشطين والأفراد البارزين الذين يؤثرون بشكل كبير على اتجاه الشركة وأداء الأسهم.
المستثمرين البارزين
يشمل المستثمرون الرئيسيون في MicroStrategy ما يلي:
- شركة بلاك روك - واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول على مستوى العالم، وتمتلك ما يقرب من 5.1% من أسهم الشركة القائمة.
- مجموعة الطليعة، وشركة - لاعب رئيسي آخر بحصة تبلغ حوالي 8.2%.
- مايكل سايلور - المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، يمتلك حوالي 11.1% من أسهم الشركة، مما يؤثر بشكل كبير على القرارات الإستراتيجية.
- إدارة ويلينغتون - يحمل حوالي 6.5% من الأسهم، مما يساهم في الدعم المؤسسي.
تأثير المستثمر
يلعب هؤلاء المستثمرون دورًا حاسمًا في تشكيل سياسات الشركة وحركات الأسهم:
- غالبًا ما يدفع المستثمرون المؤسسيون مثل BlackRock وVangguard إلى إحداث تغييرات في الحوكمة والمبادرات الإستراتيجية التي تعزز قيمة المساهمين.
- تسمح ملكية مايكل سايلور الكبيرة له بالتأثير على القرارات الإستراتيجية الرئيسية، لا سيما تركيز الشركة على الاستحواذ على البيتكوين.
- يمكن للمستثمرين الناشطين أن يقودوا التغييرات في حوكمة الشركات والاستراتيجيات التشغيلية، خاصة خلال اجتماعات المساهمين.
التحركات الأخيرة
تشمل التحركات الملحوظة الأخيرة للمستثمرين الرئيسيين ما يلي:
- وفي الربع الثالث من عام 2024، زادت شركة بلاك روك حصتها بمقدار 1.2 مليون سهممما يعكس الثقة في استراتيجية الشركة طويلة المدى.
- لقد قام مايكل سايلور بشراء أسهم إضافية باستمرار، مما يدل على التزامه، وكانت آخر عملية شراء قام بها 100.000 سهم في أكتوبر 2024.
- قامت شركة Vanguard بتعديل مقتنياتها، وحصلت على مبلغ إضافي 500.000 سهم خلال تقلبات السوق الأخيرة.
تأثير مقتنيات البيتكوين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحتفظ MicroStrategy تقريبًا 252,220 بيتكوين، بقيمة إجمالية قدرها 6.851 مليار دولار. متوسط سعر الشراء لكل بيتكوين موجود $39,266. تؤثر محفظة الأصول الرقمية الكبيرة هذه على معنويات المستثمرين وتقلبات أسعار الأسهم.
| مستثمر | الحصة (٪) | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 5.1% | زيادة الحصة بنسبة 1.2 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2024. |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% | حصلت على إضافية 500.000 سهم حديثاً. |
| مايكل سايلور | 11.1% | تم شراؤها 100.000 سهم في أكتوبر 2024. |
| إدارة ويلينغتون | 6.5% | لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات حديثة. |
بشكل عام، ينعكس تأثير هؤلاء المستثمرين الرئيسيين في التركيز الاستراتيجي للشركة على البيتكوين، مما يؤثر على كل من القرارات التشغيلية وأداء الأسهم.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة MicroStrategy Incorporated (MSTR)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين تجاه الشركة إلى حد كبير حيادي. يتأثر هذا بالتقلبات المستمرة في سوق العملات المشفرة واستثمارات الشركة الكبيرة في الأصول الرقمية.
ردود فعل السوق الأخيرة: شهد السهم تقلبات كبيرة استجابة لتحركات المستثمرين الكبيرة. وفي الربع الثالث من عام 2024، شهد سعر السهم انخفاضًا بنحو 30% بعد تقرير عن خسائر كبيرة في انخفاض قيمة الأصول الرقمية 783.8 مليون دولار.
وجهات نظر المحللين: ولا يزال المحللون منقسمين بشأن مستقبل الشركة. ويرى البعض إمكانية التعافي، مستشهدين بالإصدار الأخير من 3.2 مليار دولار في الأوراق المالية القابلة للتحويل، والتي كانت تستخدم في المقام الأول للحصول على المزيد من البيتكوين. ويحذر آخرون من أن التقلبات المستمرة في أسعار البيتكوين يمكن أن تؤدي إلى مزيد من خسائر انخفاض القيمة، مما يؤثر على الأداء المالي العام.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي (الخسارة) الدخل | (340,174) الف دولار | (143,441) الف دولار | -137.3% |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | $(1.72) | $(1.01) | -70.3% |
| خسائر انخفاض قيمة الأصول الرقمية | 783,807 ألف دولار | 76,613 ألف دولار | +927.7% |
| إجمالي الإيرادات | 116.071 ألف دولار | 129,462 ألف دولار | -10.3% |
| النقد وما في حكمه | 46.3 مليون دولار | 45.0 مليون دولار | +2.9% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت الشركة بحوالي 252,220 بيتكوين بقيمة إجمالية لسعر الشراء 9.904 مليار دولارمما يعكس متوسط سعر الشراء بحوالي $39,266 لكل بيتكوين. تم الإبلاغ عن سعر السوق للبيتكوين اعتبارًا من 30 أكتوبر 2024 عند $71,812.70.
يظل التركيز الاستراتيجي للشركة على أعمالها الأساسية المتمثلة في برامج تحليلات المؤسسات أثناء التنقل في تعقيدات ممتلكاتها من الأصول الرقمية. من المتوقع أن يؤدي الاعتماد المتوقع لـ ASU 2023-08، اعتبارًا من 1 يناير 2025، إلى مزيد من التقلبات في النتائج المالية.
MicroStrategy Incorporated (MSTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MicroStrategy Incorporated (MSTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MicroStrategy Incorporated (MSTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MicroStrategy Incorporated (MSTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.